スウェーデン地方金融公社 発行登録追補書類

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提出者 スウェーデン地方金融公社
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                                                    スウェーデン地方金融公社(E06052)
                                                           発行登録追補書類
      【表紙】
      【発行登録追補書類番号】                  30 -外債1-151

      【提出書類】                  発行登録追補書類

      【提出先】                  関東財務局長

      【提出日】                  令和2年1月16日

      【発行者の名称】                  スウェーデン地方金融公社

                        (Kommuninvest       i Sverige    Aktiebolag      (publ))
      【代表者の役職氏名】                  カロリーナ・モーリン

                        (Karolina     Molin)
                        上席ドキュメンテーション・マネージャー
                        (Senior    Documentation       Manager)
                        ヨーナス・スベンソン
                        (Jonas    Svenson)
                        上席ドキュメンテーション・マネージャー
                        (Senior    Documentation       Manager)
      【代理人の氏名又は名称】                  弁護士 田 中  収

      【住所】                  東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所
      【電話番号】                  03-6775-1000

      【事務連絡者氏名】                  弁護士 田 中  収

      【住所】                  東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所
      【電話番号】                  03-6775-1025

      【今回の売出金額】                  1,988,000,000       円

      【発行登録書の内容】

        提出日                           平成30年7月4日

        効力発生日                           平成30年7月12日

        有効期限                           令和2年7月11日

        発行登録番号                           30 -外債1

        発行予定額     又は発行残高の上限                     発行予定額       8,000   億 円

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      【これまでの売出実績】

      (発行予定額を記載した場合)
                                               減額による

         番 号          提出年月日               売出金額                    減額金額
                                               訂正年月日
        30-  外債1-1        平成30年7月13日                   891,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-2        平成30年7月13日                   447,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-3        平成30年7月13日                  1,058,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-4        平成30年7月13日                  1,391,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-5        平成30年7月13日                  1,009,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-6        平成30年7月31日                   300,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-7        平成30年7月31日                   950,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-8         平成30年8月3日                   500,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-9         平成30年8月7日                   671,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-10         平成30年8月13日                   500,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-11         平成30年9月6日                   306,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-12         平成30年9月6日                   300,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-13         平成30年9月7日                   300,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-14         平成30年9月11日                   500,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-15         平成30年9月11日                   500,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-16         平成30年9月12日                  1,377,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-17         平成30年9月12日                   385,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-18         平成30年9月12日                  1,440,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-19         平成30年9月12日                   475,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-20         平成30年9月12日                  1,267,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-21         平成30年9月28日                  1,396,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-22         平成30年9月28日                  1,029,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-23         平成30年9月28日                  1,307,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-24         平成30年9月28日                  1,514,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-25         平成30年9月28日                  1,550,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-26        平成30年10月15日                  1,500,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-27        平成30年10月16日                  1,500,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-28        平成30年10月16日                   844,000,000      円       該当事項なし

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        30-  外債1-29        平成30年10月16日                  1,528,000,000       円       該当事項なし
        30-  外債1-30        平成30年10月16日                  1,111,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-31        平成30年10月19日                  2,172,568,100       円       該当事項なし

        30-  外債1-32        平成30年10月26日                  1,540,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-33        平成30年10月26日                  1,757,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-34        平成30年10月26日                  1,095,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-35        平成30年10月26日                   664,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-36        平成30年11月15日                  2,592,568,400       円       該当事項なし

        30-  外債1-37        平成30年11月28日                   564,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-38        平成30年11月28日                  1,595,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-39        平成30年11月28日                   547,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-40        平成30年11月28日                  1,338,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-41        平成30年11月28日                   534,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-42        平成30年12月10日                   343,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-43        平成30年12月10日                   715,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-44        平成30年12月10日                   334,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-45        平成30年12月10日                   807,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-46        平成30年12月10日                  1,434,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-47        平成30年12月12日                  1,068,960,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-48        平成30年12月28日                  1,017,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-49        平成30年12月28日                  1,072,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-50        平成30年12月28日                  1,499,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-51        平成30年12月28日                   713,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-52         平成31年1月18日                  1,186,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-53         平成31年1月18日                  1,235,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-54         平成31年1月18日                   776,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-55         平成31年1月18日                   656,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-56         平成31年3月13日                   518,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-57         平成31年3月13日                   628,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-58         平成31年3月13日                  1,452,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-59         平成31年3月29日                   371,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-60         平成31年3月29日                   941,000,000      円       該当事項なし

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        30-  外債1-61         平成31年3月29日                   770,000,000      円       該当事項なし
        30-  外債1-62         平成31年3月29日                   950,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-63         平成31年3月29日                  1,062,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-64         平成31年3月29日                   786,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-65         平成31年3月29日                   300,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-66         平成31年4月11日                  1,000,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-67         平成31年4月12日                   377,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-68         平成31年4月12日                   364,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-69         平成31年4月12日                  1,481,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-70         平成31年4月12日                  1,006,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-71         平成31年4月12日                  1,611,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-72         平成31年4月19日                   500,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-73         平成31年4月19日                  1,000,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-74         平成31年4月24日                   500,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-75         平成31年4月26日                   302,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-76         平成31年4月26日                   665,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-77         平成31年4月26日                  1,423,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-78         平成31年4月26日                  1,311,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-79         平成31年4月26日                  1,761,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-80         平成31年4月26日                   999,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-81         平成31年4月26日                   670,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-82         平成31年4月26日                   500,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-83         令和元年5月9日                   446,160,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-84         令和元年5月9日                   394,160,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-85         令和元年5月10日                   500,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-86         令和元年5月16日                   830,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-87         令和元年5月20日                   823,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-88         令和元年5月20日                  1,724,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-89         令和元年5月20日                   674,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-90         令和元年5月20日                  1,354,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-91         令和元年5月22日                  3,746,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-92         令和元年5月22日                  1,022,754,600       円       該当事項なし

                                  4/30


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        30-  外債1-93         令和元年5月22日                  1,622,645,400       円       該当事項なし
        30-  外債1-94         令和元年5月30日                   989,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-95         令和元年5月30日                  1,695,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-96         令和元年5月30日                  1,668,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-97         令和元年5月30日                  1,097,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-98         令和元年6月28日                   394,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-99         令和元年6月28日                   827,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-100         令和元年6月28日                  1,455,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-101         令和元年7月1日                  1,500,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-102         令和元年7月12日                  1,623,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-103         令和元年7月12日                   331,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-104         令和元年7月12日                   668,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-   105      令和元年7月22日                  1,973,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-   106      令和元年7月22日                   506,338,500      円       該当事項なし

        30-  外債1-   107      令和元年7月22日                   233,089,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-   108      令和元年7月29日                   657,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-109         令和元年7月29日                   562,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-110         令和元年7月29日                  1,500,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-111         令和元年7月31日                   570,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-112         令和元年8月15日                   300,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-113         令和元年9月12日                   442,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-114         令和元年9月12日                  1,518,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-115         令和元年9月12日                   813,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-116         令和元年9月12日                  4,819,202,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-117         令和元年9月20日                   300,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-118         令和元年9月30日                  1,351,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-119         令和元年9月30日                  1,500,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-120         令和元年9月30日                   300,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-121         令和元年10月4日                   702,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-122         令和元年10月9日                   830,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-123         令和元年10月15日                  1,429,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-124         令和元年10月15日                  1,271,000,000       円       該当事項なし

                                  5/30


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        30-  外債1-125         令和元年10月28日                   370,000,000      円       該当事項なし
        30-  外債1-126         令和元年10月28日                  1,192,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-127         令和元年10月28日                  1,029,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-128         令和元年11月11日                   300,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-129         令和元年11月15日                   300,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-130         令和元年11月15日                   400,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-131         令和元年11月15日                  1,500,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-132         令和元年11月29日                  1,500,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-133         令和元年12月10日                  1,319,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-134         令和元年12月10日                  1,496,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-135         令和元年12月10日                   488,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-136         令和元年12月20日                   826,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-137         令和元年12月20日                  1,620,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-138         令和元年12月27日                   351,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-139         令和元年12月27日                  1,500,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-140         令和元年12月27日                   471,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-141         令和元年12月27日                   633,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-142         令和元年12月27日                   352,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-143         令和元年12月27日                   500,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-144         令和2年1月6日                 1,000,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-145         令和2年1月6日                  300,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-146         令和2年1月6日                  300,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-147         令和2年1月10日                  1,324,000,000       円       該当事項なし

        30-  外債1-148         令和2年1月10日                   584,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-149         令和2年1月10日                   244,000,000      円       該当事項なし

        30-  外債1-150         令和2年1月14日                  1,132,000,000       円       該当事項なし

              実績合計額                     146,340,446,000        円     減額総額         0 円

      【残額】

      (発行予定額-実績合計額-減額総額)                    653,659,554,000        円
      (発行残高の上限を記載した場合)

                                           減額による

        番号      提出年月日        売出金額       償還年月日        償還金額               減額金額
                                           訂正年月日
                            該当事項なし
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       実績合計額        該当事項なし          償還総額       該当事項なし          減額総額       該当事項なし
      【残高】                    該当事項なし

      【縦覧に供する場所】                    該当事項なし

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     第一部【証券情報】
     第1【募集債券に関する基本事項】

      該当事項なし。
     第2【売出債券に関する基本事項】

     1【売出要項】
      【売出人】
              会 社 名                           住   所

           東海東京証券株式会社                       愛知県名古屋市中村区名駅四丁目               7 番 1 号

                   スウェーデン地方        金融公社     2023  年2月16日満期       円建

                   判定価格逓減型期限前償還条項付                日経平均株価連動デジタル・クーポン債券
      【売出債券の名称】
                   (ノックイン条項付          満期償還金額日経平均株価連動型)
                   (以下「本債券」という。)(注1)
      【記名・無記名の別】               無記名式          【券面総額】             1,988,000,000       円 ( 注 2)

       【各債券の金額】            1,000,000     円 ( 注 3)     【売出価格】              額面金額の     100.00   %

                                       ( ⅰ ) 2020  年2月12日     (同日を含む。)から

                                         2020  年5月16日     (同日を含まない。)ま
                                         での期間:年      1.70  %
                                       ( ⅱ ) 2020  年5月16日     (同日を含む。)から
                                         償還期限または(場合により)期限前償
                                         還日(いずれも同日を含まない。)まで
                                         の期間:利率決定日の日経平均株価終値
                   1,988,000,000       円
                                         により以下のとおり変動する。
      【売出価格の総額】                          【利率】
                      ( 注 2)
                                        ( イ ) 利率決定日の日経平均株価終値が                利
                                          率決定価格     以上である場合
                                          年 1.70  %
                                        ( ロ ) 利率決定日の日経平均株価終値が利
                                          率決定価格未満である場合
                                          年 0.10  %
                                       ( 注 ▶ )
                    2023  年 2 月 16 日                 2020  年1月20日から

        【償還期限】                       【売出期間】
                      ( 注 5)                   2020  年2月10日まで
        【受渡期日】            2020  年 2 月 12 日

