株式会社みずほ銀行 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 株式会社みずほ銀行
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社みずほ銀行(E03532)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     【表紙】
      【発行登録追補書類番号】                         30-関東1-3

      【提出書類】                         発行登録追補書類
      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2020年1月17日
      【会社名】                         株式会社みずほ銀行
      【英訳名】                         Mizuho    Bank,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         取締役頭取  藤原 弘治
      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区大手町一丁目5番5号
      【電話番号】                         東京 03(3214)1111(大代表)
      【事務連絡者氏名】                         ALM部 次長  石榑 信宏
      【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区大手町一丁目5番5号
      【電話番号】                         東京 03(3214)1111(大代表)
      【事務連絡者氏名】                         ALM部 次長  石榑 信宏
      【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】                         社債
      【今回の売出金額】
                               株式会社みずほ銀行2025年1月29日満期 豪ドル建社債
                               97百万豪ドル(邦貨換算額 73億7,394万円)
                               (上記邦貨換算額は、1豪ドル=76.02円(2020年1月16日現在
                               における株式会社みずほ銀行発表の豪ドルの日本円に対する対顧
                               客電信直物売買相場の仲値)で換算されております。)
                               株式会社みずほ銀行2025年1月29日満期 米ドル建社債

                               218百万米ドル(邦貨換算額 239億7,128万円)
                               (上記邦貨換算額は、1米ドル=109.96円(2020年1月16日現在
                               における株式会社みずほ銀行発表の米ドルの日本円に対する対顧
                               客電信直物売買相場の仲値)で換算されております。)
      【発行登録書の内容】
      提出日                                     2018年2月14日
      効力発生日                                     2018年2月22日
      有効期限                                     2020年2月21日
                                            30-関東1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)                                  発行予定額 300,000百万円
      【これまでの売出実績】
       (発行予定額を記載した場合)
                             売出金額(円)                       減額金額(円)
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
                             90億1,780万円
       30-関東1-1                                    -           -
                 2018年7月13日
                             177億8,880万円
                             47億2,122万円
       30-関東1-2           2019年7月12日                          -           -
                             60億7,432万円
                             376億214万円
           実績合計額(円)                            減額総額(円)
                                                      なし
                            (376億214万円)
      (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
          き算出しております。
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      【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                          2,623億9,786万円
                               (2,623億9,786万円)
                               (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
                                   ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
                                   しております。
       (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項なし
      【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                -円
      【安定操作に関する事項】                         該当事項なし
      【縦覧に供する場所】                         金融商品取引法の規定による備置場所はありません。
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     第一部【証券情報】
      <株式会社みずほ銀行2025年1月29日満期 豪ドル建社債及び株式会社みずほ銀行2025年1月29日満期 米ドル建社債
      に関する情報>
     第1【募集要項】

       該当事項なし
     第2【売出要項】

      1【売出有価証券】
       【売出社債(短期社債を除く。)】
        豪ドル建社債
                      売出券面額の総額又
                                          売出しに係る社債の所有者の住所及び
            銘柄          は売出振替社債の総           売出価額の総額
                                          氏名又は名称
                      額
                                          みずほ証券株式会社
     株式会社みずほ銀行2025年1月29
                                          東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                       97百万豪ドル          97百万豪ドル
     日満期 豪ドル建社債
                                          (以下「売出人」という。)
      記名・無記名の別           各社債の金額            利率           利払日            償還期限
                            年率1.23%
        無記名式          1,000豪ドル                   1月29日及び7月29日              2025年1月29日
        米ドル建社債

                      売出券面額の総額又
                                          売出しに係る社債の所有者の住所及び
            銘柄          は売出振替社債の総           売出価額の総額
                                          氏名又は名称
                      額
                                          みずほ証券株式会社
     株式会社みずほ銀行2025年1月29
                                          東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                       218百万米ドル          218百万米ドル
     日満期 米ドル建社債
                                          (以下「売出人」という。)
      記名・無記名の別           各社債の金額            利率           利払日            償還期限
                            年率1.72%
        無記名式          1,000米ドル                   1月29日及び7月29日              2025年1月29日
        【売出社債のその他の主要な要項】

        (1)利息
         (a)本社債の利息
          豪ドル建社債
           各本社債に対しては、2020年1月29日(以下「利息開始日」という。)(同日を含む。)から、2025年1月
          29日(以下「満期日」という。)(同日を含まない。)まで、その額面金額である1,000豪ドルに対して年率
          1.23%(以下「本利率」という。)の利率の利息が付されるものとする。利息は、2020年7月29日を初回とし
          て満期日までの毎年の1月29日及び7月29日(以下「利払期日」という。)に、利息開始日又は直前の利払期
          日(いずれも同日を含む。)から当該利払期日(同日を含まない。)までの期間(以下「利息期間」とい
          う。)について、後払いする。上記規定に従い、各利払期日に支払われるべき1,000豪ドル当たりの利息金額
          は、6.15豪ドルとする。
          米ドル建社債

           各本社債に対しては、2020年1月29日(以下「利息開始日」という。)(同日を含む。)から、2025年1月
          29日(以下「満期日」という。)(同日を含まない。)まで、その額面金額である1,000米ドルに対して年率
          1.72%(以下「本利率」という。)の利率の利息が付されるものとする。利息は、2020年7月29日を初回とし
          て満期日までの毎年の1月29日及び7月29日(以下「利払期日」という。)に、利息開始日又は直前の利払期
          日(いずれも同日を含む。)から当該利払期日(同日を含まない。)までの期間(以下「利息期間」とい
          う。)について、後払いする。上記規定に従い、各利払期日に支払われるべき1,000米ドル当たりの利息金額
          は、8.60米ドルとする。
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     第3【第三者割当の場合の特記事項】
       該当事項なし
     第4【その他の記載事項】

       以下の文言が発行登録追補目論見書の一部を構成することとなる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
      記載される。
       「本書及び本社債に関する2020年1月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、こ

      れらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2020年1月17日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見
      書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
     第二部【公開買付けに関する情報】

       該当事項なし
     第三部【参照情報】

     第1【参照書類】
       発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第2【参照書類の補完情報】

       参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリ
      スク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本発行登録追補書類提出日(2020年1月17日)までの間において
      生じた変更その他の事由はありません。
       また、当該有価証券報告書等中における将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においても変更の必要
      はないと判断しております。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       株式会社みずほ銀行本店
       (東京都千代田区大手町一丁目5番5号)
     第四部【保証会社等の情報】

       該当事項なし
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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。