WDBココ株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 WDBココ株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                      WDBココ株式会社(E35335)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2019年12月6日

      【会社名】                       WDBココ株式会社

      【英訳名】                       WDB coco CO., LTD.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長 谷口 晴彦

      【本店の所在の場所】                       東京都中央区晴海一丁目8番11号                トリトンスクエアY棟27F

      【電話番号】                       03-5144-2250

      【事務連絡者氏名】                       取締役管理本部長 藤原 素行

      【最寄りの連絡場所】                       東京都中央区晴海一丁目8番11号                トリトンスクエアY棟27F

      【電話番号】                       03-5144-2250

      【事務連絡者氏名】                       取締役管理本部長 藤原 素行

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種                       株式

       類】
      【届出の対象とした募集(売出)金額】                       募集金額
                             ブックビルディング方式による募集                        336,727,500円
                             売出金額
                             (引受人の買取引受による売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                        419,020,000円
                             (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                        125,268,000円
                             (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
                                は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
                                あります。
      【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。

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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2019年11月20日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集285,000
       株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2019年12月6日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
       ング方式による売出し372,800株(引受人の買取引受による売出し287,000株・オーバーアロットメントによる売出し
       85,800株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、ま
       た、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「4 当社指定販売先への売付け(親引け)につ
       いて」を追加記載するため、及び「第二部 企業情報 第1 企業の概況 5 従業員の状況 (1)                                                提出会社の状
       況」、「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)                                                役員の状況 
       ① 役員一覧」、「第四部 株式公開情報 第3 株主の状況」の記載の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂
       正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)  ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          3 ロックアップについて
          4 当社指定販売先への売付け(親引け)について
        第二部 企業情報
         第1 企業の概況
          5 従業員の状況
           (1)  提出会社の状況
         第4 提出会社の状況
          4 コーポレート・ガバナンスの状況等
           (2)  役員の状況
            ① 役員一覧
        第四部 株式公開情報
         第3 株主の状況
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
          種類       発行数(株)                         内容
                         完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株
                285,000    (注)2
         普通株式                式であります。
                         また、1単元の株式数は100株であります。
       (注)   1.2019年11月20日開催の取締役会決議によっております。
          2.発行数については、2019年12月6日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
          3.  「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出
            要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売
            出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案し、85,800株を上限として、SMBC日興証券株式会社が
            当社株主であるWDBホールディングス株式会社(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の
            売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。オーバーアロット
            メントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロット
            メントによる売出し等について」をご参照ください。
          4.  当社は、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下
            「第1 募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行数のうち、                                     57,200   株を上限として、当
            社の従業員の福利厚生を目的に、WDBココ従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                                                す
            る予定であります。
            なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
            に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)であ
            ります。
          5.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
            の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参
            照ください。
          6.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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        (訂正後)

          種類       発行数(株)                         内容
                         完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株
         普通株式           285,000     式であります。
                         また、1単元の株式数は100株であります。
       (注)   1.2019年11月20日開催の取締役会決議によっております。
          2.  「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出
            要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売
            出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案し、85,800株を上限として、SMBC日興証券株式会社が
            当社株主であるWDBホールディングス株式会社(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の
            売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。オーバーアロット
            メントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロット
            メントによる売出し等について」をご参照ください。
          3.  当社は、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下
            「第1 募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行数のうち、                                     23,400   株を上限として、当
            社の従業員の福利厚生を目的に、WDBココ従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                                                し
            ております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集
            又は売出しに関する特別記載事項 4 当社指定販売先への売付け(親引け)について」をご参照ください。
            なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
            に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)であ
            ります。
          4.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
            の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参
            照ください。
          5.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
       (注)2.の全文削除及び3.4.5.6.の番号変更

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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2019年12月16日に決定される予定の引受価額にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行
       価格)で募集を行います。引受価額は2019年12月6日                         開催予定    の取締役会において決定            される   会社法上の払込金額(発
       行価額)以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額
       との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
       格で行います。
              区分              発行数(株)          発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                           ―            ―            ―

