オンキヨー株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式)

訂正有価証券届出書(参照方式)

提出日:

提出者:オンキヨー株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(参照方式)

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                                                           EDINET提出書類
                                                      オンキヨー株式会社(E24562)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2020年1月8日
      【会社名】                         オンキヨー株式会社
      【英訳名】                         ONKYO   CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  大朏 宗徳
      【本店の所在の場所】                         大阪府寝屋川市日新町2番1号
                               (同所は登記上の本店所在地ですが、実際の本店業務は下記で
                               行っております。)
      【電話番号】                         該当事項はありません。
      【事務連絡者氏名】                         該当事項はありません。
      【最寄りの連絡場所】                         大阪市中央区北浜2丁目2番22号
      【電話番号】                         06(6226)7343
      【事務連絡者氏名】                         取締役  林 亨
      【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集金額】
                               その他の者に対する割当                   558,000,000円(予定)
                               (注) 上記金額は、本有価証券届出書提出現在における見込額
                                   です。
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
      【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2019年12月27日に提出した有価証券届出書のうち、「第一部 証券情報 第3 第三者割当の場合の特記事項」の第
      三者割当後の大株主の状況及び大規模な第三者割当の必要性に関し、記載の一部に誤りがあったため、本有価証券届出
      書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第3 第三者割当の場合の特記事項
          5 第三者割当後の大株主の状況
          6 大規模な第三者割当の必要性
           (3)大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は下線で示しています。
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     第一部【証券情報】
     第3【第三者割当の場合の特記事項】
      5【第三者割当後の大株主の状況】
       (訂正前)
                                          総議決権数            割当後の総
                                          に対する所      割当後の所      議決権数に
                                    所有株式数
                                          有議決権数      有株式数      対する所有
         氏名又は名称                  住所
                                     (千株)
                                          の割合       (千株)      議決権数の
                                           (%)           割合(%)
                     c/o  Intertrust      Corporate
                     Services(Cayman)Limited            190
     EVO  FUND
                     Elgin   Avenue,    George    Town,
     (常任代理人 EVOLUTION                                   -      -    277,857       64.00
                     Grand   Cayman    KY1-9005,Cayman
     JAPAN証券株式会社)
                     Islands
                     (東京都千代田区紀尾井町4番
                     1号)
                     東京都文京区本駒込二丁目28番
                                      10,835       6.93     10,835       2.50
     パイオニア株式会社
                     8号
     MORGAN    STANLEY    SMITH   BARNEY
                     1585   BROADWAY     NEW  YORK,   NY
     LLC  CLIENTS    FULLY   PAID   SEG
                     10036   U.  S.  A
                                       4,209       2.69      4,209       0.97
     ACCOUNT
                     (東京都新宿区新宿六丁目27番
     (常任代理人 シティバンク、
                     30号)
     エヌ・エイ東京支店)
                                       4,000       2.56      4,000       0.92
     大朏 直人               東京都中央区
     BNYM   SA/NV   FOR  BNYM   FOR  BNYM   2 KING   EDWARD    STREET,    LONDON
     GCM  CLIENT    ACCTS   M ILM  FE    ECIA   1HQ  UNITED    KINGDOM
                                       2,675       1.71      2,675       0.62
     (常任代理人 株式会社三菱               (東京都千代田区丸の内二丁目
     UFJ銀行)               7番1号決済事業部)
     オーエス・ホールディング株式               東京都港区港南四丁目1番10号
                                       2,258       1.44      2,258       0.52
     会社               リバージュ品川1203号室
                     東京都千代田区大手町一丁目3
                                       1,890       1.21      1,890       0.44
     カブドットコム証券株式会社
                     番2号経団連会館6階
                     東京都世田谷区玉川一丁目14番
                                       1,468       0.94      1,468       0.34
     楽天証券株式会社
                     1号
                     25  Bank   Street    Canary    Wharf
     J.  P.  Morgan    Securities      plc
                     London    UK
                                       1,173       0.75      1,173       0.27
     (常任代理人 JPモルガン証券
                     (東京都千代田区丸の内二丁目
     株式会社)
                     7番3号東京ビルディング)
                     東京都千代田区丸の内一丁目1
     株式会社三井住友銀行                                 1,070       0.68      1,070       0.25
                     番2号
                            ―          29,578       18.93     307,435       70.82
            計
                               (後略)
                                 3/5