                   売出人および売出取扱人(以下に定義される。)各々の本店、日本国内の各支店およ

       【申込取扱場所】            び出張所ならびに下記記載の金融機関および金融商品仲介業者の営業所または事務所
                   ( 注 7 )
     ( 注  1)   本債券は、     スウェーデン地方金融公社(以下「発行者」または「公社」という。)により、発行者の                                          ユーロ・

         ミディアム・ターム・ノート・プログラム(以下「ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム」とい
         う。)に基づき東海東京証券ヨーロッパによりユーロ市場で募集され、                                  2020  年2月10日     (以下「発行日」とい
         う。)に発行される。本債券は、ユーロ市場において引受                           け られる。本債券が        金融商品    取引所に上場される予
         定はない。
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     ( 注  2)   ユーロ市場で募集される本債券の券面総額は、1,988,000,000円である。
     ( 注  3)   本債券の投資家への販売単位は               200  万円以上    100  万円の整数倍である。期限前償還されない場合、本債券は、観
         察期間中の日経平均株価の動きにより、額面金額の                        100.00   %または額面金額×最終日経平均株価終値÷                     行使価
         格 により計算される円貨額(ただし、額面金額の                      100.00   %を超過しない。)により償還される。下記「3                       償還
         の方法     (1)  満期における償還」を参照のこと。本「1                     売出要項」(注を含む。)に使用される用語は「3
         償還の方法       (3)  定義」において定義されている。
     ( 注  4)   本債券の付利は、        2020  年 2 月 12 日(同日を含む。)から開始する。発行日である                       2020  年 2 月 10 日 および2020年2月
         11日  には利息は発生しない。
     ( 注  5)   本債券は、各期限前償還判定日の日経平均株価終値により、該当する期限前償還日に額面金額により償還され
         ることがある。下記「3            償還の方法       (2)  強制期限前償還」を参照のこと。なお、その他の早期償還について
         は下記「6      債券の管理会社の職務」および「8                 課税上の取扱い        (1)  スウェーデン王国の租税            ロ . 」を参照
         のこと。
     ( 注  6)   本債券につき、発行者の依頼により、金融商品取引法第                           66 条の  27 に基づく登録を受けた信用格付業者(以下
         「信用格付業者」という。)から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない。
         なお、発行者は、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下「ムーディーズ」とい
         う。)から     Aaa  の長期発行体格付を、また、              S&P  グローバル・レーティング             (以下「    S&P  」という。)から        AAA  の
         長期発行体格付を、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちに発行者により発行される個別の債券に
         適用されるものではない。
         ムーディーズおよび         S&P  は、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていな
         い。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金
         融商品取引業等に関する内閣府令第                 313  条第  3 項第  3 号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
         ムーディーズおよび         S&P  については、それぞれのグループ内に、信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン
         株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第                     2 号)および     S&P  グローバル・レーティング・ジャパン株式会社
         (登録番号:金融庁長官(格付)第                 5 号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インター
         ネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームペー
         ジ(  https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx                       ))の「信用格付事業」のページにある「無登録業者の
         格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」および                                               S&P  グロー
         バ  ル  ・  レ  ー  テ  ィ  ン  グ  ・  ジ  ャ  パ  ン  株  式  会  社  の  ホ  ー  ム  ペ  ー  ジ
         ( http  ▲ ://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/home                         )の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付
         け情報」(     http  ▲ ://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered                                   )に掲載されてい
         る「格付けの前提・意義・限界」において、それぞれ公表されている。
     ( 注  7)   売出人は、以下の金融商品取引業者(以下「売出取扱人」という。)に、本債券の売出しの取扱いを一部委託
         している。
          売出取扱人の名称:浜銀TT証券株式会社
          住所:横浜市西区みなとみらい三丁目                  1 番 1 号
          売出取扱人の名称:とちぎんTT証券株式会社
          住所:栃木県宇都宮市池上町             ▶ 番 ▶ 号
         売出人および売出取扱人は、金融商品取引法第                      33 条の  2 に基づく登録を受けた銀行等の金融機関および同法第                         66
         条に基づく登録を受けた金融商品仲介業者に、本債券の売出しの取扱業務の一部を行うことを委託することが
         ある。
         本債券の申込みおよび払込みは、本債券の各申込人が売出人または売出取扱人に開設する外国証券取引口座に
         適用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。売出人または売出取扱人に外国証券取引口座を開設して
         いない各申込人は、これを開設しなければならない。この場合、外国証券取引口座の開設に先立ち、売出人ま
         たは売出取扱人から申込人に対し外国証券取引口座約款の写しが交付される。同約款の規定に従い、申込人に
         対する本債券の券面の交付は行われない。
     ( 注  8)   本債券は、アメリカ合衆国             1933  年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づき登録
         されておらず、今後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引において行われる
         場合を除き、合衆国内において、または合衆国人に対し、もしくは合衆国人のために、本債券の売付けの申込
         み、買付けの申込みの勧誘または売付けを行ってはならない。本段落の用語は、証券法に基づくレギュレー
         ションSにより定義された意味を有する。
         本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許された一定の取引において行われる
         場合を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの
         申込みの勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。本段落の用語は、合衆国内国歳入法(その後の改正を
         含む。)(以下「合衆国内国歳入法」という。)および同法に基づく規則により定義された意味を有する。
      【売出しの委託契約の内容】

       該当なし。
                                  9/30


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      【債券の管理会社】
       債券の管理会社は任命されていない。ただし、以下の主支払代理人が任命されている。
       本債券の主支払代理人(以下「主支払代理人」という。)
             会  社  名                         住       所

                             連合王国 ロンドン           E14  5LB   カナリー・ワーフ、

        シティバンク・エヌ・エイ、
        ロンドン支店                     カナダ・スクエア、シティグループ・センター
        (Citibank,      N.A.,   London    Branch)         (Citigroup      Centre,    Canada    Square,    Canary    Wharf,    London
                             E14  5LB,   United    Kingdom)
      【振替機関】

       該当なし。
      【財務上の特約】

       担保設定制限については、下記「5                 担保又は保証に関する事項」を参照のこと。
       期限の利益喪失特約については、下記「6                    債券の管理会社の職務」を参照のこと。
     2【利息支払の方法】

       各本債券の利息は、下記「適用利率の決定」の記載に従い決定される利率(年率)で、利息起算日である2020年2月
      12日(同日を含む。)からこれを付し、2020年5月16日をはじめとする毎年2月16日、5月16日、8月16日および11月16
      日(以下それぞれ「利払期日」という。)に、利息起算日または直前の利払期日(同日を含む。)から当該利払期日
      (同日を含まない。)までの期間(以下それぞれ「利息期間」という。)について日本円で後払いされる。
       適用利率の決定

       本債券の利率は以下に従って決定される。
       (1)   固定利率:2020年2月12日(同日を含む。)から2020年5月16日(同日を含まない。)までの期間(以下「固定
        利息期間」という。)については、年                  1.70  %。すなわち、2020年5月16日に、その日(同日を含まない。)まで
        の利息として、額面金額1,000,000円の各本債券につき4,439円が後払いされる。
       (2)   変動利率:2020年5月16日(同日を含む。)から満期償還日(「3                                償還の方法」に定義される。)(同日を含
        まない。)までの期間(以下「連動利息期間」という。)については、2020年8月16日を初回とし満期償還日を
        最終回とする利払期日(以下「連動利払期日」という。)に、各連動利払期日(同日を含まない。)までの3ヶ
        月間の期間についての利息(以下「連動利息額」という。)が後払いされる。各利息期間に適用される利率およ
        び額面金額1,000,000円の各本債券につき各連動利払期日に支払われる利息額は、計算代理人(「3                                                償還の方
        法」に定義される。)の単独の裁量により以下に従って決定される。
         ( ⅰ) 関連する利率決定日の日経平均株価終値が利率決定価格と等しいかそれを上回る場合、かかる連動利払期
            日(同日を含まない。)に終了する利息期間に適用される利率は、年                                1.70  %とし、かかる連動利払期日に
            支払われる連動利息額は、額面金額1,000,000円の各本債券につき、4,250円とする。
         ( ⅱ) 関連する利率決定日の日経平均株価終値が利率決定価格を下回る場合、かかる連動利払期日(同日を含ま
            ない。)に終了する利息期間に適用される利率は、年0.10%とし、かかる連動利払期日に支払われる連動
            利息額は、額面金額1,000,000円の各本債券につき、250円とする。
       利払期日が営業日(下記に定義される。)でない場合には、当該利払期日は翌営業日とする(ただし、延期した利
      払期日が翌暦月となる場合は、直前の営業日とする。)。なお、いかなる場合にも当該利払期日に支払われるべき利
      息額について調整は行われない。
       本書において「営業日」とは、東京、ロンドンおよびニューヨーク市において商業銀行および外国為替市場が支払
      の決済を行い、一般業務(外国為替取引および外貨建預金を含む。)を行っている日をいう。
       固定利息期間または連動利息期間以外の期間についての利息を計算する必要がある場合、当該利息は、各本債券の
      額面金額に適用される利率(年利)を乗じて得られた金額に、当該期間の日数(当該期間の初日(同日を含む。)か
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      ら当該支払期日(同日を含まない。)までの日数(かかる日数は1ヶ月を30日、1年を12ヶ月とする1年360日に基づ
      く。))を乗じて360で除した額(1円未満は四捨五入または市場慣行に従い計算される。)とする。
       各本債券はその償還の日以降は利息を付さない。ただし、元金の支払が不当に留保または拒絶された場合はこの限
      りではない。かかる場合本債券には、(ⅰ)当該本債券につき支払われるべき全額の支払がなされた日、または(ⅱ)か
      かる支払を行うために必要な資金を主支払代理人または(場合により)支払代理人(下記「4                                            元利金支払場所」に定
      義される。)が受領し、その旨が下記「10                    公告の方法」に従って通知された日の5日後の日、のいずれか早い方の日
      まで継続して利息が発生する。
     3【償還の方法】

     (1)   満期における償還
       各本債券は、償還期限前に償還または買入消却されない限り、2023年2月16日(以下「満期償還日」という。)に、
      額面金額1,000,000円の各本債券につき、以下に従い計算代理人により計算される金額(以下「満期償還額」とい
      う。)にて償還される。満期償還日が営業日にあたらない場合には、翌営業日を満期償還日とする(ただし、延期し
      た満期償還日が翌暦月となる場合は、直前の営業日とする。)。
       (A)   ノックイン事由が発生しなかった場合、1,000,000円

       (B)   ノックイン事由が発生し、かつ               最終日経平均株価終値          が行使価格以上の場合、1,000,000円
       (C)   ノックイン事由が発生し、かつ最終日経平均株価終値が行使価格未満の場合、以下の算式で計算される償還金
         額
                                最終日経平均株価終値

                 額面金額      ×
                                   行使価格
       ただし、各本債券につき、満期償還額は、(ⅰ)1円未満は四捨五入され、また(ⅱ)0円を下回ることはなく、(ⅲ)

