ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 発行登録追補書類(内国投資証券)

提出書類 発行登録追補書類(内国投資証券)
提出日
提出者 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
カテゴリ 発行登録追補書類(内国投資証券)

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                                          ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(E26300)
                                                    発行登録追補書類(内国投資証券)
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                    30-投法人1-2
    【提出書類】                    発行登録追補書類
    【提出先】                    関東財務局長
    【提出日】                    2019年12月11日
    【発行者名】                    ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
    【代表者の役職氏名】                    執行役員  佐藤 啓介
    【本店の所在の場所】                    東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
    【事務連絡者氏名】                    ケネディクス不動産投資顧問株式会社
                        レジデンシャル・リート本部企画部長  山本 晋
    【電話番号】                    03-5157-6011
    【発行登録の対象とした募集内国投資証                    ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
     券に係る投資法人の名称】
    【発行登録の対象とした募集内国投資証                    投資法人債券(短期投資法人債を除く。)
     券の形態】
    【今回の募集金額】                    第6回無担保投資法人債(10年債) 20億円
    【発行登録書の内容】
     (1)【提出日】                   2018年6月28日
     (2)【効力発生日】                   2018年7月6日
     (3)【有効期限】                   2020年7月5日
     (4)【発行登録番号】                   30-投法人1
     (5)【発行予定額又は発行残高の上限】                   発行予定額 100,000百万円
    【これまでの募集実績】
    (発行予定額を記載した場合)
        番 号         提出年月日          募集金額(円)          減額による訂正年月日            減額金額(円)
     30-投法人1-1           2018年11月16日            2,000百万円              -           -
                            2,000百万円
           実績合計額(円)                            減額総額(円)             なし
                           (2,000百万円)
     (注)実績合計額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段(                                    )書きは発行価額の総額の合計額)に基
        づき算出しています。
    【残額】     (発行予定額-実績合計額-減額総額)                     98,000百万円
                              ( 98,000百万円)
                               (注)残額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額
                                  (下段(     )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき
                                  算出しています。
    (発行残高の上限を記載した場合)
     該当事項はありません。
    【残高】     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                           -円
    【安定操作に関する事項】                    該当事項はありません。
    【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                        (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部【証券情報】
    第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】

