アプライド マテリアルズ インク 外国会社臨時報告書
| 提出書類 | 外国会社臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アプライド マテリアルズ インク |
| カテゴリ | 外国会社臨時報告書 |
EDINET提出書類
アプライド マテリアルズ インク(E05851)
外国会社臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 外国会社臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年12月18日
【会社名】 アプライド マテリアルズ インク
（APPLIED MATERIALS, INC.）
【代表者の役職氏名】 社長兼最高経営責任者 ゲイリー・イー・ディッカーソン
（President and Chief Executive Officer: Gary E. Dickerson）
【本店の所在の場所】 95052-8039 アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララ
バウワーズ・アベニュー 3050、私書箱58039号
（3050 Bowers Avenue, P.O. Box 58039, Santa Clara, California,
U.S.A. 95052-8039）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 藤田 元康
【代理人の住所又は所在地】 〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 明治安田生命ビル
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
【電話番号】 03(6212)1200
【事務連絡者氏名】 弁護士 宮下 公輔
【連絡場所】 〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 明治安田生命ビル
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
【電話番号】 03(6212)1200
【縦覧に供する場所】 該当なし
（注）
１ 文脈上別段の記載がない限り、「当社」又は「アプライド」は、アプライド マテリアルズ インク又はアプライド マテリアルズ
インク及びその連結子会社を指す。
２ 本書中、「dollars」又は「US$」は米ドルを意味する。本書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝109.56
円(令和元年12月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行による対顧客電信直物売買為替相場の仲値)による。
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１【提出理由】
2019年６月30日付で、当社は、当社、日本法に基づき設立された株式会社である株式会社KOKUSAI
ELECTRIC及びケイマン諸島の法律に基づき設立されたリミテッド・パートナーシップであるKKR HKE
Investment L.P.（売主）との間で株主譲渡契約証書（以下「株主譲渡契約証書」という。）を締結した。株
主譲渡契約証書にしたがって、株主譲渡契約証書に基づき企図される取引のクロージング（以下「クロージ
ング」という。）時点で、売主は株式会社KOKUSAI ELECTRICの全ての普通株式（以下「本株式」という。）
を当社に売却し、当社は売主から本株式の全てを購入し、株式会社KOKUSAI ELECTRICは当社の完全所有子会
社となる予定である。
金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第８号
の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する。
２【報告内容】
(1) Reporting under Article 19, Paragraph 2, Item 3 (Change in the Specific Subsidiary of the
reporting company)
(a) Name, address, name of representative, amount of stated capital or amount of equity
participation, type of business of the Specified Subsidiary
Name: KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION
Registered address of the 3-4, Kandakaji-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0045, Japan
head office:
Name and title of the Fumiyuki Kanai, Representative Director
Representative:
JPY 100 million (Approximately US$0.9 million)
Amount of paid-in capital:
(as of October 1, 2019)
Details of business: Providing high-productivity batch processing systems and
services for memory, foundry and logic customers
(b) Number of voting rights held by the reporting company (including those held by other
subsidiaries of the reporting company) and its percentage to the number of total voting
rights
Number of voting rights held by the Percentage to the number
reporting company of total voting rights
Before the closing: 0 voting rights
0%
After the closing All voting rights
100%
(c) Reason of the change and its effective date
Reason of the change: The Company will acquire all outstanding shares of Kokusai
Electric Corporation from Seller under the Share Purchase
Agreement.
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Effective date (of the The transaction is expected to close within approximately 12
subsidiary becoming ▶ months from June 30, 2019 and is subject to regulatory
specified subsidiary): approvals and other customary closing conditions.
(2) Reporting under Article 19, Paragraph 2, Item 8-2 (Acquisition of ▶ subsidiary)
(a) With respect to subsidiaries related to the acquisition of ▶ subsidiary (hereinafter
“target subsidiaries being acquired”):
(i) Name, registered address of the head office, name and title of the
representative, amount of paid-in capital, amount of net assets, amount of total
assets and details of business
Name: Kokusai Electric Corporation
Registered address of the 3-4, Kandakaji-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0045, Japan
head office:
Name and title of the Fumiyuki Kanai, Representative Director
Representative:
Amount of paid-in capital JPY 100 million (Approximately US$ 0.9 million)
(as of October 1, 2019)
Amount of net assets: JPY 66,456 million (Approximately US$ 607 million)
(as of March 31, 2019)
Amount of total assets: JPY 284,206 million (Approximately US$ 2,594 million)
(as of March 31, 2019)
Details of business: Providing high-productivity batch processing systems and
services for memory, foundry and logic customers.
(ii) sales, operating profit, current profit and net profit over the past three fiscal
years
(JPY and US$ in millions)
2018 2017 2016
JPY 160,944 JPY 133,976 JPY 91,544
Total Revenues:
(US$ 1,469) (US$ 1,223) (US$ 836)
JPY 157,085 JPY 133,976 JPY 91,544
Revenues, net of interest expense:
(US$ 1,434) (US$ 1,223) (US$ 836)
JPY 29,367 JPY 28,486 JPY 13,709
Net (Loss)/Earnings from Continuing
(US$ 268) (US$ 260) (US$ 125)
Operations:
JPY 26,878 JPY 20,601 JPY 11,157
Net (Loss)/Earnings:
(US$ 245) (US$ 188) (US$ 102)
(iii) Capital, personnel and trade relationship with the Company
Capital relationship: Nothing between the Company and Kokusai Electric Corporation
before the closing.
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Personnel relationship: Nothing between the Company and Kokusai Electric Corporation
before the closing.
Trade relationship: Nothing significant between the Company and Kokusai Electric
Corporation within past three years.
(b) Purpose of the acquisition of ▶ subsidiary related to the target subsidiaries being
acquired
The purpose of the acquisition of ▶ subsidiary is to accelerate innovation for customers
and create significant value for Applied shareholders by bringing Kokusai Electric
Corporation’s talented team into Applied. Kokusai Electric Corporation has ▶ strong
culture of innovation along with excellent customer relationships and serves fast-growing
areas of the wafer fab equipment market.
(c) Amount of consideration for the acquisition of ▶ subsidiary related to the target
subsidiaries being acquired
$2.2 billion in cash, subject to adjustments for net debt, transaction expenses and net
working capital.
以 上
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