ユナイトアンドグロウ株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:ユナイトアンドグロウ株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                           EDINET提出書類
                                                  ユナイトアンドグロウ株式会社(E35307)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2019年12月2日
      【会社名】                         ユナイトアンドグロウ株式会社
      【英訳名】                         Unite   and  Grow   Inc.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  須田 騎一朗
      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区神田駿河台四丁目3番地
      【電話番号】                         03-5577-2091(代表)
      【事務連絡者氏名】                         取締役 管理本部長  岡 美恵子
      【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区神田駿河台四丁目3番地
      【電話番号】                         03-5577-2091(代表)
      【事務連絡者氏名】                         取締役 管理本部長  岡 美恵子
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】                         募集金額
                               ブックビルディング方式による募集                       377,870,900円
                               売出金額
                               (引受人の買取引受による売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                       126,480,000円
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                        87,296,000円
                               (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
                                   額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
                                   額であります。
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2019年11月15日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集367,400
      株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2019年12月2日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディン
      グ方式による売出し172,400株(引受人の買取引受による売出し102,000株・オーバーアロットメントによる売出し
      70,400株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、有価
      証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
                    発行数(株)
          種類                                  内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
                     367,400(注)2
         普通株式                     標準となる株式であります。
                              なお、単元株式数は100株であります。
      (注)1.2019年11月15日開催の取締役会決議によっております。
         2.上記発行数は、2019年11月15日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株式数
           349,500株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数17,900株の合計であります。したがって、本有
           価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)のうち自己株式の処分に係る募集は、金融商品
           取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの
           勧誘であります。        なお、発行数については、2019年12月2日開催予定の取締役会において変更される可能性
           があります。
         3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
           し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案
           し、70,400株を上限として、SMBC日興証券株式会社が当社株主である                                  須田騎一朗     (以下「貸株人」とい
           う。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を
           行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関す
           る特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参
           照ください。
         5.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
       (訂正後)

                    発行数(株)
          種類                                  内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
                     367,400(注)2
         普通株式                     標準となる株式であります。
                              なお、単元株式数は100株であります。
      (注)1.2019年11月15日開催の取締役会決議によっております。
         2.上記発行数は、2019年11月15日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株式数
           349,500株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数17,900株の合計であります。したがって、本有
           価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)のうち自己株式の処分に係る募集は、金融商品
           取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの
           勧誘であります。
         3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
           し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案
           し、70,400株を上限として、SMBC日興証券株式会社が当社株主である                                  須田騎一朗     (以下「貸株人」とい
           う。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を
           行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関す
           る特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参
           照ください。
         5.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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      2【募集の方法】
       (訂正前)
        2019年12月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は2019年12月2日                                     開催予定    の取締役会において決定           さ
       れる  会社法上の払込金額(発行価額)以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、
       本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払
       いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定する価格で行います。
                            発行数(株)         発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)
              区分
                                  -           -            -
     入札方式のうち入札による募集
                                  -           -            -
     入札方式のうち入札によらない募集
                               349,500         359,460,750            194,531,700
                  新株式発行
     ブックビルディング方式
                                17,900         18,410,150                 -
                  自己株式の処分
           計(総発行株式)                    367,400         377,870,900            194,531,700
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。なお、本募集における自己株式の処分に係る払込金額は資本組入れされません。また、2019年11月
           15日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2019年12月10日に決定される予定の引受
           価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計
           算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法上の増加する資本準備金
           の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しておりま
           す。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,210円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額
           (見込額)は444,554,000円となります。
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       (訂正後)
        2019年12月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は2019年12月2日                                     開催  の取締役会において決定           され  た
       会社法上の払込金額(発行価額              1,028.50円     )以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払
       込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料
       を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定する価格で行います。
                            発行数(株)         発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)
              区分
                                  -           -            -
     入札方式のうち入札による募集
                                  -           -            -
     入札方式のうち入札によらない募集
                               349,500         359,460,750            199,354,800
                  新株式発行
     ブックビルディング方式
                                17,900         18,410,150                 -
                  自己株式の処分
           計(総発行株式)                    367,400         377,870,900            199,354,800
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。なお、本募集における自己株式の処分に係る払込金額は資本組入れされません。また、2019年11月
           15日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2019年12月10日に決定される予定の引受
           価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計
           算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法上の増加する資本準備金
           の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しておりま
           す。
         5.  仮条件(1,210円~1,270円)の平均価格(1,240円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は455,576,000円となります。
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      3【募集の条件】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                      資本     申込株                   申込
     発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     数単位                   証拠金
                                   申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                   (円)
                                自 2019年12月11日(水)
      未定     未定     未定     未定                        未定
                            100                      2019年12月17日(火)
     (注)1     (注)1     (注)2     (注)3                        (注)4
                                至 2019年12月16日(月)
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格の決定に当たり、2019年12月2日に仮条件を提示する予定であります。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年12月10日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額                  であり、2019年12月2日開催予定の取締役会において決定します。                               また、
           前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2019年12月10日に決定される予定
           の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となり
           ます。
         3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の新
           株式発行に係る発行数で除した金額とし、2019年12月10日に決定する予定であります。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
           は、払込期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2019年12月18日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2019年12月3日から2019年12月9日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
           売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
           る表示等をご確認ください。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は本募集を中止いたします。
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       (訂正後)
                      資本     申込株                   申込
     発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     数単位                   証拠金
                                   申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                   (円)
                                自 2019年12月11日(水)
      未定     未定          未定                        未定
                1,028.50             100                      2019年12月17日(火)
     (注)1     (注)1          (注)3                        (注)4
                                至 2019年12月16日(月)
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、1,210円以上1,270円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年12月10日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額                  であります。      また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
           法上の払込金額       (1,028.50円)       及び2019年12月10日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なり
           ます。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の新
           株式発行に係る発行数で除した金額とし、2019年12月10日に決定する予定であります。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
           は、払込期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2019年12月18日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2019年12月3日から2019年12月9日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
           売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
           る表示等をご確認ください。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                (1,028.50円)       を下回る場合は本募集を中止いたします。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                              2.引受人は新株式払込金及び
                                                自己株式の処分に対する払
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                                込金として、払込期日まで
                                                に払込取扱場所へ引受価額
     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                                と同額を払込むことといた
                                        未定
                                                します。
     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
                                              3.引受手数料は支払われませ
                   東京都千代田区麹町三丁目3番6
     丸三証券株式会社
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                                受価額との差額の総額は引
     エース証券株式会社             大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号
                                                受人の手取金となります。
                           -             367,400            -

