住友林業株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 住友林業株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                           EDINET提出書類
                                                       住友林業株式会社(E00011)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     【表紙】
      【発行登録追補書類番号】                         1-関東1-1

      【提出書類】                         発行登録追補書類
      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2019年11月29日
      【会社名】                         住友林業株式会社
      【英訳名】                         Sumitomo     Forestry     Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         取締役社長  市川 晃
      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区大手町一丁目3番2号
      【電話番号】                         03(3214)2310
      【事務連絡者氏名】                         財務部長  高須 竜一
      【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区大手町一丁目3番2号
      【電話番号】                         03(3214)2310
      【事務連絡者氏名】                         財務部長  高須 竜一
      【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
      【今回の募集金額】
                               第9回無担保社債(10年債)
                                                      10,000百万円
                               第10回無担保社債(20年債)
                                                      10,000百万円
                                      計                 20,000百万円
      【発行登録書の内容】
      提出日                                     2019年5月17日
      効力発生日                                     2019年5月27日
      有効期限                                     2020年5月26日
                                            1-関東1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)
                                        発行予定額 30,000百万円
      【これまでの募集実績】
       (発行予定額を記載した場合)
                             募集金額(円)                       減額金額(円)
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
          ―           ―           ―           ―           ―
                               なし
           実績合計額(円)                            減額総額(円)
                                                      なし
                              (なし)
      (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき
          算出しております。
      【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                          30,000百万円
                               (30,000百万円)
                               (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
                                   ( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出し
                                   ております。
       (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項はありません。
      【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                ―円
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
      【縦覧に供する場所】                         住友林業株式会社 大阪営業部
                               (大阪市北区中之島二丁目2番7号)
                               株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/9



                                                           EDINET提出書類
                                                       住友林業株式会社(E00011)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
     銘柄            住友林業株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別             ―
     券面総額又は振替社債の            金10,000百万円
     総額(円)
     各社債の金額(円)            金1億円
     発行価額の総額(円)            金10,000百万円
     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)            年0.280%
     利払日            毎年6月6日及び12月6日
     利息支払の方法            1.利息支払の方法及び期限
                   (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から2029年12月6日(以下「償還期日」という。)
                     までこれをつけ、2020年6月6日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支
                     払い、その後毎年6月及び12月の各6日にその日までの前半か年分を支払う。
                   (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを
                     繰り上げる。
                   (3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを
                     計算する。
                   (4)償還期日後は利息をつけない。
                  2.利息の支払場所
                    別記「(注)10.元利金の支払」記載のとおり。
     償還期限            2029年12月6日
     償還の方法            1.償還金額
                    各社債の金額100円につき金100円
                  2.償還の方法及び期限
                   (1)本社債の元金は、償還期日にその総額を償還する。
                   (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上
                     げる。
                   (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別
                     途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
                  3.償還元金の支払場所
                    別記「(注)10.元利金の支払」記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金(円)            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
                  利息をつけない。
     申込期間            2019年11月29日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日            2019年12月6日
     振替機関            株式会社証券保管振替機構
                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保            本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
                  ない。
     財務上の特約(担保提供            1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行し
     制限)              た、又は当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する
                    当社第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その
                    他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保
                    権を設定する場合(当社が合併により承継した被合併会社の社債に担保権が設定されて
                    いる場合を除く。)には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設
                    定する。
                                 2/9



                                                           EDINET提出書類
                                                       住友林業株式会社(E00011)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
                  2.当社が本欄第1項により本社債に担保権を設定する場合には、当社は直ちに登記その他
                    の必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて
                    公告する。
     財務上の特約(その他の            本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純
     条項)            資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特
                  約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定するこ
                  とができる旨の特約をいう。
      (注)1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
           本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA(シングルA)
           の信用格付を2019年11月29日付で取得している。
           R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
           に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
           流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
           るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
           い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時
           性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
           R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
           確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
           ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
           (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
           「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
           らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           R&I:電話番号 03-6273-7471
         2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
           本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
           2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
           条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
         3.社債管理者の不設置
           本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管
           理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
         4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
          (1)当社は、三井住友信託銀行株式会社を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
          (2)本社債に係る発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
          (3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関
            係又は信託関係を有しない。
          (4)財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)6に定める方法により公告する。
         5.期限の利益喪失に関する特約
          (1)当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失する。
           ① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
           ② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行営業日以内に弁済が提供されないと
             き。
           ③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
           ④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることがで
             きないとき。
           ⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは当社以外の社債又はその他
             の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行を
             することができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この
             限りではない。
           ⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会にお
             いて解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
           ⑦ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令
             を受けたとき。
          (2)本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社は直ちにその旨を本(注)6に定める方法により公
            告する。
         6.社債権者に通知する場合の公告の方法
                                 3/9


