株式会社ウィルズ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社ウィルズ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ウィルズ(E35284)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2019年12月6日
      【会社名】                         株式会社ウィルズ
      【英訳名】                         WILLs   Inc.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長CEO  杉本 光生
      【本店の所在の場所】                         東京都港区虎ノ門三丁目2番2号 虎ノ門30森ビル
      【電話番号】                         03-6435-8151(代表)
      【事務連絡者氏名】                         専務取締役CFO  蓮本 泰之
      【最寄りの連絡場所】                         東京都港区虎ノ門三丁目2番2号 虎ノ門30森ビル
      【電話番号】                         03-6435-8151(代表)
      【事務連絡者氏名】                         専務取締役CFO  蓮本 泰之
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               募集金額
                               ブックビルディング方式による募集                     77,350,000円
                               売出金額
                               (引受人の買取引受による売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                     211,200,000円
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                     46,080,000円
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

                                  1/23











                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ウィルズ(E35284)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2019年11月12日付をもって提出した有価証券届出書及び2019年11月28日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
      出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集100,000株の募集の条件及びブックビルディング方式によ
      る売出し268,000株(引受人の買取引受による売出し220,000株・オーバーアロットメントによる売出し48,000株)の売
      出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2019年12月6日に決定したた
      め、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
          3.ロックアップについて
          4.親引け先への販売について
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
                                  2/23










                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ウィルズ(E35284)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のな
                    100,000
         普通株式                     い、当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数
                              は100株であります。
      (注)1.2019年11月12日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社は、みずほ証券株式会社に対し、上記発行数のうち、                           15,000株を上限として、           福利厚生を目的に、         当社
           従業員持株会(名称:ウィルズ従業員持株会)                      を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                       しておりま
           す。みずほ証券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記
           「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         3.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
       (訂正後)

          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のな
                    100,000
         普通株式                     い、当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数
                              は100株であります。
      (注)1.2019年11月12日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社は、みずほ証券株式会社に対し、上記発行数のうち、                           15,000株を、      福利厚生を目的に、         当社従業員持株
           会(名称:ウィルズ従業員持株会)                 を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                       しております。みずほ
           証券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         3.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                                  3/23








                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ウィルズ(E35284)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      2【募集の方法】
       (訂正前)
        2019年12月6日       に決定   される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」
       記載欄の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)                                       は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額         (発行価格)      で募集(以下「本募集」という。)を行います。                       引受価額は     2019年11月27日       開催の
       取締役会において決定された会社法上の払込金額(773.50円)以上の価額となります。                                        引受人は払込期日までに引受
       価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
       人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 する  価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                            100,000                         43,010,000
     ブックビルディング方式                                  77,350,000
                                        77,350,000             43,010,000
         計(総発行株式)                   100,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2019年11月12日開催の取締役会決議に基づき、
           2019年12月6日       に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第                            14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.仮条件(910円~960円)の平均価格(935円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
           は93,500,000円となります。
         6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                   行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
                                  4/23








                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ウィルズ(E35284)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
        2019年12月6日       に決定   され  た 引受価額    (883.20円)      にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受け」
       記載欄の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)                                       は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額         (発行価格960円)         で募集(以下「本募集」という。)を行います。                       引受人は払込期日までに引
       受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引
       受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 された   価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                            100,000                         44,160,000
     ブックビルディング方式                                  77,350,000
                                        77,350,000             44,160,000
         計(総発行株式)                   100,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり   ます。
         5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                   行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更
                                  5/23










                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ウィルズ(E35284)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      3【募集の条件】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定                        未定
                               自   2019年12月9日(月)
                 773.50                                 2019年12月16日(月)
                            100
     (注)1.     (注)1.          (注)3.          至   2019年12月12日(木)           (注)4.
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたします。
           仮条件は、910円以上960円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変
           動リスク等を総合的に勘案した上で、                  2019年12月6日       に引受価額と同時に決定する予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
           いたしました。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(773.50円)及び                                             2019年12月6
           日 に決定   される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
           金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、   2019年11月12日       開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、           2019年12月6日       に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、          2019年12月17日(火)          (以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、        2019年11月29日から2019年12月5日                 までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(773.50円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
                                  6/23







