ランサーズ株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(新規公開時) |
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提出日 | |
提出者 | ランサーズ株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(新規公開時) |
EDINET提出書類
ランサーズ株式会社(E35287)
訂正有価証券届出書(新規公開時)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月13日
【会社名】 ランサーズ株式会社
【英訳名】 LANCERS,INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 秋好 陽介
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号
【電話番号】 03-5774-6086(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 小沼 志緒
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号
【電話番号】 03-5774-6086(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 小沼 志緒
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
募集金額
【届出の対象とした募集(売出)金額】
ブックビルディング方式による募集 897,600,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 462,601,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 285,649,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(新規公開時)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年11月13日付をもって提出した有価証券届出書、2019年11月28日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
出書及び2019年12月6日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、「第一部 証券情報
募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届
出書の訂正届出書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 証券情報
募集又は売出しに関する特別記載事項
4.ロックアップについて
3 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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訂正有価証券届出書(新規公開時)
第一部 【証券情報】
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
4.ロックアップについて
(訂正前)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ当社株主の秋好陽介、並びに当社の株主で
ある KDDI株式会社、 パーソルホールディングス株式会社、株式会社新生銀行、ランサーズ従業員持株会、村田恭
介、後藤信彦、石山正之、小沼志緒、小谷克秀、平井聡、曽根秀晶、根岸泰之、倉林昭和及び宮沢美絵は、主幹事
会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目(2020年6月12日)までの期間、主幹事会社の
事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びグリーン
シューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。)を行わない旨を合意してお
ります。
また、売出人かつ当社株主であるグロービス4号ファンド投資事業有限責任組合、Globis Fund Ⅳ, L.P. 、GMO
VenturePartners 3 投資事業有限責任組合、AT-I投資事業有限責任組合、パーソルキャリア株式会社及び株式会社
コロプラ、並びに当社の株主である株式会社オプトホールディングは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から
上場日(当日を含む)後90日目(2020年3月14日)までの期間(以下、「ロックアップ期間」という。)、主幹事
会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、グリー
ンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること及び売却価格が本募集等における発行
価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う株式会社東京証券取引所取引での売却等を除
く。)を行わない旨を合意しております。
さらに、当社の新株予約権を保有する後藤信彦、根岸泰之、曽根秀晶、石山正之、秋好聡、小沼志緒、平井聡、
宮沢美絵、横井聡、山田勝及びその他40名は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後
180日目(2020年6月12日)までの期間、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予
約権の行使により取得した株式の売却等を行わない旨を合意しております。
また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目(2020年6月12日)まで
の期間、主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換され
る有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募
集、グリーンシューオプション、株式分割及びストックオプションにかかわる発行等を除く。)を行わない旨合意
しております。
上記180日間又は90日間のロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合に
は、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解
除できる権限を有しております。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による
募集株式の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、
「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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(訂正後)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ当社株主の秋好陽介、並びに当社の株主で
あるパーソルホールディングス株式会社、株式会社新生銀行、ランサーズ従業員持株会、村田恭介、後藤信彦、石
山正之、小沼志緒、小谷克秀、平井聡、曽根秀晶、根岸泰之、倉林昭和及び宮沢美絵は、主幹事会社に対し、元引
受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目(2020年6月12日)までの期間、主幹事会社の事前の書面による
同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びグリーンシューオプションの
対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。)を行わない旨を合意しております。
また、売出人かつ当社株主であるグロービス4号ファンド投資事業有限責任組合、Globis Fund Ⅳ, L.P. 、GMO
VenturePartners 3 投資事業有限責任組合、AT-I投資事業有限責任組合、パーソルキャリア株式会社及び株式会社
コロプラ、並びに当社の株主である KDDI株式会社及び 株式会社オプトホールディングは、主幹事会社に対し、元引
受契約締結日から上場日(当日を含む)後90日目(2020年3月14日)までの期間(以下、「ロックアップ期間」と
いう。)、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受によ
る売出し、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること及び売却価格が本募
集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う株式会社東京証券取引所取引で
の売却等を除く。)を行わない旨を合意しております。
さらに、当社の新株予約権を保有する後藤信彦、根岸泰之、曽根秀晶、石山正之、秋好聡、小沼志緒、平井聡、
宮沢美絵、横井聡、山田勝及びその他40名は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後
180日目(2020年6月12日)までの期間、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予
約権の行使により取得した株式の売却等を行わない旨を合意しております。
また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目(2020年6月12日)まで
の期間、主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換され
る有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募
集、グリーンシューオプション、株式分割及びストックオプションにかかわる発行等を除く。)を行わない旨合意
しております。
上記180日間又は90日間のロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合に
は、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解
除できる権限を有しております。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による
募集株式の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、
「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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