ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年 12 月 23 日
【会社名】 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク
(The Goldman Sachs Group, Inc.)
【代表者の役職氏名】 会長兼首席経営執行役員 ディビッド・ M ・ソロモン
(David M. Solomon, Chairman and Chief Executive
Officer)
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 10282 ニューヨーク州ニューヨーク、
ウェスト・ストリート 200
(200 West Street, New York, New York 10282, U.S.A.)
【代理人の氏名又は名称】 弁 護 士 庭 野 議 隆
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1000
【事務連絡者氏名】 弁 護 士 福 田 淳
同 柴 田 育 尚
同 梶 谷 裕 紀
同 須 藤 綾 太
同 髙 山 大 輝
同 宮 崎 太 郎
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1000
【縦覧に供する場所】 該当なし
( 注１ ) 本書中「当社」とあるのは、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクのみを指し、その
連結子会社を含まないものとする。
( 注２ ) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ドル」はアメリカ合衆国ドルを指すものとする。
本書において便宜上記載されている日本円への換算は、１ドル =108.62 円の換算率（ 2019 年 11 月 15
日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されている。
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１ 【提出理由】
金融商品取引法第 24 条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第２項第１号に基づ
き当社の優先株式を表章する預託株式の日本国外における募集を報告するため、本臨時報告書を提出い
たします。
２ 【報告内容】
(1) 有価証券の種類及び銘柄：
それぞれが１株当たり額面 0.01 ドル、かつ１株当たり 25,000 ドルの残余財産分配優先権を付与された
当社のシリーズＲ 4.95 ％固定非累積配当型（リセット条項付）優先株式に対する 25 分の１の所有持
分を表章する預託株式（「シリーズＲ優先株式」）
(2)
(ⅰ) 発行数：
600,000 口の預託株式（合計 24,000 株のシリーズＲ優先株式を表章する）
(ⅱ) 発行価格及び資本組入額：
発行価格：預託株式１口当たり 1,000 ドル（ 108,620 円）
資本組入額：預託株式１口当たり 0.0004 ドル（ 0.043448 円）
(ⅲ) 発行価額の総額及び資本組入額の総額：
発行価額の総額： 600,000,000 ドル（ 65,172,000,000 円）
資本組入額の総額： 240 ドル（ 26,068.8 円）
(ⅳ) 株式の内容：
発行株式： それぞれが、シリーズＲ優先株式に対する 25 分の１の所有持分を表章する預託株
式 600,000 株 。預託株式の各保有者には、預託機関を通じて、かかる預託株式が表
章するシリーズＲ優先株式の該当する持分の割合に応じて、シリーズＲ優先株式
のあらゆる権利および優先権（配当、議決、償還に関する権利および残余財産分
配優先権を含む）が付与される。
配当： シリーズＲ優先株式の配当は、当社の取締役会（または取締役会に適式に授権さ
れた取締役会の委員会）により宣言された場合、 2020 年８月 10 日から、半期毎に
毎年２月 10 日および８月 10 日に後払いされる。配当は、（ⅰ）当初発行日から
2025 年２月 10 日（「第１リセット日」）（同日を含まない）までは、年率 4.95 ％
の固定金利により、また（ⅱ）第１リセット日（同日を含む）以降各リセット期
間中は、直近のリセット配当確定日（以下に定義する）現在の米国５年国債金利
に 3.224 ％を加えた金利により、シリーズＲ優先株式１株当たり 25,000 ドル（預託
