Ｓｐｉｂｅｒ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | Ｓｐｉｂｅｒ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
Ｓｐｉｂｅｒ株式会社(E35280)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東北財務局長
【提出日】 2019年11月26日
【会社名】 Spiber株式会社
【英訳名】 Spiber, Inc.
【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役 関山 和秀
【本店の所在の場所】 山形県鶴岡市覚岸寺字水上234番地１
【電話番号】 （０２３５）２５－３９０７（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役 蓑田 正矢
【最寄りの連絡場所】 山形県鶴岡市覚岸寺字水上234番地１
【電話番号】 （０２３５）２５－３９０７（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役 蓑田 正矢
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【提出理由】
当社は、2019年3月27日開催の当社株主総会 決議に基づき、2019年11月26日開催の取締役会にて第三者割当による新株
式の発行を決議致しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２
項第２号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
１．募集によらないで取得される有価証券の発行
(1) 株式の種類及び銘柄
Spiber株式会社 普通株式
(2) 発行数
新株の発行 238,095株
(3) 発行価格及び資本組入額
発行価格 １株につき4,200円
資本組入額 １株につき2,100円
(4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額
発行価額の総額 999,999,000円
資本組入額の総額 499,999,500円
(注) １ 資本組入額の総額は、新株の発行238,095株に対するものであります。
２ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、増加する資本準備金の額は、499,999,500円
であります。
(5) 株式の内容
当社の普通株式は完全議決権株式であり、譲渡による当社株式の取得については、取締役会の承認を要する旨を
定款に定めております。
(6) 発行方法
第三者割当の方法により、次に記載のとおり割り当てます。
割当予定先 割当株数
協和発酵バイオ株式会社 238,095株
(7) 引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称
該当事項はありません。
(8) 募集又は売出しを行う地域
日本国内
(9) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
① 手取金の総額
払込金額の総額 999,999,000円
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
構造タンパク質素材の大規模普及に向けた研究開発又は事業開発のための資金に充てるものです。事業の進展
状況に応じ順次支出予定です。
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(10) 新規発行年月日
2019年12月6日
(11) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項はありません。
(12) 当該有価証券に係る金融商品取引法施行令第１条の７に規定する譲渡に関する制限その他の制限
譲渡による当社株式の取得については、取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。
(13) 保有期間その他の普通株式に係る株券の保有に関する事項についての取得者と当社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と割当予定先との間で締結する投資契約書において定めます。
(14) 第三者割当の場合の特記事項
① 割当予定先の状況
名称 協和発酵バイオ株式会社
割当予定先
の概要
本店の所在地 東京都千代田区大手町一丁目６番１号
代表取締役社長 南方 健志
代表者の役職及び氏名
資本金 10,000百万円(2019年9月30日現在)
事業の内容 医薬品原料、各種アミノ酸、健康食品の製造・販売
主たる出資者及びその出資比率 キリンホールディングス株式会社 95%
当社が保有してい
当社と割当
る割当予定先の株 該当事項はありません。
予定先の間
式の数
の関係
出資関係
割当予定先が保有
している当社の株 該当事項はありません。
式の数
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
技術関係 該当事項はありません。
当社の事業に関する研究開発について業務提携を行う
取引関係
予定です。
割当予定先の選定理由 発酵分野での協業によるシナジーが見込まれるためです。
割り当てようとする株式の数 238,095株
割当先からは、払込期日までに払込みに要する資金の準備が完了できる旨の
払込みに要する資金等の状況 報告を得ており、更に割当先の財務諸表を確認するなどし、払込期日までに
本株式を引き受けるのに十分な資金を確保できるものと判断しております。
割当先から反社会的勢力との関係がない旨の表明保証を受けていることか
割当予定先の実態
ら、反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。
② 株券等の譲渡制限
譲渡による当社株式の取得については、取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。
③ 発行条件に関する事項
発行価格は、当社事業から将来創出されることが想定されるキャッシュフロー、事業化の蓋然性及びリスク等
を総合的に勘案し、決定しております。なお、直近時点における第三者割当増資における発行条件、それ以降の
事業上の進捗等も加味した上で、当社といたしましては有利発行に該当しないと判断しております。
④ 大規模な第三者割当に関する事項
該当事項はありません。
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⑤ 第三者割当後の大株主の状況
総議決権数に対 割当後の総議決権
所有株式数 割当後の
氏名又は名称 住所 する所有議決権 数に対する所有議
(株) 所有株式数(株)
数の割合(％) 決権数の割合(％)
東京都中央区日
KISCO株式会社 本橋本町4丁目11 3,944,900 18.74 3,944,900 18.53
番2号
株式会社ゴール 東京都渋谷区松
1,875,000 8.91 1,875,000 8.81
ドウイン 濤2丁目20番6号
関山和秀 山形県鶴岡市 1,627,700 7.73 1,627,700 7.65
愛知県豊田市下
小島プレス工業
市場町3丁目30番 1,599,600 7.60 1,599,600 7.51
株式会社
地
東京センチュ 東京都千代田区
1,562,500 7.42 1,562,500 7.34
リー株式会社 神田練塀町3番地
菅原潤一 山形県鶴岡市 1,278,800 6.07 1,278,800 6.01
長野県北佐久郡
本城慎之介 1,028,900 4.89 1,028,900 4.83
軽井沢町
株式会社海外需 東京都港区六本
928,030 4.41 928,030 4.36
要開拓支援機構 木6丁目10番1号
東京都千代田区
大和PIパート
丸の内1丁目9番1 374,800 1.78 374,800 1.76
ナーズ株式会社
号
SBIVentures
東京都港区六本
333,538 1.58 333,538 1.57
木1丁目6番1号
Two株式会社
計 ― 14,553,768 69.13 14,553,768 68.36
(注) １ 「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は2019年9月30日の株主名簿に基づき
記載しております。
２ 「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」につ
いては、小数点第三位を四捨五入しております。
⑥ 大規模な第三者割当の必要性
該当事項はありません。
⑦ 株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
⑧ その他参考になる事項
該当事項はありません。
(15) その他の事項
本報告書提出日現在の資本金の額 11,226百万円
本報告書提出日現在の発行済株式総数 21,803,100株（自己株式749,936株を含んでおります。）
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