      1,000,000円を超えないものとする。
     (2)   強制期限前償還

       期限前償還判定日において日経平均株価終値が該当する期限前償還判定価格(以下に定義される。)と等しいかそ
      れを上回る場合、関連する期限前償還日において、本債券は、そのすべて(一部は不可。)が、額面金額の100.00%
      にて、日本円で期限前償還される。
       かかる決定後、計算代理人は実務上可能な限り速やかに発行者および主支払代理人に対してかかる強制期限前償還
      を通知する。主支払代理人は、その後実務上できる限り早く、下記「10                                  公告の方法」に従い本債券の所持人(以下
      「本債権者」という。)に対し通知を行う。「10                       公告の方法」に従ってユーロクリア・バンク・エス・アー/エヌ・
      ブイ(以下「ユーロクリア」という。)および/またはクリアストリーム・バンキング・エス・アー(以下「クリア
      ストリーム・ルクセンブルグ」という。)になされた通知は、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルク
      センブルグへの通知日に本債権者になされたものとみなされる。
       計算代理人の強制期限前償還の前記当事者への通知の懈怠は、強制期限前償還の発生および効果の有効性に影響し
      ない。ただし、これは、計算代理人の前記当事者への通知義務を減免するものではない。
     (3)   定義

       本書において、以下の用語は以下の意味を有する。
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     「当初日経平均株価」とは、                   計算代理人が決定する           条件設定日(以下に定義される。)の日経平
                        均株価終値をいう。条件設定日が障害日(以下に定義される。)で
                        ある場合、「当初日経平均株価」は、日経平均株価に組込まれてい
                        る各株式銘柄の条件設定日の評価時刻(以下に定義される。                             ) 現在
                        の取引所(以下に定義される。               ) の最終取引株価もしくは呼値(障
                        害日を生じさせる事由が条件設定日に関連株式に関して生じている
                        場合は、条件設定日の評価時刻現在の関連株式銘柄の価値の誠実な
                        推測値)を用いて、障害日を生じさせる事由の発生直前に有効だっ
                        た日経平均株価を算出するための計算式および方法に従い、計算代
                        理人が決定する条件設定日の評価時刻現在の日経平均株価の水準と
                        する。
     「条件設定日」とは、                   2020  年2月12日     をいう。ただし、同日が取引所営業日(以下に定義さ
                        れる。)でない場合、翌取引所営業日をいう。
     「計算代理人」とは、                   クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメン
                        ト・バンクまたは場合により、その承継人もしくは代理人                            をいう。
                        計算代理人は発行者の代理人としてのみ行為し、本債権者の代理人
                        または受託者としての義務または関係を引受けるものではない。計
                        算代理人の決定はすべて、実務上可能な限り速やかに                          発行者および
                        主支払代理人      に通知する。
     「利率決定価格」とは、                   当初日経平均株価の85.00%に相当する値(必要に応じて小数第3位
                        を四捨五入する。        )をいう。
     「障害日」とは、                   取引所または関係取引所(以下に定義される。)がその通常取引
                        セッションの間に取引を開始できない、または市場混乱事由(以下
                        に定義される。)が生じている予定取引所営業日(以下に定義され
                        る。  ) をいう。計算代理人は、発行者および                  主支払代理人      に対し、
                        その状況の下で実務上可能な限り速やかに、障害日でなければ条件
                        設定日または判定日(以下に定義される。)であった日における障
                        害日の発生について通知する。計算代理人の障害日の前記当事者へ
                        の通知の懈怠は、障害日の発生および効果の有効性に影響しない。
                        ただし、これは、計算代理人の前記当事者への通知義務を減免する
                        ものではない。
     「早期終了」とは、                   取引所営業日における予定終了時刻(以下に定義される。)前の取
                        引所  の日経平均株価の水準の20%以上を構成する株式銘柄に係る取
                        引終了   または関係取引所の取引終了をいう。ただし、かかる早期終
                        了時刻について、         (ⅰ)  当該取引所営業日の取引所もしくは関係取引
                        所における通常取引セッションの実際の終了時刻と                        (ⅱ)  当該取引所
                        営業日の    実際の終了時刻       における執行のために取引所もしくは関係
                        取引所システムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い方
                        から少なくとも       1 時間前までに取引所もしくは関係取引所が発表して
                        いる場合を除く。
     「取引所」とは、                   東京証券取引所もしくはその承継者または日経平均株価を構成して
                        いる株式銘柄の取引が臨時的に場所を移して行われている代替の取
                        引所もしくは相場システム(ただし、計算代理人が、かかる臨時の
                        代替取引所もしくは相場システムにおける日経平均株価に組込まれ
                        ている株式銘柄に関して元の取引所における場合に匹敵する程の流
                        動性がある旨決定することを条件とする。)をいう。
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     「取引所営業日」とは、                   取引所および関係取引所においてそれぞれの通常の取引セッション
                        において取引が行われる予定取引所営業日をいい、取引所または関
                        係取引所のいずれかにおける取引が予定終了時刻よりも早く終了す
                        る予定取引所営業日を含む。
     「取引所障害」とは、                   市場参加者が全般的に           (ⅰ)  取引所における日経平均株価の水準の
                        20 %以上を構成する株式銘柄の取引を実行し、もしくはその時価を
                        取得する、または         (ⅱ)  関係取引所において、日経平均株価に関する
                        先物もしくはオプション契約の取引を実行し、もしくはその時価を
                        取得する機能を失い、もしくは毀損すると計算代理人により決定さ
                        れる事由(早期終了を除く。)をいう。
     「最終評価日」とは、                   満期償還日の      10 予定取引所営業日前の日をい              う 。 かかる日が     障害日
                        である場合は、最終評価日は、その直後の障害日でない予定取引所
                        営業日とする。ただし、当初のかかる最終評価日の直後の                           3 予定取引
                        所営業日のいずれもが障害日である場合はこの限りではない。かか
                        る場合においては、当該           3 日目の障害日を、かかる日が障害日である
                        か否かにかかわらず最終評価日とし、最終日経平均株価終値                             は、  日
                        経平均株価に組込まれている各株式銘柄の                    かかる   日の評価時刻現在
                        の取引所の最終取引株価もしくは呼値(障害日を生じさせる事由が
                        かかる   日に関連株式銘柄に関して生じている場合、                     かかる   日の評価
                        時刻現在の関連株式銘柄の価値の誠実な推測値)を使用して、最初
                        の障害日の発生の直前に有効だった日経平均株価を算出するための
                        計算式および方法に従い、             計算代理人が決定する           かかる   日の評価時
                        刻現在の日経平均株価の水準             とする   。
     「日経平均株価」とは、                   東京証券取引所第一部に上場されている選別された                        225  銘柄の株価指
                        数で、現在、      その公式の水準が         インデックス・スポンサー(以下に
                        定義される。)       により計算される         ものをいう。詳細については、下
                        記「日経    225  に関する情報」を参照のこと。
     「最終日経平均株価終値」とは、                   最終評価日における日経平均株価終値をいう。
     「日経平均株価終値」とは、                   計算代理人が決定するある日の評価時刻現在の日経平均株価をいう
                        (ただし、下記「日経平均株価の訂正」および「日経平均株価の廃
                        止/計算方法の変更」の規定に従う。)。
     「ノックイン価格」とは、                   当初日経平均株価の58.00            % に相当する値(必要に応じて小数第3位
                        を四捨五入する。        )をいう。
     「インデックス・スポンサー」とは、                   株式会社日本経済新聞社をいう。インデックス・スポンサーは、日
                        経平均株価を計算および公表する。
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     「利率決定日」とは、                   連動  利払期日    または連動     利息期間中の      一部につき計算される利息の
                        支払日   につき、    10 予定取引所営業日前の日をいう。利率決定日が障
                        害日である場合は、かかる利率決定日は、その直後の障害日でない
                        予定取引所営業日とする。ただし、当初のかかる利率決定日の直後
                        の 3 予定取引所営業日のいずれもが障害日である場合はこの限りでは
                        ない。かかる場合においては、当該                 3 日目の障害日を、かかる日が障
                        害日であるか否かにかかわらず利率決定日とし、利率決定日                             の日経
                        平均株価終値は、         日経平均株価に組込まれている各株式銘柄の                     かか
                        る 日の評価時刻現在の取引所の最終取引株価もしくは呼値(障害日
                        を生じさせる事由が          かかる   日に関連株式銘柄に関して生じている場
                        合、かかる日の評価時刻現在の関連株式銘柄の価値の誠実な推測
                        値)を使用して、最初の障害日の発生の直前に有効だった日経平均
                        株価を算出するための計算式および方法に従い、                       計算代理人が決定
                        する  かかる日の評価時刻現在の日経平均株価の水準                      とする   。
     「ノックイン事由」とは、                   計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により、観察期間中のいず
                        れかの   予定取引所営業日         の日経平均株価終値が           ノックイン価格と等
                        しいかまたは      それを下回     った  と決定した場合に発生したものとみな
                        される事由     をいう。
     「期限前償還日」とは、                   2020  年5月16日     に開始し    2022  年11月16日     (同日を含む。)までの毎年
                        2 月16日、5月16日、8月16日および11月16日                    をいう。ただし期限前償
                        還日  が営業日ではない場合、かかる               期限前償還日      は翌営業日まで延
                        期される。ただし、延期した期限前償還日が翌暦月とな                           る 場合は、
                        直前の営業日とする。
     「期限前償還判定日」とは、                   期限前償還日の       10 予定取引所営業日前の日をいう。期限前償還判定
                        日が障害日である場合は、かかる期限前償還判定日は、その直後の
                        障害日でない予定取引所営業日とする。ただし、当初のかかる期限
                        前償還判定日の直後の          3 予定取引所営業日のいずれもが障害日である
                        場合はこの限りではない。かかる場合においては、当該                          3 日目の障害
                        日を、かかる日が障害日であるか否かにかかわらず期限前償還判定
                        日とし、    当該期限前償還判定日の日経平均株価終値は、                      日経平均株
                        価に組込まれている各株式銘柄の                かかる   日の評価時刻現在の取引所
                        の最終取引株価もしくは呼値(障害日を生じさせる事由が                            かかる   日
                        に関連株式銘柄に関して生じている場合、                    かかる   日の評価時刻現在
                        の関連株式銘柄の価値の誠実な推測値)を使用して、最初の障害日
                        の発生の直前に有効だった日経平均株価を算出するための計算式お
                        よび方法に従い、         計算代理人が決定する           かかる   日の評価時刻現在の
                        日経平均株価の水準         とする   。
     「市場混乱事由」とは、                   (ⅰ)  取引障害(以下に定義される。)または                   (ⅱ)  取引所障害で、計
                        算代理人が重大であると判断するものが評価時刻に終了する                            1 時間の
                        間のいずれかの時点で発生もしくは存在していること、または                              (ⅲ)
                        早期終了をいう。いずれかの時点で日経平均株価に関する市場混乱
                        事由が生じているか否かを決定するために、市場混乱事由が日経平
                        均株価に含まれている株式に関して生じている場合、日経平均株価
                        の水準に対するかかる株式銘柄の関連寄与率は、                       (x)  かかる株式銘柄
                        に対して帰せられる日経平均株価の水準の割合と                       (y)  包括的な日経平
                        均株価の水準の比較に基づく。いずれも、かかる市場混乱事由の発
                        生直前の水準とする。
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     「観察期間」とは、                   条件設定日の      直後の   予定取引所営業日         (同日を含む。)         から、   最終
                        評価日   (同日を含む。)        までの期間     をいう   (障害日を除く。)         。
     「関係取引所」とは、                   大阪取引所もしくはその承継者または日経平均株価に関する先物ま
                        たはオプション契約の取引が臨時的に場所を移して行われている代
                        替の取引所もしくは相場システム(ただし、計算代理人が、かかる
                        臨時の代替取引所もしくは相場システムにおける日経平均株価に関
                        する先物またはオプション契約に関して元の関係取引所における場
                        合に匹敵する程の流動性がある旨決定することを条件とする。)を
                        いう。
     「予定終了時刻」とは、                   取引所または関係取引所および予定取引所営業日に関し、かかる予
                        定取引所営業日における取引所または関係取引所の予定している平
                        日の終了時刻をいう。時間外または通常取引セッション外の他の取
                        引は考慮しない。
     「予定取引所営業日」とは、                   取引所および関係取引所がそれぞれの通常取引セッションでの取引
                        を行う予定の日をいう。
     「行使価格」とは、                   当初日経平均株価        の 100.00   %(必要に応じて小数第            3 位を四捨五入す
                        る。)をい     う 。
     「取引障害」とは、                   (ⅰ)  日経平均株価の水準の           20 %以上を構成する株式銘柄に関し、取
                        引所において、または           (ⅱ)  関係取引所における日経平均株価に関す
                        る先物もしくはオプション契約に関して、取引所もしくは関係取引
                        所その他が許容する制限を超える株価変動を理由とするか否かを問
                        わず、取引所もしくは関係取引所その他により課せられた取引の停
                        止もしくは制限をいう。
     「期限前償還判定価格」とは、                   下記のそれぞれの期限前償還日につき、下記に記載される水準                              (必
                        要に応じて小数第        3 位を四捨五入する。)をいう。
                          期限前償還日               期限前償還判定価格
                          2020  年  5 月 16 日       当初日経平均株価 ×           110.00   %
                          2020  年  8 月 16 日       当初日経平均株価 ×           108.00   %
                          2020  年 11 月 16 日       当初日経平均株価 ×           106.00   %
                          2021  年  2 月 16 日       当初日経平均株価 ×           104.00   %
                          2021  年  5 月 16 日       当初日経平均株価 ×           102.00   %
                          2021  年  8 月 16 日       当初日経平均株価 ×           100.00   %
                          2021  年 11 月 16 日       当初日経平均株価 ×           98.00   %
                          2022  年  2 月 16 日       当初日経平均株価 ×           96.00   %
                          2022  年  5 月 16 日       当初日経平均株価 ×           94.00   %
                          2022  年  8 月 16 日       当初日経平均株価 ×           92.00   %
                          2022  年 11 月 16 日       当初日経平均株価 ×           90.00   %
     「判定日」とは、                   期限前償還判定日、利率決定日および/または                      (場合により)       最終
                        評価日をいう。
     「評価時刻」とは、                   取引所の予定終了時刻をいう。取引所が予定終了時刻より早く終了
                        する場合には、評価時刻は、現実に終了する時刻とする。
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     ■   日経平均株価の廃止/計算方法の変更
        (ⅰ)  インデックス・スポンサーが日経平均株価を計算、公表しない場合で計算代理人の承認する承継スポンサー
       (かかる承継スポンサーをインデックス・スポンサーとみなす。)が日経平均株価を計算し、公表した場合、また
       は(ⅱ)日経平均株価が、日経平均株価の計算で用いられる計算式および方法と同様もしくは実質的に同様と計算代
       理 人が判断した計算式または方法を使って算出される後継の指数により代替される場合には、いずれの場面におい
       ても、かかる指数(以下「承継日経平均株価」という。)が日経平均株価とみなされる。
        (ⅰ)  条件設定日、判定日または観察期間における予定取引所営業日以前において、インデックス・スポンサー
       が、日経平均株価を計算する計算式もしくは方法の著しい変更を公表するか、もしくはその他の方法で日経平均株
       価を著しく変更する(          構成株式や資本構成の変更ならびに他の慣例的事由が生じた場合に日経平均株価を維持する
       ために必要な計算式もしくは方法における所定の修正を除く。                             )(以下「日経平均株価修正」という。)もしくは
       日経平均株価が永久的に廃止され、承継日経平均株価も存在しない(以下「日経平均株価廃止」という。)場合、
       または   (ⅱ)  条件設定日、判定日もしくは観察期間における予定取引所営業日において、インデックス・スポンサー
       が日経平均株価を計算、公表しない(以下「日経平均株価障害」といい、                                  日経平均株価修正        、日経平均株価廃止と
       併せて、それぞれを、以下「日経平均株価調整事由」という。)場合、計算代理人は、かかる日経平均株価調整事
       由が本債券の条項に重大な影響を及ぼすか否かを決定し、及ぼすと決定した場合には、計算代理人は、修正、廃止
       または障害の直前に有効だった日経平均株価を算出するための計算式および方法に従いかかる日経平均株価調整事
       由の直前の日経平均株価を構成した株式銘柄のみを使って、                            ( イ ) 日経平均株価の公表水準の代わりに当初日経平均
       株価、利率決定価格、          行使価格、     期限前償還判定価格およびノックイン価格を条件設定日の                           関連ある時点      の日経平
       均株価の水準を使用して計算し、                ( ロ ) 日経平均株価の公表水準の代わりに日経平均株価終値もしくは最終日経平均
       株価終値を該当する判定日の              関連あるいずれかの時点            の日経平均株価の水準を使用して計算し、および/または
       ( ハ ) 日経平均株価の公表水準の代わりに、観察期間中の該当する予定取引所営業日の日経平均株価の水準を使用し
       てノックイン事由の発生を決定する。
     ■   日経平均株価の訂正

