新関西国際空港株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 新関西国際空港株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

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                                                     新関西国際空港株式会社(E27012)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     【表紙】
      【発行登録追補書類番号】                         30-近畿1-3

      【提出書類】                         発行登録追補書類
      【提出先】                         近畿財務局長
      【提出日】                         2019年12月6日
      【会社名】                         新関西国際空港株式会社
      【英訳名】                         NEW KANSAI INTERNATIONAL
                               AIRPORT COMPANY,LTD.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  千代 幹也
      【本店の所在の場所】                         大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地
      【電話番号】                         072-455-4030
      【事務連絡者氏名】                         総務部長  村田 有
      【最寄りの連絡場所】                         大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地
      【電話番号】                         072-455-4030
      【事務連絡者氏名】                         総務部長  村田 有
      【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
      【今回の募集金額】
                               10,000,000,000円
      【発行登録書の内容】
      提出日                           2018年8月1日
      効力発生日                           2018年8月17日
      有効期限                           2020年8月16日
                                 30-近畿1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)
                                 発行予定額 160,000百万円
      【これまでの募集実績】
       (発行予定額を記載した場合)
                             募集金額(円)                       減額金額(円)
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
       30-近畿1-1                                    -           -
                 2018年9月7日            35,000百万円
       30-近畿1-2                                    -           -
                 2019年2月8日            30,000百万円
                             65,000百万円
           実績合計額(円)                            減額総額(円)              なし
                            (65,000百万円)
      (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
          き算出しております。
      【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                          95,000百万円
                               (95,000百万円)
                               (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
                                   ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
                                   しております。
       (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項はありません。
      【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                -円
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行社債(短期社債を除く。)】
     銘柄            新関西国際空港株式会社第24回社債(一般担保付)
     記名・無記名の別            -
     券面総額又は振替社債の            金10,000,000,000円
     総額(円)
     各社債の金額(円)            1,000万円
     発行価額の総額(円)            金10,000,000,000円
     発行価格(円)            額面100円につき金100円
     利率(%)            年0.588%
     利払日            毎年1月25日及び7月25日
     利息支払の方法
                  1.利息支払の方法及び期限
                   (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2020年7月25日を第
                     1回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後、毎年1月25日及び7月25日
                     の2回に、各その日までの前半箇年分を支払う。
                   (2)払込期日の翌日から2020年1月25日までの期間につき利息を計算するとき及び償還の
                     場合に半箇年に満たない利息を支払うときは、半箇年の日割をもって計算する。
                   (3)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。
                   (4)償還期日後は、利息をつけない。
                  2.利息の支払場所
                    別記(注)12「元利金の支払」記載の通り。
     償還期限            2049年12月20日
     償還の方法
                  1.償還金額
                    額面100円につき金100円
                  2.償還の方法及び期限
                   (1)本社債の元金は、2049年12月20日にその全額を償還する。
                   (2)償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。
                   (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
                  3.償還元金の支払場所
                    別記(注)12「元利金の支払」記載の通り。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金(円)
                  額面100円につき金100円
                  申込証拠金は払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
     申込期間            2019年12月6日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日            2019年12月17日
     振替機関
                  株式会社証券保管振替機構
                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保            本社債は一般担保付であり、本社債の社債権者は、「関西国際空港及び大阪国際空港の一体
                  的かつ効率的な設置及び管理に関する法律」の定めるところにより、当会社の財産につい
                  て、他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
     財務上の特約(担保提供            該当事項はありません。(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。)
     制限)
     財務上の特約(その他の            該当事項はありません。
     条項)
      (注)1.      信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
          (1)ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下「ムーディーズ」という。)
            本社債について、当会社はムーディーズからA1(シングルAワン)の信用格付を2019年12月6日に取得
            している。
            ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについ
            てのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義
            務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の
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            損失と定義している。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リスク及
            びその他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資又は財務に関する助
            言 を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではない。ムーディーズ
            は、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、
            完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる保証も行って
            いない。発行体又は債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、又は公開情報に基づき評価される。
            ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディー
            ズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じている。し
            かし、ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に独自に確認する
            ことはできない。         ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を変更することがある。                                  また、ムー
            ディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格付を取り下げることがある。
            本社債の申込期間中に本社債に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先は、ムーディーズのホー