       入札方式のうち入札によらない募集                           ―            ―            ―

       ブックビルディング方式                        285,000          336,727,500            182,229,000

           計(総発行株式)                   285,000          336,727,500            182,229,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
            されております。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
            資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
            ます。また、2019年11月20日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2019年12月16日
            に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の
            2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法
            上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする
            ことを決議しております。
          5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,390円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
            込額)は396,150,000円となります。
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        (訂正後)

        2019年12月16日に決定される予定の引受価額にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行
       価格)で募集を行います。引受価額は2019年12月6日                         開催  の取締役会において決定            された   会社法上の払込金額(発行価
       額 1,181.50円     )以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格
       の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
       格で行います。
              区分              発行数(株)          発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                           ―            ―            ―

       入札方式のうち入札によらない募集                           ―            ―            ―

       ブックビルディング方式                        285,000          336,727,500            191,406,000
           計(総発行株式)                   285,000          336,727,500            191,406,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
            されております。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
            資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
            ます。また、2019年11月20日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2019年12月16日
            に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の
            2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法
            上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする
            ことを決議しております。
          5.  仮条件(1,390円~1,530円)の平均価格(1,460円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
            は416,100,000円となります。
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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
        発行     引受     払込     資本    申込株                    申込
        価格     価額     金額    組入額     数単位         申込期間           証拠金        払込期日
        (円)     (円)     (円)     (円)     (株)                   (円)
        未定     未定     未定     未定         自 2019年12月17日(火)               未定
                            100                       2019年12月24日(火)
       (注)1     (注)1     (注)2     (注)3          至 2019年12月23日(月)              (注)4
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
            発行価格の決定に当たり、2019年12月6日に仮条件を提示する予定であります。
            当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年12月16日に発
            行価格及び引受価額を決定する予定であります。
            仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
            が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
            需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
            関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
          2.払込金額は、会社法上の払込金額                  であり、2019年12月6日開催予定の取締役会において決定します。                               また、
            前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2019年12月16日に決定される予定
            の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となり
            ます。
          3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
            行数で除した金額とし、2019年12月16日に決定する予定であります。
          4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
            は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、2019年12月25日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株
            式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機
            構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.申込みに先立ち、2019年12月9日から2019年12月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
            需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
            販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
            売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
            る表示等をご確認ください。
          8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は本募集を中止いたします。
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        (訂正後)

        発行     引受     払込     資本    申込株                    申込
        価格     価額     金額    組入額     数単位         申込期間           証拠金        払込期日
        (円)     (円)     (円)     (円)     (株)                   (円)
        未定     未定          未定         自 2019年12月17日(火)               未定
                1,181.50            100                       2019年12月24日(火)
       (注)1     (注)1          (注)3          至 2019年12月23日(月)              (注)4
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
            仮条件は、1,390円以上1,530円以下の価格といたします。
            当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
            格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
            場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
            たしました。
            当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年12月16日に発
            行価格及び引受価額を決定する予定であります。
            需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
            関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
          2.払込金額は、会社法上の払込金額                  であります。      また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
            法上の払込金額       (1,181.50円)      及び2019年12月16日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なりま
            す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
          3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
            行数で除した金額とし、2019年12月16日に決定する予定であります。
          4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
            は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、2019年12月25日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株
            式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機
            構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.申込みに先立ち、2019年12月9日から2019年12月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
            需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
            販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
            売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
            る表示等をご確認ください。
          8.引受価額が会社法上の払込金額                 (1,181.50円)      を下回る場合は本募集を中止いたします。
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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                         引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                           (株)
                                               1.買取引受けによります。
       SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                               2.引受人は新株式払込金と
                                                 して、払込期日までに払
       みずほ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                 込取扱場所へ引受価額と
                                                 同額を払込むことといた
       いちよし証券株式会社              東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号                      未定
                                                 します。
                                               3.引受手数料は支払われま
                                                 せん。ただし、発行価格
       株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号
                                                 と引受価額との差額の総
                                                 額は引受人の手取金とな
       楽天証券株式会社              東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
                                                 ります。
            計                  ―            285,000            ―
       (注)   1.各引受人の引受株式数は、2019年12月6日に決定する予定であります。
          2.  上記引受人と発行価格決定日(2019年12月16日)に元引受契約を締結する予定であります。
          3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
            引業者に販売を委託する方針であります。
        (訂正後)