        インデックス・スポンサーにより公表され、日経平均株価終値、ノックイン事由の発生もしくは不発生、または
       最終日経平均株価終値の計算または決定のために用いられる日経平均株価の水準が訂正されるかまたはその後訂正
       され、その訂正が、当初の公表日中に日経平均株価の水準に替わるものとして、インデックス・スポンサーにより
       公表される場合、計算代理人は、当初公表された日経平均株価の水準に代えて、訂正された日経平均株価の水準を
       用いる。
     ■  追加障害事由

       (a)   追加障害事由(以下に定義される。)が発生した場合、発行者はその単独かつ完全な裁量により、本債券を継
         続するか償還するかを決定する。
       (b)   発行者が本債券を継続すると決定した場合、計算代理人は、計算代理人がその単独かつ完全な裁量により適切

         と考える、本債券の償還、決済または支払条件に関する調整および/またはその他の調整を行うことができ、か
         かる調整は計算代理人が決定する日において有効となる。
       (c)   発行者が本債券を償還すると決定した場合、発行者は本債権者に対し、かかる償還の意思につき、下                                                 記「10

         公告の方法」に従って          通知を行うものとする。かかる場合、発行者の本債券における義務は、計算代理人がその
         単独かつ完全な裁量で選択する日における本債券の公正市場価格から、関連ヘッジ契約(下記「8                                              課税上の取
         扱い (1)     スウェーデン王国の租税」に定義される。)の解約についての発行者の合理的な費用または発行者に
         発生した損害を按分して差し引いた額に等しい金額を各本債券について支払うことにより充足される。
       (d)   発行者は状況に応じて合理的に可能な限り速やかに、主支払代理人および計算代理人に対し、追加障害事由の

         発生につき通知する。
       (e)   以上につき、以下の用語は以下の意味を有する。

        「追加障害事由」とは、法令の変更(以下に定義される。)を意味する。
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        「法令の変更」とは、取引日(以下に定義される。)以後、(A)適用ある法令もしくは規則(税法を含むが、これ
       に限られない。)の採択もしくは変更に起因するか、または(B)適用ある法令もしくは規則の管轄権を有する裁判
       所、裁決機関もしくは規制当局による解釈の公表もしくは変更(課税当局による措置を含む。)に起因して、(a)関連
       ヘッ  ジ契約の当事者および/もしくはその関連会社がヘッジポジション                               (以下に定義される。)           を保有、取得もし
       くは処分することが違法となっているか、または(b)発行者および/もしくはその関連会社が本債券に関する義務の
       履行において著しく増加した費用(税務上の債務の増加、税務上の優遇の減少もしくは発行者および/もしくはその
       関連会社の税務ポジションへのその他の悪影響を含むが、これらに限られない。)を負担することになる、と計算代
       理人および/もしくは発行者が誠実に判断する場合をいう。
        「ヘッジポジション」とは、関連ヘッジ契約の当事者および/またはその関連会社による個別またはポートフォ
       リオベースでかかる関連ヘッジ契約をヘッジするための(A)有価証券、オプション、先物、デリバティブまたは外国
       為替におけるポジションもしくは契約、(B)ストックローン取引または(C)その他の商品または取組み(いかなる用語
       が用いられている場合も含む。)の1つ以上についての、購入、売却、参加または維持をいう。
        「取引日」とは、2020年1月8日をいう。
     ■   拘束力を有する計算

        計算代理人は、発行者と計算代理人との間で締結された計算代理契約(以下「計算代理契約」という。)に従
       い、本債券に基づき支払われる一定の金額に関する計算および本書により詳細に明記されている一定の事項に関す
       る決定をその単独の裁量により行うために計算代理人に任命された。計算代理人による決定のために付与され、表
       明され、示され、または取得された証明書、交信、意見書、決定、計算および相場は、明白な誤謬がある場合を除
       き、発行者、主支払代理人、その他の支払代理人および本債権者を拘束し、また、明白な誤謬のある場合を除き、
       計算代理人は、その規定に従ってなしたその権限、義務および裁量権の履行および行使に関して、発行者または本
       債権者に対して何らの義務を負わない。計算代理人による通知は、計算代理契約に従ってなされた場合になされた
       ものとみなされる。
        計算代理人は、当初日経平均株価、利率決定価格、行使価格、期限前償還判定価格、ノックイン価格、連動利払
       期日に支払われる連動利息額、上記の期限前償還およびノックイン事由の発生ならびに満期償還日に支払われる満
       期償還額を、決定次第実務上できる限り早く、発行者および主支払代理人に通知し、主支払代理人は、その後実務
       上できる限り早く、「10            公告の方法」に従って、本債権者に対し、通知を行う。「10                             公告の方法」に従いユーロ
       クリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグになされた通知は、ユーロクリアおよび/またはクリア
       ストリーム・ルクセンブルグへの通知日に本債権者になされたものとみなされる。
     ■   免 責

