モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー 発行登録追補書類

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                                         モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー(E32636)
                                                           発行登録追補書類
     【表紙】
     【発行登録追補書類番号】

                              1-外1-16
     【提出書類】                          発行登録追補書類
     【提出先】                          関東財務局長

     【提出日】                          令和元年12月16日

     【会社名】                          モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー
                              (Morgan     Stanley     Finance     LLC)
     【代表者の役職氏名】                          秘書役

                              (Secretary)
                              アーロン・ペイジ
                              (Aaron    Page)
     【本店の所在の場所】                          アメリカ合衆国         10036   ニューヨーク州

                              ニューヨーク、ブロードウェイ1585
                              (1585   Broadway,      New  York,   New  York
                              10036,    U.S.A.)
     【代理人の氏名又は名称】                          弁 護 士  庭 野  議 隆

     【代理人の住所又は所在地】                          東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                              大手町パークビルディング
                              アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                          (03)6775-1000

     【事務連絡者氏名】                          弁 護 士  塩 見 竜 一

                                 同    中 林 憲 一
                                 同    日 髙 英太朗
                                 同    深 見   暖
                                 同    山 田 智 希
     【連絡場所】                          東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                              大手町パークビルディング
                              アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                          (03)6775-1000

     【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】                          社債

     【今回の売出金額】                          15,886,000,000        円

     【発行登録書の内容】

     提出日                          令和元年6月28日

     効力発生日                          令和元年7月6日
     有効期限                          令和3年7月5日
     発行登録番号                          1-外1
     発行予定額又は発行残高の上限                          発行予定額 7,800億円
     【これまでの売出実績】

     (発行予定額を記載した場合)
        番号         提出年月日             売出金額         減額による訂正年月日              減額金額
                                 1/5


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      1-外1-1         令和元年7月30日               289,000,000      円
      1-外1-2         令和元年7月30日               677,000,000      円
      1-外1-3         令和元年8月20日              2,138,000,000       円
      1-外1-4         令和元年8月21日               179,750,000      円
      1-外1-5         令和元年8月22日              2,996,000,000       円
      1-外1-6         令和元年8月28日               682,000,000      円
      1-外1-7         令和元年8月28日               275,000,000      円
                                         該当事項なし           該当事項なし
      1-外1-8         令和元年9月12日              3,809,000,000       円
      1-外1-9         令和元年9月13日              1,359,000,000       円
      1-外1-10         令和元年9月13日              2,651,000.000       円
      1-外1-11         令和元年11月18日              5,613,000,000       円
      1-外1-12         令和元年11月18日              16,070,000,000        円
      1-外1-13         令和元年11月18日              13,838,000,000        円
      1-外1-14         令和元年11月26日               451,000,000      円
            実績合計額                51,027,750,000        円     減額総額            0円
     【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                          728,972,250,000円

     (注1)       モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーは「                              モルガン・スタンレー保証付                モルガ
     ン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー                         2029年12月10日満期           期限前償還条項付          日経平均株価       ・
     S&P500    複数株価指数       連動   円建社債     」(売出総額2,924,000,000円)の売出しを行うために、令和元年12月
     16日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号 1-外1-15)を関東財務局長に提出したが、令和元年
     12月24日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しが完了していないため、上記
     金額を上記の実績合計額欄に加算し、また、上記の[残額]から控除することはしていない。
     (発行残高の上限を記載した場合)

                                             減額による
       番号      提出年月日         売出金額       償還年月日        償還金額                減額金額
                                             訂正年月日
                             該当事項なし
         実績合計額           該当事項なし         償還総額       該当事項なし         減額総額      該当事項なし

     【残高】                         該当事項なし

     【安定操作に関する事項】                          該当事項なし

     【縦覧に供する場所】                          該当事項なし

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     第一部【証券情報】

     [ モルガン・スタンレー保証付                モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー                             2024年12月12日満期

     期限前償還条項付          日経平均株価・S&P500            複数株価指数連動3段デジタルクーポン                     円建社債に関する情報]
     第1【募集要項】

      該当事項なし

     第2【売出要項】

     1【売出有価証券】

       (1)【売出社債(短期社債を除く。)】
      売出券面額の総額又は
                         15,886,000,000円
      売出振替社債の総額
      売出価額の総額                   15,886,000,000円