株式１株当たり 1,000 ドルに等しい）の残余財産分配優先権に対して発生する。
「リセット日」とは、第１リセット日および前リセット日の５年後に到来する各
日付をいう。リセット日（第１リセット日を含む）が営業日でない場合の調整は
行われない。「リセット期間」とは、第１リセット日（同日を含む）から翌リ
セット日（同日を含まない）までの期間、およびその後は各リセット日（同日を
含む）から翌リセット日（同日を含まない）までの各期間をいう。「リセット配
当確定日」とは、あるリセット期間について、当該リセット期間開始日の３営業
日前に到来する日付をいう。
配当支払日は、営業日ではない場合には適宜調整される。
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配当期間とは、配当支払日（同日を含む）に開始し、直後の配当支払日（同日を
含まない）に終了する期間をいう。ただし、最初の配当期間はシリーズＲ優先株
式の当初発行日（同日を含む）に開始し、 2020 年８月 10 日の配当支払日（同日を
含まない）に終了する。
シリーズＲ優先株式の配当は累積されず、配当は必須ではない。いずれかの配当
期間につきシリーズＲ優先株式の配当が宣言されない場合、かかる配当は累積さ
れず、その発生、支払は生じない。いずれかの配当期間の配当支払日に先立ち、
取締役会（または取締役会に適式に授権された取締役会の委員会）により配当が
宣言されない場合、将来の配当期間についてシリーズＲ優先株式の配当が宣言さ
れたか否かにかかわらず、当社はかかる配当支払期間について発生した配当を当
該配当支払日の後、支払う義務を有しない。
シリーズＲ優先株式が流通している限り、当社の普通株式またはシリーズＲ優先
株式に劣後するその他の後順位株式に対しては、配当は支払われず、宣言されな
い（ただし、普通株式または後順位株式に対してのみ支払われる配当を除く）。
配当期間中は、普通株式またはシリーズＲ優先株式に劣後するその他の後順位株
式が、当社により、直接的か間接的かを問わず、対価をもって購入、償還、また
はその他の方法で取得されることはない（ただし、当該後順位株式の再分類、も
しくは他の後順位株式への再分類、または当該後順位株式と別の後順位株式との
交換もしくは転換の結果として取得される場合を除く）。ただし、直近で終了し
た配当期間について流通しているすべてのシリーズＲ優先株式に対する配当満額
が宣言され支払われた場合または宣言され当該金額が積み立てられた場合はこの
限りではない。上記の規定は、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・
エルエルシーまたは当社のその他いずれかの関連会社が通常の業務過程において
後順位株式のマーケット・メイキング取引に従事する能力を制限するものではな
い。
シリーズＲ優先株式およびシリーズＲ優先株式と（配当の支払または当社の清
算、解散もしくは企業閉鎖に伴う資産の分配において）同順位の当社のその他の
種類もしくはシリーズの株式について、いずれかの配当期間に対する配当が全額
支払われない場合は、シリーズＲ優先株式および同順位株式に対して宣言される
当該配当期間に対する配当は、当該配当期間の１株当たりの未払配当金額が、シ
リーズＲ優先株式およびその他すべての同順位株式について互いに同じとなるよ
うに、按分比例して宣言される。
前項の規定を条件として、取締役会（または取締役会に適式に授権された取締役
会の委員会）の決定により、当社の普通株式およびシリーズＲ優先株式と同順位
または後順位のその他の株式に対して配当（現金、株式またはその他により支払
われる）を随時宣言し、支払うことができる。その場合の配当は、かかる支払に
充てることが法的に可能な資金から行われる。シリーズＲ優先株式は、この場合
の配当には参加できない。
配当支払日： 初回配当支払日を 2020 年８月 10 日とする毎年２月 10 日および８月 10 日とし、以下
の調整がなされる。配当支払日が営業日（以下に定義される）でない場合、当該
配当支払日の配当は、当該遅延支払に関する利息またはその他の支払を受けるこ
となく、その直後の営業日に支払われる。「営業日」とは、月曜日、火曜日、水
曜日、木曜日または金曜日で、ニューヨーク市の銀行機関が一般的に法律または
大統領命令により営業しない権利を有しているか、営業してはならない日ではな
い日を意味する。
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償還： シリーズＲ優先株式は永久優先株式であるため満期日が設定されていない。当社