      該当事項はありません。

    第2【新投資口予約権証券】

      該当事項はありません。

    第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】

      (1)【銘柄】

         ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位
         特約付)(ソーシャルボンド)(以下「本投資法人債」といいます。)
      (2)【投資法人債券の形態等】
        ①本投資法人債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正
         を含み、以下「振替法」といいます。)第115条で準用する第66条第2号の定めに従い振替法の規定の適用を
         受けることとする旨を定めた投資法人債であり、振替法第115条で準用する第67条第1項の定めに従い投資法
         人債券を発行することができません。
         ただし、振替法第115条で準用する第67条第2項に規定される場合には、本投資法人債の投資法人債権者(以
         下「本投資法人債権者」といいます。)はケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(以下「本投
         資法人」といいます。)に投資法人債券を発行することを請求できます。この場合、投資法人債券の発行に
         要する費用は本投資法人の負担とします。かかる請求により発行する投資法人債券は無記名式利札付に限
         り、本投資法人債権者は当該投資法人債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分
         割又は併合は行いません。
        ②信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
         本投資法人債について、本投資法人は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」といいます。)からA+の
         信用格付を2019年12月11日付で取得しています。
         JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すも
         のです。
         JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
         当該確実性の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や
         損失の程度を予想するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流
         動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれません。
         JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
         します。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信
         頼すべき情報源から入手したものですが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存
         在する可能性があります。本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリ
         ンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」を
         クリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されています。な
         お、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡
         先は以下のとおりです。
         JCR:電話番号03-3544-7013
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      (3)【券面総額】
         本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。
         なお、本投資法人債に係る振替投資法人債の総額は金20億円です。
      (4)【各投資法人債の金額】
         金1億円
      (5)【発行価額の総額】
         金20億円
      (6)【発行価格】
         各投資法人債の金額100円につき金100円
      (7)【利率】
         年0.750パーセント
      (8)【利払日及び利息支払の方法】
        ①本投資法人債の利息は、払込期日の翌日から本投資法人債を償還すべき日(以下「償還期日」といいま
         す。)までこれをつけ、2020年6月20日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6
         月及び12月の各20日の2回並びに償還期日に各その日までの前半か年分を支払います。ただし、半か年に満
         たない利息を計算するときは、その半か年の日割でこれを計算します。
        ②利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰上げます。かかる繰
         上により利息の減額はなされません。
        ③償還期日後は本投資法人債には利息をつけません。ただし、償還期日に別記「(21)その他 1.財務代理人、
         発行代理人及び支払代理人」に定める財務代理人に対して本投資法人債の元利金支払資金の預託(以下「資
         金預託」といいます。)がなされなかった場合には、償還期日の翌日から、本投資法人債権者に現実の支払
         がなされた日又は資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日
         まで、別記「(7)利率」所定の利率による遅延損害金を付するものとします。
        ④本投資法人債の利息の支払期日に資金預託がなされなかった場合には、当該未払利息について、支払期日の
         翌日から、本投資法人債権者に現実の支払がなされた日又は資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行
         営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「(7)利率」所定の利率による遅延損害金を付するもの
         とします。
      (9)【償還期限及び償還の方法】
        ①本投資法人債の元金は、2029年12月20日にその総額を償還します。
        ②本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
        ③本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は別記「(18)振替機関に関する事項」記載の振替
         機関の業務規程その他規則に別途定められる場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
        ④本投資法人債の償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰上げます。
      (10)【募集の方法】
         一般募集
      (11)【申込証拠金】
         各投資法人債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当します。
         申込証拠金には利息をつけません。
      (12)【申込期間】
         2019年12月11日
      (13)【申込取扱場所】
         別記「(16)引受け等の概要」記載の各引受人の本店及び国内各支店
      (14)【払込期日】
         2019年12月20日
      (15)【払込取扱場所】
         該当事項はありません。
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      (16)【引受け等の概要】
         本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
                                    引受金額
       引受人の氏名又は名称                   住所                    引受けの条件
                                    (百万円)
                                          1  引受人は、本投資法人債の全
                     東京都千代田区丸の内三
     SMBC日興証券株式会社                                 1,300