                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ウィルズ(E35284)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                                             1株につ
                               自   2019年12月9日(月)
        960    883.20     773.50     441.60                       き     2019年12月16日(月)
                            100
                               至   2019年12月12日(木)
                                               960
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたしました。
           発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(910円~960円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビル
           ディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に
           勘案して、960円と決定いたしました。
           なお、引受価額は883.20円と決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (960円)     と会社法上の払込金額          (773.50円)及び
           2019年12月6日       に決定   され  た 引受価額    (883.20円)      とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総
           額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           441.60円(増加する資本準備金の額の総額44,160,000円)と決定いたしました。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき883.20円)           は、払込期
           日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、          2019年12月17日(火)          (以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
      (注)8.の全文削除
                                  7/23








                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ウィルズ(E35284)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4【株式の引受け】
       (訂正前)
                                        引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                         (株)
     みずほ証券株式会社               東京都千代田区大手町一丁目5番1号                          1.買取引受けによります。
                                         74,400
                                              2.引受人は新株式払込金と
     大和証券株式会社               東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                          6,400
                                                して、   2019年12月16日       ま
     株式会社SBI証券               東京都港区六本木一丁目6番1号
                                          6,400
                                                でに払込取扱場所へ引受
     三菱UFJモルガン・スタン               東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
                                          3,200
                                                価額と同額を払込むこと
     レー証券株式会社
                                                といたします。
     マネックス証券株式会社               東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                          3,200
                                              3.引受手数料は支払われま
     楽天証券株式会社               東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
                                          1,600
                                                せん。ただし、発行価格
     松井証券株式会社               東京都千代田区麹町一丁目4番地
                                          1,600
                                                と引受価額との差額の総
     エース証券株式会社               大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号
                                          1,600
                                                額は引受人の手取金とな
     水戸証券株式会社               東京都中央区日本橋二丁目3番10号
                                          1,600
                                                ります。
                             -
            計                             100,000            -
      (注)1.上記引受人と            発行価格決定日(        2019年12月6日       ) に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、                   2,000   株 を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
       (訂正後)

                                        引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                         (株)
     みずほ証券株式会社               東京都千代田区大手町一丁目5番1号                     74,400     1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金と
     大和証券株式会社               東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      6,400
                                                して、   2019年12月16日       ま
     株式会社SBI証券               東京都港区六本木一丁目6番1号                      6,400
                                                でに払込取扱場所へ引受
     三菱UFJモルガン・スタン               東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                            価額と同額     (1株につき
                                          3,200
     レー証券株式会社                                           883.20円)     を払込むこと
                                                といたします。
     マネックス証券株式会社               東京都港区赤坂一丁目12番32号                      3,200
                                              3.引受手数料は支払われま
     楽天証券株式会社               東京都世田谷区玉川一丁目14番1号                      1,600
                                                せん。ただし、発行価格
     松井証券株式会社               東京都千代田区麹町一丁目4番地                      1,600      と引受価額との差額         (1
                                                株につき76.80円)         の総額
     エース証券株式会社               大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号                      1,600
                                                は引受人の手取金となり
     水戸証券株式会社               東京都中央区日本橋二丁目3番10号                      1,600
                                                ます。
                             -
            計                             100,000            -
      (注)1.上記引受人と            2019年12月6日       に元引受契約を締結         いたしました。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、                   2,000   株 について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。
                                  8/23





                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ウィルズ(E35284)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      5【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               86,020,000                   10,000,000                   76,020,000

      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であり、仮条件(910円~960円)の平均価格(935円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               88,320,000                   10,000,000                   78,320,000
      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (2)【手取金の使途】

       (訂正前)
          上記の手取概算額         76,020   千円については、プレミアム優待倶楽部、及びIR-naviのシステム開発資金の一部に
         充当する予定であります。
          具体的な充当時期は、2020年12月期に                   50,000   千円、2021年12月期に          26,020   千円を予定しております。
          なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
      (注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項

          をご参照下さい。
       (訂正後)

