株式会社ミダック 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ミダック |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
株式会社ミダック(E33577)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年12月11日
【会社名】 株式会社ミダック
【英訳名】 MIDAC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加藤 恵子
【本店の所在の場所】 浜松市東区有玉南町2163番地
【電話番号】 (053)471-9361(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 髙田 廣明
【最寄りの連絡場所】 浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー24F
【電話番号】 (053)488-7173
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 髙田 廣明
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 153,959,480 円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券届
出書の訂正届出書において「発行価額」という。)の総
額であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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訂正有価証券届出書(組込方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年12月3日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その他
この新株式発行に関し必要な事項が2019年12月11日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有
価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行株式
2 株式募集の方法及び条件
(1)募集の方法
(2)募集の条件
4 新規発行による手取金の使途
(1)新規発行による手取金の額
(2)手取金の使途
3【訂正箇所】
訂正箇所は___罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
(訂正前)
<前略>
(注)2 本募集とは別に、2019年12月3日(火)開催の取締役会決議において、当社普通株式250,000株の新株式発
行に係る一般募集及び当社普通株式287,000株の自己株式の処分に係る一般募集(以下、「一般募集」とい
う。)並びに当社普通株式209,000株の売出し(以下、「引受人の買取引受けによる売出し」という。)を
行うことを決議しております。また、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況
等を 勘案し 、 74,600株を上限として 岡三証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式(以下、「貸借
株式」という。)の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を 行う場合があり
ます。
本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、岡三証券株式会社を割当先として行う第三者
割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)であります。
岡三証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出
しの申込期間 (以下、「申込期間」という。) 中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、
当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
また、岡三証券株式会社は、 申込期間終了日の翌日 から2020年1月10日(金)までの間(以下、「シンジ
ケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、
株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を
行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。
なお、シンジケートカバー取引期間内においても、岡三証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を
全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカ
バー取引を終了させる場合があります。
<後略>
(訂正後)
<前略>
(注)2 本募集とは別に、2019年12月3日(火)開催の取締役会決議において、当社普通株式250,000株の新株式発
行に係る一般募集及び当社普通株式287,000株の自己株式の処分に係る一般募集(以下、「一般募集」とい
う。)並びに当社普通株式209,000株の売出し(以下、「引受人の買取引受けによる売出し」という。)を
行うことを決議しております。また、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況
等を 勘案した結果 、岡三証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式 74,600株 (以下、「貸借株式」
という。)の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を 行います。
本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、岡三証券株式会社を割当先として行う第三者
割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)であります。
岡三証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出
しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式
の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
また、岡三証券株式会社は、 2019年12月14日(土) から2020年1月10日(金)までの間(以下、「シンジ
ケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、
株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を
行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。
なお、シンジケートカバー取引期間内においても、岡三証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を
全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカ
バー取引を終了させる場合があります。
<後略>
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2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
(訂正前)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
- - -
株主割当
147,734,110 73,867,055
その他の者に対する割当 74,600株
- - -
一般募集
計(総発行株式) 147,734,110 73,867,055
74,600株
(注)1 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関
連して、岡三証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであ
ります。
割当予定先の氏名又は名称 岡三証券株式会社
割当株数 74,600株
払込金額 147,734,110 円
<中略>
2 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われな
い場合があります。
3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から増加する資本金の額を
減じた額とします。
4 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額の総額は、2019年11月22日(金)現在の株式会社東京証券
取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
区分 発行数
- - -
株主割当
153,959,480 76,979,740
その他の者に対する割当 74,600株
- - -
一般募集
計(総発行株式) 153,959,480 76,979,740
74,600株
(注)1 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関
連して、岡三証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであ
ります。
割当予定先の氏名又は名称 岡三証券株式会社
割当株数 74,600株
払込金額 153,959,480 円
<中略>
2 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われな
い場合があります。
3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第1項に従い算出される 資本金等増加限度額 (発行価額の総額) から増加する資本金の額 (資本
組入額の総額) を減じた額とします。
(注)4の全文削除
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(2)【募集の条件】
(訂正前)
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
未定 未定
該当事項はあ
2020年1月15日(水) 2020年1月16日(木)
100株
(注)1 (注)1
りません
(注) 1 発行価格については、2019年12月11日(水)から2019年12月16日(月)までの間のいずれかの日に一般募集
において決定される発行価額と同一の金額とします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を本件第三者割
当増資の発行数で除した金額とします。
2 全株式を岡三証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
3 岡三証券株式会社から申込みがなかった株式については失権となります。
4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ1株につき
発行価格と同一の金額を払込むものとします。
(訂正後)
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
該当事項はあ
2,063.80 1,031.90 2020年1月15日(水) 2020年1月16日(木)
100株
りません
(注) 1 全株式を岡三証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
2 岡三証券株式会社から申込みがなかった株式については失権となります。
3 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ1株につき
発行価格と同一の金額を払込むものとします。
(注)1の全文削除及び2、3、4の番号変更
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
147,734,110 1,000,000 146,734,110
(注) 1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
2 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2019年11月22日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
153,959,480 1,000,000 152,959,480
(注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
(注)2の全文及び1の番号削除
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(2)【手取金の使途】
(訂正前)
上記差引手取概算額上限 146,734,110 円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議
された一般募集の手取概算額 1,054,947,950 円と合わせた、手取概算額合計上限 1,201,682,060 円について、
1,000,000,000円を2021年12月までに、関東での焼却施設設置に際しての土地取得資金に充当する予定であり
ます。ただし、取得予定不動産は現時点において決定しておりませんので、金額に関しましては見込額となっ
ております。土地取得金額が確定した後、残額が生じた場合は当該残額を2021年12月までに運転資金に充当
し、不足が生じた場合は自己資金を充当する予定であります。
<後略>
(訂正後)
上記差引手取概算額上限 152,959,480 円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議
された一般募集の手取概算額 1,099,760,600 円と合わせた、手取概算額合計上限 1,252,720,080 円について、
1,000,000,000円を2021年12月までに、関東での焼却施設設置に際しての土地取得資金に充当する予定であり
ます。ただし、取得予定不動産は現時点において決定しておりませんので、金額に関しましては見込額となっ
ております。土地取得金額が確定した後、残額が生じた場合は当該残額を2021年12月までに運転資金に充当
し、不足が生じた場合は自己資金を充当する予定であります。
<後略>
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