東邦瓦斯株式会社 訂正発行登録書

提出書類 訂正発行登録書
提出日
提出者 東邦瓦斯株式会社
カテゴリ 訂正発行登録書

                                                           EDINET提出書類
                                                       東邦瓦斯株式会社(E04517)
                                                            訂正発行登録書
     【表紙】

     【提出書類】                         訂正発行登録書

     【提出先】                         関東財務局長

     【提出日】                         2019年11月27日

     【会社名】                         東邦瓦斯株式会社

     【英訳名】                         TOHO   GAS  CO.,   LTD.

     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  冨 成 義 郎

     【本店の所在の場所】                         愛知県名古屋市熱田区桜田町19番18号

     【電話番号】                         052(872)9341

     【事務連絡者氏名】                         財務部経理グループマネジャー  堀 良 城

     【最寄りの連絡場所】                         東京都中央区京橋2丁目4番12号                  京橋第一生命ビル

                              東邦瓦斯株式会社東京支社
     【電話番号】                         03(3271)5444
     【事務連絡者氏名】                         東京支社長  森 井 定 正

     【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債

     【発行登録書の提出日】                         2019年9月24日

     【発行登録書の効力発生日】                         2019年10月2日

     【発行登録書の有効期限】                         2021年10月1日

     【発行登録番号】                         1-関東1

     【発行予定額又は発行残高の上限】                         発行予定額      50,000百万円

     【発行可能額】                         50,000百万円

                               (50,000百万円)
                              (注)発行可能額は券面総額又は振替社債の総額の合
                                計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)
                                に基づき算出した。
     【効力停止期間】                         この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止
                              期間は、2019年11月27日(提出日)である。
     【提出理由】                         2019年9月24日に提出した発行登録書の記載事項中、
                              「第一部 証券情報」「第1 募集要項」の記載につ
                              いて訂正を必要とするため、本訂正発行登録書を提出
                              する。
     【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                              株式会社名古屋証券取引所
                               (名古屋市中区栄3丁目8番20号)
                                 1/3



                                                           EDINET提出書類
                                                       東邦瓦斯株式会社(E04517)
                                                            訂正発行登録書
     【訂正内容】

      第一部      【証券情報】

     第1   【募集要項】

     1  【新規発行社債】
       (訂正前)
         未定
       (訂正後)
         本発行登録の発行予定額のうち、100億円を社債総額とする東邦瓦斯株式会社第43回無担保社債(社
        債間限定同順位特約付)を利率年0.06%~0.16%の範囲内で、下記の概要にて発行する予定です。な
        お、財務上の特約として、担保提供制限条項、担付切換条項および特定資産の留保条項を特約する予
        定です。
         各社債の金額            金100万円
         発行価格           各社債の金額100円につき金100円
         利払日(予定)            毎年6月23日および12月23日
         償還金額           各社債の金額100円につき金100円
         条件決定日(予定)            2019年12月6日
         申込期間(予定)             2019年12月9日から2019年12月24日まで
         払込期日(予定)            2019年12月25日
         償還期限(予定)            2022年12月23日(3年債)
         (注)信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
            本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)から
            AAの信用格付を2019年12月6日付で取得する予定である。
            R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務
            等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用
            格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リ
            スク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いか
            なる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙
            示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、
            商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていな
            い。
            R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、こ
            れらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断し
            た場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況に
            より、信用格付を取り下げることがある。
            利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋
            然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を
            拡大することがある。
            本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホー
            ムページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」お
            よび同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載される予定
                                 2/3

                                                           EDINET提出書類
                                                       東邦瓦斯株式会社(E04517)
                                                            訂正発行登録書
            である。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性が
            ある。その場合の連絡先は以下のとおり。
            R&I:電話番号 03-6273-7471
     2  【社債の引受け及び社債管理の委託】

       (訂正前)
         未定
       (訂正後)
        社債の引受け
         本発行登録の発行予定額のうち、100億円を社債総額とする東邦瓦斯株式会社第43回無担保社債
        (社債間限定同順位特約付)を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しておりま
        す。
              引受人の氏名又は名称                              住所
       野村證券株式会社                          東京都中央区日本橋一丁目9番1号
       三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                          東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
       大和証券株式会社                          東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
       SMBC日興証券株式会社                          東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
       みずほ証券株式会社                          東京都千代田区大手町一丁目5番1号
       東海東京証券株式会社                          名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
       岡三証券株式会社                          東京都中央区日本橋一丁目17番6号
       安藤証券株式会社                          名古屋市中区錦三丁目23番21号
       東洋証券株式会社                          東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
        社債管理の委託

         本発行登録の発行予定額のうち、100億円を社債総額とする東邦瓦斯株式会社第43回無担保社債
        (社債間限定同順位特約付)の社債管理者は、次の者を予定しております。
               社債管理者の名称                             住所
       株式会社三井住友銀行                          東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
       株式会社三菱UFJ銀行                          東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
       株式会社みずほ銀行                          東京都千代田区大手町一丁目5番5号
     3  【新規発行による手取金の使途】

     (1)    【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         未定
       (訂正後)
         東邦瓦斯株式会社第43回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の払込金額の総額                                              100億円(発行
        諸費用の概算額は未定)
                                 3/3



PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。