株式会社アーバネットコーポレーション 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社アーバネットコーポレーション |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
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株式会社アーバネットコーポレーション(E04069)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月３日
【会社名】 株式会社アーバネットコーポレーション
【英訳名】 URBANET CORPORATION CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 服 部 信 治
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田駿河台四丁目２番５号
【電話番号】 03－6630－3050(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役専務 鳥 居 清 二
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田駿河台四丁目２番５号
【電話番号】 03－6630－3051
【事務連絡者氏名】 取締役専務 鳥 居 清 二
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 一般募集 1,732,669,800円
引受人の買取引受けによる売出し 172,000,000円
オーバーアロットメントによる売出し 301,344,000円
(注) １ 募集金額は、発行価額の総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買
取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)
で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総
額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であります。
１ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
【安定操作に関する事項】
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年11月22日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、引受人の買取引受け
による売出しの売出条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並び
に株式売出しに関し必要な事項が2019年12月３日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有
価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1) 募集の方法
(2) 募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受けによる売出し)
２ 売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2019年12月３日(火)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2019年12月４日
(水) 至 2019年12月５日(木)」、払込期日は「2019年12月９日(月)」、受渡期日は「2019年12月10日(火)」、引受
人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2019年12月４日(水)
至 2019年12月５日(木)」、受渡期日は「2019年12月10日(火)」、シンジケートカバー取引期間は「2019年12月６日
(金)から2019年12月23日(月)までの間」となります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
＜前略＞
(注) ２ 本募集(以下「一般募集」という。)及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式
(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受けによる売出し」という。)
に伴い、その需要状況等を勘案 し、876,000株を上限として 、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出
しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である株式会社服部(以下「貸株人」という。)
より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を 行う場合
があります。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関す
る特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
＜後略＞
(訂正後)
＜前略＞
(注) ２ 本募集(以下「一般募集」という。)及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式
(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受けによる売出し」という。)
に伴い、その需要状況等を勘案 した結果 、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であ
るＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である株式会社服部(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社
普通株式 876,000株 の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を 行います。 オー
バーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
＜後略＞
２ 【株式募集の方法及び条件】
(訂正前)
2019年12月３日(火)から2019年12月６日(金)までの間のいずれかの日 (以下「発行価格等決定日」という。) に決定
される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発
行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額(発行価
格)の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
(訂正後)
2019年12月３日(火) (以下「発行価格等決定日」という。) に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」欄
に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期
日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額(発行価格)の総額との差額は引受人の手取金とします。
当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
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(1) 【募集の方法】
(訂正前)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
一般募集 5,340,000株 1,989,469,400 994,734,700
計(総発行株式) 5,340,000株 1,989,469,400 994,734,700
＜中略＞
(注) ３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
の額を減じた額とします。
４ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2019年11月15日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
一般募集 5,340,000株 1,732,669,800 866,334,900
計(総発行株式) 5,340,000株 1,732,669,800 866,334,900
＜中略＞
(注) ３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 (発行価額の総額) から上記の増加する資本金の額
(資本組入額の総額) を減じた額とします。
(注)４の全文削除
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(2) 【募集の条件】
(訂正前)
資本 申込
発行価額 申込株
発行価格(円) 組入額 申込期間 証拠金 払込期日
(円) 数単位
(円) (円)
未定
(注)１、２
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の終
値(当日に終値の 未定 未定
(省略) (省略) (省略) (省略)
ない場合は、その (注)１、２ (注)１
日に先立つ直近日
の終値)に0.90～
1.00を乗じた価格
(１円未満端数切
捨て)を仮条件と
します。
(注) １ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2019年12月３日(火)から2019年12月６日(金)までの間のいずれかの日(発行
価格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より１株当た
りの払込金額として受取る金額)及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、前記「(1) 募集
の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「(1) 募集の方法」に記載の一般募集における新株式発行数で除
した金額とします。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいい、以
下「発行価格等」という。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正さ
れる事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手
取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロット
メントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発
行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代
