株式会社JTOWER 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社JTOWER
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社JTOWER(E35333)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2019年12月2日
      【会社名】                         株式会社JTOWER
      【英訳名】                         JTOWER       Inc.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  田中 敦史
      【本店の所在の場所】                         東京都港区赤坂八丁目5番41号
      【電話番号】                         03-6447-2614
      【事務連絡者氏名】                         常務取締役CFO       経営管理本部長  中村 亮介
      【最寄りの連絡場所】                         東京都港区赤坂八丁目5番41号
      【電話番号】                         03-6447-2614
      【事務連絡者氏名】                         常務取締役CFO       経営管理本部長  中村 亮介
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】                         募集金額
                               ブックビルディング方式による募集                      3,935,372,500円
                               売出金額
                               (引受人の買取引受による売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                      4,577,422,500円
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                      1,392,142,500円
                               (注) 募集金額は、会           社法上の払込金額の総額であり、売出金
                                   額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
                                   額であります。
                                   なお、募集株式及び引受人の買取引受による売出しに係
                                   る売出株式には、日本国内において販売される株式と、
                                   SMBC日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州
                                   及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカ
                                   ナダを除く。)の海外投資家に対して販売される株式が
                                   含まれております。
                                   詳細は、「第一部 証券情報 第1 募集要項 1 新
                                   規発行株式」及び「第一部 証券情報 第2 売出要項
                                   1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」をそ
                                   れぞれご参照ください。
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2019年11月13日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集
      2,987,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2019年12月2日開催の取締役会において決定し、並びにブック
      ビルディング方式による売出し3,790,200株(引受人の買取引受による売出し2,906,300株・オーバーアロットメントに
      よる売出し883,900株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項並びに
      「第四部 株式公開情報 第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況」及び「第四部 株式公開情報 第2 第三者
      割当等の概況 3 取得者の株式等の移動状況」の記載内容の一部を訂正するため、また、「第一部 証券情報 募集
      又は売出しに関する特別記載事項」に「6 親引け先への販売について」を追加記載するため、有価証券届出書の訂正
      届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
          4 第三者割当増資について
          5 ロックアップについて
          6   親引け先への販売について
       第四部     株式公開情報
        第1   特別利害関係者等の株式等の移動状況
        第2 第三者割当等の概況
          3 取得者の株式等の移動状況
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
                    発行数(株)
          種類                                  内容
                              完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない
                    2,987,000     (注)2
         普通株式                     当社における標準の株式であります。
                              なお、単元株式数は100株となっております。
      (注)1.2019年11月13日開催の取締役会決議によっております。
         2.2019年11月13日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下「本募集」という。)の発
           行株式   2,987,000     株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを
           中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「本募集におけ
           る海外販売」といい、本募集における海外販売の対象となる株数を「本募集における海外販売株数」とい
           う。)されることがあります。              なお、本募集の発行株数については、2019年12月2日開催予定の取締役会に
           おいて変更される可能性があります。
           上記発行数は、本募集における日本国内において販売(以下「国内募集」という。)される株数(以下「本
           募集における国内販売株数」という。)の上限です。本募集における国内販売株数及び本募集における海外
           販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出し(後記(注)3に定義する。)の需
           要状況等を勘案した上で、発行価格決定日(2019年12月10日)に決定されます。本募集における海外販売株
           数は未定であり、本募集の発行株数の半数未満とします。
           本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地
           域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
           し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案
           し、883,900株を上限として、SMBC日興証券株式会社が当社株主である田中敦史(以下「貸株人」とい
           う。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を
           行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関す
           る特別記載事項 3 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
           これに関連して、当社は、2019年11月13日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売
           出しとは別に、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式883,900株の新規
           発行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又
           は売出しに関する特別記載事項 4 第三者割当増資について」をご参照ください。
         4.当社は、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下
           「第1 募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行数のうち、                                     取得金額1,049百万円に相
           当する株式数      を上限として、       業務提携関係を今後も維持・発展させていくこと                       を目的に、     日本電信電話株式
           会社  を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                       する予定であります。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)で
           あります。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5 ロックアップについて」をご参
           照ください。
         6.当社の定める振替機関の名称及び住所                    は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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       (訂正後)
                    発行数(株)
          種類                                  内容
                              完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない
                    2,987,000     (注)2
         普通株式                     当社における標準の株式であります。
                              なお、単元株式数は100株となっております。
      (注)1.2019年11月13日開催の取締役会決議によっております。
         2.2019年11月13日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下「本募集」という。)の発
           行株式   2,987,000     株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを
           中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「本募集におけ
           る海外販売」といい、本募集における海外販売の対象となる株数を「本募集における海外販売株数」とい
           う。)されることがあります。
           上記発行数は、本募集における日本国内において販売(以下「国内募集」という。)される株数(以下「本
           募集における国内販売株数」という。)の上限です。本募集における国内販売株数及び本募集における海外
           販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出し(後記(注)3に定義する。)の需
           要状況等を勘案した上で、発行価格決定日(2019年12月10日)に決定されます。本募集における海外販売株
           数は未定であり、本募集の発行株数の半数未満とします。
           本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地
           域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
           し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案
           し、883,900株を上限として、SMBC日興証券株式会社が当社株主である田中敦史(以下「貸株人」とい
           う。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を
           行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関す
           る特別記載事項 3 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
           これに関連して、当社は、2019年11月13日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売
           出しとは別に、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式883,900株の新規
           発行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又
           は売出しに関する特別記載事項 4 第三者割当増資について」をご参照ください。
         4.当社は、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下
           「第1 募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行数のうち、                                     566,800    株 を上限として、
           業務提携関係を今後も維持・発展させていくこと                       を目的に、     日本電信電話株式会社          を当社が指定する販売先
           (親引け先)として要請           しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等
           につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 6 親引け先への販売について」をご参照
           下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)で
           あります。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5 ロックアップについて」をご参
           照ください。
         6.当社の定める振替機関の名称及び住所                    は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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      2【募集の方法】
       (訂正前)
        2019年12月10日に決定される予定の引受価額にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発
       行価格)で国内募集を行います。引受価額は2019年12月2日                            開催予定    の取締役会において決定           される   会社法上の払込
       金額(発行価額)以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発
       行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式                   (株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定する価格で行います。
                         発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分
                               -             -             -
     入札方式のうち入札による募集
                               -             -             -
     入札方式のうち入札によらない募集
                           2,987,000           3,935,372,500             2,141,305,625
     ブックビルディング方式
         計(総発行株式)                 2,987,000           3,935,372,500             2,141,305,625
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。また、2019年11月13日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2019年12月10
           日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額
           の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社
           法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とす
           ることを決議しております。
         5.発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数の上限に係るものでありま
           す。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         6.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,550円)で算出した場合、国内募集における発行価格の総
           額(見込額)の上限は          4,629,850,000       円となりま     す。
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       (訂正後)
        2019年12月10日に決定される予定の引受価額にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発
       行価格)で国内募集を行います。引受価額は2019年12月2日                            開催  の取締役会において決定           され  た 会社法上の払込金額
       (発行価額     1,317.50円     )以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、国内募集にお
       ける発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式                   (株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定する価格で行います。
                         発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分
                               -             -             -
     入札方式のうち入札による募集
                               -             -             -
     入札方式のうち入札によらない募集
                           2,987,000           3,935,372,500             2,175,835,345
     ブックビルディング方式
         計(総発行株式)                 2,987,000           3,935,372,500             2,175,835,345
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。また、2019年11月13日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2019年12月10
           日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額
           の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社
           法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とす
           ることを決議しております。
         5.発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数の上限に係るものでありま
           す。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         6.  仮条件(1,550円~1,600円)の平均価格(1,575円)で算出した場合、国内募集における発行価格の総額
           (見込額)は4,704,525,000円となります。
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      3【募集の条件】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                      資本     申込株                   申込
     発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     数単位                   証拠金
                                   申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                   (円)
                               自 2019年12月11日(水)
      未定     未定     未定     未定                        未定
                            100                     2019年12月17日(火)
     (注)1     (注)1     (注)2     (注)3                        (注)4
                               至 2019年12月16日(月)
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格の決定に当たり、2019年12月2日に仮条件を提示する予定であります。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年12月10日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額                  であり、2019年12月2日開催予定の取締役会において決定します。                               また、
           前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2019年12月10日に決定される予定
           の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となり
           ます。
         3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
           行数で除した金額とし、2019年12月10日に決定する予定であります。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
           は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2019年12月18日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2019年12月3日から2019年12月9日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
           売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
           る表示等をご確認ください。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は本募集を中止いたします。
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       (訂正後)
                      資本     申込株                   申込
     発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     数単位                   証拠金
                                   申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                   (円)
                               自 2019年12月11日(水)
      未定     未定          未定                        未定
                1,317.50             100                     2019年12月17日(火)
     (注)1     (注)1          (注)3                        (注)4
                               至 2019年12月16日(月)
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、1,550円以上1,600円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年12月10日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額                  であります。      また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
           法上の払込金額       (1,317.50円)       及び2019年12月10日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なり
           ます。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
           行数で除した金額とし、2019年12月10日に決定する予定であります。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
           は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2019年12月18日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2019年12月3日から2019年12月9日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
           売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
           る表示等をご確認ください。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                (1,317.50円)       を下回る場合は本募集を中止いたします。
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      4【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                              2.引受人は新株式払込金とし
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                                て、払込期日までに払込取
                                                扱場所へ引受価額と同額を
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                払込むことといたします。
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                                              3.引受手数料は支払われませ
     三菱UFJモルガン・スタ
                                                ん。ただし、発行価格と引
                   東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                      未定
     ンレー証券株式会社
                                                受価額との差額の総額は引
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                                受人の手取金となります。
     楽天証券株式会社             東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号