                                         引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                           (株)
                                               1.買取引受けによります。
       SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      216,500
                                               2.引受人は新株式払込金と
                                                 して、払込期日までに払
       みずほ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目5番1号                       40,000
                                                 込取扱場所へ引受価額と
                                                 同額を払込むことといた
       いちよし証券株式会社              東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号                       17,100
                                                 します。
                                               3.引受手数料は支払われま
                                                 せん。ただし、発行価格
       株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                       5,700
                                                 と引受価額との差額の総
                                                 額は引受人の手取金とな
       楽天証券株式会社              東京都世田谷区玉川一丁目14番1号                       5,700
                                                 ります。
            計                  ―            285,000            ―
       (注)   1.  上記引受人と発行価格決定日(2019年12月16日)に元引受契約を締結する予定であります。
          2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
            引業者に販売を委託する方針であります。
       (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更

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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
           払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                364,458,000                   12,000,000                  352,458,000
       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,390円)を基礎として算出した見込額であり
            ます。
          2.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
            消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
        (訂正後)

           払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                382,812,000                   12,000,000                  370,812,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額であり、       仮条件(1,390円~1,530円)の平均価格(1,460円)を基礎として算出した見込額であります。
          2.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
            消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
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       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の差引手取概算額          352,458    千円については、以下のとおりに充当する予定であります。
        ①顧客の利便性の向上および当社の業務効率化を目的とした新たなサービスプラットフォームの開発及び保守に係

         るシステム開発費用等として135,000千円(2020年3月期に50,000千円、2021年3月期に85,000千円)
        ②今後の事業展開の中で、当社業務に関連する顧客企業の業務プロセス改善に貢献し、問題解決を行うことの出来

         る優秀な人材の育成と採用に係る人材採用費用として60,000千円(2021年3月期に20,000千円、2022年3月期に
         40,000千円)
        ③業容拡大に伴う人員体制の強化による増員に伴う人件費の増加分として78,000千円(2021年3月期に45,000千

         円、2022年3月期に33,000千円)
         残額につきましては、2022年3月期のシステム開発及び保守に係るシステム開発費用等に充当する予定でありま

        す。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
        (訂正後)

         上記の差引手取概算額          370,812    千円については、以下のとおりに充当する予定であります。
        ①顧客の利便性の向上および当社の業務効率化を目的とした新たなサービスプラットフォームの開発及び保守に係

         るシステム開発費用等として135,000千円(2020年3月期に50,000千円、2021年3月期に85,000千円)
        ②今後の事業展開の中で、当社業務に関連する顧客企業の業務プロセス改善に貢献し、問題解決を行うことの出来

         る優秀な人材の育成と採用に係る人材採用費用として60,000千円(2021年3月期に20,000千円、2022年3月期に
         40,000千円)
        ③業容拡大に伴う人員体制の強化による増員に伴う人件費の増加分として78,000千円(2021年3月期に45,000千

         円、2022年3月期に33,000千円)
         残額につきましては、2022年3月期のシステム開発及び保守に係るシステム開発費用等に充当する予定でありま

        す。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2019年12月16日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
       格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受
       による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数
       料を支払いません。
                                    売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の