                                                           EDINET提出書類
                                                       住友林業株式会社(E00011)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
           本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電
           子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた
           場 合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重
           複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行う。
         7.社債要項の公示
           当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
         8.社債要項の変更
          (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを
            除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、そ
            の効力を生じない。
          (2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
         9.社債権者集会に関する事項
          (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の
            社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前
            までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公
            告する。
          (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
          (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
            い。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本種類の社債に関する社
            債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を
            記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
         10.元利金の支払
           本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
           従って支払われる。
      2【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】

       (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         (百万円)
                                                1.引受人は本社債の全額
     大和証券株式会社                 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      6,800
                                                  につき、連帯して買取
                                                  引受を行う。
     SMBC日興証券株式会社                 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      1,600
                                                2.本社債の引受手数料は
                                                  各社債の金額100円に
     野村證券株式会社                 東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      1,600
                                                  つき金45銭とする。
                               ―                       ―
             計                               10,000
       (2)【社債管理の委託】

           該当事項はありません。
                                 4/9







                                                           EDINET提出書類
                                                       住友林業株式会社(E00011)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
      3【新規発行社債(短期社債を除く。)(20年債)】
     銘柄            住友林業株式会社第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別             ―
     券面総額又は振替社債の            金10,000百万円
     総額(円)
     各社債の金額(円)            金1億円
     発行価額の総額(円)            金10,000百万円
     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)            年0.690%
     利払日            毎年6月6日及び12月6日
     利息支払の方法            1.利息支払の方法及び期限
                   (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から2039年12月6日(以下「償還期日」という。)
                     までこれをつけ、2020年6月6日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支
                     払い、その後毎年6月及び12月の各6日にその日までの前半か年分を支払う。
                   (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを
                     繰り上げる。
                   (3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを
                     計算する。
                   (4)償還期日後は利息をつけない。
                  2.利息の支払場所
                    別記「(注)10.元利金の支払」記載のとおり。
     償還期限            2039年12月6日
     償還の方法            1.償還金額
                    各社債の金額100円につき金100円
                  2.償還の方法及び期限
                   (1)本社債の元金は、償還期日にその総額を償還する。
                   (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上
                     げる。
                   (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別
                     途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
                  3.償還元金の支払場所
                    別記「(注)10.元利金の支払」記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金(円)            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
                  利息をつけない。
     申込期間            2019年11月29日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日            2019年12月6日
     振替機関            株式会社証券保管振替機構
                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保            本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
                  ない。
     財務上の特約(担保提供            1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行し
     制限)              た、又は当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する
                    当社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その
                    他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保
                    権を設定する場合(当社が合併により承継した被合併会社の社債に担保権が設定されて
                    いる場合を除く。)には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設
                    定する。
                                 5/9




                                                           EDINET提出書類
                                                       住友林業株式会社(E00011)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
                  2.当社が本欄第1項により本社債に担保権を設定する場合には、当社は直ちに登記その他
                    の必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて
                    公告する。
     財務上の特約(その他の            本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純
     条項)            資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特
                  約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定するこ
                  とができる旨の特約をいう。
      (注)1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
           本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA(シングルA)
           の信用格付を2019年11月29日付で取得している。
           R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
           に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
           流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
           るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
           い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時
           性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
           R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
           確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
           ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
           (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
           「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
           らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           R&I:電話番号 03-6273-7471
         2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
           本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
           2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
           条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
         3.社債管理者の不設置
           本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管
           理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
         4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
          (1)当社は、三井住友信託銀行株式会社を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
          (2)本社債に係る発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
          (3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関
            係又は信託関係を有しない。
          (4)財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)6に定める方法により公告する。
         5.期限の利益喪失に関する特約
          (1)当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失する。
           ① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
           ② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行営業日以内に弁済が提供されないと
             き。
           ③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
           ④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることがで
             きないとき。
           ⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは当社以外の社債又はその他
             の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行を
             することができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この
             限りではない。
           ⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会にお
             いて解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
           ⑦ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令
             を受けたとき。
          (2)本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社は直ちにその旨を本(注)6に定める方法により公
            告する。
         6.社債権者に通知する場合の公告の方法
                                 6/9