          上記の手取概算額         78,320   千円については、プレミアム優待倶楽部、及びIR-naviのシステム開発資金の一部に
         充当する予定であります。
          具体的な充当時期は、2020年12月期に                   50,000   千円、2021年12月期に          28,320   千円を予定しております。
          なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
      (注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項

          をご参照下さい。
                                  9/23








                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ウィルズ(E35284)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     第2【売出要項】
      1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
       (訂正前)
        2019年12月6日       に決定   される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格 、発行価格と同一の価格           )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
       式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
       引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                           売出価額の総額
        種類                            売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
                 売出数(株)
                             (円)
             入札方式のうち
        -     入札による売出            -        -              -
             し
             入札方式のうち
        -     入札によらない            -        -              -
             売出し
                                    東京都豊島区東池袋一丁目5番6号
                                    株式会社ケーアイティーシー                    60,000株
                                    東京都千代田区

                                    秋元 伸介                    58,000株

                                    東京都港区

                                    蒲野 宏之                    46,500株

                                    東京都千代田区丸の内二丁目7番1号

                                    株式会社三菱UFJ銀行

                                                        20,000   株
                                    東京都世田谷区
                                    松村 繁                    15 , 000株

             ブックビルディ
                                    東京都練馬区
                            205,700,000
     普通株式                 220,000
             ング方式
                                    白鳥 悟嗣                     7,500   株
                                    東京都品川区

                                    南 悦子                     6,700   株

                                    茨城県取手市

                                    藤倉 功育                     2,900   株

                                    東京都大田区

                                    岡部 正寛                     2,300   株

                                    東京都府中市

                                    堀江 正太郎                     1,000   株

                                    東京都小金井市

                                    宮崎 善輝                      100株
                      220,000      205,700,000

     計(総売出株式)           -                               -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
                                 10/23


                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ウィルズ(E35284)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、仮条件(910円~960円)の平均価格(935円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
           よる売出しを      行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
                                 11/23

















                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ウィルズ(E35284)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
        2019年12月6日       に決定   され  た 引受価額    (883.20円)      にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
       960  円 )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価
       額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とい
       たします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                           売出価額の総額
        種類                            売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
                 売出数(株)
                             (円)
             入札方式のうち
        -     入札による売出            -        -              -
             し
             入札方式のうち
        -     入札によらない            -        -              -
             売出し
                                    東京都豊島区東池袋一丁目5番6号
                                    株式会社ケーアイティーシー                    60,000株
                                    東京都千代田区

                                    秋元 伸介                    58,000株

                                    東京都港区

                                    蒲野 宏之                    46,500株

                                    東京都千代田区丸の内二丁目7番1号

                                    株式会社三菱UFJ銀行

                                                        20,000   株
                                    東京都世田谷区
                                    松村 繁                    15 , 000株

             ブックビルディ
                                    東京都練馬区
                            211,200,000
     普通株式                 220,000
             ング方式
                                    白鳥 悟嗣                     7,500   株
                                    東京都品川区

                                    南 悦子                     6,700   株
                                    茨城県取手市

                                    藤倉 功育                     2,900   株

                                    東京都大田区

                                    岡部 正寛                     2,300   株

                                    東京都府中市

                                    堀江 正太郎                     1,000   株

                                    東京都小金井市

                                    宮崎 善輝                      100株
                      220,000      211,200,000

     計(総売出株式)           -                               -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
                                 12/23



                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ウィルズ(E35284)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
           ントによる売出しを         行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更
                                 13/23

















                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ウィルズ(E35284)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                        申込株数
     売出価格     引受価額                   申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
      (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                 自   2019年
      未定
                                  引受人の本店並        東京都千代田区大手町一丁
           未定    12月9日(月)              未定                           未定
     (注)1.
                          100        びに全国各支店        目5番1号
          (注)2.                   (注)2.                           (注)3.
                 至   2019年
     (注)2.                             及び営業所        みずほ証券株式会社
                12月12日(木)
      (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(      2019年12月6日       )に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

