第一精工株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式)

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訂正有価証券届出書(参照方式)

提出日:

提出者:第一精工株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(参照方式)

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                                                           EDINET提出書類
                                                       第一精工株式会社(E01876)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2019年12月2日
      【会社名】                         第一精工株式会社
      【英訳名】                         DAI-ICHI     SEIKO   CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  土山 隆治
      【本店の所在の場所】                         京都市伏見区桃山町根来12番地4
      【電話番号】                         075-611-7155
      【事務連絡者氏名】                         常務取締役管理本部長兼財務統括部長  田篭 康利
      【最寄りの連絡場所】                         京都市伏見区桃山町根来12番地4
      【電話番号】                         075-611-7155
      【事務連絡者氏名】                         常務取締役管理本部長兼財務統括部長  田篭 康利
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               一般募集                      4,891,940,000       円
                               引受人の買取引受けによる売出し                       769,500,000      円
                               オーバーアロットメントによる売出し                       884,925,000円
                               (注)1 募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券
                                    届出書の訂正届出書において「発行価額」という。)
                                    の総額であります。
                                    ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
                                    買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行
                                    価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行
                                    価格の総額は上記の金額とは異なります。
                                  2 売出金額は、売出価額の総額であります。
      【安定操作に関する事項】                         1 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
                                 いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
                                 引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる
                                 場合があります。
                               2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
                                 開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
                                 ます。
      【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                               第一精工株式会社 福岡事業所小郡工場
                               (福岡県小郡市三沢863番地)
                               第一精工株式会社 東京支社
                               (東京都港区港南二丁目16番2号)
                               第一精工株式会社 大阪支店
                               (大阪市北区梅田三丁目3番10号)
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                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2019年11月21日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、引受人の買取引受けに
      よる売出しの売出条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに株
      式売出しに関し必要な事項が2019年12月2日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券
      届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 株式募集の方法及び条件
           (1)募集の方法
           (2)募集の条件
          3 株式の引受け
          4 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受けによる売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
        募集又は売出しに関する特別記載事項
          2 オーバーアロットメントによる売出し等について
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
       なお、発行価格等決定日が2019年12月2日(月)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2019年12月3日
      (火) 至 2019年12月4日(水)」、払込期日は「2019年12月6日(金)」、受渡期日は「2019年12月9日
      (月)」、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2019年12月
      3日(火) 至 2019年12月4日(水)」、受渡期日は「2019年12月9日(月)」、グリーンシューオプションの行使
      期間は「2019年12月9日(月)から2019年12月24日(火)までの間」、シンジケートカバー取引期間は「2019年12月5
      日(木)から2019年12月24日(火)までの間」となります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
                               <前略>
      (注)2 本募集(以下、「一般募集」という。)及び一般募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株
           式(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の売出し(以下、「引受人の買取引受けによる売出し」と
           いう。)に伴い、その需要状況等を                 勘案し   、 345,000株を上限として           大和証券株式会社が当社株主より借受
           ける当社普通株式の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を                                          行う場合があり
           ます。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                               <後略>
       (訂正後)

                               <前略>
      (注)2 本募集(以下、「一般募集」という。)及び一般募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株
           式(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の売出し(以下、「引受人の買取引受けによる売出し」と
           いう。)に伴い、その需要状況等を                 勘案した結果      、 大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式
           345,000株     の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を                                  行います。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                               <後略>
      2【株式募集の方法及び条件】

       (訂正前)
        2019年12月2日(月)から2019年12月5日(木)までの間のいずれかの日(以下、「発行価格等決定日」とい
       う。)に決定される         発行価額にて後記「3 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異
       なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集におけ
       る発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
       (訂正後)