        日経平均株価は、株式会社日本経済新聞社の知的財産権である。「日経平均株価」、「日経平均」および「日経
       225」は、株式会社日本経済新聞社のサービスマークである。株式会社日本経済新聞社は、著作権を含め、日経平均
       株価に関する全ての権利を有している。株式会社日本経済新聞社および株式会社日本経済新聞社の完全保有子会社
       である株式会社日本経済新聞デジタルメディアを総称してインデックス・スポンサーという。
        本債券は、インデックス・スポンサーにより後援され、推奨され、または販売促進されているものではない。イ
       ンデックス・スポンサーは、日経平均株価の使用に関し得られる結果、または特定の日またはその他の日における
       日経平均株価を根拠にした数値について、明示的、黙示的とを問わず表明または保証を行っていない。日経平均株
       価は、インデックス・スポンサーのみにより集計され計算される。ただし、インデックス・スポンサーは日経平均
       株価の誤りに関し、いかなる者に対しても責任を負わず、インデックス・スポンサーは本債券の購入者または販売
       者を含むいかなる者に対してもかかる日経平均株価の誤りを通知する義務を負わない。
        さらに、インデックス・スポンサーは、日経平均株価の計算に使用される方法の修正または変更に関し、保証せ
       ず、かつ日経平均株価の計算、公表および流布を継続する義務を負わない。
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     日経  225  に関する情報
     ■   概 略
        別段の定めのない限り、日経225に関する本書の記載は、公表文書に基づくものである。かかる公表文書は、当該
       文書に記載の日付現在におけるインデックス・スポンサーの方針を反映するものである。かかる方針はインデック
       ス・スポンサーにより任意に変更されることがある。
        日経225は、選択された日本株式銘柄の複合価格の推移を示すために、インデックス・スポンサーが計算し公表す
       る株価指数である。日経225は、現在、東京証券取引所第一部に上場する225の株式銘柄によって構成されており、
       広範な日本の業種を反映している。東京証券取引所第一部に上場する株式銘柄は、同取引所で最も活発に取引が行
       われている。
        インデックス・スポンサーは、日経225の計算に際し下記の計算方法を用いるが、インデックス・スポンサーが本
       債券に関連する支払額に影響を与え得るかかる計算方法を修正または変更しない保証はない。
        日経225は、修正平均株価加重指数であり(すなわち、日経225における各構成銘柄の加重値は発行会社の株式の
       時価総額ではなく1株当りの株価に基づいている。)、その計算方法は、(ⅰ)各構成銘柄の1株当りの株価を、当該
       構成銘柄に対応する加重関数で乗じ、(ⅱ)その積を合計し、(ⅲ)その数値を除数で除したものである。除数は当初
       1949年に設定されたときは225であったが、2020年1月10日現在27.760となり、下記のとおり調整される。各加重関
       数は、50円をインデックス・スポンサーの設定する構成銘柄のみなし額面価格で除して計算され、各構成銘柄の株
       価に加重関数を乗じた額がみなし額面価格を一律50円とした場合の株価に相当するように設定されている。単位株
       制度は2001年10月1日をもって廃止された。現在の各構成銘柄のみなし額面価格は、2001年10月1日現在の日本株式
       額面価格の廃止直前の額面価格に基づき、下記記載のその後の調整に従っている。日経225の計算に用いられる株価
       は、東京証券取引所において報告されている株価である。日経225の値は、東京証券取引所の取引時間中5秒毎に計
       算されている。
        構成銘柄に影響する市場外の要因、例えば構成銘柄の追加または除外、株式の銘柄の入替えまたは株式分割など
       の一定の変化が生じた場合には、日経225の値が継続的に維持されるように、日経225を計算するための除数または
       場合により該当する構成銘柄のみなし額面価格は、日経225の値が整合性を欠くような形で変更され継続性を欠くこ
       とのないよう修正されている。別の変更が生じた結果さらに修正が必要となるまで、除数は一定値に維持されてい
       る。構成銘柄に影響する各変更の結果、除数は、当該変更の発生した直後の株価に加重関数を乗じたものの合計を
       新たな除数で除した値(すなわち、当該変更直後の日経225の値)がその変更の生じる直前の日経225の値に等しく
       なるよう修正される。
        構成銘柄の構成は、インデックス・スポンサーにより除外または追加される。構成銘柄は、インデックス・スポ
       ンサーの設定する定期見直し基準に従い、原則として毎年1回、10月の第一営業日に見直される。定期見直しによる
       入れ替え銘柄数には上限が設けられていない。また、定期見直しとは別に、次のいずれかの事由等により東京証券
       取引所第一部上場銘柄でなくなったものは、構成銘柄から除外される。
        (ⅰ)   倒産(会社更生法または民事再生法の適用申請や会社清算など)による上場廃止または整理ポスト入り
        (ⅱ)   被合併、株式移転、株式交換など企業再編に伴う上場廃止
        (ⅲ)   債務超過などその他の理由による整理ポスト入りまたは上場廃止
        (ⅳ)   東京証券取引所第二部への指定替え
        上場廃止の可能性が高いかまたは上場廃止申請の審査中であるとの理由による監理ポスト入り銘柄については、
       原則除外候補となるが、かかる銘柄の除外の実施は、発行会社の事業の継続可能性または上場廃止の見込みを考慮
       した後に決定される。構成銘柄からある株式を除外した場合には、インデックス・スポンサーは、特定の基準に従
       い、その補充銘柄を選択する。銘柄の入れ替えは同一日に除外・採用銘柄数を同数として、225銘柄を維持すること
       を原則とする。ただし、特殊な状況下においては、該当銘柄を除外してから代替の銘柄を採用するまでの一定短期
       間、225銘柄に満たない銘柄を対象として日経225を計算することがある。この間にあっては、銘柄または銘柄数を
       変更する都度、除数を変更することにより、指数としての継続性を維持する。
     ■   日経225の過去の推移

        下記の表は、日経225の終値を              週単位でグラフに        表したものである。これは、様々な経済状況の下で日経225がど
       のように推移するかの参考のために記載するものであり、この日経225の過去の推移は日経225の将来の動向を示唆
       するものではなく、本債券の時価の動向を示すものでもない。過去の下記の期間において日経225が下記のように変
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       動したことによって、日経225および本債券の時価が本債券の償還まで同様に推移することを示唆するものではな
       い。
         20 20 年 1 月 10 日現在、日経      225  の終値は、     23,850.57     円であった。








         出典:ブルームバーグ・エルピー
     ■   東京証券取引所

        東京証券取引所は、市場規模の観点で世界最大級の証券市場の1つである。東京証券取引所は、双方向の継続性の
       ある完全入札制の市場である。取引時間は通常、月曜日から金曜日までの東京時間の午前9時から午前11時30分まで
       および東京時間の午後0時30分から午後3時までである。
        東京証券取引所は、売買注文の不均衡により生じる異常な短期価格変動の防止を企図した方策を講じている。か
       かる方策には個別株価の異常な変動を防止するための毎日の上限および下限を含む。原則として、東京証券取引所
       に上場されている銘柄は、制限値幅を超えて取引することはできない。この値幅はパーセントではなく日本円の絶
       対額で表示され、前取引日の終値に基づいて設定されている。さらに、上場株式につき大幅な売買注文の不均衡が
       生じた場合には、反対注文を促して需給関係の均衡を保つため、当該株式の「特別買気配」や「特別売気配」を当
       該株式の直近の売買価格より高くまたは低く設定することがある。東京証券取引所は、一定の限定的な異常な事態
       が発生した場合(例えば、当該株式に関する異常な取引)には、個別株式の取引を中止することがあることに留意
       しなければならない。その結果、日経225の変動は、日経225を構成する個別株式の価格の値幅制限または取引中止
       により制限され、一定の状況において本債券の時価に影響を及ぼすことがある。
     (4)   税制変更による期限前償還

       税制上の償還については、下記「8                 課税上の取扱い (1)          スウェーデン王国の租税 ロ.」を参照のこと。
     (5)   買入消却

       発行者はいつでもいかなる方法および価格でも本債券を買入れることができる。買入れられた本債券はこれを保有
      し、売却し、または発行者の選択により消却のため支払代理人に提出することができる。
     4【元利金支払場所】

       本債券の元利金支払代理人(以下「支払代理人」という。)および本債券の元利金の支払場所は以下のとおりであ
      る。
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       シティバンク・エヌ・エイ、ロンドン支店                    (Citibank,      N.A.,   London    Branch)(主支払代理人)

       連合王国 ロンドン E14            5LB カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター
       (Citigroup      Centre,    Canada    Square,    Canary    Wharf,    London    E14  5LB,   United    Kingdom)
       本債券の元利金の支払は、東京に所在する銀行における支払受領者が管理する円建口座への送金により行われる。

       かかる支払は、下記「8            課税上の取扱い (1)          スウェーデン王国の租税」の条項を害することなく、(ⅰ)適用ある
      法域において適用される財政その他に関する法令・規則、(ⅱ)                              合衆国内国歳入法第1471(b)条に記載の契約に従い要
      求される源泉徴収もしくは控除、または同法第1471条から第1474条までの規定(以下「FATCA」という。)、かかる
      規定に基づく規則もしくは契約、かかる規定の公的解釈もしくはかかる規定に関する政府間取組を実施する法律に
      従って課される源泉徴収もしくは控除、および(ⅲ)                         合衆国内国歳入法第871(m)条に従い要求される源泉徴収もしく
      は控除に服する。
       確定債券に関する元金の支払は、上記の方法により、確定債券の提出に対してのみ行われる。また確定債券に関す
      る利息の支払は、上記の方法により、利札(本債券についての利札を以下「利札」という。)の提出に対してのみ行
      われる。いずれの場合も、いずれかの支払代理人のアメリカ合衆国外における指定事務所において行われる。
       本債券が大券により表章されている場合の本債券に関する元利金の支払は、確定債券に関する上記の方法または当
      該大券上に特定された方法により、支払代理人のアメリカ合衆国外における指定事務所において、該当する場合は大
      券の提出または(場合により)呈示に対して行われる。各支払の記録は、支払代理人によりまたは該当する場合は
      ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルグの記録において、元金および利金の支払を区別して当該大券
      上になされる。
       大券の所持人は、当該大券により表章される本債券に関する支払を受領する権利を有する唯一の者であり、発行者
      は各支払金額に関し当該大券の所持人に対しまたはその指図に従い支払をなせば当該支払義務につき免責される。本
      債券の実質的所有者としてユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルグの記録に記載されている各人は、
      当該大券の所持人に対しまたはその指図に従い発行者が支払った支払金額のうちその者の持分について、ユーロクリ
      アまたは(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルグのみに請求できる。当該大券の所持人以外の者が、当該
      大券につき支払われるべき金員に関し発行者に対して請求することはできない。
       本債券または利札に関する金員の支払期日が、支払営業日(下記に定義される。)にあたらない場合、本債権者
      は、翌支払営業日まで当該場所において支払を受領することができないものとする。なお、かかる遅延に関して追加
      の利息その他の支払はなされないものとする。本書において、「支払営業日」とは、(本債券が確定様式の場合に限
      り)当該本債券または利札の呈示が行われた場所ならびに、東京、ロンドンおよびニューヨーク市において商業銀行
      および外国為替市場が支払の決済を行い、一般業務(外国為替取引および外貨建預金を含む。)を行っている日をい
      う。
     5【担保又は保証に関する事項】