                        (ⅰ)2019年12月24日(同日を含む。)から2020年3月12日(同日を

                          含まない。)までの初回利息期間:
                          年1.80%
                        (ⅱ)2020年3月12日(同日を含む。)から満期日(同日を含まな
                          い。)までの各利息期間:
                          (a)すべての対象株価指数の評価価格が関連するトリガー価格以
                          上の場合
      利率
                             年7.00%
                          (b)いずれかまたはすべての対象株価指数の評価価格が関連する
                          トリガー価格未満であり、かつすべての対象株価指数の評価価格
                          が関連する基準価格以上の場合
                             年1.80%
                          (c)いずれかまたはすべての対象株価指数の評価価格が関連する
                          基準価格未満の場合
                             年0.10%
     2【売出しの条件】

      3.利息

       3.1  利息の発生
         2019年12月24日(同日を含む。)から2020年3月12日(同日を含まない。)までの初回利息期間に

        ついてのみ、利率は年1.80%とする。これにより、当該利息期間が終了する初回利払日に各本社債に
        ついて3,900円の利息額が支払われる。
         2020年3月12日(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)までの各利息期間について、
         (ⅰ)関連する評価日におけるすべての対象株価指数の評価価格がそれぞれのトリガー価格以上であ
            る場合、当該利払日(当日を含まない。)に終了する利息期間に適用される利率は年7.00%と
            なる。これにより、当該利払日に各本社債について17,500円の利息額が支払われる。
         (ⅱ)関連する評価日におけるいずれかまたはすべての対象株価指数の評価価格がそれぞれのトリ
            ガー価格未満であり、かつ関連する評価日におけるすべての対象株価指数の評価価格がそれぞ
            れの基準価格以上である場合、当該利払日(当日を含まない。)に終了する利息期間に適用さ
            れる利率は年1.80%となる。これにより、当該利払日に各本社債について4,500円の利息額が
            支払われる。または、
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         (ⅲ)関連する評価日におけるいずれかまたはすべての対象株価指数の評価価格がそれぞれの基準価
            格未満である場合、当該利払日(当日を含まない。)に終了する利息期間に適用される利率は
            年0.10%となる。これにより、当該利払日に各本社債について250円の利息額が支払われる。
     第3【第三者割当の場合の特記事項】

      該当事項なし。

     第4【その他の記載事項】

      下記の文言が発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題

     する書面に印刷されます。
     「本書ならびに本社債に関する2019年11月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし

     ますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では令和元年11月26日付訂正発行登録書およ
     び令和元年12月16日付発行登録追補書類に記載された情報のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたも
     のについては、一部を省略しています。」
     第二部【公開買付けに関する情報】

     第1【公開買付けの概要】

      該当事項なし。

     第2【統合財務情報】

      該当事項なし。

     第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

      該当事項なし。

     第三部【参照情報】

     第1   【参照書類】

      会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。)第5条第1

     項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
     1【有価証券報告書及びその添付書類】

       事業年度 2018年度(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
       令和元年6月28日関東財務局長に提出
     2【四半期報告書又は半期報告書】

       事業年度 2019年中(自             2019年1月1日 至           2019年6月30日)
       令和元年9月30日関東財務局長に提出
     3【臨時報告書】

       該当事項なし。
     4【外国会社報告書及びその補足書類】

       該当事項なし。
     5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】

       該当事項なし。
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     6【外国会社臨時報告書】
       該当事項なし。
     7【訂正報告書】

       該当事項なし。
     第2【参照書類の補完情報】

      上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)

     に記載の「事業等のリスク」については、発行登録書(訂正を含む。)の「参照書類の補完情報」に記載さ
     れた事項を除き、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(令和元年12月16日)ま
     での間において重大な変更は生じておらず、また追加で記載すべき事項も生じていない。
      また、当該有価証券報告書等および発行登録書(訂正を含む。)には将来に関する事項が記載されている

     が、当該事項は本発行登録追補書類提出日(令和元年12月16日)現在においてもその判断に重要な変更はな
     く、新たに記載する将来に関する事項もない。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      該当事項なし。

     第四部【保証会社等の情報】

     第1【保証会社情報】

     1【保証の対象となっている社債】

       社債の名称:         モルガン・スタンレー保証付                モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー
               2024年12月12日満期           期限前償還条項付          日経平均株価       ・S&P500     複数株価指数       連動3段デ
               ジタルクーポン         円建社債
       発行年月:2019        年12月23日
       券面総額又は振替社債の総額:                15,886,000,000        円
       償還額:該当なし
       提出会社の最近事業年度末日の未償還額:該当なし
       上場金融商品取引所ま           たは登録認可金融商品取引業協会名:該当なし
                                 5/5








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