は、シリーズＲ優先株式について、その選択により、（ⅰ）第１リセット日以降
の配当支払日において随時その全額もしくは一部を、または（ⅱ）規制上の資本
措置についての特定の変更事由が発生してから 90 日以内のいずれかの日に（一部
ではなく）全額を償還する場合がある。いずれの場合においても、１株当たり
25,000 ドルの償還価格（預託株式１株当たり 1,000 ドルに等しい）に加えて、償還
日（同日を含まない）までに宣言されたが未払の配当額（宣言されていない配当
は累積されない）を支払う。当社がシリーズＲ優先株式を償還した場合、預託機
関はそれに比例した数の預託株式を償還する。
シリーズＲ優先株式の株主または預託株式の保有者のいずれも、シリーズＲ優先
株式の償還または買戻しを請求する権利を有さない。
清算時の権 当社が清算、解散または閉鎖された場合、それが自発的なものであるか否かを問
利： わず、シリーズＲ優先株式の株主は、当社の株主に対して分配可能な資産につい
て、普通株式または当該分配に関してシリーズＲ優先株式に劣後するその他のあ
らゆる当社株式の株主に先んじて分配を受ける権利を有する。分配可能額は、１
株当たり 25,000 ドル（預託株式１株当たり 1,000 ドルに等しい）の清算時の分配金
に、宣言されたが未払の配当額（宣言されていない配当は累積されない）を加え
た金額とする。かかる支払は、当社のすべての債権者に対する債務および義務
（もしあれば）を履行した後に行われるものとし、また、シリーズＲ優先株式お
よびかかる分配に関して同順位のその他の当社株式については按分比例して行わ
れるものとする。
議決権： シリーズＲ優先株式の条件に一定の変更があった場合および一定の配当の未払が
あった場合を除き、シリーズＲ優先株式の株主は、議決権を有さない。
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順位： シリーズＲ優先株式は、当社の普通株式の上位となり、すでに発行されている、
１株当たり 25,000 ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズＡ変動非累積配
当型優先株式（「シリーズＡ優先株式」）、１株当たり 25,000 ドルの残余財産分
配優先権を付されたシリーズＣ変動非累積配当型優先株式（「シリーズＣ優先株
式」）、１株当たり 25,000 ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズＤ変動
非累積配当型優先株式（「シリーズＤ優先株式」）、１株当たり 100,000 ドルの残
余財産分配優先権を付されたシリーズＥ非累積配当型永久優先株式（「シリーズ
Ｅ優先株式」）、１株当たり 100,000 ドルの残余財産分配優先権を付されたシリー
ズＦ非累積配当型永久優先株式（「シリーズＦ優先株式」）、１株当たり 25,000
ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズＪ 5.50 ％ 非累積配当型優先株式
（「シリーズＪ優先株式」）、１株当たり 25,000 ドルの残余財産分配優先権を付
されたシリーズＫ 6.375 ％固定・変動 非累積配当型優先株式 （「シリーズＫ優先
株式」）、１株当たり 25,000 ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズＬ
5.70 ％固定・変動 非累積配当型優先株式 （「シリーズＬ優先株式」）、１株当た
り 25,000 ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズＭ 5.375 ％固定・変動 非
累積配当型優先株式 （「シリーズＭ優先株式」）、１株当たり 25,000 ドルの残余
財産分配優先権を付されたシリーズＮ 6.30 ％ 非累積配当型優先株式 （「シリーズ
Ｎ優先株式」）、１株当たり 25,000 ドルの残余財産分配優先権を付されたシリー
ズＯ 5.30 ％固定・変動 非累積配当型優先株式 （「シリーズＯ優先株式」）、およ
び１株当たり 25,000 ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズＰ 5.00 ％固
定・変動 非累積配当型優先株式 （「シリーズＰ優先株式」）、および１株当たり
25,000 ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズＱ 5.50 ％非累積配当型（リ