     岩井コスモ証券       株式会社      大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
                           -            2,987,000             -

           計
      (注)1.各引受人の引受株式数は、2019年12月2日に決定                             する予定であります。なお、             需要状況等を勘案した結果、
           本募集における国内販売株数及び本募集における海外販売株数の最終的な内訳に伴って、2019年12月10日付
           で変更される可能性があります。
         2.上記引受人と発行価格決定日(2019年12月10日)に元引受契約を締結する予定であります。
         3.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
       (訂正後)

                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                       2,539,300
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                              2.引受人は新株式払込金とし
                                        298,700
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                                て、払込期日までに払込取
                                                扱場所へ引受価額と同額を
                                         59,700
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                払込むことといたします。
                                         29,800
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                                              3.引受手数料は支払われませ
     三菱UFJモルガン・スタ
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                         14,900
                   東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
     ンレー証券株式会社
                                                受価額との差額の総額は引
                                         14,900
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                                受人の手取金となります。
                                         14,900
     楽天証券株式会社             東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
                                         8,900
     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                         5,900
     岩井コスモ証券       株式会社      大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
                           -            2,987,000             -

           計
      (注)1.各引受人の引受株式数は、2019年12月2日に決定                             しておりますが、        需要状況等を勘案した結果、本募集にお
           ける国内販売株数及び本募集における海外販売株数の最終的な内訳に伴って、2019年12月10日付で変更され
           る可能性があります。
         2.上記引受人と発行価格決定日(2019年12月10日)に元引受契約を締結する予定であります。
         3.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
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      5【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
              4,282,611,250                    55,000,000                 4,227,611,250

      (注)1.払込金額の総額             は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行                   価格(   1,550   円)を基礎として算出した見込額であ
           ります。
         2.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における国内販売株数の上限に係るも
           のであります。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特
           別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照くださ
           い。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
              4,351,670,690                    55,000,000                 4,296,670,690

      (注)1.払込金額の総額             は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件(1,550円~1,600円)の平均価格(1,575円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における国内販売株数の上限に係るも
           のであります。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特
           別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照くださ
           い。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
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       (2)【手取金の使途】
       (訂正前)
           上記の差引手取概算額           4,227,611     千円に、海外販売の手取概算額(未定)及び本第三者割当増資の手取概算
          額上  限 1,262,856     千円  を合わせた、手取概算額合計上限               5,490,467     千円については、        ①国内IBS事業における導
          入拡大のための設備投資資金、②タワー事業における導入拡大のための設備投資資金及び③借入金の返済に充
          当する予定であります。
          ① 国内IBS事業については、導入拡大のための屋内無線通信設備                              資金  の一部として、       2020年3月期に       500,000
            千円、2021年3月期に          3,490,467     千円  を充当する予定であります。
          ② タワー事業については、導入拡大のための屋外無線通信設備                              資金  の一部として、       2021年3月期に       500,000
            千円を充当する予定であります。
          ③ 財務体質及び経営基盤の安定化のため、金融機関からの借入金の返済資金として2020年3月期に
            1,000,000     千円を充当する予定であります。
           また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
          す。
       (訂正後)

