伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) |
EDINET提出書類
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人(E34181)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年1月15日
【発行者名】 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 東海林 淳一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町三丁目6番地5
【事務連絡者氏名】 伊藤忠リート・マネジメント株式会社
取締役財務企画部長 吉田 圭一
【電話番号】 03-3556-3901
【届出の対象とした募集(売出)内国 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
投資証券に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国 形態:投資証券
投資証券の形態及び金額】 発行価額の総額:一般募集 11,152,055,396円
売出価額の総額:オーバーアロットメントによる売出し 639,925,000円
(注) 今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異な
る価額(発行価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は、上記の
金額とは異なります。
安定操作に関する事項 1. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口について、
市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1
項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商
品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年1月6日提出の有価証券届出書(同年1月7日提出の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。)の記載事
項のうち、2020年1月15日開催の本投資法人役員会において、発行価格及び売出価格等が決定されましたので、これら
に関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。
2 【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)
1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集)
(3) 発行数
(4) 発行価額の総額
(5) 発行価格
(13) 引受け等の概要
(15) 手取金の使途
2 売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)
(3) 売出数
(4) 売出価額の総額
(5) 売出価格
第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
3 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
(2) 海外販売に係る発行数(海外販売投資口数)
(3) 海外販売に係る発行価格
(4) 海外販売に係る発行価額の総額
3 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2020年1月15日(水)となりましたので、一般募集の申込期間は「2020年1月16日(木)
から2020年1月17日(金)まで」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「2020年1月16日(木)から
2020年1月17日(金)まで」、シンジケートカバー取引期間は「2020年1月18日(土)から2020年2月14日(金)までの
間」となります。
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第一部【証券情報】
第1 【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
1 【募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集)】
(3) 【発行数】
<訂正前>
123,357 口
(注1) 一般募集においては、発行投資口数123,357口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及
びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といいます。) されることがあります 。上記の発
行数(募集内国投資証券の発行数)は、 本書の日付現在における、 日本国内における販売(以下「国内販売」といいま
す。)に係る投資口数(以下「国内販売投資口数」といいます。)の上限口数(一般募集における発行投資口の全口数)
であり、海外販売に係る投資口数(以下「海外販売投資口数」といいます。)は 未定 です。 なお、国内販売投資口数(発
行数)及び海外販売投資口数は、一般募集(海外販売を含みます。)の需要状況等を勘案した上で、後記「(13) 引受け
等の概要」に記載の発行価格等決定日に決定されます。ただし、本投資法人が既に発行した本投資口及び一般募集におけ
る本投資口の発行価額の総額の合計額のうち、国内において募集(販売)される本投資口の発行価額の総額の占める割合
は、100分の50を超えるものとします。
海外販売の内容については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 3 本邦以外の地域において開始される募
集に係る事項について」をご参照ください。
(注2) 一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるSMBC日興
証券株式会社が、指定先(後記「(16) その他 ⑥」に定義されます。以下同じです。)から 5,500口を上限として借り入
れる本投資口 (以下「借入投資口」といいます。)の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいま
す。)を 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
<訂正後>
99,313 口
(注1) 一般募集においては、発行投資口数123,357口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及
びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といいます。) されます 。上記の発行数(募集内
国投資証券の発行数)は、日本国内における販売(以下「国内販売」といいます。)に係る投資口数(以下「国内販売投
資口数」といいます。)であり、海外販売に係る投資口数(以下「海外販売投資口数」といいます。)は 24,044 口 です。
海外販売の内容については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 3 本邦以外の地域において開始される募
集に係る事項について」をご参照ください。
(注2) 一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるSMBC日興
証券株式会社が、指定先(後記「(16) その他 ⑥」に定義されます。以下同じです。)から 借り入れる本投資口5,500口
(以下「借入投資口」といいます。)の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を 行いま
す。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
(4) 【発行価額の総額】
<訂正前>
13,074,000,000 円
(注) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人(以下
「引受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、 2019年12月13日(金)現在の株
式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として、本書の日付現在における、国内販売投資口数の
上限口数(一般募集における発行投資口の全口数)に基づき算出した見込額です 。
<訂正後>
11,152,055,396 円
(注) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人(以下
「引受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、 国内販売投資口数に係るもので
す 。
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(5) 【発行価格】
<訂正前>
未定
(注1) 発行価格等決定日(後記「(13) 引受け等の概要」をご参照ください。)の株式会社東京証券取引所における本投資口の