        2019年12月2日(月)(以下、「発行価格等決定日」という。)に決定された                                    発行価額にて後記「3 株式の引受
       け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は
       払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。
       当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
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       (1)【募集の方法】
       (訂正前)
                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分              発行数
                               -             -             -
     株主割当
                               -             -             -
     その他の者に対する割当
                                      5,056,000,000             2,528,000,000
     一般募集                      2,000,000株
         計(総発行株式)                             5,056,000,000             2,528,000,000
                           2,000,000株
      (注)1 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
         2 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
         3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                               会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
           げるものとします。         また、増加する資本準備金の額は、                 当該  資本金等増加限度額から増加する資本金の額を
           減じた額とします。
         4 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2019年11月14日(木)現在の株式会社東京証券取引所における当
           社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分              発行数
                               -             -             -
     株主割当
                               -             -             -
     その他の者に対する割当
                                      4,891,940,000             2,445,970,000
     一般募集                      2,000,000株
         計(総発行株式)                             4,891,940,000             2,445,970,000
                           2,000,000株
      (注)1 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
         2 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
         3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、                                               会社計算
           規則第14条第1項に従い算出される                 資本金等増加限度額         (発行価額の総額)         から増加する資本金の額           (資本
           組入額の総額)       を減じた額とします。
      (注)4の全文削除
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       (2)【募集の条件】
       (訂正前)
               発行価額      資本組入額                        申込証拠
                           申込株
      発行価格(円)                              申込期間                 払込期日
                (円)      (円)                       金(円)
                           数単位
        未定
      (注)1、2
     (発行価格等決定
     日の株式会社東京
     証券取引所におけ
     る当社普通株式の
                未定
                      未定
     終値(当日に終値
               (注)1、            (省略)         (省略)         (省略)        (省略)
                     (注)1
     のない場合は、そ
                  2
     の日に先立つ直近
     日の終値)に
     0.90~1.00を乗じ
     た価格(1円未満
     端数切捨て)を仮
     条件とします。)
      (注)1       日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
           る需要状況等を勘案した上で、2019年12月2日(月)から2019年12月5日(木)までの間のいずれかの日
           (発行価格等決定日)に一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より
           1株当たりの新株式払込金として受取る金額)及び資本組入額を決定します。なお、資本組入額は前記
           「2 株式募集の方法及び条件 (1)募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「1 新規発行株式」
           に記載の発行数で除した金額とします。
           今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以
           下同じ。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価
           額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価
           額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出
           価額の総額をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日
           付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日ま
           での期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]https://www.daiichi-
           seiko.co.jp/japanese/news/ir/index.html)(以下、「新聞等」という。)において公表します。発行価
           格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分
           が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正さ
           れる事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等に
           よる公表は行いません。
                               <後略>
       (訂正後)

               発行価額      資本組入額                        申込証拠
                           申込株
      発行価格(円)                              申込期間                 払込期日
                (円)      (円)                       金(円)
                           数単位
           2,565     2,445.97      1,222.985     (省略)         (省略)         (省略)        (省略)
      (注)1       発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同
           じ。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手
           取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントに
           よる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)につ
           いて、2019年12月3日付の日本経済新聞及び有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日まで
           の  期  間  中  の  イ  ン  タ  ー  ネ  ッ  ト  上  の  当  社  ウ  ェ  ブ  サ  イ  ト  ([URL]https://www.daiichi-
           seiko.co.jp/japanese/news/ir/index.html)(以下、「新聞等」という。)において公表します。
                               <後略>
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      3【株式の引受け】
       (訂正前)
      引受人の氏名又は名称                     住所            引受株式数           引受けの条件
                                              1.買取引受けによります。
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                    1,310,000株
                                              2.引受人は新株式払込金とし
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目9番1号                     184,000株
                                                て、払込期日に払込取扱場
                                                所へ発行価額と同額を払込
     三菱UFJモルガン・スタ
                   東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                     184,000株
     ンレー証券株式会社
                                                むこととします。
                                              3.引受手数料は支払われませ
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                     115,000株
                                                ん。ただし、一般募集にお
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     115,000株
                                                ける価額(発行価格)と発
                                                行価額との差額は引受人の
                   東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8
     いちよし証券株式会社                                   46,000株
                                                手取金となります。
                   号
                   京都市下京区四条通高倉西入ル立売西町
     西村証券株式会社                                   46,000株
                   65番地
                           -                         -

           計                            2,000,000株
       (訂正後)

      引受人の氏名又は名称                     住所            引受株式数           引受けの条件
                                              1.買取引受けによります。
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                    1,310,000株
                                              2.引受人は新株式払込金とし
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目9番1号                     184,000株
                                                て、払込期日に払込取扱場
                                                所へ発行価額と同額を払込
     三菱UFJモルガン・スタ
                   東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                     184,000株
     ンレー証券株式会社
                                                むこととします。
                                              3.引受手数料は支払われませ
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                     115,000株
                                                ん。ただし、一般募集にお
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     115,000株
                                                ける価額(発行価格)と発
                                                行価額との差額は引受人の
                   東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8
     いちよし証券株式会社                                   46,000株
                                                手取金   (1株につき      119.03
                   号
                                                円)  となります。
                   京都市下京区四条通高倉西入ル立売西町
     西村証券株式会社                                   46,000株
                   65番地
                           -                         -

           計                            2,000,000株
                                  6/12









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      4【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
              5,056,000,000                    32,000,000                 5,024,000,000