                     丁目3番1号
                                            額につき共同して買取引受
                                            を行います。
     三菱UFJモルガン・スタンレー                 東京都千代田区丸の内二
                                       400
     証券株式会社                 丁目5番2号
                                          2  本投資法人債の引受手数料は
                                            各投資法人債の金額100円に
                     東京都千代田区大手町一
     みずほ証券株式会社                                  300
                     丁目5番1号
                                            つき金45銭とします。
            計               -           2,000           -
      (17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】
         該当事項はありません。
      (18)【振替機関に関する事項】
         株式会社証券保管振替機構
         東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
      (19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】
         登録年月日  2011年12月13日
         登録番号   関東財務局長第76号
      (20)【手取金の使途】
         本投資法人債の払込金額2,000百万円から発行諸費用の概算額17百万円を控除した差引手取概算額1,983百万
         円は、ソーシャル適格資産(ソーシャル適格資産とは、後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事
         項 2 適格クライテリアについて」に記載する適格クライテリアを満たす資産をいいます。)の取得資金
         への充当を目的として調達した借入金の弁済(期限前弁済を含みます。)資金に充当する予定です。
      (21)【その他】
       1.    財務代理人、発行代理人及び支払代理人
        (1)    本投資法人は、株式会社三菱UFJ銀行を財務代理人(発行代理人及び支払代理人の地位を含みま
           す。)として、本投資法人債の事務を委託します。
        (2)    財務代理人は、本投資法人債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また本投資法人債権者との
           間にいかなる代理関係又は信託関係も有していません。
        (3)    財務代理人を変更する場合には、本投資法人は別記「(21)その他 6.公告の方法」に定める方法により
           本投資法人債権者に通知します。
        (4)    合併等により財務代理人の名称又は住所が変更される場合には、本投資法人はその新たな名称又は住所
           を別記「(21)その他 6.公告の方法」に定める方法により本投資法人債権者に通知します。
        (5)    本投資法人債権者が財務代理人に対し請求等を行う場合には、振替法第115条で準用する第86条第3項本
           文に定める書面を提示した上で、財務代理人の本店に対してこれを行うものとします。
       2.    投資法人債管理者の不設置
         本投資法人債は、投信法第139条の8ただし書の要件を充たすものであり、本投資法人債の管理を行う投資法
        人債管理者は設置されていません。
       3.    担保及び保証の有無
         本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はあり
        ません。
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       4.    財務上の特約
        (1)    担保提供制限
           本投資法人は、本投資法人債発行後、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人が国内で既
           に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債(ただし、下記に定める担付切換条項が特
           約されている無担保投資法人債を除きます。)のために投信法及び担保付社債信託法(明治38年法律第
           52号。その後の改正を含み、以下「担保付社債信託法」といいます。)に基づき担保権を設定する場合
           は、本投資法人債のために同順位の担保権を設定しなければなりません。なお、上記ただし書における
           担付切換条項とは、利益維持条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪
           失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は本投資法人が自らいつでも担保権を
           設定することができる旨の特約をいいます。
        (2)    前号により本投資法人債のために担保権を設定する場合は、本投資法人は、ただちに登記その他必要な
           手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとします。
       5.    期限の利益喪失に関する特約
        (1)    本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債権者からの書面による請
           求を財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、当該請求を行った本投資法人債権者が保
           有する本投資法人債について期限の利益を喪失します。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から
           5銀行営業日以内に当該事由の全てが補正又は治癒された場合は、この限りではありません。
         ①    本投資法人が別記「(9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背し、5銀行営業日以内に本投資法人がそ
           の履行をしないとき。
         ②    本投資法人が別記「(8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違背し、10銀行営業日以内に本投資法人が
           その履行をしないとき。
         ③    本投資法人が別記「(21)その他 4.財務上の特約 (1)担保提供制限」の規定に違背したとき。
         ④    本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債(当該投資法人債の元利金の返済及び附帯費用の支払原資
           が特定の資産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一切及ばな
           い旨の特約が有効に契約されている投資法人債を除きます。)について期限の利益を喪失し、又は期限
           が到来してもその弁済をすることができないとき。
         ⑤    本投資法人が投資法人債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し若しくは期限が到来してもその
           弁済をすることができないとき、又は本投資法人以外の者の発行する社債、投資法人債若しくはその他
           の借入金債務に対して本投資法人が行った保証債務(当該保証債務の履行が、当該保証債務を被担保債
           務とする担保権が設定された資産のみを引当てとして行われ、その保証債務の履行の引当てが保証人で
           ある本投資法人の有する他の資産に及ばない旨の特約が付された保証債務を除きます。)について履行
           義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該借入金債務及び当
           該保証債務の合計額(外貨建ての場合はその邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではあ
           りません。
        (2)    本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債権者からの書面による請