           上記の差引手取概算額           4,296,670     千円に、海外販売の手取概算額(未定)及び本第三者割当増資の手取概算
          額上  限 1,283,220     千円  を合わせた、手取概算額合計上限               5,579,890     千円については、        ①国内IBS事業における導
          入拡大のための設備投資資金、②タワー事業における導入拡大のための設備投資資金及び③借入金の返済に充
          当する予定であります。
          ① 国内IBS事業については、導入拡大のための屋内無線通信設備                              資金  の一部として、       2020年3月期に       500,000
            千円、2021年3月期に          3,579,890     千円  を充当する予定であります。
          ② タワー事業については、導入拡大のための屋外無線通信設備                              資金  の一部として、       2021年3月期に       500,000
            千円を充当する予定であります。
          ③ 財務体質及び経営基盤の安定化のため、金融機関からの借入金の返済資金として2020年3月期に
            1,000,000     千円を充当する予定であります。
           また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
          す。
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     第2【売出要項】
      1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
       (訂正前)
        2019年12月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
       人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        東京都千代田区大手町二丁目3番1号
                                        日本郵政キャピタル株式会社
                                                       842,000株
                                        東京都中央区日本橋二丁目3番4号
                                        三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任
                                        組合
                                                       457,000株
                                        東京都渋谷区道玄坂二丁目10番12号
                                        株式会社カルティブ
                                                       322,500株
                                        東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
                                        アイティーファーム・のぞみ投資事業有限
                                        責任組合
                                                       285,800株
                                        東京都千代田区大手町一丁目9番2号
                                        DBJキャピタル投資事業有限責任組合
                                                       228,600株
                                        東京都中央区八重洲一丁目3番4号

              ブックビルディング
                         2,906,300       4,504,765,000
     普通株式                                   SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有
              方式
                                        限責任組    合
                                                       228,600株
                                        東京都千代田区内幸町一丁目2番1号

                                        みずほ成長支援投資事業有限責任組合
                                                       228,600株
                                        東京都中央区銀座八丁目13番1号
                                        JA三井リース株式会社
                                                       129,000株
                                        東京都新宿区
                                        中村 亮介
                                                        78,000株
                                        東京都中央区八重洲一丁目3番4号
                                        SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有
                                        限責任組合
                                                        42,000株
                                        神奈川県横浜市旭区
                                        桐谷 裕介
                                                        33,000株
                                 12/25



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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
                   売出数(株)
        種類
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
                                        東京都日野市
                                        祢津 信夫
                                                        24,000株
                                        東京都足立区
                                        六反 学
                                                        7,200株
     計(総売出株式)            -       2,906,300       4,504,765,000                  -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。    質
         2.引受人の買取引受による売出しに係る売出                      株式  2,906,300     株の  うちの一部が、SMBC日興証券株式会社の
           関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投
           資家に対して販売(以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」といい、引受人の買取引受に
           よる売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数」
           という。)されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数については、今後
           変更される可能性があります。
           上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受に
           よる売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内
           販売株数」という。)の上限です。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び引受人の買取
           引受による売出しにおける海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需
           要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2019年12月10日)に決定されます。引受人の買取引受による売
           出しにおける海外販売株数は未定であり、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数の半数未満としま
           す。
           引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
           事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案しオーバーアロットメントによる
           売出しを行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5 ロックアップについて」をご
           参照ください。
         6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と
           同一であります。
         7.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価                    格(1,550円)で算出した見込額であり、                   引
           受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数の上限に係るものであり                                   ます。引受人の買取引受による
           売出しにおける海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 
           2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
        2019年12月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
       人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        東京都千代田区大手町二丁目3番1号
                                        日本郵政キャピタル株式会社
                                                       842,000株
                                        東京都中央区日本橋二丁目3番4号
                                        三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任
                                        組合
                                                       457,000株
                                        東京都渋谷区道玄坂二丁目10番12号
                                        株式会社カルティブ
                                                       322,500株
                                        東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
                                        アイティーファーム・のぞみ投資事業有限
                                        責任組合
                                                       285,800株
                                        東京都千代田区大手町一丁目9番2号
                                        DBJキャピタル投資事業有限責任組合
                                                       228,600株
                                        東京都中央区八重洲一丁目3番4号