           計
      (注)    1.各引受人の引受株式数は、2019年12月2日に決定する予定であります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(2019年12月10日)に元引受契約を締結する予定であります。
         3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
       (訂正後)

                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                        320,900
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                              2.引受人は新株式払込金及び
                                                自己株式の処分に対する払
                                         9,300
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                                込金として、払込期日まで
                                                に払込取扱場所へ引受価額
                                         9,300
     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                                と同額を払込むことといた
                                                します。
                                         9,300
     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
                                              3.引受手数料は支払われませ
                   東京都千代田区麹町三丁目3番6                       9,300
     丸三証券株式会社
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                                受価額との差額の総額は引
                                         9,300
     エース証券株式会社             大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号
                                                受人の手取金となります。
                           -             367,400            -

           計
      (注)    1.  上記引受人と発行価格決定日(2019年12月10日)に元引受契約を締結する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
      (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更
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      5【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               408,989,680                    9,000,000                  399,989,680

      (注)1.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処
           分に係るそれぞれの合計額であります。
         2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行及び自己株式の処分に際して当社に払
           い込まれる引受価額の総額であり、                 有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,210円)を基礎として
           算出した見込額であります。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               419,129,920                    9,000,000                  410,129,920

      (注)1.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処
           分に係るそれぞれの合計額であります。
         2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行及び自己株式の処分に際して当社に払
           い込まれる引受価額の総額であり、                 仮条件(1,210円~1,270円)の平均価格(1,240円)を基礎として算出
           した見込額であります。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
                                  9/13












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       (2)【手取金の使途】
       (訂正前)
           上記の差引手取概算額           399,989    千円は、以下のとおりに充当する予定であります。
           ① 事業の拡大に伴う人材確保に係る人材採用費として                          178,000    千円(2020年12月期:          54,000   千円、2021年
             12月期:    62,000   千円、2022年12月期:          62,000   千円)
           ② 役社員の業務スキル向上のための教育研修費として                          43,989   千円(2020年12月期:          20,000   千円、2021年12
             月期:   23,989   千円)
           ③ 当社グループの認知度向上及び事業の拡大のための広告宣伝費として                                  78,000   千円(2020年12月期:
             21,300   千円、2021年12月期:          28,300   千円、2022年12月期:          28,400   千円)
           ④ 業務効率化のためのシステム投資費用として2021年12月期に                              50,000   千円
           ⑤ 全国の情報システム担当者への情報提供を目的としたメディア構築のための費用として2020年12月期に
             50,000   千円
           上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