           求の有無にかかわらず、本投資法人債総額についてただちに期限の利益を喪失します。
         ①    本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立をし、又は解散(合
           併の場合を除きます。)の決議を行ったとき。
         ②    本投資法人が破産手続、民事再生手続若しくはその他適用ある倒産手続の開始決定、又は特別清算開始
           の命令を受けたとき。
         ③    本投資法人が、投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投資
           法人が本投資法人債上の債務全額を承継する場合はこの限りではありません。
         ④    本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条第2項
           に基づく通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒することができなかったとき。
        (3)    本項第1号又は第2号の規定により本投資法人債について期限の利益を喪失した場合には、本投資法人
           はただちにその旨を公告します。
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        (4)    本項第1号又は第2号の規定により期限の利益を喪失した本投資法人債は、ただちに支払われるものと
           し、直前の利息の支払期日の翌日から期限の利益喪失日まで別記「(7)利率」所定の利率による経過利息
           を付するものとします。ただし、期限の利益喪失日に資金預託がなされなかった場合には、当該元本及
           び期限の利益喪失日までの経過利息について、償還期日又は期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払
           がなされた日又は資金預託がなされた旨の公告がなされた日から5銀行営業日を経過した日のいずれか
           早い方の日まで、別記「(7)利率」所定の利率による遅延損害金を付するものとします。なお、本項第1
           号の規定により期限の利益を喪失した本投資法人債の元利金は、別記「(9)償還期限及び償還の方法③」
           の買入消却の手続に準じて支払われるものとします。
       6.    公告の方法
        (1)    本投資法人債に関して本投資法人債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除
           き、本投資法人の規約所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙(ただ
           し、重複するものがあるときは、これを省略することができます。)にこれを掲載します。
        (2)    本投資法人が規約の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるものを
           除いて、電子公告の方法によりこれを行うものとします。ただし、電子公告の方法によることができな
           い事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、本投資法人の規約所定の新聞紙並びに東京都及び大
           阪市で発行される各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することがで
           きます。)によりこれを行います。
       7.    投資法人債権者集会
        (1)    本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法(平成17年法律第86
           号。その後の改正を含み、以下「会社法」といいます。)第681条第1号に定める種類をいいます。)の
           投資法人債(以下「本種類の投資法人債」と総称します。)の投資法人債権者集会は、本投資法人がこ
           れを招集するものとし、投資法人債権者集会の日の3週間前までに投資法人債権者集会を招集する旨及
           び投信法第139条の10第2項で準用する会社法第719条各号所定の事項を公告します。
        (2)    本種類の投資法人債の投資法人債権者集会は、東京都においてこれを行います。
        (3)    本種類の投資法人債の総額(償還済みの額を除きます。また、本投資法人が有する本種類の投資法人債
           の金額はこれに算入しません。)の10分の1以上にあたる本種類の投資法人債を有する投資法人債権者
           は、法令に定める手続を経たうえ、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書
           面を本投資法人に提出して投資法人債権者集会の招集を請求することができます。
       8.    投資法人債要項の公示
         本投資法人は、その本店に本投資法人債の投資法人債要項の写しを備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に
        供します。
       9.    投資法人債要項の変更
        (1)    本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、別記「(21)その他 1.財務代理人、発行代
           理人及び支払代理人 (1)」、別記「(21)その他 10.一般事務受託者」、別記「(21)その他 11.資産
           運用会社」及び別記「(21)その他 12.資産保管会社」を除きます。)の変更は、法令に別段の定めが
           ある場合を除き、投資法人債権者集会の決議を要するものとし、当該決議に係る裁判所の認可を必要と
           します。
        (2)    裁判所の認可を受けた(ただし、法令に別段の定めがある場合を除きます。)前号の投資法人債権者集
           会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体をなすものとします。
       10. 一般事務受託者
        (1)    本投資法人債に関する一般事務受託者
         ①    本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務(投信法第117条第1号関係)
           SMBC日興証券株式会社
           三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
           みずほ証券株式会社
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                                                    発行登録追補書類(内国投資証券)
         ②    別記「(21)その他 1.財務代理人、発行代理人及び支払代理人 (1)」に定める財務代理人、発行代理
           人及び支払代理人に委託する発行及び期中事務(投信法第117条第3号及び第6号関係)
           株式会社三菱UFJ銀行
           なお、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含み、
           以下「投信法施行規則」といいます。)第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対する利息又
           は償還金の支払に関する事務は、振替法及び別記「(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定め
           る業務規程等の規定に従って支払代理人及び口座管理機関を経て処理されます。
         ③    本投資法人債に係る投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務(投信法第
           117条第2号関係)
           株式会社三菱UFJ銀行
        (2)    投資法人債に関する事務を除く一般事務受託者(投信法第117条第2号乃至第6号関係)
           みずほ信託銀行株式会社
           三井住友信託銀行株式会社
       11. 資産運用会社
         ケネディクス不動産投資顧問株式会社
       12. 資産保管会社
         みずほ信託銀行株式会社
       13. 申込等
         別記「(16)引受け等の概要」記載の各引受人は、募集に際して、発行価格と同額の申込証拠金を申込者より徴
        収し、これを払込期日に払込金に振替充当します。申込証拠金には利息をつけません。
    第4【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      1 ソーシャルボンドとしての適格性について