            ムページ(http://www.moodys.co.jp/)の「当社格付に関する情報」の「レポート」コーナーの「プレス
            リリース - ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「格付情報:ムーディーズ・ジャパ
            ン株式会社」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができな
            い可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。
            ムーディーズ:電話番号 03-5408-4100
          (2)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
            本社債について、当会社はJCRからAA(ダブルA)の信用格付を2019年12月6日に取得している。
            JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示す
            ものである。
            JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
            り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や
            損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
            リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
            JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変
            動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で
            信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤
            りが存在する可能性がある。
            本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
            (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される 
            「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何
            らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。
            JCR:電話番号 03-3544-7013
          (3)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
            本社債について、当会社はR&IからAA(ダブルA)の信用格付を2019年12月6日に取得している。
            R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通り
            に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等
            の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表
            明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明で
            はない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確
            性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もして
            いない。
            R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の
            正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変
            更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ
            る。
            利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ
            たとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
            本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
            (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
            「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等
            何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。
            R&I:電話番号 03-6273-7471
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         2.社債、株式等の振替に関する法律の適用
           本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)(以下「社債等振替
           法」という。)の規定の適用を受ける。
         3.期限の利益喪失に関する特約
           当会社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債について期限の利益を失う。
           (1)当会社が別記「償還の方法」欄第2項又は「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
           (2)当会社が発行する本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来したにもかかわらず
             その弁済をすることができないとき。
           (3)当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは当会社以外の社債又はそ
             の他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その
             履行がされないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限り
             でない。
           (4)当会社が破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立をし、又は取締役会において解散
             (合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
           (5)当会社が破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けた
             とき。
           (6)当会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の定める業務
             の全部若しくは重要な一部を休止若しくは廃止した場合、又はその他の事由により本社債の社債権者の
             権利の実現に重大な影響を及ぼす事実が生じた場合で、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認
             め、当会社にその旨を通知したとき。
         4.期限の利益喪失の公告
           本(注)3の規定により当会社が本社債について期限の利益を喪失したときは、社債管理者はその旨を本
           (注)5(2)に定める方法により公告する。
         5.公告の方法
          (1)当会社は、本社債に関し、本社債の社債権者の利害に関係を有する事項であって、社債管理者が社債権者
            にこれを通知する必要があると認める事項がある場合は、これを公告する。
          (2)本社債につき公告の必要が生じた場合は、法令又は契約に別段の定めがあるものを除き、当会社の定款所
            定の電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない
            場合は、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲
            載することにより行う。重複するものがあるときは、これを省略することができる。)又は社債管理者が
            認めるその他の方法によりこれを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認められる場合に
            は、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
         6.本社債の発行要項の変更
          (1)当会社は、社債管理者と協議のうえ、本社債の社債権者の利害に影響を及ぼす事項を除き本社債の発行要
            項を変更することができる。
          (2)本(注)6(1)に基づき本社債の発行要項が変更されたときは、当会社はその内容を本(注)5(2)に定め
            る方法により公告する。ただし、当会社と社債管理者が協議のうえ不要と認めた場合は、この限りでな
            い。
         7.社債権者集会
          (1)本社債の社債権者集会は、法令に別段の定めがある場合を除き、当会社又は社債管理者がこれを招集する
            ものとし、法令に定める手続に加えて、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨
            及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。当該公告をした場合、招集者は、社債権者集会の日の
            1週間前までに社債権者の請求があったときは、直ちに、社債権者集会参考書類及び議決権行使書面を当
            該社債権者に交付する。
          (2)本社債の社債権者集会は東京都において行う。
          (3)本社債及び本社債と同一種類の社債の総額の合計額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する当該種
            類の社債の金額の合計額はこれに算入しない。)の10分の1以上に当たる社債を有する社債権者は、社債
            等振替法第86条第3項の規定により交付を受けた書面を社債管理者に提示し、社債権者集会の目的である
            事項及び招集の理由を記載した書面を社債管理者に提出して、社債権者集会の招集を請求することができ
            る。
          (4)本(注)7(1)乃至(3)に定めるほか、当会社と社債管理者が協議のうえ社債権者集会に関し必要と認めら
            れる手続がある場合は、これを公告する。
          (5)本(注)7(1)及び(4)の公告は、本(注)5(2)に定める方法による。
         8.社債管理者への事業概況等の報告義務等
          (1)当会社は、毎事業年度、事業の概況、決算の概況等が記載された書類を社債管理者に提出する。
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          (2)社債管理者は、本社債の社債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、契約又は当会社の内部
            規則その他の定めに反しない範囲において、当会社に対し、事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提
            出 を請求することができる。
         9.社債管理者による倒産手続に属する行為
           本社債については、会社法第676条第8号に掲げる事項について定めないものとする。
         10.社債管理者による異議
           本社債については、会社法第740条第2項本文の規定を適用しないものとする。
         11.発行代理人及び支払代理人
           株式会社みずほ銀行
         12.元利金の支払
           本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則
           に従って支払われる。
      2【社債の引受け及び社債管理の委託】