                        申込株数
     売出価格     引受価額                   申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
      (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                 自   2019年
                             1株につ
                                  引受人の本店並        東京都千代田区大手町一丁
                12月9日(月)
        960    883.20                  き                           (注)3.
                          100        びに全国各支店        目5番1号
                 至   2019年
                                960
                                  及び営業所        みずほ証券株式会社
                12月12日(木)
      (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
           しました。
         3.  元引受契約の内容
           金融商品取引業者の引受株数                 みずほ証券株式会社            220,000株
           引受人が全株買取引受けを行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき76.80円)        の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2019  年12月6日     に元引受契約を締結         いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
                                 14/23



                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ウィルズ(E35284)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                  44,880,000
     普通株式                     48,000
              方式                           みずほ証券株式会社      48,000株
                                  44,880,000                -
     計(総売出株式)            -         48,000
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案し、    みずほ証券株式会社が行う売出しであります。                      したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオー
           バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
           トカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
           ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(910円~960円)の平均価格(935円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    3 .に記載した振替機関と同
           一であります。
                                 15/23











                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ウィルズ(E35284)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                  46,080,000
     普通株式                     48,000
              方式                           みずほ証券株式会社      48,000株
                                  46,080,000                -
     計(総売出株式)            -         48,000
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案した結果、       みずほ証券株式会社が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオー
           バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
           トカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
           ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    3 .に記載した振替機関と同
           一であります。
      (注)5.の全文削除及び6.の番号変更
                                 16/23












                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ウィルズ(E35284)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
                                   みずほ証券株
              自   2019年
                                   式会社の本店
             12月9日(月)
       未定                       未定
                         100          並びに全国各           -         -
      (注)1.                       (注)1.
              至   2019年
                                   支店及び営業
             12月12日(木)
                                   所
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.みずほ証券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
                                   みずほ証券株
              自   2019年
                                   式会社の本店
             12月9日(月)
                            1株につき
          960
                         100          並びに全国各           -         -
                                 960
              至   2019年
                                   支店及び営業
             12月12日(木)
                                   所
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、2019年12月6日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.みずほ証券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
                                 17/23







                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ウィルズ(E35284)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
       (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である杉本光生(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、主幹事会社は、48,000株             を上限として      貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプ
       ション」という。)を、2019年12月26日を行使期限として貸株人より付与                                  される予定であります。
        また、主幹事会社は、2019年12月17日から2019年12月26日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的とし
       て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
       バー取引を行う場合があります。
        主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、貸株人から借入れている株式の返還に
       充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカ
       バー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至
       らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
       (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である杉本光生(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、主幹事会社は、48,000株             について    貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプショ
       ン」という。)を、2019年12月26日を行使期限として貸株人より付与                                されております。
        また、主幹事会社は、2019年12月17日から2019年12月26日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的とし
       て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
       バー取引を行う場合があります。
        主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、貸株人から借入れている株式の返還に
       充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカ
       バー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至
       らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
                                 18/23











                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ウィルズ(E35284)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      3.ロックアップについて
       (訂正前)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である杉本光生、売出人である秋元伸介、蒲野宏
       之、松村繁、白鳥悟嗣、南悦子、藤倉功育、岡部正寛、堀江正太郎及び宮崎善輝並びに当社株主である蓮本泰之、
       SUGアセット株式会社、ウィッテン・ダレル、上川博史、青山洋一、杉本久子、杉本明子、藤沢久美、神保博久、西
       村利男、松崎輝夫、瀬之口潤輔、栗崎純一、小山史夫、山本晋也、辻紗綾果、ウィルズ従業員持株会、蓮本恵利、杉
       本善美、大河内静、富山蔵人、川崎和紀、新妻道明、伊藤裕樹、松尾優江、杉本幸子、大西麻子、森岡桃子、加藤正
       明、山本章代及び山口志穂美は、主幹事会社に対し、                         元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後
       180日目の2020年6月13日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)                                    中、主幹事会社の事前の書面による同
       意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのた
       めに当社普通株式を貸し渡すこと、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得するこ
       と等は除く。)等は行わない旨合意しております。
        また、売出人である株式会社ケーアイティーシー及び株式会社三菱UFJ銀行並びに当社株主である神保株式会
       社、株式会社アスピレーション、株式会社ベクトル、株式会社IR                              Robotics、NVCC8号投資事業有限責任組合、株式会
       社ミンカブ・ジ・インフォノイド、株式会社MS-Japan及び株式会社あおぞらは、主幹事会社に対し、ロックアップ期
       間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、そ
       の売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成され
       た後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。)等は行わない旨合意しております。
        加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式
       の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与され
       た有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。)等を
       行わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
       一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む。)後180日目の日(2020年6月13日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                               差し入れる予
       定であります。
        上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
       集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
       四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
                                 19/23