        本投資法人は、ソーシャルボンドを含むソーシャルファイナンスの実施のために「ソーシャルボンド原則
       (Social     Bond   Principles)(注1)2018」に即したソーシャル・ファイナンス・フレームワーク(以下「本フ
       レームワーク」といいます。)を策定しました。
       なお、本フレームワークに対する第三者評価として、JCRより、「JCRソーシャルファイナンス・フレーム
       ワーク評価」(注2)の最上位評価である「Social                        1(F)」の評価を取得しています。
      2 適格クライテリアについて

        本投資法人は、ソーシャルファイナンスにより調達した資金を、以下の適格クライテリアを満たす資産の取得
       資金又はそれに要した借入金の返済資金又は投資法人債の償還資金(それらのリファイナンスを含みます。)に
       充当します。
      <適格クライテリア>

       シニアリビング施設                       ・ 有料老人ホーム
                               ・ サービス付き高齢者向け住宅
                               ・ シニア向けマンション
                               ・ 認知症高齢者グループホーム
                               ・ 小規模多機能施設
                               ・ デイサービス施設  等
       メディカル施設                       ・ 病院
                               ・ 診療所
                               ・ 医療モール
                               ・ 介護老人保健施設  等
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      <シニアリビング施設>
      ①「有料老人ホーム」とは、高齢者に対して、介護、食事、洗濯・清掃等の家事又は健康管理等の日常生活に必要
      なサービスを提供する施設(老人福祉施設を除きます。)である、介護付有料老人ホーム(介護保険法上の特定施
      設入居者生活介護(以下「特定生活介護」といいます。)の指定を受けた有料老人ホームをいいます。)、住宅型
      有料老人ホーム(特定生活介護の指定を受けていない有料老人ホームのうち、健康型以外の施設をいいます。)、
      及び健康型有料老人ホーム(特定生活介護の指定を受けておらず、介護が必要になった場合に、契約を解除して退
      去することが必要な有料老人ホームをいいます。)を総称して又は個別にいいます(サービス付き高齢者向け住宅
      に該当するものを除きます。)。
      ②「サービス付き高齢者向け住宅」とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律等に定められる、住宅(面積・設
      備・構造)、入居者へのサービス及び入居者との契約に関する基準を満たし、都道府県に登録された賃貸住宅又は
      有料老人ホームをいいます。
      ③「シニア向けマンション」とは、バリアフリー設計がなされ、施設運営者によるサービスの提供がなされる住宅
      のうち有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅に該当しないものをいいます。
      ④「認知症高齢者グループホーム」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。その後の改正を含みます。以下「介
      護保険法」といいます。)の規定に基づいて「認知症対応型共同生活介護」が行われる共同生活を営むべき住居と
      して設けられた建築物をいいます。
      ⑤「小規模多機能施設」とは、自宅で暮らす要介護者に対し、自宅、通い、短期宿泊のうち当該要介護者の望む方
      法により、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を提供する施設をいいます。
      ⑥「デイサービス施設」とは、自宅で暮らす要介護者が、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話
      及び機能訓練を受けるために通う施設をいいます。
      <メディカル施設>