              ブックビルディング
                         2,906,300       4,577,422,500
     普通株式                                   SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有
              方式
                                        限責任組    合
                                                       228,600株
                                        東京都千代田区内幸町一丁目2番1号

                                        みずほ成長支援投資事業有限責任組合
                                                       228,600株
                                        東京都中央区銀座八丁目13番1号
                                        JA三井リース株式会社
                                                       129,000株
                                        東京都新宿区
                                        中村 亮介
                                                        78,000株
                                        東京都中央区八重洲一丁目3番4号
                                        SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有
                                        限責任組合
                                                        42,000株
                                        神奈川県横浜市旭区
                                        桐谷 裕介
                                                        33,000株
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
                   売出数(株)
        種類
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
                                        東京都日野市
                                        祢津 信夫
                                                        24,000株
                                        東京都足立区
                                        六反 学
                                                        7,200株
     計(総売出株式)            -       2,906,300       4,577,422,500                  -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.引受人の買取引受による売出しに係る売出                      株式  2,906,300     株の  うちの一部が、SMBC日興証券株式会社の
           関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投
           資家に対して販売(以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」といい、引受人の買取引受に
           よる売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数」
           という。)されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数については、今後
           変更される可能性があります。
           上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受に
           よる売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内
           販売株数」という。)の上限です。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び引受人の買取
           引受による売出しにおける海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需
           要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2019年12月10日)に決定されます。引受人の買取引受による売
           出しにおける海外販売株数は未定であり、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数の半数未満としま
           す。
           引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
           事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案しオーバーアロットメントによる
           売出しを行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5 ロックアップについて」をご
           参照ください。
         6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と
           同一であります。
         7.売出価額の総額は、           仮条件(1,550円~1,600円)の平均価格(1,575円)で算出した見込額であり                                    、 引受人
           の買取引受による売出しにおける国内販売株数の上限に係るものであり                                 ます。引受人の買取引受による売出
           しにおける海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本
           邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
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      3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                          883,900      1,370,045,000
     普通株式
              方式                           SMBC日興証券株式会社
     計(総売出株式)            -        883,900      1,370,045,000                  -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を勘案した上で行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
           バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と同一
           であります。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,550円)で                           算出した見込額でありま
           す。
       (訂正後)

                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                          883,900      1,392,142,500
     普通株式
              方式                           SMBC日興証券株式会社
     計(総売出株式)            -        883,900      1,392,142,500                  -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を勘案した上で行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
           バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と同一
           であります。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(1,550円~1,600円)の平均価格(1,575円)で算出した見込額であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
       1.本募集における海外販売に関する事項
        (4)本募集における海外販売の発行価額(会社法上の払込金額)
       (訂正前)
          未定
          (注)   1.  前記「第1 募集要項 2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2019年
               12月10日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差
               額の総額は、引受人の手取金となります。
             2.本募集における海外販売の発行価額は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビル
               ディング方式」に記載の国内募集における払込金額と同一といたします。
       (訂正後)

          1株につき1,317.50円
          (注)    前記「第1 募集要項 2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2019年12
              月10日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の
              総額は、引受人の手取金となります。
          (注)1.の番号及び2.の全文削除
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4 第三者割当増資について
       (訂正前)
        上記「3 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
       本第三者割当増資について、当社が2019年11月13日開催の取締役会において決議した内容は、以下のとおりでありま
       す。
      (1)
        募集株式の数               当社普通株式        883,900    株
      (2)                  未定(注)1
        募集株式の払込金額
                        増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い
                        算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の
        増加する資本金及び資本準備金
      (3)                  端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資
        に関する事項
                        本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減
                        じた額とします。(注)           2
      (4)                  2020年1月20日(月)
        払込期日
      (注)    1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 
           (2)ブックビルディング方式」に記載の国内募集における払込金額(会社法上の払込金額)と同一とし、
           2019年12月2日開催予定の取締役会において決定します。
         2.  割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」に記載
           の国内募集における引受価額と同一とし、2019年12月10日に決定します。
       (訂正後)

