株式会社アジアゲートホールディングス 訂正有価証券届出書(組込方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 株式会社アジアゲートホールディングス
カテゴリ 訂正有価証券届出書(組込方式)

                                                           EDINET提出書類
                                              株式会社アジアゲートホールディングス(E00263)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2019年12月12日

      【会社名】                       株式会社アジアゲートホールディングス

      【英訳名】                       Asia   Gate   Holdings     Co.,Ltd.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長  松沢 淳

      【本店の所在の場所】                       東京都港区赤坂五丁目3番1号

      【電話番号】                       03-5572-7848

      【事務連絡者氏名】                       管理本部長  田熊 眞司

      【最寄りの連絡場所】                       東京都港区赤坂五丁目3番1号

      【電話番号】                       03-5572-7848

      【事務連絡者氏名】                       管理本部長  田熊 眞司

                             1.無担保転換社債型新株予約権付社債

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】
                             2.新株予約権証券
                             1.無担保転換社債型新株予約権付社債
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               社債の募集金額
                               その他の者に対する割当         100,040,000円
                               新株予約権には金額の払い込みを要しません。
                             2.新株予約権証券
                               その他の者に対する割当          3,090,000円
                               新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際し
                               て払い込むべき金額の合計額を合算した金額
                                                    757,050,000円
                              (注)   新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は、
                                全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定
                                して算出された金額であり、行使価額が修正又は調整され
                                た場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
                                の合計額は増加又は減少する可能性があります。また、本
                                新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社
                                が本新株予約権を取得し、又は買い取って消却した場合に
                                は、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額
                                は減少する可能性があります。
      【安定操作に関する事項】                       該当事項はありません。

      【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                             (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/7


                                                           EDINET提出書類
                                              株式会社アジアゲートホールディングス(E00263)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        会社法702条により、会社は、              社債を発行する場合には社債権者のために社債管理者を設置しなければなりません
       が、各社債の金額が1億円以上である場合(会社法702条)、社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省
       令で定める、ある種類の社債の総額を当該種類の社債の金額の最低限で除して得た数が50を下回る場合(会社法施行
       規則第169条)には、社債管理者の設置が免除されます。
       当社が2019年12月6日開催の取締役会において発行を決議した第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、
       「本新株予約権付社債」といいます。)は、券面総額が100,040,000円、社債の金額が61,000円であったことから、総
       額を社債の金額で除して得た数は1,640でありました。
       しかしながら、本新株予約権付社債は、割当予定先1社のみに総額を割当するものであり、かつ譲渡制限が付されて
       おり、社債管理者を設置せずとも社債権者の保護に欠けるおそれがないことから、2019年12月12日開催の取締役会の
       決議により発行要項の一部を訂正したため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
       訂正後の券面総額は変更なく、社債金額は2,440,000円(総額を社債の金額で除して得た数は41となります。)、ひと
       つの社債に付与される新株予約権は400個であり、対象株式数は増減なしの1,640,000株であります。
        併せて、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額及び第三者割当後の大株主の状況に
       関しましても訂正いたします。
      2  【訂正事項】

        第一部【証券情報】
         第1【募集要項】
            1【新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)】
             各社債の金額(円)
            (本転換社債型新株予約権に関する事項)

             新株予約権の行使時の払込金額
            (注)1.本社債に付された新株予約権の数

            3【新規発行新株予約権証券】

             (2)【新株予約権の内容等】
              新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額
         第3【第三者割当の場合の特記事項】

            3【発行条件に関する事項】
            5【第三者割当後の大株主の状況】

         (添付書類の追加)

          1.取締役会議事録
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       を付して表示しております。また、上記添付書類も追加しております。 
                                 2/7





                                                           EDINET提出書類
                                              株式会社アジアゲートホールディングス(E00263)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)】

      <訂正前>

                               (前略)
       各社債の金額(円)               金 61,000   円

                               (後略)

      <訂正後>

                               (前略)
       各社債の金額(円)               金 2,440,000     円

                               (後略)

