コンフォリア・レジデンシャル投資法人 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
提出日
提出者 コンフォリア・レジデンシャル投資法人
カテゴリ 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)

                                                           EDINET提出書類
                                              コンフォリア・レジデンシャル投資法人(E27159)
                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
      【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                   関東財務局長

      【提出日】                   2020年1月15日

      【発行者名】                   コンフォリア・レジデンシャル投資法人

      【代表者の役職氏名】                   執行役員 伊澤 毅洋

      【本店の所在の場所】                   東京都港区南青山一丁目1番1号

      【事務連絡者氏名】                   東急不動産リート・マネジメント株式会社

                         コンフォリア運用本部 運用戦略部長 吉川 健太郎
      【電話番号】                   03‐6455‐3388

      【届出の対象とした募集内国投資証券                   コンフォリア・レジデンシャル投資法人

       に係る投資法人の名称】
      【届出の対象とした募集内国投資証券                   形態:投資証券

       の形態及び金額】                  発行価額の総額:その他の者に対する割当                              469,522,860円
       安定操作に関する事項                  該当事項はありません。

      【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所

                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                              訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
      1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        本投資法人は、2020年1月15日開催の役員会において、発行価格等を決定しましたので、2020年1月7日付で提出
       した有価証券届出書の記載事項のうち、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提
       出するものであります。
      2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)
         (3)発行数
         (4)発行価額の総額
         (5)発行価格
         (15)手取金の使途
        第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
         オーバーアロットメントによる売出し等について
      3【訂正箇所】

        訂正箇所は___罫で示してあります。
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      第一部【証券情報】

       第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】

        (3)【発行数】

           <訂正前>
                                 (前略)
            (注2)割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は以下のとおりです。
         割当予定先の氏名又は名称                         みずほ証券株式会社
         割当口数                         1,460口
         払込金額                         452,000,000      円 (注)
               本店所在地                   東京都千代田区大手町一丁目5番1号
               代表者の氏名                   取締役社長 飯田 浩一
               資本金の額(2019年9月30日現在)                   125,167百万円
         割当予定先
         の内容                         金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含
               事業の内容                   みます。以下「金商法」といいます。)に基づき第一種金
                                  融商品取引業を営んでいます。
               大株主(2019年9月30日現在)                   株式会社みずほフィナンシャルグループ  95.8%
                  本投資法人が保有している割当
                                  該当事項はありません。
                  予定先の株式の数
               出資
                  割当予定先が保有している本投
               関係
                  資法人の投資口の数(2019年7               308口
         本投資法人
                  月31日現在)
         との関係
                                  一般募集(後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載
               取引関係                   事項/オーバーアロットメントによる売出し等について」
                                  に定義します。以下同じです。)の共同主幹事会社です。
               人的関係                   該当事項はありません。
         本投資口の保有に関する事項                         該当事項はありません。
          (注)払込金額は、2019年12月16日(月)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した
             見込額です。
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           <訂正後>

                                 (前略)
            (注2)割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は以下のとおりです。
         割当予定先の氏名又は名称                         みずほ証券株式会社
         割当口数                         1,460口
         払込金額                         469,522,860      円
               本店所在地                   東京都千代田区大手町一丁目5番1号
               代表者の氏名                   取締役社長 飯田 浩一
               資本金の額(2019年9月30日現在)                   125,167百万円
         割当予定先
         の内容                         金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含
               事業の内容                   みます。以下「金商法」といいます。)に基づき第一種金
                                  融商品取引業を営んでいます。
               大株主(2019年9月30日現在)                   株式会社みずほフィナンシャルグループ  95.8%
                  本投資法人が保有している割当
                                  該当事項はありません。
                  予定先の株式の数
               出資
                  割当予定先が保有している本投
               関係
                  資法人の投資口の数(2019年7               308口
         本投資法人
                  月31日現在)
         との関係
                                  一般募集(後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載
               取引関係                   事項/オーバーアロットメントによる売出し等について」
                                  に定義します。以下同じです。)の共同主幹事会社です。
               人的関係                   該当事項はありません。
         本投資口の保有に関する事項                         該当事項はありません。
          (注)の全文削除
        (4)【発行価額の総額】

