大栄不動産株式会社 訂正有価証券届出書(組込方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 大栄不動産株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(組込方式)

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                                                      大栄不動産株式会社(E03908)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2019年12月4日
      【会社名】                         大栄不動産株式会社
      【英訳名】                         Daiei   Real   Estate    & Development      Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         取締役社長  石村 等
      【本店の所在の場所】                         東京都中央区日本橋室町一丁目1番8号
      【電話番号】                         (03)(3244)0625(代表)
      【事務連絡者氏名】                         執行役員企画財務部長  赤澤 秀之
      【最寄りの連絡場所】                         東京都中央区日本橋室町一丁目1番8号
      【電話番号】                         (03)(3244)0625(代表)
      【事務連絡者氏名】                         執行役員企画財務部長  赤澤 秀之
      【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
      【届出の対象とした募集金額】
                               一般募集 第4回無担保社債(3年債)                        3,000百万円
                               一般募集 第5回無担保社債(10年債)                        1,000百万円
                                       計               4,000百万円
      【安定操作に関する事項】                         該当事項なし

      【縦覧に供する場所】                         大栄不動産株式会社さいたま支店
                               (さいたま市大宮区桜木町二丁目287番地)
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                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2019年11月20日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書及び2019年11月29日付をもって関東財務局長に提
      出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、2019年12月4日に振替社債の総額を決定し、引受人及び引受け
      の条件等を内定しましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するもので
      あります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)
            券面総額又は振替社債の総額の欄
            発行価額の総額の欄
            欄外注記
          2  社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)
           (1)社債の引受け
          3 新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)
            券面総額又は振替社債の総額の欄
            発行価額の総額の欄
            欄外注記
          4  社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)
           (1)社債の引受け
          5  新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は、___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】
        券面総額又は振替社債の総額の欄
       (訂正前)
     券面総額又は振替社債の            金 1,000   百万円   (注)12.
     総額(円)
       (訂正後)

     券面総額又は振替社債の            金 3,000   百万円
     総額(円)
        発行価額の総額の欄

       (訂正前)
     発行価額の総額(円)            金 1,000   百万円   (有価証券届出書提出日現在の見込額である。)
       (訂正後)

     発行価額の総額(円)            金 3,000   百万円
        欄外注記

       (訂正前)
      (注)<前略>
         12.振替社債の総額については、有価証券届出書提出日現在の見込額であるが、需要状況を勘案した上で増減す
           ることがあり、2019年11月29日から2019年12月4日までのいずれかの日に正式に決定する予定である。な
           お、最も増額した場合は、第5回無担保社債と合計で4,000百万円となることがある。
       (訂正後)

      (注)<前略>
      (注)12の全文削除
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      2【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】
       (1)【社債の引受け】
       (訂正前)
                                       引受金額
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                       (百万円)
          未定                 未定             未定           未定
         (注1)                 (注1)             (注1)           (注1)
                                          1,000
                           -                         -
           計
                                       (注2)
      (注)    1.元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものはみずほ証券株式会社(東京都千代田区大手町
           一丁目5番1号)に内定しているが、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金
           額、引受けの条件については、2019年11月29日から2019年12月4日までのいずれかの日に決定し、                                             利率決定
           日に買取引受契約を調印する予定である。
         2.引受金額の合計額については、2019年11月29日から2019年12月4日までのいずれかの日に正式に決定する予
           定である。
       (訂正後)

                                       引受金額
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                       (百万円)
                                              1.引受人は、本社債の全額に
                                          2,400
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                つき、共同して買取引受を
                                                行う。
                                              2.本社債の引受手数料は各社
                   埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目
                                           600
     むさし証券株式会社
                                                債の金額100円につき金35
                   333番地13
                                                銭とする。
                           -              3,000          -
           計
      (注)     引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、上記のとおり内定
          しているが、      利率決定日に買取引受契約を調印する予定である。
      (注)1の番号削除及び2の全文削除
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      3【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
        券面総額又は振替社債の総額の欄
       (訂正前)
     券面総額又は振替社債の            金 1,000   百万円   (注)12.
     総額(円)
       (訂正後)

     券面総額又は振替社債の            金1  ,000  百万円
     総額(円)
        発行価額の総額の欄

       (訂正前)
     発行価額の総額(円)            金 1,000   百万円   (有価証券届出書提出日現在の見込額である。)
       (訂正後)

     発行価額の総額(円)            金1  ,000  百万円
        欄外注記

       (訂正前)
      (注)<前略>
         12.振替社債の総額については、有価証券届出書提出日現在の見込額であるが、需要状況を勘案した上で増減す
           ることがあり、2019年11月29日から2019年12月4日までのいずれかの日に正式に決定する予定である。な
           お、最も増額した場合は、第4回無担保社債と合計で4,000百万円となることがある。
       (訂正後)

      (注)<前略>
      (注)12の全文削除
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      4【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
       (1)【社債の引受け】
       (訂正前)
                                       引受金額
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                       (百万円)
          未定                 未定             未定           未定
         (注1)                 (注1)             (注1)           (注1)
                                          1,000
                           -                         -
           計
                                       (注2)
      (注)    1.元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものはみずほ証券株式会社(東京都千代田区大手町
           一丁目5番1号)に内定しているが、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金
           額、引受けの条件については、2019年11月29日から2019年12月4日までのいずれかの日に決定し、                                             利率決定
           日に買取引受契約を調印する予定である。
         2.引受金額の合計額については、2019年11月29日から2019年12月4日までのいずれかの日に正式に決定する予
           定である。
       (訂正後)

                                       引受金額
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                       (百万円)
                                              1.引受人は、本社債の全額に
                                           800
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                つき、共同して買取引受を
                                                行う。
                                              2.本社債の引受手数料は各社
                   埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目
                                           200
     むさし証券株式会社
                                                債の金額100円につき金45
                   333番地13
                                                銭とする。
                           -              1,000          -
           計
      (注)     引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、上記のとおり内定
          しているが、      利率決定日に買取引受契約を調印する予定である。
      (注)1の番号削除及び2の全文削除
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      5【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
        払込金額の総額(百万円)                  発行諸費用の概算額(百万円)                    差引手取概算額(百万円)
                  2,000                    46                 1,954

      (注)    1.  上記金額は、第4回無担保社債及び第5回無担保社債の合計金額である。
         2.上記金額は、有価証券届出書提出日現在の見込額である。
       (訂正後)

        払込金額の総額(百万円)                  発行諸費用の概算額(百万円)                    差引手取概算額(百万円)
                  4,000                    55                 3,945

      (注) 上記金額は、第4回無担保社債及び第5回無担保社債の合計金額である。
      (注)1の番号削除及び2の全文削除
       (2)【手取金の使途】

       (訂正前)
           上記差引手取概算額          1,954   百万円は、全額を2020年3月末までに返済期日が到来する借入金の返済資金に充
          当する予定です。
       (訂正後)

           上記差引手取概算額          3,945   百万円は、全額を2020年3月末までに返済期日が到来する借入金の返済資金に充
          当する予定です。
                                 7/7












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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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