      (注) 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項

          をご参照ください。
       (訂正後)

           上記の差引手取概算額           410,129    千円は、以下のとおりに充当する予定であります。
           ① 事業の拡大に伴う人材確保に係る人材採用費として                          178,000    千円(2020年12月期:          54,000   千円、2021年
             12月期:    62,000   千円、2022年12月期:          62,000   千円)
           ② 役社員の業務スキル向上のための教育研修費として                          54,129   千円(2020年12月期:          20,000   千円、2021年12
             月期:   23,900   千円  、2022年12月期:10,229千円             )
           ③ 当社グループの認知度向上及び事業の拡大のための広告宣伝費として                                  78,000   千円(2020年12月期:
             21,300   千円、2021年12月期:          28,300   千円、2022年12月期:          28,400   千円)
           ④ 業務効率化のためのシステム投資費用として2021年12月期に                              50,000   千円
           ⑤ 全国の情報システム担当者への情報提供を目的としたメディア構築のための費用として2020年12月期に
             50,000   千円
           上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

      (注) 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項

          をご参照ください。
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     第2【売出要項】
      1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
       (訂正前)
        2019年12月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
       人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        東京都新宿区西新宿1丁目23番7号
                                        新宿ファーストウエスト
                                        横河レンタ・リース株式会社
                                                        40,000株
                                        東京都新宿区
                                        須田 騎一朗
                                                        37,000株
                                        東京都足立区千住1丁目4-1
                                        東京芸術センター1705
              ブックビルディング
                                        株式会社ノークリサーチ
                          102,000       123,420,000
     普通株式
              方式
                                                        10,000株
                                        東京都目黒区
                                        小口 日出彦
                                                        6,000株
                                        東京都渋谷区恵比寿1丁目19番15号
                                        株式会社オウケイウェイヴ
                                                        5,000株
                                        千葉県浦安市
                                        丸山 琢真
                                                        4,000株
     計(総売出株式)            -        102,000       123,420,000                 -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.本募集における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止
           いたします。
         3.売出数等については今後変更される可能性があります。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによ
           る売出しを行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご
           参照ください。
         6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と
           同一であります。
         7.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,210円)で算出した見込額でありま
           す。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
        2019年12月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
       人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        東京都新宿区西新宿1丁目23番7号
                                        新宿ファーストウエスト
                                        横河レンタ・リース株式会社
                                                        40,000株
                                        東京都新宿区
                                        須田 騎一朗
                                                        37,000株
                                        東京都足立区千住1丁目4-1
                                        東京芸術センター1705
              ブックビルディング
                                        株式会社ノークリサーチ
                          102,000       126,480,000
     普通株式
              方式
                                                        10,000株
                                        東京都目黒区
                                        小口 日出彦
                                                        6,000株
                                        東京都渋谷区恵比寿1丁目19番15号
                                        株式会社オウケイウェイヴ
                                                        5,000株
                                        千葉県浦安市
                                        丸山 琢真
                                                        4,000株
     計(総売出株式)            -        102,000       126,480,000                 -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.本募集における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止
           いたします。
         3.売出数等については今後変更される可能性があります。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによ
           る売出しを行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご
           参照ください。
         6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と
           同一であります。
         7.売出価額の総額は、           仮条件(1,210円~1,270円)の平均価格(1,240円)で算出した見込額であります。
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      3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                          70,400       85,184,000
     普通株式
              方式                           SMBC日興証券株式会社
     計(総売出株式)            -         70,400       85,184,000                -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を勘案した上で行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
           バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出し
           も中止いたします。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と同一
           であります。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,210円)で算出した見込額でありま
           す。
       (訂正後)

                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                          70,400       87,296,000
     普通株式
              方式                           SMBC日興証券株式会社
     計(総売出株式)            -         70,400       87,296,000                -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を勘案した上で行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
           バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出し
           も中止いたします。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と同一
           であります。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(1,210円~1,270円)の平均価格(1,240円)で算出した見込額であります。
                                 13/13



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2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。