え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の
提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］
https://www.urbanet.jp/ir/tabid/431/Default.aspx)(以下「新聞等」という。)において公表します。な
お、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の
訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動
して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付さ
れ、新聞等による公表は行いません。
＜後略＞
(訂正後)
資本 申込
発行価額 申込株
発行価格(円) 組入額 申込期間 証拠金 払込期日
(円) 数単位
(円) (円)
344 324.47 162.235 (省略) (省略) (省略) (省略)
(注) １ 発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいい、以下「発
行価格等」という。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の
総額、差引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人
の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバー
アロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される
事項」という。)について、2019年12月４日(水)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提
出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］
https://www.urbanet.jp/ir/tabid/431/Default.aspx)において公表します。
＜後略＞
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３ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けに
よります。
２ 引受人は新株
式払込金とし
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 4,172,000株 て、払込期日
に払込取扱場
所へ発行価額
と同額を払込
むことといた
します。
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁掘四丁目７番１号 584,000株
３ 引受手数料は
支払われませ
ん。
ただし、一般
募集における
むさし証券株式会社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13 584,000株 価額(発行価
格)と発行価額
との差額は引
受人の手取金
となります。
計 ― 5,340,000株 ―
(訂正後)
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けに
よります。
２ 引受人は新株
式払込金とし
て、払込期日
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 4,172,000株
に払込取扱場
所へ発行価額
と同額を払込
むことといた
します。
３ 引受手数料は
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁掘四丁目７番１号 584,000株
支払われませ
ん。
ただし、一般
募集における
価額(発行価
格)と発行価額
むさし証券株式会社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13 584,000株
との差額は引
受人の手取金
(１株につき
19.53 円) とな
ります。
計 ― 5,340,000株 ―
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４ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,989,469,400 22,073,000 1,967,396,400
(注) １ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
２ 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2019年11月15日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通
株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,732,669,800 22,073,000 1,710,596,800
(注) 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税等は含まれておりません。
(注)２の全文及び１の番号削除
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記差引手取概算額 1,967,396,400 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三者割当
増資の手取概算額上限 324,098,560 円と合わせて、手取概算額合計上限 2,291,494,960 円について、2020年６月末ま
でに990,000,000円をホテル事業における開発資金の一部に、2021年６月末までに130,000,000円をホテル事業にお
ける設備追加資金の一部に、2021年６月末までに 1,171,494,960 円を賃貸用不動産の取得資金の一部に 、残額が生じ
た場合は2021年６月末までに既存の賃貸用不動産に係る長期借入金の返済の一部に 充当する予定であります。
＜後略＞
(訂正後)
上記差引手取概算額 1,710,596,800 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三者割当
増資の手取概算額上限 281,972,720 円と合わせて、手取概算額合計上限 1,992,569,520 円について、2020年６月末ま
でに990,000,000円をホテル事業における開発資金の一部に、2021年６月末までに130,000,000円をホテル事業にお
ける設備追加資金の一部に、2021年６月末までに 872,569,520 円を賃貸用不動産の取得資金の一部に充当する予定で
あります。
＜後略＞
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(引受人の買取引受けによる売出し)】
(訂正前)
2019年12月３日(火)から2019年12月６日(金)までの間のいずれかの日 (発行価格等決定日) に決定される 引受価額に
て後記「２ 売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額
と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人
に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は
引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数 売出価額の総額(円)
氏名又は名称
東京都練馬区
服部信治
350,000株
東京都練馬区
普通株式 500,000株 197,499,000 服部弘信
100,000株
東京都練馬区
服部真由美
50,000株
(注) １ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し、876,000株を上限とし
て、 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社がオー
バーアロットメントによる売出しを 行う場合があります 。オーバーアロットメントによる売出し等の内容に
関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等
について」をご参照ください。
＜中略＞
４ 売出価額の総額は、2019年11月15日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
として算出した見込額であります。
(訂正後)
2019年12月３日(火) (発行価格等決定日) に決定された 引受価額にて後記「２ 売出しの条件(引受人の買取引受けに
よる売出し)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で
売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおけ
る売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数 売出価額の総額(円)
氏名又は名称
東京都練馬区
服部信治
350,000株
東京都練馬区
普通株式 500,000株 172,000,000 服部弘信
100,000株
東京都練馬区
服部真由美
50,000株
(注) １ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 一般募集及び引受
人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社がオーバーアロットメントによ
る売出しを 行います 。オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出
しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
＜中略＞
(注)４の全文削除
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２ 【売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)】
(訂正前)
申込 元引受
引受価額 申込 申込 引受人の住所及び氏名
売出価格(円) 申込期間 証拠金 契約の
(円) 単位 受付場所 又は名称
(円) 内容
未定
(注)１、２
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の終
未定
値(当日に終値の
(注)１、 (省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
ない場合は、その
２
日に先立つ直近日
の終値)に0.90～
1.00を乗じた価格
(１円未満端数切
捨て)を仮条件と
します。
(注) １ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2019年12月３日(火)から2019年12月６日(金)までの間のいずれかの日(発行
価格等決定日)に、売出価格を決定し、併せて引受価額(売出人が引受人より１株当たりの売買代金として受