セット条項付）優先株式（「シリーズＱ優先株式」）と同順位となり、また当社
が今後発行する場合があるその他のシリーズ（ただし、シリーズＲ優先株式の株
主が必要な同意を行って発行される上位のシリーズを除く）それぞれと、配当の
支払および清算、解散または閉鎖された場合の分配について互いに少なくとも同
順位となる。当社による配当金および清算、解散または閉鎖された場合の分配の
支払は、通常、法的にそれらの支払に充当可能な資金（債務およびその他の非エ
クイティ関連の請求に係る金額を控除した後の資金をいう）からのみ行うことが
できる。シリーズＮ優先株式の株主は、当社が財産管理、破産手続、清算または
同様の手続を開始した場合、米国政府が保有する持分に完全に劣後することがあ
る。
満期日： シリーズＲ優先株式の満期日は設定されておらず、当社はシリーズＲ優先株式を
償還する義務を負わない。したがって、シリーズＲ優先株式は当社が償還を決定
しない限り、また、かかる決定のときまで無期限に流通株式であり続ける。
(3) 発行方法：
優先株式の持分を表章する預託株式の、米国においては届出済公募である。
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(4) 引受人の氏名又は名称：
引受人
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー（ Goldman, Sachs & Co. LLC ）
エービーエヌ・アムロ・セキュリティーズ（ユーエスエー）エルエルシー（ ABN AMRO Securities
(USA) LLC ）
バンコ・デ・サバデル・エス・エー（ Banco de Sabadell, S.A. ）
バンキア・エスエー（ BANKIA SA ）
ビービー・アンド・ティー・セキュリティーズ・エルエルシー（ BB&T Securities, LLC ）の一部
門であるビービー・アンド・ティー・キャピタル・マーケッツ（ BB&T Capital Markets ）
ビーエムオー・キャピタル・マーケッツ・コーポレーション（ BMO Capital Markets Corp. ）
ビーエヌワイ・メロン・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー（ BNY Mellon Capital Markets,
LLC ）
キャピタル・ワン・セキュリティーズ・インク（ Capital One Securities, Inc. ）
オーストラリア・コモンウェルス銀行（ Commonwealth Bank of Australia ）
フィフス・サード・セキュリティーズ・インク（ Fifth Third Securities, Inc. ）
アイエヌジー・フィナンシャル・マーケッツ・エルエルシー（ ING Financial Markets LLC ）
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（ J.P. Morgan Securities LLC ）
キーバンク・キャピタル・マーケッツ・インク（ KeyBanc Capital Markets Inc. ）
ロイズ・セキュリティーズ・インク（ Lloyds Securities Inc. ）
みずほセキュリティーズ・ユーエスエー・エルエルシー（ Mizuho Securities USA LLC ）
ナットウエスト・マーケッツ・セキュリティーズ・インク（ NatWest Markets Securities Inc. ）
ピーエヌシー・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー（ PNC Capital Markets, LLC ）
ラボ・セキュリティーズ・ユーエスエー・インク（ Rabo Securities USA, Inc. ）
アールビーシー・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー（ RBC Capital Markets, LLC ）
リージョンズ・セキュリティーズ・エルエルシー（ Regions Securities LLC ）
スコシア・キャピタル（ユーエスエー）・インク（ Scotia Capital (USA) Inc. ）
エスエムビーシー・ニッコウ・セキュリティーズ・アメリカ・インク（ SMBC Nikko Securities
America, Inc. ）