       本債券または利札は、発行者の直接、無条件、一般かつ(下記の場合を除き)無担保の債務であり、それらの間で
      優先することなく、発行者のその他すべての現在および将来の未払かつ無担保で非劣後の債務と同順位とする。
       本債券が未償還である限り、発行者は、現在または将来において、いかなる対象債務(下記に定義される。)を担
      保するためにも、発行者の現在または将来の事業、持分、資産もしくは収入(払込未請求資本を含む。)に対し抵当
      権、先取特権、質権、負担その他の担保権(以下「担保権」という。)を設定せず、または担保権を設定せしめな
      い。ただし、発行者が担保権を新たに設定する場合には設定と同時にもしくはその前に、またそれ以外の場合には速
      やかに、以下のいずれかを確実とするために必要な一切の行為を行う場合はこの限りではない。
      (a)   本債券および利札に基づき支払われるべき一切の金員が、当該担保権によりかかる対象債務と同等かつ同順位に
        担保されること。
      (b)   債権者集会の特別決議(行使議決権の4分の3以上の多数により適法に可決された決議として下記「11                                                その他 
        (4)  代理契約」記載の代理契約に定義される。)により承認されたその他の担保権もしくは取決め(担保権の設
        定を含むか否かを問わない。)が提供されること。
       上記の「対象債務」とは、以下の意味を有する。
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       ( ⅰ)ノート、ボンド、ディベンチャー、ディベンチャー・ストック、ローン・ストックまたはその他の証券に関す
      る現在または将来の債務(元本、プレミアム、利息またはその他の金員であるかどうかを問わない。)で、金融商品
      取引所、店頭市場その他の有価証券市場において値付けされ、上場されまたは値付け、上場もしくは通常取引されう
      る もの、および(ⅱ)かかる債務の保証または補償。
       本債券および利札は、代理契約別紙8の保証状(以下「保証状」という。)の様式に大要が規定される保証の利益を
      享受する。
       発行日現在における保証人(以下「当初保証人」と総称する。)は、日付の詳細、様式その他の詳細とともに本債
      券に適用される最終条件書に規定される。スウェーデンのその他のリジョンおよびコミューン(それぞれ、日本の都
      道府県および市町村に相当する。)は、後日、保証人になることができ、当初保証人とともに本書において「保証
      人」と呼称される。いずれかの者が保証人になった場合には、本債券に関するその時々の保証人の詳細は主支払代理
      人および支払代理人の指定事務所において適宜入手可能となる。
       保証状に基づく各保証人の義務は連帯であり、かかる保証人の直接、無条件、一般および無担保の義務を構成し、
      当該保証人の他のすべての現在および将来の、未払かつ無担保で非劣後の債務と同順位となる。発行者が本債券に関
      する義務の履行を怠った場合には、発行者およびその他の保証人に対する手続きを要することなく、スウェーデンの
      裁判所において、各保証人との関係で個別に保証状を強制することができる。
       いかなる保証人およびその資産も、スウェーデンの裁判所に持ち込まれる法手続に関して主権免責またはその他の
      免責の対象とならない。いかなる保証人もスウェーデンの現行法下において保証状に基づき支払われる金額から控除
      または源泉徴収を要求されることはない。
     6【債券の管理会社の職務】

       債券の管理会社は任命されていない。ただし、主支払代理人が任命されており、かかる主支払代理人の職務は以下
      のとおりである。
      (1)   発行者から元利金の支払資金を受領し、支払代理人に送金する。
      (2)   下記のとおり、本債権者からの期限の利益喪失通知を受領する。
       以下に掲げる事由(以下「期限の利益喪失事由」という。)のいずれかが発生し、継続している場合、本債権者の
      いずれも、(主支払代理人の指定事務所宛の)発行者に対する書面での通知により、主支払代理人による当該通知の
      受領の日を効力発生の日として、その保有する本債券に関し直ちに期限が到来し支払われるべき旨の宣言をすること
      ができる。かかる宣言により、当該本債券は直ちに額面金額の100%に支払の日までの経過利息(もしあれば)を付し
      て、いかなる提示、要請、異議またはその他通知を要求されることなく償還される。
      ( ⅰ) 発行者が本債券の元本またはいずれかの利息の該当する通貨による支払を10日間を超える期間怠った場合。
      ( ⅱ) 発行者が本債券に関する債券の要項に規定したその他の義務の履行を怠り、かかる不履行の通知が発行者に対
         して(主支払代理人の事務所において)なされた後21日を経過してもなお当該不履行が治癒されない場合。
      ( ⅲ) 発行者の借入れ(下記に定義される。)がその債務不履行の結果として期限の利益を喪失した場合、または借
         入れが支払期日にもしくは適用される猶予期間内に支払われない場合。ただし、本項記載のいずれかの事由が
         発生しても、当該借入れまたはその他関連する債務のいずれかが単独で、あるいはその他の借入れおよび/ま
         たは発生しかつ継続しているその他の事由(もしあれば)のすべてに関連するその他の債務との合計で3,000万
         ユーロ(または他の通貨におけるその相当額)を超えない場合は、期限の利益喪失事由を構成しない。
      ( ⅳ) 発行者の解散もしくは清算の命令が発せられた場合またはそのための有効な決議がなされた場合、管轄裁判所
         が発行者に対し破産もしくは支払不能を宣言またはその旨判断した場合、発行者がその業務の全部もしくは重
         要な部分を停止するまたは停止するおそれのある場合、またはその資産の全部もしくは重要な部分を処分する
         または処分するおそれのある場合。
      ( ⅴ) 発行者が支払期日にその負債を支払えない場合、担保権者が発行者の財産の全部もしくは重要な部分を取得し
         た場合、発行者がその債権者一般のための財産譲渡を行った場合、適用ある破産、支払不能等に関連する法律
         に基づき発行者についてその破産もしくは支払不能の宣告、支払猶予もしくは和議、または発行者の破産もし
         くは支払不能におけるもしくはその財産の重要な部分に関する清算人もしくは財産管理人(もしくは同様の役
         職者)の任命を求める司法手続が提起されもしくはその他の手続が講ぜられ、かつかかる手続が30日以上有効
         となっている場合、または支払の停止を求めもしくはこれを認める命令がなされた場合もしくはその有効な決
         議が発行者によりなされた場合。
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      ( ⅵ) 本債券に関する発行者の債務に関するすべての保証人について保証状が完全な効力を消失した場合、または保
         証人すべてが当該保証状が完全な効力を有しない旨主張する場合。
       上記「借入れ」とは、(a)借入金、(b)手形の引受けもしくは引受与信に基づくまたはそれに関する債務、または(c)
      募集、発行もしくは分売されたあらゆるノート、ボンド、ディベンチャー、ディベンチャー・ストック、ローン・ス
      トックその他の証券(公募、私募、交換募集その他を問わない。また、発行の際の対価が全額現金であるかどうかま
      たは一部が現金以外の対価をもって発行されたかを問わない。)に関する現在もしくは将来の負債(元本、プレミア
      ム、利息またはその他の金員であるかどうかを問わない。)を意味する。
     7【債権者集会に関する事項】

       債権者集会に関する規定は代理契約において規定されている。
       発行者は随時、また本債券の元本残高の5%以上を有する本債権者の書面による要求の場合は必ず、債権者集会を招
      集し、本債権者の利益に影響を及ぼす事項(特別決議(投じられた議決権の4分の3以上の多数により可決された決議
      を指す。)による本債券の要項の変更を含む。)を審議するものとする。債権者集会において特別決議を可決するた
      めの定足数は、本債券の元本残高の過半数を保有または代表する1名以上の者、または同延会においては、保有または
      代表される本債券の元本金額の如何にかかわらず、本債権者本人または代理人1名以上の者とする。ただし、本債券の
      要項の一定の変更(本債券の償還期限もしくは利払いの日の変更、元本額もしくは利率の減免、本債券もしくは利札
      の支払通貨の変更、または発行者により作成された誓約証書(以下「誓約証書」という。)の一定の変更を含む。)
      を議題とする集会はこの限りではなく、その場合の特別決議の定足数は、本債券の元本残高の3分の2以上または同延
      会においては3分の1以上を保有または代表する1名以上の者とする。代理契約は、(ⅰ)代理契約に従い適法に招集お
      よび開催された債権者集会において、行使された議決権数の4分の3以上の多数により可決された決議、(ⅱ)本債券
      の元本残高の4分の3以上を有する債権者によってまたはかかる債権者のために署名された、書面による決議および
      (ⅲ)本債券の元本残高の4分の3以上を有する債権者によってまたはかかる債権者のために、(主支払代理人が満足
      する形式で)関連決済機関を通じて電子同意の方法で与えられた合意は、いずれの場合も債権者集会の特別決議とし
      て有効である、と規定している。債権者集会において可決された特別決議は、当該集会に出席したかどうかを問わ
      ず、また当該決議に投票したかどうかを問わず、すべての本債権者および利札の所持人(以下「利札所持人」とい
      う。)を拘束する。
     8【課税上の取扱い】