      ⑦「病院」とは、医療法(昭和23年法律第205号。その後の改正を含みます。以下「医療法」といいます。)に定め
      る病院をいいます。
      ⑧「診療所」とは、医療法に定める診療所をいいます。
      ⑨「医療モール」とは、一体の施設が複数の病院、診療所又は薬局等により構成されるものをいいます。
      ⑩「介護老人保健施設」とは、要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介
      護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事の許
      可を受けたものをいいます。
      (注1)「ソーシャルボンド原則(Social                    Bond   Principles)」とは、国際資本市場協会(以下「ICMA」とい

          います。)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green
          Bond   Principles      and  Social    Bond   Principles      Executive     Committee)により策定されているソーシャル
          ボンドの発行に係るガイドラインです。
      (注2)「JCRソーシャルファイナンス・フレームワーク評価」とは、ICMAが作成したソーシャルボンド原
          則を受けた発行体又は借入人のソーシャルボンド発行又はソーシャルローン借入方針(ソーシャルファイ
          ナンス方針)に対するJCRによる第三者評価をいいます。当該評価においては、発行体又は借入人の
          ソーシャルファイナンス方針に記載の調達資金の使途がソーシャルプロジェクトに該当するかの評価であ
          る「ソーシャル性評価」及び発行体又は借入人の管理・運営体制及び透明性について評価する「管理・運
          営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「JCRソーシャルファイナンス・フレームワー
          ク評価」が決定されます。なお、「JCRソーシャルファイナンス・フレームワーク評価」は、個別の債
          券又は借入に関する評価と区別するため、評価記号の末尾に(F)をつけて表示されます。本投資法人債の
          「JCRソーシャルファイナンス・フレームワーク評価」は、JCRのホームページ
          (https://www.jcr.co.jp/greenfinance/social/)に掲載されています。
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      3 プロジェクトの選定基準とプロセス
        ソーシャル適格資産の要件は、本投資法人の資産運用会社である、ケネディクス不動産投資顧問株式会社の作
       成するレジデンシャル・リート本部運用ガイドラインで定められます。また、ソーシャルファイナンスの調達に
       ついては、資産の取得及び資金の借入等に関する意思決定の過程でソーシャルファイナンスの適格クライテリア
       (詳細は前記「2 適格クライテリアについて」をご参照下さい。)に合致することが審査されます。
      4 調達資金の管理

        本投資法人のポートフォリオにおけるソーシャル適格資産の取得価格の総額に、総資産額に対する有利子負債
       比率を乗じたものをソーシャル適格負債額とし、ソーシャルファイナンスの上限額を設定します。
      5 レポーティング

        本投資法人は、ソーシャルファイナンスで調達した資金の充当状況について、本投資法人のウェブサイト上で
       年に1回公表する予定です。具体的には以下の項目を含みます。
        ・ ソーシャルファイナンスの残高
        ・ 充当済金額
        ・ 未充当資金の残高(未充当資金がある場合)
        ・ ソーシャル適格資産の取得価格の合計
        また、本投資法人はインパクト・レポーティングにおけるKPI(Key                               Performance      Indicator)として、以下のア

       ウトプット指標及びアウトカム指標を本投資法人のウェブサイトにて公表する予定です。
        <アウトプット指標>

        ・ 建物及び賃貸借の概要
        ・ 入居者の状況・施設の概要(居室数、定員数、入居者数、入居率等)
        ・ 保有不動産の損益状況(不動産賃貸事業費用の明細、NOI)
        ・ オペレーターの概要
        ・ 期末時点の不動産鑑定評価額
        なお、オペレーターの承諾が得られない等の事情がある場合は非開示となります。
        <アウトカム指標>

        ・ J-REITの資産規模とそのうちのヘルスケア施設の割合
        ・ KDRのヘルスケア施設への投資額の推移
        ・ 投資主優待の概要(投資主優待を通じたヘルスケア施設への理解と利用の促進)
    第5【その他】

