スウェーデン地方金融公社 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | スウェーデン地方金融公社 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
スウェーデン地方金融公社(E06052)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30 －外債1－150
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年1月14日
【発行者の名称】 スウェーデン地方金融公社
(Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (publ))
【代表者の役職氏名】 ヨーナス・スベンソン
(Jonas Svenson)
上席ドキュメンテーション・マネージャー
(Senior Documentation Manager)
カロリーナ・モーリン
( Karolina Molin )
上席ドキュメンテーション・マネージャー
(Senior Documentation Manager)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 吉 井 一 浩
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1061
【今回の売出金額】 1,132,000,000 円
【発行登録書の内容】
提出日 平成30年7月4日
効力発生日 平成30年7月12日
有効期限 令和2年7月11日
発行登録番号 30 －外債1
発行予定額 又は発行残高の上限 発行予定額 8,000 億 円
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【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番 号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
30- 外債1-1 平成30年7月13日 891,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-2 平成30年7月13日 447,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-3 平成30年7月13日 1,058,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-4 平成30年7月13日 1,391,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-5 平成30年7月13日 1,009,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-6 平成30年7月31日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-7 平成30年7月31日 950,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-8 平成30年8月3日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-9 平成30年8月7日 671,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-10 平成30年8月13日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-11 平成30年9月6日 306,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-12 平成30年9月6日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-13 平成30年9月7日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-14 平成30年9月11日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-15 平成30年9月11日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-16 平成30年9月12日 1,377,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-17 平成30年9月12日 385,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-18 平成30年9月12日 1,440,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-19 平成30年9月12日 475,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-20 平成30年9月12日 1,267,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-21 平成30年9月28日 1,396,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-22 平成30年9月28日 1,029,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-23 平成30年9月28日 1,307,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-24 平成30年9月28日 1,514,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-25 平成30年9月28日 1,550,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-26 平成30年10月15日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-27 平成30年10月16日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-28 平成30年10月16日 844,000,000 円 該当事項なし
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30- 外債1-29 平成30年10月16日 1,528,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-30 平成30年10月16日 1,111,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-31 平成30年10月19日 2,172,568,100 円 該当事項なし
30- 外債1-32 平成30年10月26日 1,540,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-33 平成30年10月26日 1,757,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-34 平成30年10月26日 1,095,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-35 平成30年10月26日 664,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-36 平成30年11月15日 2,592,568,400 円 該当事項なし
30- 外債1-37 平成30年11月28日 564,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-38 平成30年11月28日 1,595,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-39 平成30年11月28日 547,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-40 平成30年11月28日 1,338,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-41 平成30年11月28日 534,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-42 平成30年12月10日 343,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-43 平成30年12月10日 715,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-44 平成30年12月10日 334,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-45 平成30年12月10日 807,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-46 平成30年12月10日 1,434,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-47 平成30年12月12日 1,068,960,000 円 該当事項なし
30- 外債1-48 平成30年12月28日 1,017,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-49 平成30年12月28日 1,072,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-50 平成30年12月28日 1,499,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-51 平成30年12月28日 713,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-52 平成31年1月18日 1,186,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-53 平成31年1月18日 1,235,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-54 平成31年1月18日 776,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-55 平成31年1月18日 656,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-56 平成31年3月13日 518,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-57 平成31年3月13日 628,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-58 平成31年3月13日 1,452,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-59 平成31年3月29日 371,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-60 平成31年3月29日 941,000,000 円 該当事項なし
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30- 外債1-61 平成31年3月29日 770,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-62 平成31年3月29日 950,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-63 平成31年3月29日 1,062,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-64 平成31年3月29日 786,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-65 平成31年3月29日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-66 平成31年4月11日 1,000,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-67 平成31年4月12日 377,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-68 平成31年4月12日 364,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-69 平成31年4月12日 1,481,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-70 平成31年4月12日 1,006,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-71 平成31年4月12日 1,611,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-72 平成31年4月19日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-73 平成31年4月19日 1,000,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-74 平成31年4月24日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-75 平成31年4月26日 302,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-76 平成31年4月26日 665,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-77 平成31年4月26日 1,423,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-78 平成31年4月26日 1,311,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-79 平成31年4月26日 1,761,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-80 平成31年4月26日 999,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-81 平成31年4月26日 670,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-82 平成31年4月26日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-83 令和元年5月9日 446,160,000 円 該当事項なし
