ユービーエス・エイ・ジー 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ユービーエス・エイ・ジー |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
ユービーエス・エイ・ジー(E05852)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30-外1-24
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月12日
【会社名】 ユービーエス・エイ・ジー(UBS銀行)
(UBS AG)
【代表者の役職氏名】 執行役員会プレジデント
セルジオ P. エルモッティ
(Sergio P. Ermotti, President of the Executive Board)
チーフ・ファイナンシャル・オフィサー
カート・ガードナー
(Kirt Gardner, Chief Financial Officer)
【本店の所在の場所】 スイス国 チューリッヒ市 CH-8001 バーンホフストラッセ45
(Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, Switzerland)
スイス国 バーゼル市 CH-4051 エーシェンフォルシュタット1
(Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel, Switzerland)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 月岡 崇
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＪＰタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【事務連絡者氏名】 弁護士 福原 亮輔
弁護士 星野 慶史
弁護士 横山 晃大
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＪＰタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
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ユービーエス・エイ・ジー(E05852)
発行登録追補書類
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】
社債
【今回の売出金額】
6億円
【発行登録書の内容】
提出日 2018年4月23日
効力発生日 2018年5月1日
有効期限 2020年4月30日
発行登録番号 30－外1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 3,000億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
30-外1-1 2018年6月22日 20億円
30-外1-2 2018年8月6日 5億1,500万円
30-外1-3 2018年9月11日 3億3,000万円
30-外1-4 2018年11月12日 3億993万3,000円
30-外1-5 2018年12月4日 8億6,600万円
30-外1-6 2018年12月4日 6億9,000万円
30-外1-7 2019年2月1日 6億7,500万円
30-外1-8 2019年2月14日 5億円
30-外1-9 2019年3月1日 3億4,500万円
30-外1-10 2019年5月14日 15億円
30-外1-11 2019年5月14日 28億1,900万円
30-外1-12 2019年5月14日 9億3,000万円 該当事項なし
30-外1-13 2019年8月7日 3億円
30-外1-14 2019年8月9日 13億1,900万円
30-外1-15 2019年8月9日 18億9,900万円
30-外1-16 2019年8月15日 3億円
30-外1-17 2019年9月6日 3億円
30-外1-18 2019年9月13日 3億円
30-外1-19 2019年11月8日 3億円
30-外1-20 2019年11月15日 10億円
30-外1-21 2019年11月15日 5億円
30-外1-22 2019年11月18日 29億6,300万円
30-外1-23 2019年11月26日 3億円
実績合計額 209億6,093万3,000円 減額総額 0円
【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額）
2,790億3,906万7,000円
（発行残高の上限を記載した場合）
該当事項なし
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ユービーエス・エイ・ジー(E05852)
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【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額）
該当事項なし
【安定操作に関する事項】
該当事項なし
【縦覧に供する場所】
該当事項なし
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ユービーエス・エイ・ジー(E05852)
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第一部【証券情報】
＜ ユービーエス・エイ・ジー 2020年12月24日満期 ノックイン型日経平均株価連動 円建社債 (愛称：
パワーボンド日経平均1912) に関する情報＞
第１【募集要項】
該当事項なし
第２【売出要項】
１．【売出有価証券】
(1)【売出社債 (短期社債を除く。)】
売出券面額の総額又は売
6億円
出振替社債の総額
売出価額の総額 6億円
利 率 額面金額に対して年1.00％
２．【売出しの条件】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
売出社債のその他の主要な事項
１．利 息
(a) 本社債には、利息起算日である2019年12月24日（同日を含む。）から償還日（同日を含まない。）
まで年率1.00％の利率で利息が付され、2020年3月24日、2020年6月24日、2020年9月24日および2020
年12月24日（各々を以下「利息期間終了日」という。）にかかる利払日（以下に定義される。）に、
直前の利息期間終了日（第1回については利息起算日とする。）（同日を含む。）から各利息期間終
了日（同日を含まない。）までの期間についての利息が後払いされる。額面金額500万円の各本社債
につき、各利払日に支払われる利息の額は、12,500円となる。
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第４【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書および本社債に関する2019年12月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし
ますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2019年12月12日付発行登録追補書類
のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。
（注） 発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありま
すが、かかる他の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、本
目論見書には本社債の内容のみ記載しております。」
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
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第三部【参照情報】
第１【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第２【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書（その後の訂正を含む。）（以下「有価
証券報告書等」という。）の「事業等のリスク」に記載された事項については、その提出日以降、2019年
11月29日提出の訂正発行登録書に添付した「有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実」に記載さ
れている事項を除き、本発行登録追補書類提出日（2019年12月12日）までの間において重大な変更その他
の事由は生じていない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項については、上記「有
価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実」に記載されている事項を除き、本発行登録追補書類提出
日（2019年12月12日）現在においてもその判断に変更はない。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部【保証会社等の情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
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