           <訂正前>
           452,000,000      円
           (注)発行価額の総額は、2019年12月16日(月)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として
              算出した見込額です。
           <訂正後>

           469,522,860      円
           (注)の全文削除
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        (5)【発行価格】

           <訂正前>
           未定
           (注)発行価格は、2020年1月15日(水)から2020年1月20日(月)までの間のいずれかの日に一般募集において決定される発行
              価額と同一の価格とします。
           <訂正後>

           321,591    円
           (注)の全文削除
        (15)【手取金の使途】

           <訂正前>
            本件第三者割当における手取金上限                  452,000,000      円については、本件第三者割当と同日付をもって決議され
           た一般募集による新投資口発行の手取金                   9,100,000,000       円と併せて、後記「第二部 参照情報/第2 参照書
           類の補完情報/2 投資対象/③取得済資産及び取得予定資産並びに譲渡済資産の概要」に記載の取得予定
           資産の取得資金の一部に充当します。
           (注)上記の手取金は、2019年12月16日(月)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算
              出した見込額です。
           <訂正後>

            本件第三者割当における手取金上限                  469,522,860      円については、本件第三者割当と同日付をもって決議され
           た一般募集による新投資口発行の手取金                   9,432,264,030       円と併せて、後記「第二部 参照情報/第2 参照書
           類の補完情報/2 投資対象/③取得済資産及び取得予定資産並びに譲渡済資産の概要」に記載の取得予定
           資産の取得資金の一部に充当します。
           (注)の全文削除
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       第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】

        オーバーアロットメントによる売出し等について

           <訂正前>
        (1) 本投資法人は、2020年1月7日(火)開催の本投資法人役員会において、本件第三者割当とは別に、本投
           資口29,330口の一般募集(以下「一般募集」といいます。)を決議していますが、一般募集に当たり、その
           需要状況等を勘案した           上で  、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が、本投資法人の投資主であり、か
           つ、東急不動産リート・マネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)の株主である東急
           不動産株式会社(以下「東急不動産」といいます。)から                           1,460口を上限として借り入れる本投資口                   の売出し
           (オーバーアロットメントによる売出し)を                     行う場合があります         (一般募集、オーバーアロットメントによ
           る売出し及び本件第三者割当を併せて、以下「本募集等」と総称します。)。本件第三者割当は、オーバー
           アロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社が東急不動産から借り入れた本投資口(以下
           「借入投資口」といいます。)の返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。
            また、みずほ証券株式会社は、                一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する
           日の翌日    から2020年2月14日(金)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。)、借入
           投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)において
           オーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け(以下「シンジケートカ
           バー取引」といいます。)を行う場合があります。みずほ証券株式会社がシンジケートカバー取引により買
           い付けた全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内にお
           いて、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントに
           よる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
                                 (後略)
           <訂正後>

        (1) 本投資法人は、2020年1月7日(火)開催の本投資法人役員会において、本件第三者割当とは別に、本投
           資口29,330口の一般募集(以下「一般募集」といいます。)を決議していますが、一般募集に当たり、その
           需要状況等を勘案した           結果  、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が、本投資法人の投資主であり、か
           つ、東急不動産リート・マネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)の株主である東急
           不動産株式会社(以下「東急不動産」といいます。)から                           借り入れる本投資口1,460口             の売出し(オーバーア
           ロットメントによる売出し)を               行います    (一般募集、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者
           割当を併せて、以下「本募集等」と総称します。)。本件第三者割当は、オーバーアロットメントによる売
           出しに関連して、みずほ証券株式会社が東急不動産から借り入れた本投資口(以下「借入投資口」といいま
           す。)の返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。
            また、みずほ証券株式会社は、                2020年1月18日(土)          から2020年2月14日(金)までの間(以下「シンジ
           ケートカバー取引期間」といいます。)、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所(以下
           「東京証券取引所」といいます。)においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする
           本投資口の買付け(以下「シンジケートカバー取引」といいます。)を行う場合があります。みずほ証券株
           式会社がシンジケートカバー取引により買い付けた全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。
           なお、シンジケートカバー取引期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全
           く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引
           を終了させる場合があります。
                                 (後略)
                                 6/6




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2023年2月15日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年2月12日

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