     (1)   スウェーデン王国の租税
      イ.本債券および利札に関する発行者による一切の支払は、スウェーデンもしくはその下部行政区画によりもしくは
       そのために、またスウェーデンのもしくはその域内の課税当局によりもしくはそのために、現在または将来賦課さ
       れる一切の種類の公租公課、徴税金、税金または課徴金(以下「公租公課」という。)を源泉徴収または控除され
       ることなく行われる。ただし、法律により、かかる公租公課の源泉徴収または控除が要求される場合はこの限りで
       はない。かかる場合、発行者は、かかる源泉徴収または控除後に本債権者または利札所持人が受領する金額(純
       額)が、かかる源泉徴収または控除がなければ本債券または利札に関して受領されるはずであった金額と等しくな
       るように、それぞれ必要な追加額を支払う。
        ただし、以下の場合、本債券または利札に関して、かかる追加額は支払われないものとする。
        ( ⅰ) 本債券または利札の保有のみを理由とする以外に、スウェーデンと関連性を有することを理由として、本
          債券もしくは利札に関する公租公課が課される本債権者もしくは利札所持人、またはかかる本債権者もしく
          は利札所持人を代理する第三者により呈示される場合。
        ( ⅱ) 関連税務当局に対し、課税免除のために非居住者である旨の宣言または同様の要求をすることにより、か
          かる源泉徴収もしくは控除に服さない本債権者もしくは利札所持人により、またはかかる本債権者もしくは
          利札所持人を代理する第三者により呈示される場合。
        ( ⅲ) 関連日(下記に定義される。)から30日を経過した後に呈示される場合。ただし、本債権者または利札所
          持人がかかる30日の期間の最終日に(当該日が支払営業日であったことを前提として)支払のために本債券
          または利札を呈示したならば当該追加額を受領する権利を有していた場合には、その範囲で本号の適用は除
          外される。
        ( ⅳ) スウェーデンにおいて支払のために呈示される場合。
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        本書のいかなる記載にもかかわらず、発行者、支払代理人または他のいかなる者も、FATCA、FATCAを実施する条
       約、法令もしくは他の公的ガイドライン、または発行者、支払代理人もしくは他の者と米国、他の該当する法域も
       し くはFATCAを実施する、それらの当局との間の契約により本債券につきまたはかかる本債券に関して課される源
       泉徴収または控除に関する追加額を支払う必要はない。
        「関連日」とは、一切の支払に関して期日が最初に到来する日を指す。ただし、主支払代理人がかかる期日以前
       に支払われるべき金員を全額受領しなかった場合、かかる金員を全額受領し、下記「10                                         公告の方法」に従いその
       旨の通知が本債権者に対して適法に付与された日を指す。
      ロ.(ⅰ)スウェーデン、その下部行政区画、またはスウェーデンのもしくはその域内の課税当局の法令の変更もしく
       は改正、またはかかる法令の適用もしくは公権的解釈の変更(発行日以降に効力を生じた変更または改正に限
       る。)の結果、発行者が本債券に関する次回の支払期日に上記に従って追加額の支払義務を負い、かつ(ⅱ)発行者
       がその利用することのできる合理的な手段を用いても当該義務を回避することができない場合には、(下記「10
       公告の方法」に従い)30日以上60日以内の事前の通知(かかる通知は取消不能とする。)を主支払代理人および本
       債権者に対して付与することにより、発行者は、その選択により本債券の全部(一部は不可)を、(x)固定利息期
       間においては随時、(y)連動利息期間においては利息の支払日に償還することができる。ただし、かかる償還の通
       知は、本債券に関する支払期日が到来したとすれば発行者が当該追加金を支払うことを要した最初の日から90日よ
       り前には行わないものとする。
        本節に基づく償還の通知を行う前に、発行者は、上記(ⅰ)の要件が本債券に関する次回の支払期日に適用され、
       発行者がその利用することのできる合理的な手段を用いても当該追加額の支払義務を回避することができない旨の
       発行者の取締役2名が署名した証明書および発行者がかかる変更または改正の結果追加額の支払義務を負う旨の周
       知された独立の法律顧問の意見書を、主支払代理人に交付する。
        本ロ.に従って償還される本債券は、早期償還金額に償還の日(同日を含まない。)までに生じた経過利息(も
       しあれば)を付して償還される。
        本書において、「早期償還金額」とは、裏付けとなる、または関連するヘッジ取組み(本債券における発行者の
       義務をヘッジするための株式オプションを含むがそれに限らない。)                                ( 以下「   関連ヘッジ契約       」という。     ) の解約
       に関する合理的な費用および経費を十分に考慮して調整された、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量で当該早
       期償還の直前(早期償還に至った事由は考慮しない。)の本債券の公正市場価値として決定する円貨額をいう。
     (2)   日本国の税制

       以下は本債券に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本債券に投資しようとする投資家は、各
      投資家の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の会
      計・税務顧問に相談する必要がある。
       日本国の租税に関する現行法令(以下「日本国の税法」という。)上、本債券は公社債として取り扱われるべきも
      のと考えられるが、その取扱いが確定しているわけではない。仮に日本国の税法上、本債券が公社債として取り扱わ
      れなかった場合には、本債券に対して投資した者に対する課税上の取扱いは、以下に述べるものと著しく異なる可能
      性がある。
       さらに、日本国の税法上、本債券のように支払が不確定である債券に関して、その取扱いを明確に規定したものは
      ない。日本の国税庁は、先物・先渡・オプション取引のようなデリバティブ取引の要素を含んだ債券については、あ
      る特定の条件下においては、当該債券を保有する法人では、その債券を当該構成要素別に区分し、処理を行うことを
      認める見解を採用している。しかし、全く疑義無しとはされないものの、本債券にはかかる原則的な取扱いの適用は
      ないものと解されている。将来、日本の税務当局が支払が不確定である債券に関する取扱いを新たに取り決めたり、
      あるいは日本の税務当局が日本国の税法について異なる解釈をし、その結果本債券に対して投資した者の課税上の取
      扱いが、以下に述べるものと著しく異なる可能性がある。
      (ⅰ)  本債券は、特定口座において取り扱うことができる。
      (ⅱ)  本債券の利息は、一般的に利息として取扱われるものと考えられる。日本国の居住者が支払を受ける本債券の利
        息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の税法上20.315%(所得税、復興
        特別所得税および住民税の合計)の源泉所得税を課される。さらに、日本国の居住者は、申告不要制度または申
        告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、20.315%(所得税、復興特別所得税および住
        民税の合計)の税率が適用される。日本国の内国法人が支払を受ける本債券の利息は、それが国内における支払
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        の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の税法上15.315%(所得税および復興特別所得税の合計)の源泉
        所得税を課される。当該利息は当該法人の課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。
        た だし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除することがで
        きる。
      (ⅲ)  本債券の譲渡または償還による損益のうち、日本国の居住者に帰属する譲渡益または償還差益は、20.315%(所
        得税、復興特別所得税および住民税の合計)の税率による申告分離課税の対象となる。ただし、特定口座のうち
        当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国の居住者が選択したもの(源泉徴収選択口座)における本債
        券の譲渡または償還による所得は、確定申告を不要とすることができ、その場合の源泉徴収税率は、申告分離課
        税における税率と同じである。また、内国法人に帰属する譲渡損益または償還差損益は当該法人のその事業年度
        の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成する。
      (ⅳ)  日本国の居住者は、本債券の利息、譲渡損益および償還差損益について、一定の条件で、他の債券や上場株式等
        の譲渡所得、利子所得および配当所得と損益通算および繰越控除を行うことができる。
      (ⅴ)  外国法人の発行する債券から生ずる利息および償還差益は、日本国に源泉のある所得として取り扱われない。し
        たがって、本債券に係る利息および償還差益で、日本国に恒久的施設を持たない日本国の非居住者および外国法
        人に帰属するものは、通常日本国の所得に関する租税は課されない。同様に、本債券の譲渡により生ずる所得
        で、日本国に恒久的施設を持たない日本国の非居住者および外国法人に帰属するものは、日本国の所得に関する
        租税は課されない。
     9【準拠法及び管轄裁判所】

       代理契約、本債券および利札、誓約証書ならびにこれらに関しまたはこれらに関連して生じる契約外の義務は英国
      法に準拠するものとし、これに従って解釈される。
       発行者は、本債権者および利札所持人のために、英国の裁判所が代理契約、本債券および/もしくは利札に関しま
      たはこれらに関連して生じる一切の紛争(代理契約、本債券および/または利札に関しまたはこれらに関連して生じ
      る契約外の義務に関する紛争を含む。)を解決する管轄権を有し、それゆえ代理契約、本債券および/もしくは利札
      に関しまたはこれらに関連して生じる一切の訴訟、訴えまたは手続(代理契約、本債券および/もしくは利札に関し
      またはこれらに関連して生じる契約外の義務に関する訴訟、訴えまたは手続を含む。)(以下「司法手続」と総称す
      る。)が英国の裁判所に提起されうることに、取消不能の形で同意する。発行者は、司法手続に係る英国の裁判所の
      管轄権に対し異議を申立てること、および不都合な裁判地において司法手続が提起されたと主張することを取消不能
      の形で放棄する。また英国の裁判所に提起された司法手続においてなされた判決が、最終的な判断として発行者を拘
      束し、その他一切の裁判所において強制力を有するものであることに、取消不能の形で同意する。本項は、発行者に
      対してその他の管轄裁判所において、司法手続を遂行する権利を制限するものではなく、また同時であるかどうかを
      問わず、1ヶ所または複数の管轄地における司法手続の遂行により、その他の管轄地における司法手続の遂行が妨げら
      れるものではない。
       発行者は、司法手続に関する英国における書類の送達受領代理人として、ビジネス・スウェーデン-スウェーデン
      貿易投資公団(Business             Sweden    - The  Swedish    Trade   & Invest    Council)の英国事務所(現在はロンドン                     W1H
      2AG、アッパー・モンタギュー・ストリート5(5                       Upper   Montagu    Street,    London    W1H  2AG)に所在する。)を指定す
      る。また同公団が送達受領代理人でなくなった場合には、他の者を送達受領代理人として指定する。
     10 【公告の方法】

       本債権者に対する通知は、ロンドンにおいて通常発行されている主要日刊紙(ファイナンシャル・タイムズ紙を予
      定)に公告された場合、有効に行われたものとみなされる。上記のように行われた公告は、当該日刊紙に最初に公告
      された日に有効に行われたものとみなされる。
       確定債券が発行される時点までは、大券の全部がユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグにより保
      有されている限り、かかる日刊紙における公告に代えて、本債権者に伝達するためにユーロクリアおよびクリアスト
      リーム・ルクセンブルグに対し当該通知が送達される場合がある。かかる通知は、ユーロクリアおよびクリアスト
      リーム・ルクセンブルグが通知を受領した日に本債権者に対して行われたものとみなされる。
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     11 【その他】
     (1)   時 効
       本債券および利札は、関連日から元金については10年以内に、利息については5年以内に、元金および/または利息
      に関して請求がなされない場合に失効する。
     (2)   本債券および利札の代替
       本債券または利札は、紛失、盗取、毀損、汚損または破棄の場合、代り券の請求者がそれに関する費用を支払い、
      かつ発行者が要求する証拠および補償に関する条件を満たした場合、主支払代理人の指定事務所において代り券を取
      得することができる。毀損または汚損した本債券または利札は、その代り券が交付される前にこれを提出されなけれ
      ばならない。
     (3)   その後の発行
       発行者は随時、本債権者または利札所持人の同意なしに、すべての点(当該債券の最初の利払いの金額および期日
      を除く。)で本債券と同一の要項を有し、その結果未償還の本債券と合わせて一つのシリーズを構成する債券をさら
      に成立させ、発行することができる。
     (4)   代 理 契 約
       本債券は、ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに関する、発行者、主支払代理人および当該契約に
      記載のその他の当事者の間の修正再規定代理契約(以下「代理契約」という。)に基づいて発行される。
     (5)   債券の形態
       本債券は、当初、仮大券により表章されるものとし、仮大券は、発行日にユーロクリアおよびクリアストリーム・
      ルクセンブルグの共通保管機関に預託されるものとする。かかる仮大券は、仮大券の発行日から40日以降に、実質的
      所有者が米国人でないことを示す証明書の交付時に恒久大券と交換される。恒久大券は、ユーロクリアおよびクリア
      ストリーム・ルクセンブルグの両方が、(法律上またはその他の休日による場合を除き)継続して14日以上業務を閉
      鎖し、または恒久的に業務を中止する意思を公表しもしくは実際に業務を中止し、かつ承継する決済機関が利用し得
      ない旨の通知を発行者が受けた場合には、その全部(一部は不可)につき確定債券に利札を付して(無償にて)交換
      される。
     (6)   リスク要因
      売出有価証券についてのリスク要因
       株式投資にかかるリスクに堪え、かつ、そのリスクを評価し得る経験豊富な投資家のみが、本債券の投資に適して
      いる。本債券への投資を予定する投資家は、本債券へ投資をすることが適当か否か判断する際に、主に以下のリスク
      要因を検討すべきである。
      元本リスク