ティーディー・セキュリティーズ（ユーエスエー）・エルエルシー（ TD Securities (USA) LLC ）
ザ・ハンティントン・インベストメント・カンパニー（ The Huntington Investment Company ）
ユー・エス・バンコープ・インベストメンツ・インク（ U.S. Bancorp Investments, Inc. ）
ウニクレディト・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー（ UniCredit Capital Markets LLC ）
ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ・エルエルシー（ Wells Fargo Securities, LLC ）
アカデミー・セキュリティーズ・インク（ Academy Securities, Inc. ）
キャッスルオーク・セキュリティーズ・エル・ピー（ CastleOak Securities, L.P. ）
ドレクセル・ハミルトン・エルエルシー（ Drexel Hamilton, LLC ）
ミシュラー・フィナンシャル・グループ・インク（ Mischler Financial Group, Inc. ）
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(5) 募集を行う地域：
米国
(6) 新規発行による手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期：
手取金の総額：
594,000,000 ドル（ 64,520,280,000 円）
手取金の使途：
当社は、手取金純額を、シリーズＬ優先株式の一部の償還に使用する予定である。
手取金の支出予定時期：
手取金は、上記の優先株式を償還するために 2019 年 12 月に使用する予定である。
(7) 新規発行年月日：
2019 年 11 月 15 日
(8) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称：
該当なし
(9) 預託株式により表章される当該有価証券の内容：
上記２ (2)( ⅳ ) を参照
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その他の事項：
( ⅰ ) 資本金の額（ 2019 年６月 30 日現在）
優先株式： 11,203,000,000 ドル（ 1,216,869,860,000 円）
普通株式： 54,874,000,000 ドル（ 5,960,413,880,000 円）
( ⅱ ) 発行済株式総数（ 2019 年６月 30 日現在）
上場金融商品取引所名又は
記名・無記名の別
種類 発行数 ( 株 )(1) 登録認可金融商品 内容
及び額面・無額面の別
取引業協会名
１株当たり額面 0.01 ドルの
普通株式 896,692,038 ニューヨーク証券取引所 (5)
記名式普通株式
193,000
１株当たり額面 0.01 ドルの
優先株式 ニューヨーク証券取引所 (6)
記名式優先株式
(2) 、 (3)
247,282
１株当たり額面 0.01 ドルの
優先株式 なし (6)
記名式優先株式
(4)
合計 - 897,132,320 - -
(1) 発行済株式数には自己株式も含む。
(2) 2005 年４月 25 日にシリーズＡ優先株式 30,000 株が発行され、 2005 年 10 月 31 日にシリーズＢ優先株式
32,000 株が発行され（このうち 26,000 株が 2018 年２月 12 日に当社により償還された）、 2005 年 10 月 31 日
にシリーズＣ優先株式 8,000 株が発行され、 2006 年５月 24 日にシリーズＤ優先株式 34,000 株が、そして
2006 年７月 24 日に追加のシリーズＤ優先株式 20,000 株が発行され、 2013 年４月 25 日にシリーズＪ優先株
式 40,000 株が発行され、 2014 年４月 28 日にシリーズＫ優先株式 28,000 株が発行され、また、 2016 年２月
23 日にシリーズＮ優先株式 27,000 株が発行された。
2019 年９月 27 日現在、 187,000 株の発行済優先株式の預託株式がニューヨーク証券取引所に上場されて
いる。グループ・インクは、 2019 年８月 12 日にシリーズＢ優先株式 6,000 株を償還した。
(3) それぞれがシリーズＡ優先株式の 1,000 分の１の持分を表章する預託株式は、「 GS PrA 」の略称で、それ