      <訂正前>

       (本転換社債型新株予約権に関する事項)
                               (前略)
       新株予約権の行使時の払込金               1.本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
       額                 又はその算定方法
                      (1)  本転換社債型新株予約権            10 個の行使に際し、当該本新株予約権が付された
                        各本社債を出資するものとする。
                      (2)  本転換社債型新株予約権            10 個の行使に際して出資される財産の価額は、各
                        本社債の金額と同額とする。
                               (中略)
       (注)   1.本社債に付された新株予約権の数
            各本社債に付された新株予約権の個数は                   10 個とし、合計16,400個の新株予約権を発行する。
                               (後略)
      <訂正後>

       (本転換社債型新株予約権に関する事項)
                               (前略)
       新株予約権の行使時の払込金               1.本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
       額                 又はその算定方法
                      (1)  本転換社債型新株予約権           400  個の行使に際し、当該本新株予約権が付された
                        各本社債を出資するものとする。
                      (2)  本転換社債型新株予約権           400  個の行使に際して出資される財産の価額は、各
                        本社債の金額と同額とする。
                               (中略)
       (注)   1.本社債に付された新株予約権の数
            各本社債に付された新株予約権の個数は                   400  個とし、合計16,400個の新株予約権を発行する。
                               (後略)
                                 3/7





                                                           EDINET提出書類
                                              株式会社アジアゲートホールディングス(E00263)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      3  【新規発行新株予約権証券】

       (2)  【新株予約権の内容等】
      <訂正前>
                               (前略)
       新株予約権の行使により株式               753,960,000      円
       を発行する場合の株式の発行               (注) 全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された
       価額の総額                  金額であり、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項
                        により、行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使によ
                        り株式を発行する場合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性があ
                        る。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予
                        約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新
                        株予約権を消却した場合には、当該金額は減少する。
                               (後略)
      <訂正後>

                               (前略)
       新株予約権の行使により株式               757,050,000      円
       を発行する場合の株式の発行               (注) 全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された
       価額の総額                  金額であり、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項
                        により、行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使によ
                        り株式を発行する場合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性があ
                        る。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予
                        約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新
                        株予約権を消却した場合には、当該金額は減少する。
                               (後略)
                                 4/7












                                                           EDINET提出書類
                                              株式会社アジアゲートホールディングス(E00263)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      第3   【第三者割当の場合の特記事項】

      3  【発行条件に関する事項】

       (1)  払込金額の算定根拠及びその具体的内容
       <訂正前>
         本新株予約権の発行価額は、第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティング(所在地:東京都千代
        田区霞が関3-2-5、代表取締役:野口 真人 以下、「プルータス社」といいます。)に算定を依頼しました。
        プルータス社には、本新株予約権に関して、算定業務の委託および発行手続きに関するサポート業務を準委任して
        おりますが、文書作成業務や本資金調達に関する助言業務は含まれておらず、独立した立場で算定を行なっており
        ます。プルータス社は、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを用い、当社の本新株予
        約権に関する取締役会決議実施の前日の普通株式の取引終値(67円)、権利行使価額(61円)、権利行使期間(2
        年間)、株価変動性(31.66%)、配当率(0%)、無リスク利子率(△0.155%)及び、割当予定先の行動等につ
        いて一定の前提を置いて算定を実施しました。
         当社は、プルータス社による算定結果を元に割当予定先と協議を行い、本新株予約権付社債の1個あたりの払込金
         額を  61,000   円(額面100円に付、金100円)とし、本新株予約権の算定単価を25円(1株当たり0.25円)としまし
         た。
                                 (後略)
      <訂正後>

         本新株予約権の発行価額は、第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティング(所在地:東京都千代
        田区霞が関3-2-5、代表取締役:野口 真人 以下、「プルータス社」といいます。)に算定を依頼しました。
        プルータス社には、本新株予約権に関して、算定業務の委託および発行手続きに関するサポート業務を準委任して
        おりますが、文書作成業務や本資金調達に関する助言業務は含まれておらず、独立した立場で算定を行なっており
        ます。プルータス社は、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを用い、当社の本新株予
        約権に関する取締役会決議実施の前日の普通株式の取引終値(67円)、権利行使価額(61円)、権利行使期間(2
        年間)、株価変動性(31.66%)、配当率(0%)、無リスク利子率(△0.155%)及び、割当予定先の行動等につ
        いて一定の前提を置いて算定を実施しました。
         当社は、プルータス社による算定結果を元に割当予定先と協議を行い、本新株予約権付社債の1個あたりの払込金
         額を  2,440,000     円(額面100円に付、金100円)とし、本新株予約権の算定単価を25円(1株当たり0.25円)としまし
         た。
                                 (後略)
                                 5/7