        上記「3 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
       本第三者割当増資について、当社が2019年11月13日                        及び2019年12月2日         開催の取締役会において決議した内容は、以
       下のとおりであります。
      (1)
        募集株式の数               当社普通株式        883,900    株
      (2)
        募集株式の払込金額               1株につき1,317.50円
                        増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い
                        算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の
        増加する資本金及び資本準備金
      (3)                  端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資
        に関する事項
                        本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減
                        じた額とします。(注)
      (4)                  2020年1月20日(月)
        払込期日
      (注) 割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」に記載の
          国内募集における引受価額と同一とし、2019年12月10日に決定します。
      (注)1.の全文及び2.の番号削除
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      5 ロックアップについて
       (訂正前)
        本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人                            である田中敦史、        売出人である      株式会社カルティブ、JA
       三井リース株式会社、桐谷裕介、中村亮介、祢津信夫、六反学                             、当社株主である        日本電信電話株式会社          、 当社新株予
       約権者である松浦隆、山本重好、丸井智弥及び加藤一郎                          は、SMBC日興証券株式会社に対して、本募集及び引受人
       の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の2020年6月
       14日までの期間中は、SMBC日興証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自
       己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、
       譲渡又は売却等を行わない旨を約束しております。
        売出人である       三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合、アイティーファーム・のぞみ投資事業有限責任組
       合、DBJキャピタル投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援
       投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合                                    は、SMBC日興証券株式会社に対し
       て、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して
       90日目の2020年3月16日までの期間中は、SMBC日興証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元
       引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)及び当社普通株式を取得する権利を有す
       る有価証券の発行、譲渡又は売却等(ただし、その売却価格が募集における発行価格又は売出しにおける売出価格の
       1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。)を行わない旨を約束しておりま
       す。
        また、当社は、SMBC日興証券株式会社に対し、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締
       結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の2020年6月14日までの期間中は、SMBC日興証券株式
       会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有す
       る有価証券の発行又は売却(本第三者割当増資に係る新株式発行並びに株式分割による新株式発行等及びストック・
       オプションに係る新株予約権の発行を除く。)を行わないことに合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、SMBC日興証券株式会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全
       部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。
        上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
       る募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を                                  行っております。その内容については、
       「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照ください。
                                 19/25











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                                                      株式会社JTOWER(E35333)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
        本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人                            である田中敦史、        売出人である      株式会社カルティブ、JA
       三井リース株式会社、桐谷裕介、中村亮介、祢津信夫、六反学                             、当社株主である        日本電信電話株式会社          、 当社新株予
       約権者である松浦隆、山本重好、丸井智弥及び加藤一郎                          は、SMBC日興証券株式会社に対して、本募集及び引受人
       の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の2020年6月
       14日までの期間中は、SMBC日興証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自
       己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、
       譲渡又は売却等を行わない旨を約束しております。
        売出人である       三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合、アイティーファーム・のぞみ投資事業有限責任組
       合、DBJキャピタル投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援
       投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合                                    は、SMBC日興証券株式会社に対し
       て、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して
       90日目の2020年3月16日までの期間中は、SMBC日興証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元
       引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)及び当社普通株式を取得する権利を有す
       る有価証券の発行、譲渡又は売却等(ただし、その売却価格が募集における発行価格又は売出しにおける売出価格の
       1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。)を行わない旨を約束しておりま
       す。
        また、当社は、SMBC日興証券株式会社に対し、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締
       結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の2020年6月14日までの期間中は、SMBC日興証券株式
       会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有す
       る有価証券の発行又は売却(本第三者割当増資に係る新株式発行並びに株式分割による新株式発行等及びストック・
       オプションに係る新株予約権の発行を除く。)を行わないことに合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、SMBC日興証券株式会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全
       部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。
        また、親引け先は、共同主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株
       式受渡期日(当日を含む)後180日目の2020年6月14日までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れておりま
       す。
        上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
       る募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を                                  行っております。その内容については、
       「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照ください。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正前)
        記載なし
       (訂正後)

      6 親引け先への販売について
       (1)親引け先の状況等
                 名称           日本電信電話株式会社
                 本店の所在地           東京都千代田区大手町一丁目5番1号

                            有価証券報告書 第34期
                            (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                            2019年6月26日 関東財務局長に提出
     a.親引け先の概要

                            四半期報告書 第35期第1四半期
                 直近の有価証券報告書
                            (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
                 等の提出日
                            2019年8月7日 関東財務局長に提出
                            四半期報告書 第35期第2四半期