ぞれがシリーズＢ優先株式の 1,000 分の１の持分を表章する預託株式は、「 GS PrB 」の略称で、それぞ
れがシリーズＣ優先株式の 1,000 分の１の持分を表章する預託株式は、「 GS PrC 」の略称で、それぞれ
がシリーズＤ優先株式の 1,000 分の１の持分を表章する預託株式は、「 GS PrD 」の略称で、それぞれが
シリーズＪ優先株式の 1,000 分の１の持分を表章する預託株式は、「 GS Pr Ｊ」の略称で、それぞれがシ
リーズＫ優先株式の 1,000 分の１の持分を表章する預託株式は、「 GS PrK 」の略称で、それぞれがシ
リーズＮ優先株式の 1,000 分の１の持分を表章する預託株式は、「 GS PrN 」の略称で、いずれもニュー
ヨーク証券取引所に上場されている。
2019 年９月 27 日現在、それぞれがシリーズＢ優先株式の 1,000 分の１の持分を表章する預託株式は、も
はやニューヨーク証券取引所に上場されていない。
(4) 2012 年６月１日にシリーズＥ優先株式 17,500 株が発行され（このうち 4,972 株および 4,861 株がそれぞれ
2016 年３月 23 日および 2016 年８月 19 日に当社により取得および消却された）、 2012 年９月４日にシリー
ズＦ優先株式 5,000 株が発行され（このうち 1,746 株および 1,639 株がそれぞれ 2016 年３月 23 日および
2016 年８月 19 日に当社により取得および消却された）、 2014 年４月 28 日にシリーズＬ優先株式 52,000 株
が発行され、 2015 年４月 23 日にシリーズＭ優先株式 80,000 株が発行され、 2016 年７月 27 日にシリーズＯ
優先株式 26,000 株が発行され、 2017 年 11 月１日にシリーズＰ優先株式 60,000 株が発行され、また 2019 年
６月 17 日にシリーズＱ優先株式 20,000 株が発行された。
2019 年９月 27 日現在の証券取引所に上場されていない発行済優先株式は 233,282 株である。グループ・
インクは、 2019 年７月 12 日にシリーズＬ優先株式 14,000 株を償還した。
(5) 普通株式の株主は、株主の投票の対象となるすべての事項に関して、登録上所有している株式１株につ
き１つの議決権を有する。累積議決権はない。したがって、取締役の選任において、選挙となった場
合、議決権を行使する普通株式の多数を有する株主は、その選択により、すべての取締役を選任するこ
とができる。その場合優先株式の株主の取締役選任における議決権に服する。取締役の信任投票となっ
た場合には、取締役は、選任されるためには賛成または反対に投じられた投票総数のうち過半数の賛成
票を獲得しなければならない。
社外流通しているシリーズの優先株式の優先権に服するが、普通株式の株主および無議決権普通株式の
株主は、取締役会の宣言に従い、法律で配当の許されている資金から現金もしくはその他の配当および
分配を受領する権利を有する。社外流通しているシリーズの優先株式の優先権に服するが、当社の会社
清算、解散、または企業閉鎖の際に、すべての優先する債務の支払後、普通株式の株主は、当社のすべ
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ての資産から株式所有割合に応じて分配を受ける権利を有する（この場合、普通株式および無議決権普
通株式は同一クラスとみなす）。普通株式の所有者は償還もしくは転換の権利を付与されておらず、ま
た 当社の証券を購入もしくはこれに応募する新株引受権を付与されていない。
(6) 2019 年６月現在、授権・発行済であり、社外に流通していた当社の永久優先株式については、グルー
プ・インクが 2019 年８月５日に米国証券取引委員会に提出した様式 10-Q によるクォータリー・レポート
の抜粋である以下の各表を参照。
2019 年６月 12 日、グループ・インクは 2019 年７月 12 日にシリーズＬ優先株式 14,000 株を償還する旨の通
知を発出した。 2019 年６月 14 日、グループ・インクは 2019 年８月 12 日にシリーズＢ優先株式 6,000 株を
償還する旨の通知を発出した。これらの償還通知の発出に際して、これらのシリーズＢ優先株式および
シリーズＬ優先株式は、グループ・インクが 2019 年８月５日に米国証券取引委員会に提出した様式 10-Q
によるクォータリー・レポートにおいて、無担保短期借入金に振り替えられた。さらに、当該様式 10-Q