                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ウィルズ(E35284)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である杉本光生、売出人である秋元伸介、蒲野宏
       之、松村繁、白鳥悟嗣、南悦子、藤倉功育、岡部正寛、堀江正太郎及び宮崎善輝並びに当社株主である蓮本泰之、
       SUGアセット株式会社、ウィッテン・ダレル、上川博史、青山洋一、杉本久子、杉本明子、藤沢久美、神保博久、西
       村利男、松崎輝夫、瀬之口潤輔、栗崎純一、小山史夫、山本晋也、辻紗綾果、ウィルズ従業員持株会、蓮本恵利、杉
       本善美、大河内静、富山蔵人、川崎和紀、新妻道明、伊藤裕樹、松尾優江、杉本幸子、大西麻子、森岡桃子、加藤正
       明、山本章代及び山口志穂美は、主幹事会社に対し、                         元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後
       180日目の2020年6月13日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)                                    中、主幹事会社の事前の書面による同
       意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのた
       めに当社普通株式を貸し渡すこと、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得するこ
       と等は除く。)等は行わない旨合意しております。
        また、売出人である株式会社ケーアイティーシー及び株式会社三菱UFJ銀行並びに当社株主である神保株式会
       社、株式会社アスピレーション、株式会社ベクトル、株式会社IR                              Robotics、NVCC8号投資事業有限責任組合、株式会
       社ミンカブ・ジ・インフォノイド、株式会社MS-Japan及び株式会社あおぞらは、主幹事会社に対し、ロックアップ期
       間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、そ
       の売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成され
       た後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。)等は行わない旨合意しております。
        加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式
       の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与され
       た有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。)等を
       行わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
       一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む。)後180日目の日(2020年6月13日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                               差し入れてお
       ります。
        上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
       集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
       四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
      4.親引け先への販売について

       (1)親引け先の状況等
       (訂正前)
                        ウィルズ従業員持株会(理事長  新妻 道明)
     a.親引け先の概要
                        東京都港区虎ノ門三丁目2番2号
     b.当社と親引け先との関係                   当社の従業員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                   従業員の福利厚生のためであります。

                        未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、15,000株を上限として、
     d.親引けしようとする株式の数
                        2019年12月6日(発行価格等決定日)に決定される予定。)
     e.株券等の保有方針                   長期保有の見込みであります。
                        当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を
     f.払込みに要する資金等の状況
                        確認しております。
     g.親引け先の実態                   当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
                                 20/23





                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ウィルズ(E35284)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                        ウィルズ従業員持株会(理事長  新妻 道明)
     a.親引け先の概要
                        東京都港区虎ノ門三丁目2番2号
     b.当社と親引け先との関係                   当社の従業員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                   従業員の福利厚生のためであります。

     d.親引けしようとする株式の数                   当社普通株式 15,000株

     e.株券等の保有方針                   長期保有の見込みであります。

                        当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を
     f.払込みに要する資金等の状況
                        確認しております。
     g.親引け先の実態                   当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
       (3)販売条件に関する事項

       (訂正前)
         販売価格は、       発行価格等決定日(2019年12月6日)                  に決定   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株
        式の発行価格と       同一となります。
       (訂正後)

         販売価格は、       2019年12月6日       に決定   され  た 「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格                         (960円)     と 同
        一であります。
                                 21/23