取る金額)を決定いたします。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)が決定され
た場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額
の総額、差引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受
人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオー
バーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行
価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後か
ら申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］
https://www.urbanet.jp/ir/tabid/431/Default.aspx)(新聞等)において公表します。なお、発行価格等が
決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付
されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事
項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公
表は行いません。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
＜後略＞
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(訂正後)
申込 元引受
引受価額 申込 申込 引受人の住所及び氏名
売出価格(円) 申込期間 証拠金 契約の
(円) 単位 受付場所 又は名称
(円) 内容
344 324.47 (省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注) １ 発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)及び発行価格等の
決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本第三者割当
増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額
の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価
額の総額)について、2019年12月４日(水)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後か
ら申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］
https://www.urbanet.jp/ir/tabid/431/Default.aspx)において公表します。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金 (１株につき 19.53 円) となります。
＜後略＞
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数 売出価額の総額(円)
氏名又は名称
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 876,000株 346,019,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要
状況等を勘案 して 行われる、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日
興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。 なお、上記売出数は上限の株式
数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く
行われない場合があります。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又
は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照くださ
い。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及
び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総
額、差引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の
買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーア
ロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等
決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込
期 間 の 末 日 ま で の 期 間 中 の イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト (［URL］
https://www.urbanet.jp/ir/tabid/431/Default.aspx)(新聞等)において公表します。なお、発行価格等が
決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付
されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事
項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公
表は行いません。
＜中略＞
３ 売出価額の総額は、2019年11月15日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
として算出した見込額であります。
(訂正後)
売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数 売出価額の総額(円)
氏名又は名称
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 876,000株 301,344,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要
状況等を勘案 した結果 行われる、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であるＳＭＢ
Ｃ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式 876,000株 の売出しであります。オーバーアロッ
トメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)及び発行価格等の
決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本第三者割当
増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額
の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価
額の総額)について、2019年12月４日(水)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後か
ら申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］
https://www.urbanet.jp/ir/tabid/431/Default.aspx)において公表します。
＜中略＞
(注)３の全文削除
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EDINET提出書類
株式会社アーバネットコーポレーション(E04069)
訂正有価証券届出書（参照方式）
４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
(円) (円) び氏名又は名称
未定
(省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注)１
(注) １ 売出価格及び 申込期間については、前記「２ 売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)」において
決定される売出価格及び 申込期間と それぞれ 同一とします。
＜後略＞
(訂正後)
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
(円) (円) び氏名又は名称
344 (省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注) １ 申込期間については、前記「２ 売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)」において 決定された 申
込期間と同一とします。
＜後略＞
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株式会社アーバネットコーポレーション(E04069)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
(訂正前)
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案 し、876,000株を上限として、 一般募
集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社
普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行う場合があります。なお、当該売出数は上限の株式数
を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない
場合があります。
＜中略＞
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合
は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、ＳＭＢＣ
日興証券株式会社は本第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権により、本第三者割当増資
による新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われま
せん。
＜後略＞
(訂正後)
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案 した結果、 一般募集及び引受人の買
取引受けによる売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式 876,000株
の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行います。
＜中略＞
(削除)
＜後略＞
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