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       (訂正後)
                                          総議決権数            割当後の総
                                          に対する所      割当後の所      議決権数に
                                    所有株式数
                                          有議決権数      有株式数      対する所有
         氏名又は名称                  住所
                                     (千株)
                                          の割合       (千株)      議決権数の
                                           (%)           割合(%)
                     c/o  Intertrust      Corporate
                     Services(Cayman)Limited            190
     EVO  FUND
                     Elgin   Avenue,    George    Town,
     (常任代理人 EVOLUTION                                   -      -    277,857       64.00
                     Grand   Cayman    KY1-9005,Cayman
     JAPAN証券株式会社)
                     Islands
                     (東京都千代田区紀尾井町4番
                     1号)
                     東京都文京区本駒込二丁目28番
                                      10,835       6.93     10,835       2.50
     パイオニア株式会社
                     8号
     MORGAN    STANLEY    SMITH   BARNEY
                     1585   BROADWAY     NEW  YORK,   NY
     LLC  CLIENTS    FULLY   PAID   SEG
                     10036   U.  S.  A
                                       4,209       2.69      4,209       0.97
     ACCOUNT
                     (東京都新宿区新宿六丁目27番
     (常任代理人 シティバンク、
                     30号)
     エヌ・エイ東京支店)
                                       4,000       2.56      4,000       0.92
     大朏 直人               東京都中央区
     BNYM   SA/NV   FOR  BNYM   FOR  BNYM   2 KING   EDWARD    STREET,    LONDON
     GCM  CLIENT    ACCTS   M ILM  FE    ECIA   1HQ  UNITED    KINGDOM
                                       2,675       1.71      2,675       0.62
     (常任代理人 株式会社三菱               (東京都千代田区丸の内二丁目
     UFJ銀行)               7番1号決済事業部)
     オーエス・ホールディング株式               東京都港区港南四丁目1番10号
                                       2,258       1.44      2,258       0.52
     会社               リバージュ品川1203号室
                     東京都千代田区大手町一丁目3
                                       1,890       1.21      1,890       0.44
     カブドットコム証券株式会社
                     番2号経団連会館6階
                     東京都世田谷区玉川一丁目14番
                                       1,468       0.94      1,468       0.34
     楽天証券株式会社
                     1号
                     25  Bank   Street    Canary    Wharf
     J.  P.  Morgan    Securities      plc
                     London    UK
                                       1,173       0.75      1,173       0.27
     (常任代理人 JPモルガン証券
                     (東京都千代田区丸の内二丁目
     株式会社)
                     7番3号東京ビルディング)
                     東京都千代田区丸の内一丁目1
                                       1,070       0.68      1,070       0.25
     株式会社三井住友銀行
                     番2号
                            ―          29,581       18.93     307,438       70.82
            計
                               (後略)
                                 4/5







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      6【大規模な第三者割当の必要性】
       (3)大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程
       (訂正前)
                               (前略)
         このため、「3 発行条件に関する事項 (2)発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方」に記
        載する本第三者委員会を設置し、本資金調達の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下内容の意見書
        を2019年12月      26 日に入手しております。なお、本第三者委員会の意見の概要は以下の通りです。
        (本第三者委員会の意見の概要)
                               (中略)
         2 意見の理由及び検討内容
                               (中略)
          ④ その他(割当予定先に関する事項)
            貴社は、本第三者割当の割当予定先としてEVO                       FUNDを選定するとのことである。EVO                  FUNDを選定した理由
           (EVO   FUNDの提案が貴社のニーズに最も合致するものであったこと、EVO                               FUNDは同種のファイナンスにおい
           て実績を有しており、貴社との取引実績もあること)についての貴社による説明には、特に不自然な点は見
           当たらない。また、EVO           FUNDの資金力及び反社会的勢力との接点等について特段の懸念は見当たらない。
       (訂正後)

                               (前略)
         このため、「3 発行条件に関する事項 (2)発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方」に記
        載する本第三者委員会を設置し、本資金調達の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下内容の意見書
        を2019年12月      27 日に入手しております。なお、本第三者委員会の意見の概要は以下の通りです。
        (本第三者委員会の意見の概要)
                               (中略)
         2 意見の理由及び検討内容
                               (中略)
          ④ その他(割当予定先に関する事項)
            貴社は、本第三者割当の割当予定先としてEVO                       FUNDを選定するとのことである。EVO                  FUNDを選定した理由
           (EVO   FUNDの提案が貴社のニーズに最も合致するものであったこと、EVO                               FUNDは同種のファイナンスにおい
           て実績を有しており、貴社との取引実績もあること)についての貴社による説明には、特に不自然な点は見
           当たらない。また、EVO           FUNDの資金力及び反社会的勢力との接点等について特段の懸念は見当たらない。
         以上の通り、本第三者委員会からは、本第三者割当につき、必要性及び相当性が認められるとの意見が得られて

        おります。そして本日開催の取締役会において、本第三者委員会の上記意見を参考に充分に討議・検討した結果、
        既存株主への影響を勘案しましても、本新株式、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行数量並びに株式の希
        薄化の規模は、合理的であると判断いたしました。
                                 5/5








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