       本債券は、期限前償還条項が適用されずに、かつ観察期間中の日経平均株価                                    終値  が 1 度でもノックイン価格以下と
      なった場合には、満期償還額が日経平均株価に連動するため、満期償還額が額面金額を下回る可能性がある。なお、満
      期償還額は額面金額を上回ることはなく、キャピタルゲインを期待して投資すべきではない。
      利率変動リスク

       本債券の利率は、        2020  年5月16日     の利払期日に支払われる利息については固定利率が適用されるが、                               2020  年8月16日
      以降の各利払期日については、日経平均株価の水準により適用される利率が変動する。利率決定日の日経平均株価終
      値が利率決定価格未満の場合、関連する利払期日に支払われる利息について適用される利率は、年率                                              0.10  %となる。
      投資利回りリスク

       上記「利率変動リスク」に記載のとおり、日経平均株価の水準により同年限の一般の普通債券と比して高い利息が
      得られる可能性がある。しかし、上記「元本リスク」に記載のとおり、満期償還額が額面金額を下回る場合には、本
      債券の投資利回りがマイナスになる(すなわち、投資家が損失を被る。)可能性がある。また、経済環境の変化によ
      り、将来、本債券よりも有利な条件の債券が同一の発行者から発行される可能性もある。なお、かかる高い利息が得
      られる可能性の代わりに、本債権者は、日経平均株価が下落した場合に、額面金額を下回る価額で償還がなされるリ
      スクを負担している。
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      期限前償還リスク
       本債券は期限前償還判定日の日経平均株価終値が期限前償還判定価格以上の場合、当該判定日の直後の利払期日に
      おいて、自動的に額面金額で期限前償還される。その際に期限前償還された償還額を再投資した場合に、期限前償還
      されない場合に得られる本債券の利金と同等の利回りが得られない可能性(再投資リスク)がある。
      配   当

       日経平均株価は構成銘柄の価格のみから計算されるため、各構成銘柄に支払われる配当金およびその再投資は反映
      されない。
      不確実な流通市場

       本債券の活発な流通市場は確立されていない。発行者および日本国における売出しに関連する売出人および売出取
      扱人は、本書に基づいて売出された本債券につき買取る義務を負うものではない。また、発行者、売出人および売出
      取扱人は、特に必要性が認められない限り、本債権者向けに流通市場を創設するため本債券の売買を行う予定もな
      い。したがって、本債券は非流動的であるため、本債権者は、本債券をその償還前に売却することができない場合が
      ありうる。仮に本債券を売却することができたとしても、その売買価格は、日経平均株価、発行者の財務状況、通常
      の市場状況やその他の要因により、当初の投資額を著しく下回る可能性がある。本債券に投資することを予定してい
      る投資家は、満期償還日まで保有することができる場合のみ、本債券への投資を行うべきである。
      信用リスク

       発行者の財務・経営状況が著しく悪化した場合、発行者の本債券の元利金の支払に悪影響を及ぼす可能性がある。
      発行者の格付は、その債務支払能力を評価したものである。
      中途売却価格に影響する要因

       上記「不確実な流通市場」において記述したように、本債券の償還前の売却はできない場合がある。また、売却で
      きる場合も、その価格は、次のような要因の影響を受ける。
       本債券の満期償還額は「3             償還の方法       (1)  満期における償還」により決定されるが、満期償還日以前の本債券の
      価格は、様々な要因に影響され、ある要因が他の要因を打ち消す場合も、あるいは相乗効果をもたらす場合もあり、
      複雑に影響する。以下に、他の要因が一定の場合に、ある要因だけが変動したと仮定した場合に予想される本債券の
      価格への影響を例示した。
      ① 日経平均株価

       本債券の満期償還額         およ  び 固定利息期間以外に適用される               利率は日経平均株価に連動あるいは変動し、かつ期限前
      償還条項も日経平均株価の水準により決定される。一般的に、日経平均株価が上昇した場合の本債券の価格は上昇
      し、日経平均株価が下落した場合の本債券の価格は下落することが予想される。
      ② 日経平均株価の予想変動率

       予想変動率とは、ある期間に予想される価格変動の幅と頻度を表わす。一般的に日経平均株価の予想変動率の上昇
      は本債券の価格を下げる方向に作用し、逆に予想変動率の下落は本債券の価格を上げる方向に作用する。ただし、本
      債券の価格への影響は日経平均株価や期限前償還判定価格、期限前償還判定日までの期間によって変動する。
      ③ 期限前償還判定日もしくは満期までの残存期間

       期限前償還判定日の前後で本債券の価格が変動する場合が多いと考えられ、期限前償還判定日に期限前償還されな
      いことが決定した場合は本債券の価格が下落する傾向があるものと予想される。ただし、日経平均株価、円金利水
      準、日経平均株価の予想変動率によってはかかる傾向が変化するため、以上の傾向が逆転する可能性もある。
      ④ 配当利回りと保有コスト

       一般的に、日経平均株価の構成銘柄の配当利回りの上昇、あるいは日経平均株価ならびに日経平均株価先物の保有
      コストの下落は、本債券の価格を下落させる方向に作用し、逆に日経平均株価の構成銘柄の配当利回りの下落、ある
      いは日経平均株価ならびに日経平均株価先物の保有コストの上昇は本債券の価格を上昇させる方向に作用すると予想
      される。
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      ⑤ 金   利
       円金利が下落すると本債券の価格が上昇し、円金利が上昇すると本債券の価格が下落する傾向があると予想される
      が、日経平均株価、円金利水準、日経平均株価の予想変動率によってはかかる傾向が変化するため、以上の傾向が逆
      転する可能性もある。
      ⑥ 発行者の格付け

       一般的に発行者の格付けが上昇すると本債券の価格は上昇し、格付けが下落すると本債券の価格は下落すると予想
      される。
      本債券に影響を与える          市場活動

       発行者、売出人、売出取扱人および計算代理人は、その業務遂行上あるいは発行者の本債券にもとづく支払債務を
      ヘッジする目的で、自己勘定で(ただし関係当局による規制に違反しない範囲で)日経平均株価の各構成銘柄および
      日経平均株価先物・オプションを売買することがある。この売買により、日経平均株価に影響を及ぼし、それが結果
      的に本債権者に不利な影響を及ぼすことがありうる。
      税務上の取扱い

       日本の税務当局は本債券についての日本の課税上の取扱いについて明確にしていない。本書「第一部                                               証券情報 第
      2  売出債券に関する基本事項 8               課税上の取扱い        (2)  日本国の    税制」の項を参照のこと。なお、将来、日本の税
      務当局が現状の取扱いとは異なる新たな取扱いを決めたり、異なる解釈を行う可能性がある。本債券に投資しようと
      する投資家は、各投資家の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否か
      について各自の会計・税務顧問に相談することが望ましい。
     第3【資金調達の目的及び手取金の使途】

      該当なし。
     第4【法律意見】

      公社の最高法務責任者であるイェンス・ラーション氏により、下記の趣旨の法律意見書が提出されている。
      (1)   公社はスウェーデン法に基づき適法に設立され存続している法人である。
      (2)   発行登録追補書類に記載された本債券の売出しは公社によって認められており、スウェーデン法上適法であり、
        本債券の発行に関し、公社に対し要求されている政府の同意、許可もしくは承認はすべて取得されている。
      (3)   公社および代理人による関東財務局長に対する発行登録追補書類の提出は適法に授権されており、スウェーデン
        法上適法である。
     第5【その他の記載事項】

      発行者のロゴおよび名称、本債券の名称ならびに売出人および売出取扱人の名称が発行登録追補目論見書の表紙に記載
     される。
      さらに発行登録追補目論見書の表紙裏に、次の記載がなされる。
      「スウェーデン地方金融公社              2023年2月16日満期          円建   判定価格逓減型期限前償還条項付                日経平均株価連動デジタ

      ル・クーポン債券(ノックイン条項付                  満期償還金額日経平均株価連動型)(以下「本債券」といいます。)の満期償
      還額および償還時期は、日経平均株価の変動により影響を受けることがあります。また、本債券の2020年8月16日以降
      の利払期日に適用される利率についても、日経平均株価の変動により差異が生じます。詳細につきましては、本書
      「第一部     証券情報 第2        売出債券に関する基本事項」をご参照下さい。
       本債券への投資は、日本国の株式市場の動向により直接的に影響を受けます。本債券に投資しようとする投資家
      は、本債券への投資を判断するにあたって、必要に応じ、法務、税務、会計等の専門家の助言を得るべきであり、本
      債券の投資に伴うリスクに堪え得る投資家のみが本債券への投資を行って下さい。
                                 27/30


                                                           EDINET提出書類
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                                                           発行登録追補書類
                         ※本債券の投資の参考情報について

            本債券の価格情報につきましては、売出人または売出取扱人までお問い合わせ下さい。」
      「 ( 注 ) 発行者は、他の債券の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる他

         の債券の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、本目論見書には本債券
         の内容のみ記載しております。」
      また、本「第一部         証券情報」の主要内容の要約および利率、期限前償還、満期償還額等についてのイメージ図ならび

     に本債券の想定損失額についての説明を「目論見書の概要」として発行登録追補目論見書の冒頭に記載する。
                                 28/30

















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     第二部【参照情報】
     第1【参照書類】

      発行者の概況等金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる
     書類を参照すること。
     1【有価証券報告書及びその添付書類】

       会計年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
       令和元年6月28日関東財務局長に提出
     2【半期報告書】

       当該半期(自 平成31年1月1日 至 令和元年6月30日)
       令和元年9月30日関東財務局長に提出
     3【臨時報告書】

       該当なし。
     4【外国者報告書及びその補足書類】

       該当なし。
     5【外国者半期報告書及びその補足書類】

       該当なし。
     6【外国者臨時報告書】

       該当なし。
     7【訂正報告書】

       該当なし。
     第2【参照書類の補完情報】

      該当なし。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      該当なし。
                                 29/30






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     第三部【保証会社等の情報】
     第1【保証会社情報】

      該当事項なし。
     第2【保証会社以外の会社の情報】

      該当事項なし。
     第3【指数等の情報】

     1【当該指数等の情報の開示を必要とする理由】
       本債券は、2020年8月16日以降の利払期日に適用される利率、期限前償還の有無および満期償還額が日経平均株価の
      水準により決定されるため、日経平均株価についての開示を必要とする。
     2【当該指数等の推移】

       日経平均株価終値の過去の推移は日経平均株価の将来の動向を示唆するものではなく、本債券の時価の動向を示すも




      のでもない。過去の上記の期間において日経平均株価が上記のように変動したことによって、日経平均株価および本債
      券の時価が本債券の償還まで同様に推移することも示唆するものではない。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月6日

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2020年12月21日

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2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。