                            (自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)
                            2019年11月6日 関東財務局長に提出
                 出資関係           親引け先は当社普通株式3,639,600株を保有しております。
                 人事関係           親引け先の従業員1名が当社役員を兼任しております。

     b.当社と親引け先と
       の関係
                 資金関係           該当事項はありません。
                 技術又は取引関係           親引け先は当社の業務提携先であります。

     c.親引け先の選定理由                       業務提携関係を今後も維持・発展させていくためであります。

                            未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、566,800株を上
                            限として、2019年12月10日(発行価格等決定日)に決定される予
     d.親引けしようとする株式の数
                            定。)
     e.株券等の保有方針                       長期保有の見込みであります。
                            当社は親引け先の払込みに要する財産の存在について、親引け先が提
                            出した第35期第2四半期報告書により、当該親引け先が親引け予定株
     f.払込みに要する資金等の状況
                            式の払込金額の払込みに足る現預金その他流動資産を保有しているこ
                            とを確認しております。
                            親引け先は、東京証券取引所市場第一部に上場しており、コーポレー
                            ト・ガバナンス報告書において、「反社会的勢力排除に向けた基本的
     g.親引け先の実態
                            な考え方及びその整備状況」について記載されており、反社会的勢力
                            との関係を有していないと判断しております。
       (2)株券等の譲渡制限

         親引け先のロックアップについては、前記「5 ロックアップについて」をご参照下さい。
       (3)販売条件に関する事項

         販売価格は、発行価格決定日(2019年12月10日)に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式
        の発行価格と同一となります。
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       (4)親引け後の大株主の状況
                                                     本募集及び引受
                                                     人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                     よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                                所有株式数                     株式(自己株式
                                      の総数に対す       受による売出
        氏名又は名称               住所
                                 (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                     数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                     株式数の割合
                                                       (%)
                   東京都渋谷区道玄坂二丁
                                5,000,000         29.14     4,677,500          23.22
     株式会社カルティブ
                   目10番12号
                   東京都千代田区大手町一
                                3,639,600         21.21     4,206,400          20.88
     日本電信電話株式会社
                   丁目5番1号
                                1,834,400         10.69     1,834,400           9.10
     田中 敦史             東京都港区
                                   (400)       (0.00)        (400)        (0.00)
                   東京都中央区銀座八丁目
                                1,175,200          6.85     1,046,200           5.19
     JA三井リース株式会社
                   13番1号
                   東京都千代田区丸の内一
     株式会社INCJ                            463,160         2.70      463,160          2.30
                   丁目4番1号
     三菱UFJキャピタル4号投資             東京都中央区日本橋二丁
                                 914,000         5.33      457,000          2.27
     事業有限責任組合             目3番4号
     アイティーファーム・のぞ             東京都新宿区西新宿六丁
                                 571,600         3.33      285,800          1.42
     み投資事業有限責任組合             目5番1号
     DBJキャピタル投資事業有             東京都千代田区大手町一
                                 457,200         2.66      228,600          1.13
     限責任組合             丁目9番2号
     SMBCベンチャーキャピタル             東京都中央区八重洲一丁
                                 457,200         2.66      228,600          1.13
     1号投資事業有限責任組合             目3番4号
     みずほ成長支援投資事業有             東京都千代田区内幸町一
                                 457,200         2.66      228,600          1.13
     限責任組合             丁目2番1号
     日本郵政キャピタル株式会             東京都千代田区大手町二
                                 842,000         4.91        -        -
     社             丁目3番1号
                                15,811,560          92.14     13,656,260           67.78
                        -
           計
                                   (400)       (0.00)        (400)        (0.00)
      (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2019年11月13日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2019年11月13日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け(566,800株を上
           限として算出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
       (5)株式併合等の予定の有無及び内容