の対象期間経過後である 2019 年 11 月 12 日、グループ・インクは、シリーズＬ優先株式 24,000 株を 2019 年
12 月 12 日に償還予定と告知しているが、これは下表には反映されていない。
１株当たりの
シリーズ 授権株式数 発行済株式数 流通株式数
預託株式数
Ａ 50,000 株 30,000 株 29,999 株 1,000 株
Ｃ 25,000 株 8,000 株 8,000 株 1,000 株
Ｄ 60,000 株 54,000 株 53,999 株 1,000 株
Ｅ 17,500 株 7,667 株 7,667 株 該当なし
Ｆ 5,000 株 1,615 株 1,615 株 該当なし
Ｊ 46,000 株 40,000 株 40,000 株 1,000 株
Ｋ 32,200 株 28,000 株 28,000 株 1,000 株
Ｌ 52,000 株 38,000 株 38,000 株 25 株
Ｍ 80,000 株 80,000 株 80,000 株 25 株
Ｎ 31,050 株 27,000 株 27,000 株 1,000 株
Ｏ 26,000 株 26,000 株 26,000 株 25 株
Ｐ 66,000 株 60,000 株 60,000 株 25 株
Ｑ 20,000 株 20,000 株 20,000 株 25 株
合計 510,750 株 420,282 株 420,280 株
償還価額
シリーズ 最も早い償還日 清算時の配当優先権
（単位：百万ドル）
Ａ 償還可能 25,000 ドル 750
Ｃ 償還可能 25,000 ドル 200
Ｄ 償還可能 25,000 ドル 1,350
Ｅ 償還可能 100,000 ドル 767
Ｆ 償還可能 100,000 ドル 161
Ｊ 2023 年５月 10 日 25,000 ドル 1,000
Ｋ 2024 年５月 10 日 25,000 ドル 700
Ｌ 償還可能 25,000 ドル 950
Ｍ 2020 年５月 10 日 25,000 ドル 2,000
Ｎ 2021 年５月 10 日 25,000 ドル 675
Ｏ 2026 年 11 月 10 日 25,000 ドル 650
Ｐ 2022 年 11 月 10 日 25,000 ドル 1,500
Ｑ 2024 年８月 10 日 25,000 ドル 500
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EDINET提出書類
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
臨時報告書
合計 11,203
シリーズ 年間配当率
Ａ ３ヶ月物 LIBOR ＋ 0.75% 、 3.75% 以上、四半期毎に支払
Ｃ ３ヶ月物 LIBOR ＋ 0.75% 、 4.00% 以上、四半期毎に支払
Ｄ ３ヶ月物 LIBOR ＋ 0.67% 、 4.00% 以上、四半期毎に支払
Ｅ ３ヶ月物 LIBOR ＋ 0.7675% 、 4.00% 以上、四半期毎に支払
Ｆ ３ヶ月物 LIBOR ＋ 0.77% 、 4.00% 以上、四半期毎に支払
2023 年５月 10 日（同日を含まない）までは 5.50% 、
Ｊ
その後は３ヶ月物 LIBOR ＋ 3.64% 、四半期毎に支払
2024 年５月 10 日（同日を含まない）までは 6.375% 、
Ｋ
その後は３ヶ月物 LIBOR ＋ 3.55% 、四半期毎に支払
発行日から 2019 年５月 10 日（同日を含まない）までは 5.70% 、半期毎に支払、
Ｌ
その後は３ヶ月物 LIBOR ＋ 3.884% 、四半期毎に支払
発行日から 2020 年５月 10 日（同日を含まない）までは 5.375% 、半期毎に支払、
Ｍ
その後は３ヶ月物 LIBOR ＋ 3.922% 、四半期毎に支払
Ｎ 6.30% 、四半期毎に支払
発行日から 2026 年 11 月 10 日（同日を含まない）までは 5.30% 、半期毎に支払、
Ｏ
その後は３ヶ月物 LIBOR ＋ 3.834% 、四半期毎に支払
発行日から 2022 年 11 月 10 日（同日を含まない）までは 5.00% 、半期毎に支払、
Ｐ
その後は３ヶ月物 LIBOR ＋ 2.874% 、四半期毎に支払
発行日から 2024 年８月 10 日（同日を含まない）までは 5.50% 、半期毎に支払、
Ｑ
その後は５年物国債利回り＋ 3.623% 、半期毎に支払
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