         種類             売出数(株)
                                      (円)         住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち
          ―                        ―        ―          ―
               入札による売出し
               入札方式のうち
          ―                        ―        ―          ―
               入札によらない売出し
                                            兵庫県姫路市豊沢町79番地
       普通株式        ブックビルディング方式                287,000      398,930,000       WDBホールディングス株式会社
                                                        287,000株
       計(総売出株式)               ―         287,000      398,930,000               ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
            ります。
          2.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
          3.売出数等については今後変更される可能性があります。
          4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案しオーバーアロットメントによる
            売出しを行う場合があります。
            オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
            オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
          5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
            その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご
            参照ください。
          6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                       6 に記載した振替機関と同
            一であります。
          7.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,390円)で算出した見込額であります。
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        (訂正後)

        2019年12月16日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
       格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受
       による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数
       料を支払いません。
                                    売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の

         種類             売出数(株)
                                      (円)         住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち
          ―                        ―        ―          ―
               入札による売出し
               入札方式のうち
          ―                        ―        ―          ―
               入札によらない売出し
                                            兵庫県姫路市豊沢町79番地
       普通株式        ブックビルディング方式                287,000      419,020,000       WDBホールディングス株式会社
                                                        287,000株
       計(総売出株式)               ―         287,000      419,020,000               ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
            ります。
          2.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
          3.売出数等については今後変更される可能性があります。
          4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案しオーバーアロットメントによる
            売出しを行う場合があります。
            オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
            オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
          5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
            その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご
            参照ください。
          6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                       5 に記載した振替機関と同
            一であります。
          7.売出価額の総額は、           仮条件(1,390円~1,530円)の平均価格(1,460円)で算出した見込額であります。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                   売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
         種類             売出数(株)
                                      (円)         住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち
          ―                       ―        ―           ―
               入札による売出し
               入札方式のうち
          ―                       ―        ―           ―
               入札によらない売出し
                                            東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
       普通株式        ブックビルディング方式               85,800      119,262,000
                                            SMBC日興証券株式会社
       計(総売出株式)              ―         85,800      119,262,000                ―

       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況

            等を勘案した上で行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
            ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
            バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
            オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
            オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
          2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
            れております。
          3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
          4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     6 に記載した振替機関と同一で
            あります。
          5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,390円)で算出した見込額であります。
        (訂正後)

                                   売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
         種類             売出数(株)
                                      (円)         住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち
          ―                       ―        ―           ―
               入札による売出し
               入札方式のうち
          ―                       ―        ―           ―
               入札によらない売出し
                                            東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
       普通株式        ブックビルディング方式               85,800      125,268,000
                                            SMBC日興証券株式会社
       計(総売出株式)              ―         85,800      125,268,000                ―

       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況

            等を勘案した上で行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
            ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
            バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
            オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
            オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
          2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
            れております。
          3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
          4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     5 に記載した振替機関と同一で
            あります。
          5.売出価額の総額は、           仮条件(1,390円~1,530円)の平均価格(1,460円)で算出した見込額であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      3 ロックアップについて

        (訂正前)
        本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人かつ貸株人であるWDBホールディングス株式会社は、
       SMBC日興証券株式会社(以下「主幹事会社」という。)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しにか
       かる元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の2020年6月21日までの期間(以下「ロック
       アップ期間」という。)中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算
       で保有する当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わない旨を
       約束しております。
        また、当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることな
       く、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却(株式分割による
       新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行を除く。)を行わないことに合意しております。
        なお、上記の場合において、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はその
       制限期間を短縮する権限を有しております。
        上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
       る募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、
       「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照ください。
        (訂正後)

        本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人かつ貸株人であるWDBホールディングス株式会社は、
       SMBC日興証券株式会社(以下「主幹事会社」という。)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しにか
       かる元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の2020年6月21日までの期間(以下「ロック
       アップ期間」という。)中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算
       で保有する当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わない旨を
       約束しております。
        また、当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることな
       く、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却(株式分割による
       新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行を除く。)を行わないことに合意しております。
        なお、上記の場合において、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はその
       制限期間を短縮する権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む)後180日目の2020年6月21日までの期間中は、継続して所有する旨の書面を差し入れております。
        上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
       る募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、
       「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照ください。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正前)