                                                           EDINET提出書類
                                              株式会社アジアゲートホールディングス(E00263)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      5  【第三者割当後の大株主の状況】

      <訂正前>
                                                      割当後の
                                       総議決権数に
                                所有株式数              割当後の所有       総議決権数に
          氏名又は名称               住所              対する所有議
                                  (株)             株式数(株)       対する所有議
                                       決権数の割合
                                                     決権数の割合
                                                        19.60%
       マイルストーン・キャピタ              東京都千代田区大手                          14,000,000
                                     ―       ―
       ル・マネジメント株式会社              町一丁目6番1号                            (注4)
                                                        (注4)
                     東京都渋谷区神宮前
       普済堂株式会社                          11,700,000         20.37%      11,700,000         16.38%
                     五丁目36番14号
                     埼玉県蕨市中央1丁
       アクセスアジア株式会社                          11,559,400         20.12%      11,559,400         16.18%
                     目7番1号
       浅野 利広              山形県山形市            2,603,100         4.53%      2,603,100         3.64%
                     22/F.,    LI  PO  CHUN
       HAITON    INT   SEC-CL    AC-10
                     CHAMBERS,      189   DES
       (PERCENTAGE)       常任代理人 
                                 1,789,200         3.11%      1,789,200         2.50%
                     VOEUX        ROAD
       シティバンク エヌ・エイ
       東京支店              CENTRAL,     HONG   KONG
       原田 文雄              奈良県奈良市            1,470,000         2.56%      1,470,000         2.06%
       平山 みどり              東京都港区             679,700        1.18%       679,700        0.95%

       海邦砂利採取輸入事業協同              沖縄県那覇市首里赤
                                  597,000        1.04%       597,000        0.84%
       組合              平町2丁目4-2
                     東京都港区六本木1
       株式会社SBI証券                            480,200        0.84%       480,200        0.67%
                     丁目6-1
       横山 信孝              神奈川県相模原市             455,000        0.79%       455,000        0.64%
             計             ―       31,333,600         54.55%      45,333,600         63.45%

                                (後略)
                                 6/7











                                                           EDINET提出書類
                                              株式会社アジアゲートホールディングス(E00263)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      <訂正後>

                                                      割当後の
                                       総議決権数に
                                所有株式数              割当後の所有       総議決権数に
          氏名又は名称               住所              対する所有議
                                  (株)             株式数(株)       対する所有議
                                       決権数の割合
                                                     決権数の割合
                                                        19.60%
       マイルストーン・キャピタ              東京都千代田区大手                          14,000,000
                                     ―       ―
       ル・マネジメント株式会社              町一丁目6番1号                            (注4)
                                                        (注4)
                     東京都渋谷区神宮前
       普済堂株式会社                          11,700,000         20.37%      11,700,000         16.38%
                     五丁目36番14号
                     埼玉県蕨市中央1丁
       アクセスアジア株式会社                          11,559,400         20.12%      11,559,400         16.18%
                     目7番1号
       浅野 利広              山形県山形市            2,603,100         4.53%      2,603,100         3.64%
                     22/F.,    LI  PO  CHUN
       HAITON    INT   SEC-CL    AC-10
                     CHAMBERS,      189   DES
       (PERCENTAGE)       常任代理人 
                                 1,789,200         3.11%      1,789,200         2.50%
                     VOEUX        ROAD
       シティバンク エヌ・エイ
       東京支店              CENTRAL,     HONG   KONG
       原田 文雄              奈良県奈良市            1,470,000         2.56%      1,470,000         2.06%
       平山 みどり              東京都港区             679,700        1.18%       679,700        0.95%

       海邦砂利採取輸入事業協同              沖縄県那覇市首里赤
                                  597,000        1.04%       597,000        0.84%
       組合              平町2丁目4-2
                     東京都港区六本木1
       株式会社SBI証券                            480,200        0.84%       480,200        0.67%
                     丁目6-1
                     神奈川県相模原市         南
       横山 信孝                            455,000        0.79%       455,000        0.64%
                     区
             計             ―       31,333,600         54.55%      45,333,600         63.45%
                                (後略)
                                 7/7












PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。