       (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         (百万円)
                                                1  引受人は本社債の全額
                                                 につき共同して引受並
     大和証券株式会社                 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      4,000
                                                 びに募集の取扱を行
                                                 い、応募額がその全額
                                                 に達しない場合には、
     SMBC日興証券株式会社                 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      3,000
                                                 その残額を引受ける。
                                                2  本社債の引受手数料は
     三菱UFJモルガン・スタンレー
                                                 額面100円につき金
                      東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                      3,000
     証券株式会社
                                                 47.5銭とする。
                              -                       -
             計                               10,000
       (2)【社債管理の委託】

          社債管理者の名称                      住所                 委託の条件
     株式会社みずほ銀行                   東京都千代田区大手町一丁目5番5号                   本社債の管理委託手数料については、

                                          社債管理者に額面100円につき金2銭
     株式会社三井住友銀行                   東京都千代田区丸の内一丁目1番2号                   を支払うこととしている。
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      3【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
            10,000,000,000                     59,780,000                 9,940,220,000

      (注)上記発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
       (2)【手取金の使途】

           上記の差引手取概算額9,940,220,000円は、5,000,000,000円を2019年12月20日に償還予定の新関西国際空港
          株式会社第17回社債の償還資金の一部に、3,200,000,000円を2020年2月25日に償還予定の政府保証第56回関
          西国際空港債券の償還資金の一部に、残額を2020年3月に連結子会社である関西国際空港土地保有株式会社へ
          の融資資金に、それぞれ充当する予定であります。
           関西国際空港土地保有株式会社は、全額を2020年3月に返済期限を迎える借入金の返済資金の一部に充当す
          る予定であります。
     第2【売出要項】

       該当事項はありません。

     第3【第三者割当の場合の特記事項】

       該当事項はありません。

     第4【その他の記載事項】

       該当事項はありません。

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     第二部【公開買付けに関する情報】
     第1【公開買付けの概要】
       該当事項はありません。

     第2【統合財務情報】

       該当事項はありません。

     第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

       該当事項はありません。

     第三部【参照情報】

     第1【参照書類】
       会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

      すること。
      1【有価証券報告書及びその添付書類】

        事業年度 第7期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年6月25日近畿財務局長に提出

      2【臨時報告書】

        1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年12月6日)までに、金融商品取引法第24条の5

       第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2019年11月15日に
       近畿財務局長に提出
     第2【参照書類の補完情報】

       参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本

      発行登録追補書類提出日(2019年12月6日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
       なお、当該有価証券報告書における将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更
      はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       新関西国際空港株式会社 本店

       (大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地)
     第四部【保証会社等の情報】

       該当事項はありません。

                                 7/7


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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。