      (注)    1  引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
           た、消費税等は含まれておりません。
         2 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2019年11月14日(木)現在の株式会社東京証券取引所における当社
           普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
              4,891,940,000                    32,000,000                 4,859,940,000

      (注) 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
          消費税等は含まれておりません。
      (注)2の全文削除及び1の番号削除
       (2)【手取金の使途】

       (訂正前)
           上記差引手取概算額          5,024,000,000       円については、福岡事業所小郡工場の近隣に取得済みの用地における新
          工場建設にかかる設備投資資金に充当する予定であり、具体的には以下を予定しております。
           ① 金型及び自動機の製造を目的とした新工場棟(小郡工場DOC1、DOC2(仮称))の建屋建設のための設備
             投資資金として1,945百万円を充当(2019年12月期:430百万円、2020年12月期:1,515百万円)
           ② コネクタ及び自動車電装部品の量産を目的とした新工場棟(小郡工場DOC3(仮称))の建屋建設のため
             の設備投資資金として残額を充当(2020年12月期:2,500百万円、2021年12月期:                                      579  百万円)
           なお、当社の主な設備投資計画については、本有価証券届出書提出日現在(ただし、投資予定金額の既支払
          額については2019年9月30日現在)、以下のとおりであり、上記②に係る投資予定額は3,500百万円でありま
          す。  発行価格等決定日に決定される手取概算額が5,445百万円を超えた場合、残額は2020年12月期に生産能力
          の増強及び効率化を目的とした当社生産設備(金型及び自動機等の機械装置)等への設備投資資金に充当する
          予定であります。
           上記手取金は、具体的な充当時期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。
                               <後略>
       (訂正後)

           上記差引手取概算額          4,859,940,000       円については、福岡事業所小郡工場の近隣に取得済みの用地における新
          工場建設にかかる設備投資資金に充当する予定であり、具体的には以下を予定しております。
           ① 金型及び自動機の製造を目的とした新工場棟(小郡工場DOC1、DOC2(仮称))の建屋建設のための設備
             投資資金として1,945百万円を充当(2019年12月期:430百万円、2020年12月期:1,515百万円)
           ② コネクタ及び自動車電装部品の量産を目的とした新工場棟(小郡工場DOC3(仮称))の建屋建設のため
             の設備投資資金として残額を充当(2020年12月期:2,500百万円、2021年12月期:                                      414  百万円)
           なお、当社の主な設備投資計画については、本有価証券届出書提出日現在(ただし、投資予定金額の既支払
          額については2019年9月30日現在)、以下のとおりであり、上記②に係る投資予定額は3,500百万円でありま
          す。
           上記手取金は、具体的な充当時期までは当社預金口座にて適切に管理いたします。
                               <後略>
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     第2【売出要項】
      1【売出株式(引受人の買取引受けによる売出し)】
       (訂正前)
        2019年12月2日(月)から2019年12月5日(木)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に決定される                                                   引受
       価額にて後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該
       引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総
       額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金としま
       す。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                      売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は
                          売出価額の総額(円)
         種類          売出数
                                      名称
                                      京都市伏見区桃山町三河69-15
                                       株式会社ディー・エム・シー                  255,900株
                               795,000,000
     普通株式              300,000株
                                      京都市伏見区
                                       小西 公子           44,100株
      (注)1 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を                                         勘案し   、345,000株を上限として
           大和証券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを                            行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
         2 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
           が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 ロックアップについて」
           をご参照下さい。
         3 振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         4 売出価額の総額は、2019年11月14日(木)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
           準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