30- 外債1-84 令和元年5月9日 394,160,000 円 該当事項なし
30- 外債1-85 令和元年5月10日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-86 令和元年5月16日 830,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-87 令和元年5月20日 823,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-88 令和元年5月20日 1,724,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-89 令和元年5月20日 674,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-90 令和元年5月20日 1,354,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-91 令和元年5月22日 3,746,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-92 令和元年5月22日 1,022,754,600 円 該当事項なし
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30- 外債1-93 令和元年5月22日 1,622,645,400 円 該当事項なし
30- 外債1-94 令和元年5月30日 989,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-95 令和元年5月30日 1,695,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-96 令和元年5月30日 1,668,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-97 令和元年5月30日 1,097,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-98 令和元年6月28日 394,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-99 令和元年6月28日 827,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-100 令和元年6月28日 1,455,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-101 令和元年7月1日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-102 令和元年7月12日 1,623,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-103 令和元年7月12日 331,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-104 令和元年7月12日 668,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1- 105 令和元年7月22日 1,973,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1- 106 令和元年7月22日 506,338,500 円 該当事項なし
30- 外債1- 107 令和元年7月22日 233,089,000 円 該当事項なし
30- 外債1- 108 令和元年7月29日 657,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-109 令和元年7月29日 562,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-110 令和元年7月29日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-111 令和元年7月31日 570,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-112 令和元年8月15日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-113 令和元年9月12日 442,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-114 令和元年9月12日 1,518,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-115 令和元年9月12日 813,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-116 令和元年9月12日 4,819,202,000 円 該当事項なし
30- 外債1-117 令和元年9月20日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-118 令和元年9月30日 1,351,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-119 令和元年9月30日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-120 令和元年9月30日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-121 令和元年10月4日 702,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-122 令和元年10月9日 830,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-123 令和元年10月15日 1,429,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-124 令和元年10月15日 1,271,000,000 円 該当事項なし
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30- 外債1-125 令和元年10月28日 370,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-126 令和元年10月28日 1,192,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-127 令和元年10月28日 1,029,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-128 令和元年11月11日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-129 令和元年11月15日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-130 令和元年11月15日 400,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-131 令和元年11月15日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-132 令和元年11月29日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-133 令和元年12月10日 1,319,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-134 令和元年12月10日 1,496,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-135 令和元年12月10日 488,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-136 令和元年12月20日 826,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-137 令和元年12月20日 1,620,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-138 令和元年12月27日 351,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-139 令和元年12月27日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-140 令和元年12月27日 471,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-141 令和元年12月27日 633,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-142 令和元年12月27日 352,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-143 令和元年12月27日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-144 令和2年1月6日 1,000,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-145 令和2年1月6日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-146 令和2年1月6日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-147 令和2年1月10日 1,324,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-148 令和2年1月10日 584,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-149 令和2年1月10日 244,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 145,208,446 ,000 円 減額総額 0 円
【残額】
（発行予定額－実績合計額－減額総額） 654,791 ,554,000 円
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
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【残高】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
＜ スウェーデン地方金融公社 2022年1月21日満期 他社株転換条項付 円建債券（ 判定価格逓減型期限前償還条項付・デ
ジタル型・ノックイン条項付）対象株式：ＴＤＫ株式会社 普通株式に関する情報 ＞
第１【募集債券に関する基本事項】
該当事項なし。
第２【売出債券に関する基本事項】
１【売出要項】
1,132,000,000 円 （( ⅰ ) 1,132,000,000 円または( ⅱ ) 現物決済額の対象株式 およ
券面総額
び残余現金額（もしあれば）にそれぞれ償還にかかる券面数を乗じたものにより
償還される。）
売出価格 額面金額の100.00％
売出価格及びその総額
売出価格の総額 1,132,000,000 円
( ⅰ) 2020年1月22日（当日を含む。）から2020年4月21日（当日を含まない。）ま
で、額面金額に対して年8.90％
( ⅱ) 2020年4月21日（当日を含む。）から満期償還日または（場合により）期限
前償還が行われる日（いずれも当日を含まない。）までの期間については、
下記のとおり決定される。
利率
( イ) 関連する利率決定日の評価価格が利率決定価格以上である場合、
年 8.90 ％
( ロ) 関連する利率決定日の評価価格が利率決定価格未満である場合、
年1.00％
２【利息支払の方法】
適用利率の決定
本債券の利率は以下に従って決定される。
( ⅰ ) 2020年1月22日（当日を含む。）から2020年4月21日（当日を含まない。）までの期間 （以下「固定利息期間」
という。） については、年8.90％の利率で利息が付され、2020年4月21日に、その日（当日を含まない。）までの
利息として、額面金額200万円の各本債券につき44,006円が後払いされる。
( ⅱ) 2020年4月21日（当日を含む。）から2022年1月21日（以下「満期償還日」という。）（当日を含まない。）ま
での期間 （以下「変動利息期間」という。）については 、2020年7月21日を初回とし 満期償還日を最終回とする利
払期日（以下「変動利払期日」という。）に、各変動利払期日（当日を含まない。）までの3ヶ月間の期間につい
ての利息（以下「変動利息額」という。）が後払いされる。各利息期間に適用される利率および額面金額200万円
の各本債券につき各変動利払期日に支払われる利息額は、 計算代理人の単独の裁量で以下に従って決定される。
( イ) 利率決定日の評価価格が利率決定価格以上である場合、当該 変動 利払期日 （当日を含まない。） に終了す
る利息期間に適用される利率は年8.90％とし、当該 変動 利払期日に支払われる 変動 利息額は、額面金額200万
円の各本債券につき44,500円とする。
( ロ) 利率決定日の評価価格が利率決定価格未満である場合、当該 変動 利払期日 （当日を含まない。） に終了す
る利息期間に適用される利率は年1.00％とし、当該 変動 利払期日に支払われる 変動 利息額は、額面金額200万
円の各本債券につき5,000円とする。
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第３【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当事項なし。
第４【法律意見】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第５【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
記載される。
「本書および本債券に関する2020年1月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書としますので、こ
れらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では本債券に関する令和2年1月14日付発行登録追補書類のうち、
同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部【参照情報】
第１【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第２【参照書類の補完情報】
該当なし。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし。
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