         記載なし
        (訂正後)

      4 当社指定販売先への売付け(親引け)について
        当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け先)の状況等については以下のとおりであり
       ます。
       (1)  親引け先の状況等
                        東京都中央区晴海一丁目8番11号

       a.親引け先の概要
                        WDBココ従業員持株会(理事長  大西 寛二)
       b.当社と親引け先との関係                 当社の従業員持株会であります。
       c.親引け先の選定理由                 当社従業員の福利厚生のためであります。

                        未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、23,400株を上限とし
       d.親引けしようとする株式の数
                        て、2019年12月16日(発行価格決定日)に決定される予定。)
       e.株券等の保有方針                 長期保有の見込みであります。
                        払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認し
       f.払込みに要する資金等の状況
                        ております。
       g.親引け先の実態                 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
       (2)  株券等の譲渡制限

         親引け先のロックアップについては、前記「3 ロックアップについて」をご参照ください。
       (3)  販売条件に関する事項

         販売価格は、発行価格決定日(2019年12月16日)に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の
        発行価格と同一となります。
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       (4)  親引け後の大株主の状況

                                                     本募集及び引

                                                     受人の買取引
                                      株式(自己株       本募集及び引       受による売出
                                      式を除く。)       受人の買取引       し後の株式
                               所有株式数
         氏名又は名称              住所               の総数に対す       受による売出       (自己株式を
                                 (株)
                                      る所有株式数       し後の所有株       除く。)の総
                                      の割合(%)       式数(株)       数に対する所
                                                     有株式数の割
                                                     合(%)
       WDBホールディング            兵庫県姫路市豊沢町79
                                 2,000,000         94.34     1,713,000         71.23
       ス㈱            番地
                                  60,000        2.83      60,000        2.49
       谷口 晴彦            埼玉県川口市
                                  (60,000)        (2.83)      (60,000)        (2.49)
       WDBココ従業員持株            東京都中央区晴海一丁
                                     ―       ―     23,400        0.97
       会            目8番11号
                                  18,000        0.85      18,000        0.75
       平光 初音(注)5            東京都品川区
                                  (18,000)        (0.85)      (18,000)        (0.75)
                                   6,500        0.31       6,500        0.27
       齋藤 和貴            東京都足立区
                                  (6,500)        (0.31)       (6,500)        (0.27)
                                   6,000        0.28       6,000        0.25
       藤原 素行            東京都文京区
                                  (6,000)        (0.28)       (6,000)        (0.25)
                                   6,000        0.28       6,000        0.25
       西田 尚徳            東京都江東区
                                  (6,000)        (0.28)       (6,000)        (0.25)
                                   3,600        0.17       3,600        0.15
       松本 律子            東京都中央区
                                  (3,600)        (0.17)       (3,600)        (0.15)
                                   3,000        0.14       3,000        0.12
       新井 教子            東京都墨田区
                                  (3,000)        (0.14)       (3,000)        (0.12)
                                   3,000        0.14       3,000        0.12
       齋藤 譲一            東京都大田区
                                  (3,000)        (0.14)       (3,000)        (0.12)
                   埼玉県さいたま市中央                3,000        0.14       3,000        0.12
       栗橋 由佳
                   区               (3,000)        (0.14)       (3,000)        (0.12)
                                 2,109,100         99.49     1,845,500         76.74
            計             ―
                                 (109,100)         (5.15)      (109,100)         (4.54)
       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2019年11月20日現在のもので
            す。
          2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
            後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2019年11月20日現在の所有株式数及び株
            式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け(23,400株として算出)
            を勘案した場合の株式数及び割合になります。
          3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しています。
          4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。
          5.平光初音の戸籍上の氏名は、西森初音であります。
       (5)  株式併合等の予定の有無及び内容

         該当事項はありません。
       (6)  その他参考になる事項

         該当事項はありません。
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      第二部     【企業情報】

