エスコンジャパンリート投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | エスコンジャパンリート投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
エスコンジャパンリート投資法人(E34397)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年１月14日
【発行者名】 エスコンジャパンリート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 大森 利
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門二丁目10番４号
オークラプレステージタワー20階
【事務連絡者氏名】 株式会社エスコンアセットマネジメント
財務管理部長 吉田 裕紀
【電話番号】 03-6230-9338（代表）
【届出の対象とした募集（売出）内国 エスコンジャパンリート投資法人
投資証券に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国 形態：投資証券
投資証券の形態及び金額】 発行価額の総額：一般募集 5,022,000,000円
売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し
260,000,000円
（注１）発行価額の総額は、2019年12月20日（金）現在の株式会社東京証券取引
所の終値を基準として算出した見込額です。
但し、今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行
い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一
般募集における発行価格の総額は上記金額と異なります。
（注２）売出価額の総額は、2019年12月20日（金）現在の株式会社東京証券取引
所の終値を基準として算出した見込額です。
但し、今回の売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、本
投資口2,190口を上限として行われる予定のオーバーアロットメントによ
る売出しであり、売出価額の総額はその上限を示したものです。
安定操作に関する事項 １．今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する
上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があ
るときは、金融商品取引法施行令第20条第１項に規定
する安定操作取引が行われる場合があります。
２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品
市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券
取引所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年１月10日付で提出した有価証券届出書の記載事項のうち、本投資法人の指定する販売先である株式
会社日本エスコンの状況等に関する事項を追加するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するもので
あります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
１ 募集内国投資証券
（１６）その他
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
３【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券】
（１６）【その他】
＜訂正前＞
（前略）
⑥ 引受人は、本投資法人の指定する販売先として、本投資法人の投資主であり、かつ、本投資法人
の資産運用会社である株式会社エスコンアセットマネジメントの親会社である株式会社日本エスコン
（以下「指定先」又は「日本エスコン」ということがあります。）に対し、一般募集における本投資
口のうち、 2,190 口を販売する予定です。
＜訂正後＞
（前略）
⑥ 引受人は、本投資法人の指定する販売先として、本投資法人の投資主であり、かつ、本投資法人
の資産運用会社である株式会社エスコンアセットマネジメントの親会社である株式会社日本エスコン
（以下「指定先」又は「日本エスコン」ということがあります。）に対し、一般募集における本投資
口のうち、 2,190 口を販売する予定です。 指定先の状況等については、後記「第５ 募集又は売出しに
関する特別記載事項／３ 販売先の指定について」をご参照ください。
第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
＜訂正前＞
（前略）
２ ロックアップについて
( １)
一般募集に関連して、指定先 に 、共同主幹事会社に対し、発行価格等決定日に始まり、当該募集
の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意な
しには、本投資口の売却等（ただし、オーバーアロットメントによる売出しに伴う本投資口の貸し
渡し等を除きます。）を行わない旨を 約していただく予定です 。
上記の場合において、共同主幹事会社は、その裁量で、当該合意を一部又は全部につき解除でき
る権限を有 する予定です 。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
２ ロックアップについて
( １)
一般募集に関連して、指定先 は 、共同主幹事会社に対し、発行価格等決定日に始まり、当該募集
の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意な
しには、本投資口の売却等（ただし、オーバーアロットメントによる売出しに伴う本投資口の貸し
渡し等を除きます。）を行わない旨を 合意しています 。
上記の場合において、共同主幹事会社は、その裁量で、当該合意を一部又は全部につき解除でき
る権限を有 しています 。
（中略）
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３ 販売先の指定について
（１）指定先の状況
名称 株式会社日本エスコン
本店の所在地 東京都港区虎ノ門２丁目 10 番４号
有価証券報告書
事業年度 第 24 期（自 2018 年１月１日 至 2018年12
月31 日）
2019 年 ３月27 日 関東財務局長に提出
四半期報告書
事業年度 第25期第１四半期（自 2019年１月１日 至