        特に発行登録追補目論見書に記載しようとする事項は以下のとおりです。

        表紙に、本投資法人債の別称として、「KDRソーシャルボンド」を記載します。
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                                                    発行登録追補書類(内国投資証券)
    第二部【参照情報】
    第1【参照書類】

        金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)第27条において準用する同法第5条第1

       項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
    1【有価証券報告書及びその添付書類】

       計算期間 第15期(自2019年2月1日 至2019年7月31日) 2019年10月29日関東財務局長に提出
    第2【参照書類の補完情報】

        参照書類である2019年10月29日付の有価証券報告書(以下「参照有価証券報告書」といいます。)に関して、

       参照有価証券報告書提出日以後本発行登録追補書類提出日(2019年12月11日)現在までに補完すべき情報は以下
       のとおりです。なお、参照有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本発行登録
       追補書類提出日現在においてもその判断に変更はありません。
       <投資主総会の開催並びに規約及び役員の変更>

        本投資法人は、2019年10月30日に第6回投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)を開催し、規約を一
       部変更するとともに、執行役員及び監督役員の選任を行いました。
        1 規約変更

          規約変更の主な内容は以下のとおりです。
         (1)①資産運用会社に対する資産運用報酬の額と投資主利益との連動性を高めることを目的として、(a)本投資
          法人の総資産額に連動する運用報酬Ⅰの料率を0.3%から0.27%に引き下げるとともに、(b)分配可能金額
          に連動する運用報酬Ⅱの算出方法を、分配可能金額に5.0%を乗じた金額から分配可能金額に運用報酬Ⅱ控
          除前の1口当たり利益の額を乗じ、さらにこれに0.00145%を乗じた金額とし、併せて、②資産運用会社に
          投資主利益の向上に向けてのインセンティブを付与するため、新たに、本投資法人の投資口価格の騰落の
          程度が東証リート指数(配当込み)の騰落の程度に比較して良好であった場合に追加の報酬が発生するこ
          ととなるよう、かかる騰落の程度を比較するための指標として対東証REIT指数パフォーマンスの概念を導
          入し、対東証REIT指数パフォーマンスが正の数値である場合に発生する運用報酬Ⅲを新設するものです。
          なお、対東証REIT指数パフォーマンスの算出にあたって、特定の営業期間において対東証REIT指数パ
          フォーマンスが負の数値となった場合には、翌営業期間に限りその数値を繰り越すこととします。
          また、これらの運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲに関し、本投資法人が自己投資口の取得等を行った場合に、運
          用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲに与える影響を中立的なものとするため、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲの計算式に
          必要な調整を加える旨の規定を追加するものです。
         (2)上記(1)の規約変更を、本投資法人の第17期営業期間の初日である2020年2月1日から効力を生ずることとす
          るため、附則において、その旨を規定するものです。
         (3)上記の他、適用法令の表現との整合性、規定内容の明確化その他による、表現の変更及び字句の修正等を
          行うものです。
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        2 執行役員及び監督役員の異動
          本投資法人の執行役員である佐藤啓介及び奥田かつ枝の両名から、任期の調整のため、2019年10月31日を
         もって一旦辞任する旨の申し出があったため、本投資主総会において、2019年11月1日付で佐藤啓介及び奥
         田かつ枝を執行役員として選任しました。
          また、本投資法人の監督役員である千葉理、小川聡及び岩尾總一郎の3名から、任期調整のため、2019年
         10月31日をもって一旦辞任する旨の申し出があったため、本投資主総会において、2019年11月1日付で千葉
         理、小川聡及び岩尾總一郎を監督役員として選任しました。
          更に、執行役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、本投資主総会におい
         て、補欠執行役員として山本晋を選任しました。
    第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 本店

       (東京都千代田区内幸町二丁目1番6号)
       株式会社東京証券取引所
       (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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