      第1   【企業の概況】

      5 【従業員の状況】

       (1)   提出会社の状況
        (訂正前)
                                                   2019年10月31日現在
          従業員数(名)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
               303  (35)               33.0              2.3             3,867

        (注記省略)
        (訂正後)

                                                   2019年10月31日現在
          従業員数(名)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
               268  (35)               33.0              2.3             3,867

        (注記省略)
      第4 【提出会社の状況】

      4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】

       (2)   【役員の状況】
        ① 役員一覧
        (訂正前)
      男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)
                                                           所有株
                                                           式数
        役職名       氏名      生年月日                  略歴                任期
                                                           (株)
                                (省略)

                           2007年3月      WDB㈱入社

                           2011年4月      ㈱アイ・シー・オー(現当社) 執行役員
                           2012年6月      ㈱アイ・シー・オー(現当社) 取締役
        取締役
                           2014年6月      WDB㈱    分析チーム
              藤原 素行      1976年9月29日                                   (注)3     -
        管理本部長
                           2016  年4月    当社  受託事業本部長
                           2019年1月      当社  管理本部経営管理部長
                           2019年2月      当社  取締役   管理本部長兼経営管理部長(現任)
                                (省略)

                                計

                                                            -
        (注記省略)
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        (訂正後)

      男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)
                                                           所有株
                                                           式数
        役職名       氏名      生年月日                  略歴                任期
                                                           (株)
                                (省略)

                           2007年3月      WDB㈱入社

                           2011年4月      ㈱アイ・シー・オー(現当社) 執行役員
                           2012年6月      ㈱アイ・シー・オー(現当社) 取締役
        取締役
                           2014年6月      WDB㈱    分析チーム
              藤原 素行      1976年9月29日                                   (注)3     -
        管理本部長
                           2017  年4月    当社  受託事業本部長
                           2019年1月      当社  管理本部経営管理部長
                           2019年2月      当社  取締役   管理本部長兼経営管理部長(現任)
                                (省略)

                                計

                                                            -
        (注記省略)
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      第四部 【株式公開情報】

      第3   【株主の状況】

        (訂正前)
                                                      株式(自己株式
                                                       を除く。)の
                                               所有株式数
           氏名又は名称                      住所                     総数に対する
                                                (株)
                                                      所有株式数の
                                                       割合(%)
                                (省略)

                                                  3,000         0.14

       掛井   美保 ※6
                       兵庫県西宮市
                                                 (3,000)         (0.14)
                                                  1,500         0.07
       大西   寛二 ※6
                       千葉県船橋市
                                                 (1,500)         (0.07)
                                                  1,200         0.06
       熊谷   保之 ※6              千葉県松戸市
                                                 (1,200)         (0.06)
                                                  1,200         0.06
       栗橋   由佳 ※6
                       埼玉県さいたま市中央区
                                                 (1,200)         (0.06)
                                (省略)

                                                2,120,000          100.00

              計                    -
                                                (120,000)          (5.66)
        (注記省略)
        (訂正後)

                                                      株式(自己株式
                                                       を除く。)の
                                               所有株式数
           氏名又は名称                      住所                     総数に対する
                                                (株)
                                                      所有株式数の
                                                       割合(%)
                                (省略)

                                                  3,000         0.14

       栗橋   由佳 ※6              埼玉県さいたま市中央区
                                                 (3,000)         (0.14)
                                                  1,500         0.07
       掛井   美保 ※6
                       兵庫県西宮市
                                                 (1,500)         (0.07)
                                                  1,200         0.06
       大西   寛二 ※6
                       千葉県船橋市
                                                 (1,200)         (0.06)
                                                  1,200         0.06
       熊谷   保之 ※6
                       千葉県松戸市
                                                 (1,200)         (0.06)
                                (省略)

                                                2,120,000          100.00

              計                    -
                                                (120,000)          (5.66)
        (注記省略)
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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