a. 指定先の
2019年３月31日）
直近の有価
概要
2019 年５月８日 関東財務局長に提出
証券報告書等
四半期報告書
の提出日
事業年度 第25期第２四半期（自 2019年４月１日 至
2019年６月30日）
2019 年８月８日 関東財務局長に提出
四半期報告書
事業年度 第25期第３四半期（自 2019年７月１日 至
2019年９月30日）
2019 年10月29日 関東財務局長に提出
本投資法人が保有している
指定先の株式の数（ 2020 年 －
１ 月 14 日現在）
出資関係
指定先が保有している本投
資口の数（ 2020 年１月14 日 11,284 口
現在）
本投資法人の執行役員は、指定先の従業員であり、指
b. 本投資法
人事関係 定先から本資産運用会社に出向しており、本投資法人
の執行役員を兼職しています。
人と指定
先との間
本投資法人と指定先との間には、資金関係はありませ
資金関係
の関係
ん。
指定先は、 本投資法人及び本資産運用会社との間でス
ポンサーサポート契約を締 結しています。また、指定
先は、本投資法人との間で信託受益権譲渡契約等を締
技術又は取引
結した資産の前所有者又は前信託受益権者であり、か
等の関係
つ、かかる資産の一部を借り受ける賃貸借契約及びか
かる資産に関連又は付随する契約を本投資法人との間
で締結しています。
指定先は本資産運用会社の親会社であり、本投資法人
c. 指定先の選定理由
の投資主の利益と指定先の利益を共通のものにすると
いう観点から、指定先として選定しています。
d. 販売しようとする本投資口
2,190 口
の数
本投資法人及び本資産運用会社は、指定先より、指定
先が保有した投資口については、特段の事情がない限
e. 投資口の保有方針
り、保有を継続する意向であることを確認していま
す。
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本投資法人は、指定先が提出済みの前記有価証券報告
書等にて、貸借対照表及び連結貸借対照表における現
f. 払込みに要する資金等の
金及び預金並びに連結キャッシュ・フロー計算書にお
ける現金及び現金同等物を確認することにより、指定
状況
先が上記 2,190 口の払込みに要する資金を有している
と判断しています。
2020 年１月14 日現在、指定先は、東京証券取引所市場
g. 指定先の実態
第一部に上場していることから、特定団体等との関係
を有していないものと判断しています。
（２）投資口の譲渡制限
指定先は、一般募集に関連して、ロックアップに関する合意をしていますが、その内容について
は、前記「２ ロックアップについて／（１）」をご参照ください。
（３）発行条件に関する事項
一般募集における本投資口の一部を指定先に販売するものであり、指定先への販売は一般募集に
おける発行価格にて行われるため、指定先に対して特に有利な条件には該当しません。
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（４）一般募集及び本件第三者割当後の主要な投資主の状況
一般募集及
一般募集及
び本件第三
総議決権数
び本件第三
者割当後の
所有
に対する所
者割当後の
総議決権数
氏名又は名称 住所 投資口数 有議決権数
所有投資口
に対する所
の割合
（口）
数
有議決権数
（％）
の割合
（口）
（％）
大阪府大阪市
大阪厚生信用金庫 中央区日本橋 20,200 8.5 20,200 7.1
二丁目８番 14 号
東京都港区虎ノ門
株式会社日本エスコン 11,284 4.8 13,474 4.8
二丁目 10 番４号
東京都港区浜松町
日本マスタートラスト信託
10,552 4.5 10,552 3.7
銀行株式会社（信託口）
二丁目 11 番３号
大阪府大阪市
大阪商工信用金庫 中央区本町 10, 025 4.2 10,025 3.5
二丁目２番８号
石川県金沢市金石北
日成ビルド工業株式会社 9,190 3.9 9,190 3.2
三 丁目16番10号
日本トラスティ・サービス
東京都中央区晴海
信託銀行株式会社
9,150 3.9 9,150 3.2
一丁目８番 11 号
（信託口）
大阪府大阪市
大同信用組合 西区北堀江 5,158 2.2 5,158 1.8
一丁目４番３号
山口県周南市平和通
株式会社西京銀行 4,950 2.1 4,950 1.7
一丁目10番の２
大阪府大阪市中央区
淡路町二丁目
近畿産業信用組合 4,864 2.1 4,864 1.7
１番３号
野村信託銀行株式会社
東京都千代田区大手
3,810 1.6 3,810 1.3
町二丁目２番２号
（投信口）
合計 89,183 37.6 91,373 32.3
（注１）上記記載の情報は、株式会社日本エスコンに関する情報を除き、 2019 年７月31 日現在の本投資法人投資主名簿に記載されているものであ
り、株式会社日本エスコンに関する情報は、 2020 年１月 14 日現在の情報です。なお、氏名又は名称、住所等はその後変更されている場合が
あります。
（注２）「 所有投資口数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、株式会社日本エスコンに関する数値を除き、 2019 年７月31日 現在の
数値であり、 株式会社日本エスコンの「 所有投資口数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は 、 2020 年１月 14 日現在の数値を
記載しています 。
（注３） 「一般募集及び本件第三者割当後の所有投資口数」及び「一般募集及び本件第三者割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、
上記記載 の所有投資口数及び総議決権数に一般募集及び本件第三者割当による増加分を加味し、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式
会社に対する本件第三者割当における発行口数の全部につき申込みが全て行われた場合の数値を記載しています。
（注４） 「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「一般募集及び本件第三者割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数第
２位を四捨五入して表示しています。
（５）投資口併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
（６）その他参考になる事項
該当事項はありません。
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