普通取引の終値(当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値)から第3期(2020年1月期)に係る1口当た
りの予想分配金(予想利益超過分配金は含みません。)2,082円及び予想利益超過分配金284円を控除した金額に0.90~
1.00を乗じた価格(1円未満切捨て)を仮条件として需要状況等を勘案した上で決定します。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じ
です。)が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行数(国内販売投
資口数)、海外販売投資口数、発行価額の総額、海外販売に係る発行価額の総額、国内販売における手取金、海外販売に
おける手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメ
ントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。)に
ついて、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る
有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト
([URL]https://www.ial-reit.com/ja/ir/)(以下「新聞等」といいます。)において公表します。なお、発行価格等
が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。
また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容につい
ての訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
(注2) 上記仮条件により需要状況等を勘案した上で、2020年1月15日(水)から2020年1月20日(月)までの間のいずれかの日
(発行価格等決定日)に一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(本投資法人が本投資口1口当た
りの払込金として引受人から受け取る金額)を決定します。
(注 3) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額(引受価額)とは異なります。発行価格の総額と発
行価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。
<訂正後>
1口当たり 116,350 円
(注1) 発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じで
す。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行数(国内販売投資口数)、海外販売投資口数、発行価
額の総額、海外販売に係る発行価額の総額、国内販売における手取金、海外販売における手取金、一般募集と同日付を
もって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオー
バーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。)について、2020年1月16日(木)付の
日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資
法人ウェブサイト([URL]https://www.ial-reit.com/ja/ir/)(以下「新聞等」といいます。)において公表します。
(注 2) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額(引受価額)とは異なります。発行価格の総額と発
行価額の総額との差額は、引受人の手取金 (1口当たり 4,058 円) となります。
(注2)の全文削除及び(注3)の番号変更
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(13)【引受け等の概要】
<訂正前>
以下に記載する引受人は、 2020年1月15日(水)から2020年1月20日(月)までの間のいずれかの日(以下
「発行価格等決定日」といいます。)に決定される 発行価額(引受価額)にて本投資口の買取引受けを行い、
当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を
支払いません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込むものとし、一般募集に
おける発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。
引受人の名称 住所 引受投資口数
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 未定
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
合 計 123,357 口
(中略)
(注4) 各引受人の引受投資口数及び引受投資口数の合計は、発行価格等決定日に決定します。なお、 引受投資口数の合計は、 本
書の日付現在における、国内販売投資口数(発行数)の上限口数(一般募集における発行投資口の全口数) に係るもので
す。
<訂正後>
以下に記載する引受人は、 2020年1月15日(水)(以下「発行価格等決定日」といいます。)に決定された
発行価額(引受価額) (1口当たり 112,292 円) にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額
(発行価格) (1口当たり 116,350 円) で一般募集を行います。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支
払いません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込むものとし、一般募集にお
ける発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金 (1口当たり 4,058 円) とします。
引受人の名称 住所 引受投資口数
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 56,610 口
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 27,807 口
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 7,945 口
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 5,958 口
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 993 口
合 計 99,313 口
(中略)
(注4) 各引受人の引受投資口数及び引受投資口数の合計は、国内販売投資口数(発行数)に係るものです。
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(15)【手取金の使途】
<訂正前>
国内販売における手取金( 13,074,000,000 円)については、海外販売における手取金( 未定 )と併せて、後
記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (1) 取得予定資産の概要 ① 取得予定資産
一覧」に記載の特定資産(投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を
本書において総称して「取得予定資産」といいます。)の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と同
日付をもって決議された第三者割当(詳細については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。)による新投資口発行の手取金上限
( 582,000,000 円)については、本投資法人が取得予定資産の取得資金として借り入れた借入金の一部返済又
は将来の新たな特定資産の取得資金の一部に充当します。
(注) 上記の手取金は、2019年12月13日(金)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として
算出した見込額です。なお、国内販売における手取金は、本書の日付現在における、国内販売投資口数の上限口数(一般
募集における発行投資口の全口数)に係るものです。 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れ
る予定です。
<訂正後>
国内販売における手取金( 11,152,055,396 円)については、海外販売における手取金( 2,699,948,848 円 )
と併せて、後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (1) 取得予定資産の概要 ①
取得予定資産一覧」に記載の特定資産(投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。なお、当
該特定資産を本書において総称して「取得予定資産」といいます。)の取得資金の一部に充当します。なお、