        2019年12月2日(月)(発行価格等決定日)に決定された                           引受価額にて後記「2 売出しの条件(引受人の買取引
       受けによる売出し)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一
       の価格)で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売
       出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いませ
       ん。
                                      売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は
                          売出価額の総額(円)
         種類          売出数
                                      名称
                                      京都市伏見区桃山町三河69-15
                                       株式会社ディー・エム・シー                  255,900株
                               769,500,000
     普通株式              300,000株
                                      京都市伏見区
                                       小西 公子           44,100株
      (注)1 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を                                         勘案した結果      、345,000株を上限
           として大和証券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを                               行います。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
         2 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
           が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 ロックアップについて」
           をご参照下さい。
         3 振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
      (注)4の全文削除
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      2【売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)】
       (訂正前)
       売出価格       引受価額                  申込証拠            引受人の住所及び氏名           元引受契
                     申込期間      申込単位          申込受付場所
        (円)       (円)                 金(円)            又は名称           約の内容
        未定
     (注)1、2(発
     行価格等決定日の
     株式会社東京証券
     取引所における当
     社普通株式の終値
                未定
     (当日に終値のな
               (注)1、            (省略)     (省略)      (省略)         (省略)        (省略)
                     (省略)
     い場合は、その日
                 2
     に先立つ直近日の
     終値)に0.90~
     1.00を乗じた価格
     (1円未満端数切
     捨て)を仮条件と
     します。)
      (注)1       日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
           る需要状況等を勘案した上で、2019年12月2日(月)から2019年12月5日(木)までの間のいずれかの日
           (発行価格等決定日)に売出価格を決定し、併せて引受価額(売出人が引受人より1株当たりの売買代金と
           して受取る金額)を決定します。
           今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)が決定さ
           れた場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入
           額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバー
           アロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)につい
           て、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定
           に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社
           ウェブサイト([URL]https://www.daiichi-seiko.co.jp/japanese/news/ir/index.html)(新聞等)にお
           いて公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合に
           は、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の
           決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事
           項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
                               <中略>
         4 元引受契約の内容
           買取引受けによります。
           引受手数料は支払われません。
           ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
                               <後略>
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       (訂正後)
       売出価格       引受価額                  申込証拠            引受人の住所及び氏名           元引受契
                     申込期間      申込単位          申込受付場所
        (円)       (円)                 金(円)            又は名称           約の内容
           2,565    2,445.97            (省略)     (省略)      (省略)         (省略)        (省略)
                     (省略)
      (注)1       発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)及び発行価格等
           の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、手取金の使
           途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及
           びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、2019年12月3日付の日本経済新聞及
           び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェ
           ブサイト([URL]https://www.daiichi-seiko.co.jp/japanese/news/ir/index.html)において公表しま
           す。
                               <中略>
         4 元引受契約の内容
           買取引受けによります。
           引受手数料は支払われません。
           ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金                           (1株につき      119.03   円)  となります。
                               <後略>
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      3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                      売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は
                          売出価額の総額(円)
         種類          売出数
                                      名称
                                      東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                               914,000,000
     普通株式              345,000株
                                      大和証券株式会社
      (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要
           状況等を    勘案し   、 345,000株を上限として           大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し
           であります。      上記の売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需
           要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がありま
           す。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
           今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及
           び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の
           総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーア
           ロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)につい
           て、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定
           に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社
           ウェブサイト([URL]https://www.daiichi-seiko.co.jp/japanese/news/ir/index.html)(新聞等)にお
           いて公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合に
           は、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の
           決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事
           項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
         2 振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3 売出価額の総額は、2019年11月14日(木)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
           準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

                                      売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は
                          売出価額の総額(円)
         種類          売出数
                                      名称
                                      東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                               884,925,000
     普通株式              345,000株
                                      大和証券株式会社
      (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要
           状況等を    勘案した結果      、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式                           345,000株     の売出しであり
           ます。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
           発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)及び発行価格等
           の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、手取金の使
           途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及
           びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、2019年12月3日付の日本経済新聞及
           び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェ
           ブサイト([URL]https://www.daiichi-seiko.co.jp/japanese/news/ir/index.html)において公表しま
           す。
         2 振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
      (注)3の全文削除
                                 11/12



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                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
      4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
      売出価格                      申込証拠金                  引受人の住所及び         元引受契
              申込期間        申込単位               申込受付場所
       (円)                       (円)                 氏名又は名称         約の内容
       未定
                      (省略)       (省略)         (省略)          (省略)       (省略)
              (省略)
      (注)1
                               <後略>
       (訂正後)

      売出価格                      申込証拠金                  引受人の住所及び         元引受契
              申込期間        申込単位               申込受付場所
       (円)                       (円)                 氏名又は名称         約の内容
         2,565             (省略)       (省略)         (省略)          (省略)       (省略)
              (省略)
                               <後略>
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      1 オーバーアロットメントによる売出し等について
       (訂正前)
        一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等                                  を勘案し    、 345,000株を上限として           大和証
       券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメン
       トによる売出し)を         行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであ
       り、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がありま
       す。
                               <中略>
        なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
       る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
       合は、大和証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。また、当該株主から大和
       証券株式会社へのグリーンシューオプションの付与及び株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も
       行われません。
                               <後略>
       (訂正後)

        一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等                                  を勘案した結果       、大和証券株式会社が当社
       株主より借受ける当社普通株式               345,000株     (以下、「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによ
       る売出し)を      行います。
                               <中略>
                               (削除)
                               <後略>
                                 12/12







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