小野建株式会社 訂正臨時報告書
EDINET提出書類
小野建株式会社(E01324)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2020年１月17日
【会社名】 小野建株式会社
【英訳名】 ONOKEN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小野 建
【本店の所在の場所】 福岡県北九州市小倉北区西港町12番地の１
【電話番号】 ０９３（５６１）００３６
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務管理統括本部長 小野 哲司
【最寄りの連絡場所】 福岡県北九州市小倉北区西港町12番地の１
【電話番号】 ０９３（５６１）００３６
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務管理統括本部長 小野 哲司
【縦覧に供する場所】 小野建株式会社大阪支店
（大阪市北区中之島三丁目３番３号 中之島三井ビルディング９Ｆ）
小野建株式会社東京支店
（東京都中央区八重洲一丁目３番22号 八重洲龍名館ビル２Ｆ）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
証券会員制法人福岡証券取引所
（福岡市中央区天神二丁目14番２号）
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訂正臨時報告書
１【提出理由】
2020年１月16日開催の当社取締役会において、スイス連邦を中心とする海外市場（但し、アメリカ合衆国を除く。）
において募集する2025年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債（そのうち社債部分を「本社債」といい、新株予約権
部分を「本新株予約権」という。）の発行を決議し、2020年１月16日付で金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業
内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第１号の規定に基づき臨時報告書を提出しておりますが、
上記取締役会において未確定であった事項が決定されましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、
本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２【訂正事項】
訂正箇所には下線を付しております。
ハ 本新株予約権付社債に関する事項
（ⅰ）発行価額（払込金額）
（訂正前）
未定 （各本社債の額面金額10,000,000円） 。本社債の発行価額（払込金額）は、当社代表取締役社長が、当社
取締役会の授権に基づき、当社取締役会開催日又はその翌日（いずれも日本時間）に、投資家の需要状況及びそ
の他の市場動向を勘案して決定する。但し、本社債の発行価額（払込金額）は、本社債の額面金額の100.0％を
下回ってはならない。
（訂正後）
本社債の額面金額の100.5％ （各本社債の額面金額10,000,000円）
（ⅱ）発行価格（募集価格）
（訂正前）
未定。本新株予約権付社債の発行価格（募集価格）は、当社代表取締役社長が、当社取締役会の授権に基づ
き、当社取締役会開催日又はその翌日（いずれも日本時間）に、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案
して決定する。但し、本新株予約権付社債の発行価格（募集価格）は、本社債の額面金額の102.5％を下回って
はならない。
（訂正後）
本社債の額面金額の103.0％
（ⅲ）発行価額の総額
（訂正前）
未定。本社債の発行価額の総額は、当社代表取締役社長が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況
及びその他の市場動向を勘案して決定する上記(ⅰ)の本社債の発行価額（払込金額）の本社債の額面金額に対す
る割合に下記(ⅳ)記載の券面額の総額を乗じた金額とする。
（訂正後）
6,030,000,000円
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（ⅸ）本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
（訂正前）
＜前略＞
(2）転換価額は、当初、 当社代表取締役社長が、2020年１月16日の当社取締役会の授権に基づき、当社取締役会開
催日又はその翌日（いずれも日本時間）に、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する（以下
「当初転換価額」という。）。但し、当初転換価額は、本新株予約権付社債に関して当社とMizuho
International plcとの間で締結される社債買取、支払代理及び新株予約権行使代理契約書（以下「買取契約
書」という。）の締結日における当社普通株式の終値に、1.0を乗じた額を下回ってはならない。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
(2）転換価額は、当初、 1,470円とする。
＜後略＞
ト 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（ⅰ）提出会社が取得する手取金の総額
（訂正前）
発行総額（払込総額） 未定
発行諸費用概算額 18,000,000円
差引手取概算額 未定
（訂正後）
発行総額（払込総額） 6,030,000,000円
発行諸費用概算額 18,000,000円
差引手取概算額 6,012,000,000円
以 上
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