                                                           EDINET提出書類
                                                       住友林業株式会社(E00011)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
           本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電
           子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた
           場 合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重
           複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行う。
         7.社債要項の公示
           当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
         8.社債要項の変更
          (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを
            除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、そ
            の効力を生じない。
          (2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
         9.社債権者集会に関する事項
          (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の
            社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前
            までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公
            告する。
          (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
          (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
            い。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本種類の社債に関する社
            債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を
            記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
         10.元利金の支払
           本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
           従って支払われる。
      4【社債の引受け及び社債管理の委託(20年債)】

       (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         (百万円)
                                                1.引受人は本社債の全額
     大和証券株式会社                 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      6,800
                                                  につき、連帯して買取
                                                  引受を行う。
     SMBC日興証券株式会社                 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      1,600
                                                2.本社債の引受手数料は
                                                  各社債の金額100円に
     野村證券株式会社                 東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      1,600
                                                  つき金55銭とする。
                               ―                       ―
             計                               10,000
       (2)【社債管理の委託】

           該当事項はありません。
      5【新規発行による手取金の使途】

       (1)【新規発行による手取金の額】
        払込金額の総額(百万円)                  発行諸費用の概算額(百万円)                    差引手取概算額(百万円)
                 20,000                    108                 19,892

      (注) 上記金額は、第9回無担保社債及び第10回無担保社債の合計金額であります。
       (2)【手取金の使途】

           上記の差引手取概算額19,892百万円は、全額を2019年12月末までに、2019年11月に発行したコマーシャル・
          ペーパーの償還資金に充当する予定であります。
                                 7/9



                                                           EDINET提出書類
                                                       住友林業株式会社(E00011)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     第2【売出要項】
       該当事項はありません。
     第3【第三者割当の場合の特記事項】

       該当事項はありません。
     第4【その他の記載事項】

       該当事項はありません。
     第二部【公開買付けに関する情報】

       該当事項はありません。
     第三部【参照情報】

     第1【参照書類】
       会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
      すること。
      1【有価証券報告書及びその添付書類】

        事業年度 第79期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年6月21日関東財務局長に提出
      2【四半期報告書又は半期報告書】

        事業年度 第80期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)2019年8月9日関東財務局長に提出
      3【四半期報告書又は半期報告書】

        事業年度 第80期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)2019年11月11日関東財務局長に提出
      4【臨時報告書】

        1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年11月29日)までに、金融商品取引法第24条の5第
       4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6月24日に
       関東財務局長に提出
     第2【参照書類の補完情報】

       上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)における
      「事業等のリスク」の記載について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2019年11月29
      日)までの間において追加がありました。以下の内容は当該「事業等のリスク」の記載に対する追加部分を記載したも
      のであり、追加した箇所は___罫で示しております。
       また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、下記の「事業等のリスク」に記載され
      たものを除き、当該事項は本発行登録追補書類提出日(2019年11月29日)現在においてもその判断に変更はなく、新た
      に記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではあ
      りません。
      (7)品質保証

        当社グループは取扱商品・サービス及び住宅等の品質管理には万全を期しておりますが、予期せぬ事情や人為的ミ
       スによる住宅等の欠陥          (2019年9月に、当社子会社である住友林業ホームテック(株)が増築工事を請け負った物件
       の中に、増築工事に伴って必要な工事が行われていない物件が存在していることが判明しており、前述の欠陥にはこ
       のような事案が含まれます。なお、本発行登録追補書類提出日現在、このような物件が建築基準法令に対してどのよ
       うな点で不適合となっているかに関する事実関係について調査中であります。)                                     、お客様をはじめとする人命にかか
       わる事故(有料老人ホーム等における高齢者事業特有の事故を含む)など、重大な品質問題等が発生した場合には、
       損害賠償やお客様及びマーケット等からの信頼失墜により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可
       能性があります。
                                 8/9



                                                           EDINET提出書類
                                                       住友林業株式会社(E00011)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】
       住友林業株式会社 本社
       (東京都千代田区大手町一丁目3番2号)
       住友林業株式会社 大阪営業部
       (大阪市北区中之島二丁目2番7号)
       株式会社東京証券取引所
       (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
     第四部【保証会社等の情報】

       該当事項はありません。
                                 9/9

















PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。