                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ウィルズ(E35284)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (4)親引け後の大株主の状況
       (訂正前)
                                                     本募集及び引受
                                                     人の買取引受に
                                      株式(自己株
                                              本募集及び引
                                                     よる売出し後の
                                      式を除く。)
                                              受人の買取引
                                所有株式数                     株式(自己株式
                                      の総数に対す
        氏名又は名称               住所                      受による売出
                                 (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数
                                              し後の所有株
                                                     数に対する所有
                                      の割合(%)
                                              式数(株)
                                                     株式数の割合
                                                       (%)
                                1,660,800         31.76     1,660,800          31.16
     杉本 光生             東京都港区
                                 (378,000)         (7.23)      (378,000)          (7.09)
                                 708,000        13.54      708,000         13.28
     蓮本 泰之             東京都港区
                                 (159,000)         (3.04)      (159,000)          (2.98)
     SUGアセット株式会社             東京都港区芝浦4-21-1              330,000         6.31      330,000          6.19
     ウィッテン・ダレル             東京都世田谷区              183,300         3.51      183,300          3.44

     上川 博史             神奈川県横浜市青葉区              168,600         3.22      168,600          3.16

                                 157,200         3.01      157,200          2.95
     青山 洋一             東京都港区
                                  (6,000)        (0.11)       (6,000)         (0.11)
                   神奈川県横浜市西区高島
     神保株式会社                            120,000         2.29      120,000          2.25
                   1-4-12
     株式会社アスピレーション             兵庫県明石市太寺4-15-8               90,000        1.72      90,000         1.69
     杉本 久子             奈良県宇陀市               90,000        1.72      90,000         1.69

     株式会社ベクトル             東京都港区赤坂4-15-1               85,800        1.64      85,800         1.61

                                3,593,700         68.72     3,593,700          67.43
           計             -
                                 (543,000)        (10.38)      (543,000)         (10.19)
      (注)1.所有株式数及び株式               (自己株式を除く。)          の総数に対する所有株式数の割合は、2019年11月12日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2019年11月12日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         (15,000株を上限
           として算出)を勘案した場合の              株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
                                 22/23








                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ウィルズ(E35284)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                                     本募集及び引受
                                                     人の買取引受に
                                      株式(自己株
                                              本募集及び引
                                                     よる売出し後の
                                      式を除く。)
                                              受人の買取引
                                所有株式数                     株式(自己株式
                                      の総数に対す
        氏名又は名称               住所                      受による売出
                                 (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数
                                              し後の所有株
                                                     数に対する所有
                                      の割合(%)
                                              式数(株)
                                                     株式数の割合
                                                       (%)
                                1,660,800         31.76     1,660,800          31.16
     杉本 光生             東京都港区
                                 (378,000)         (7.23)      (378,000)          (7.09)
                                 708,000        13.54      708,000         13.28
     蓮本 泰之             東京都港区
                                 (159,000)         (3.04)      (159,000)          (2.98)
     SUGアセット株式会社             東京都港区芝浦4-21-1              330,000         6.31      330,000          6.19
     ウィッテン・ダレル             東京都世田谷区              183,300         3.51      183,300          3.44

     上川 博史             神奈川県横浜市青葉区              168,600         3.22      168,600          3.16

                                 157,200         3.01      157,200          2.95
     青山 洋一             東京都港区
                                  (6,000)        (0.11)       (6,000)         (0.11)
                   神奈川県横浜市西区高島
     神保株式会社                            120,000         2.29      120,000          2.25
                   1-4-12
     株式会社アスピレーション             兵庫県明石市太寺4-15-8               90,000        1.72      90,000         1.69
     杉本 久子             奈良県宇陀市               90,000        1.72      90,000         1.69

     株式会社ベクトル             東京都港区赤坂4-15-1               85,800        1.64      85,800         1.61

                                               3,593,700
                                3,593,700         68.72               67.43
           計             -
                                 (543,000)        (10.38)               (10.19)
                                               (543,000)
      (注)1.所有株式数及び株式               (自己株式を除く。)          の総数に対する所有株式数の割合は、2019年11月12日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2019年11月12日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         を勘案した     株式数
           及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
                                 23/23









PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。