         該当事項はありません。
       (6)その他参考になる事項

         該当事項はありません。
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     第四部【株式公開情報】
     第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
       (訂正前)
       (省略)
      (注)1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引
           所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づ
           き、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2017年4月1
           日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前
           の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該
           株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書
           (Ⅰの部)」に記載することとされております。
         2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容
           についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための
           事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
           また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされてお
           ります。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況
           にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記
           録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合に
           は、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することが
           できるとされております。
         3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
          (1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等
                         により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びそ
                         の役員
          (2)当社の大株主上位10名
          (3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
          (4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びに
            その役員、人的関係会社及び資本的関係会社
         4.2017年7月31日に当社子会社の代表取締役会長に選任されております。
         5.2017年5月26日に当社子会社の取締役に、2017年7月31日に当社子会社の監査役に選任されております。
           2019年7月31日に当社子会社の取締役を退任いたしました。
         6.移動価格は、新株予約権の行使条件による価格であり                           ます。
         7.移動価格は、当事者間での協議のうえ、決定しております。
         8.  2019年8月5日開催の取締役会決議により、2019年8月30日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割
           を行っております        が、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の内容を記載しておりま
           す。
         9.  2019年8月5日及び2019年8月12日付で、A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、D種優先株主及び
           E種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式、B種優先株式、C種優先
           株式、D種優先株式及びE種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株式、B種優先株
           式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、
           2019年8月13日開催の取締役会決議により、同日付で当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D
           種優先株式及びE種優先株式の全てを消却しております                          。 なお、当社は2019年8月13日開催の臨時株主総会
           により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
       (省略)
      (注)1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引
           所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づ
           き、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2017年4月1
           日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前
           の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該
           株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書
           (Ⅰの部)」に記載することとされております。
         2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容
           についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための
           事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
           また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされてお
           ります。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況
           にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記
           録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合に
           は、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することが
           できるとされております。
         3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
          (1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等
                         により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びそ
                         の役員
          (2)当社の大株主上位10名
          (3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
          (4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びに
            その役員、人的関係会社及び資本的関係会社
         4.2017年7月31日に当社子会社の代表取締役会長に選任されております。
         5.2017年5月26日に当社子会社の取締役に、2017年7月31日に当社子会社の監査役に選任されております。
           2019年7月31日に当社子会社の取締役を退任いたしました。
         6.移動価格は、新株予約権の行使条件による価格であり                           、行使価格はDCF法(ディスカウントキャッシュフ
           ロー法)により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
         7.移動価格は、        DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)及び類似会社比準法により算出した価格を総合
           的に勘案して      当事者間での協議のうえ、決定しております。
         8.  2019年8月5日開催の取締役会決議により、2019年8月30日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割
           を行っております        が、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の内容を記載しておりま
           す。
         9.2019年8月5日及び2019年8月12日付で、A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、D種優先株主及び
           E種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式、B種優先株式、C種優先
           株式、D種優先株式及びE種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株式、B種優先株
           式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。                                             なお、当
           該優先株式の発行時の価格はDCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)により算出した価格を基礎とし
           て算定しており、優先株式1株の発行価格は、普通株式1株との権利の違いを考慮した価格となっておりま
           す。優先株式1株の発行時の価格は、A種優先株式35,000円、B種優先株式43,750円、C種優先株式80,000
           円、D種優先株式200,000円、E種優先株式4,750円であります。                              また、   普通株式への転換比率は当該優先株
           式に付された普通株式への転換請求権に定められた比率によっております。加えて、                                       2019年8月13日開催の
           取締役会決議により、同日付で当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優
           先株式の全てを消却しております。なお、当社は2019年8月13日開催の臨時株主総会により、同日付で種類
           株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
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     第2【第三者割当等の概況】
      3【取得者の株式等の移動状況】
       (訂正前)
       (省略)
       (注)2019年8月5日開催の取締役会決議により、2019年8月30日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を
          行っております       が、上記「移動       数 数」、   「価格(単価)」        は当該株式分割前の内容を記載しております。
       (訂正後)

       (省略)
       (注)   1.2019年8月12日付で、E種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのE種優先株式を
            自己株式として取得し、対価として当該E種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。な
            お、当該優先株式の発行時の価格はDCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)により算出した価格を
            基礎として算定しており、優先株式1株の発行価格は、普通株式1株との権利の違いを考慮した価格と
            なっております。E種優先株式1株の発行時の価格は、4,750円であります。また、普通株式への転換比
            率は当該優先株式に付された普通株式への転換請求権に定められた比率によっております。加えて、2019
            年8月13日開催の取締役会決議により、同日付で当該E種優先株式の全てを消却しております。なお、当
            社は2019年8月13日開催の臨時株主総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止して
            おります。
          2.  2019年8月5日開催の取締役会決議により、2019年8月30日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分
            割を行っておりますが、上記「移動                 株 数」、   「E種優先株式1株の発行時の価格」                  は当該株式分割前の内
            容を記載しております。
                                 25/25













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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。