一般募集と同日付をもって決議された第三者割当(詳細については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別
記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。)による新投資口発行の
手取金上限( 617,606,000 円)については、本投資法人が取得予定資産の取得資金として借り入れた借入金の
一部返済又は将来の新たな特定資産の取得資金の一部に充当します。
(注) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
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2 【売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)】
(3) 【売出数】
<訂正前>
5,500口
(注1) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般
募集の事務主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が指定先から 5,500口を上限として借り入れる本投資口 の売出し
です。 したがって、上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況
等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
(注2) オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。 今後、売出数が決定された場合には、発行価格等
及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定
日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの
期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]https://www.ial-reit.com/ja/ir/)(新聞等)において
公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書
の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正さ
れる事項以外の記載内容についての訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行
いません。
<訂正後>
5,500口
(注1) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般
募集の事務主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が指定先から 借り入れる本投資口5,500口 の売出しです。
(注2) オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、2020年1月16日(木)付の日本経済新聞及び
本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト
([URL]https://www.ial-reit.com/ja/ir/)(新聞等)において公表します。
(4) 【売出価額の総額】
<訂正前>
603,000,000 円
(注) 売出価額の総額は、2019年12月13日(金)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準とし
て算出した見込額です。
<訂正後>
639,925,000 円
(注)の全文削除
(5) 【売出価格】
<訂正前>
未定
(注) 売出価格は、前記「1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集) (5) 発行価格」に記載の発行価格と同
一の価格とします。
<訂正後>
1口当たり 116,350 円
(注)の全文削除
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第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
<訂正前>
一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるS
MBC日興証券株式会社が指定先から 5,500口を上限として借り入れる本投資口 の売出し(オーバーアロットメン
トによる売出し)を 行う場合があります 。 オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、5,500口を予定して
いますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売
出しそのものが全く行われない場合があります。
(中略)
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行
われる場合の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行
われない場合は、SMBC日興証券株式会社による指定先からの本投資口の借入れは行われません。したがっ
て、SMBC日興証券株式会社は本第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本第
三者割当における新投資口発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も
行われません。
(後略)
<訂正後>
一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるS
MBC日興証券株式会社が指定先から 借り入れる本投資口5,500口 の売出し(オーバーアロットメントによる売出
し)を 行います 。
(中略)
<削除>
(後略)
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訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
3 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
<訂正前>
一般募集に係る発行投資口数123,357口のうち一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及
びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販売 されることがあります 。かかる海外販売の内容は、次のとお
りです。
<訂正後>
一般募集に係る発行投資口数123,357口のうち一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及
びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販売 されます 。かかる海外販売の内容は、次のとおりです。
(2) 海外販売に係る発行数(海外販売投資口数)
<訂正前>
未定
(注) 上記の発行数は、海外販売投資口数であり、一般募集(海外販売を含みます。)の需要状況等を勘案した上で、発行価格等
決定日に決定します。
<訂正後>
24,044 口
(注)の全文削除
(3) 海外販売に係る発行価格
<訂正前>
未定
(注1) 発行価格等決定日の東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値(当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近
日の終値)から第3期(2020年1月期)に係る1口当たりの予想分配金(予想利益超過分配金は含みません。)2,082円及び予
想利益超過分配金284円を控除した金額に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満切捨て)を仮条件として需要状況等を勘案した
上で、発行価格等決定日に一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(本投資法人が本投資口1口当た
りの払込金として引受人から受け取る金額)を決定します。
(注 2) 海外販売に係る 発行価格及び 発行価額は、 それぞれ前記「第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除
く。) 1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集) (5) 発行価格」に記載の発行価格及び発行価額と同
一とします 。
<訂正後>
1口当たり 116,350 円
(注) 海外販売に係る発行価額 (本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受人から受け取る金額) は、 112,292 円です 。
(注1)の全文削除及び(注2)の番号削除
(4) 海外販売に係る発行価額の総額
<訂正前>
未定
<訂正後>
2,699,948,848 円
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