北欧投資銀行 発行登録追補書類
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北欧投資銀行(E06042)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 1-外債2-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月11日
【発行者の名称】 北欧投資銀行
(Nordic Investment Bank)
【代表者の役職氏名】 ヘンリック・ノーマン(総裁)
(Henrik Normann (President))
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 島崎文彰
【住所】 東京都千代田区神田小川町一丁目7番地
小川町メセナビル4階
島崎法律事務所
【電話番号】 (03)5843-9631
【事務連絡者氏名】 弁護士 島崎文彰
【住所】 東京都千代田区神田小川町一丁目7番地
小川町メセナビル4階
島崎法律事務所
【電話番号】 (03)5843-9631
【今回の売出金額】 156,700,000メキシコペソ
(円換算額約885百万円)(注1)
27,570,000ブラジルレアル
(円換算額約723百万円)(注2)
2,120,500,000インドルピー
(円換算額約3,287百万円)(注3)
( 注1) 円換算額は、2019年12月11日に株式会社三菱UFJ銀行が公表し
た円貨に対する対顧客電信売買相場の仲値である1メキシコ
ペソ=5.65円の為替レートで計算されている。
( 注2) 円換算額は、2019年12月10日にブラジル中央銀行が公表した
PTAXビッド・レートの終値とPTAXオファード・レートの終値
の仲値から得られた為替レート(小数第3位を四捨五入)で
ある1ブラジルレアル=26.24円に基づいて計算されている。
( 注3) 円換算額は、2019年12月11日に株式会社三菱UFJ銀行が公表し
た円貨に対する対顧客電信売相場と対顧客電信買相場(参考
相場)の仲値である1インドルピー=1.55円の為替レートで
計算されている。
なお、上記の換算率は本書の提出に際して円換算額を表示するために
便宜上用いられたもので、本債券にかかる実際の取引に適用される
レートとは一致するものではないことに留意されたい。
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【発行登録書の内容】
提出日 2019年9月20日
効力発生日 2019年9月29日
有効期限 2021年9月28日
発行登録番号 1-外債2
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 3,000億円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
該当なし 該当なし
実績合計額 0円 減額総額 0円
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額) 300,000,000,000円
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし。
【残高】
該当事項なし。
【縦覧に供する場所】
該当なし。
( 注) 本書において、「メキシコペソ建債券」とは北欧投資銀行2022年12月満期メキシコペソ建債券を、「ブラジルレアル建債
券」とは北欧投資銀行2022年12月満期ブラジルレアル建債券(円貨決済型)を、また「インドルピー建債券」とは北欧投資
銀行2022年12月満期インドルピー建債券(円貨決済型)をそれぞれ意味する。「本債券」とは、<メキシコペソ建債券>、
<ブラジルレアル建債券>および<インドルピー建債券>の見出しの下に記載された場合には、それぞれメキシコペソ建債
券、ブラジルレアル建債券およびインドルピー建債券を指し、それ以外の場合には、これら3本の債券を総称して「本債
券」という。
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第一部【証券情報】
第1【募集債券に関する基本事項】
該当事項なし。
第2【売出債券に関する基本事項】
1【売出要項】
<メキシコペソ 建債券 >
(中略)
券面総額 156,700,000メキシコペソ
(中略)
売出価格の総額 156,700,000メキシコペソ
利率 年5.40%
(中略)
<ブラジルレアル建債券>
( 中 略)
券面総額 27,570,000ブラジルレアル
(中略)
売出価格の総額 27,570,000ブラジルレアル
利率 年3.73%
(中略)
<インドルピー建債券>
( 中 略)
券面総額 2,120,500,000インドルピー
(中略)
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売出価格の総額
2,120,500,000インドルピー
利率 年5.10%
(後略)
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2【利息支払の方法】
< メキシコペソ建債券 >
本債券の利息は、各本債券の額面金額に対して年5.40%の利率で、発行日(すなわち、2019年12月23日)(当日を含
む。)から付され、2020年6月23日を初回として、本債券の期限が到来するまで毎年6月23日および12月23日(以下そ
れぞれ「利払日」という。)に、各利息期間(以下に定義される。)について後払で支払われる。
(中略)
各利払日に支払われる利息の金額は、額面100,000メキシコペソの各本債券につき2,700.00メキシコペソである。
(中略)
「計算代理人」とは、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ(JP Morgan Chase Bank, N.A.)
(またはその承継人もしくは譲受人)をいう。
<ブラジルレアル建債券>
本債券の利息は、各本債券の額面金額に対して年3.73%の利率で、発行日(すなわち、2019年12月23日)(当日を含
む。)から付され、2020年6月23日を初回として、本債券の期限が到来するまで毎年6月23日および12月23日(以下そ
れぞれ「利払日」という。)に、各利息期間(以下に定義される。)について後払で支払われる。
(中略)
各利払日に支払われる利息の金額は、額面10,000ブラジルレアルの各本債券につき186.50ブラジルレアルである。た
だし、各利息額は、適用される為替参照レート(以下に定義される。)によって下記の算式に従ってブラジルレアルか
ら換算された日本円で各利払日に支払われる。当該算式から得られる日本円金額は、1円未満を切り捨てる。
各利払日に額面 10,000
ブラジルレアルの各本債券につき = 186.50 ブラジルレアル × 為替参照レート
支払われる利息の日本円換算額
(中略)
「計算代理人」とは、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー(Nomura International plc)(またはその承
継人もしくは譲受人)をいう。
(中略)
< インドルピー 建債券>
本債券の利息は、各本債券の額面金額に対して年5.10%の利率で、発行日(すなわち、2019年12月23日)(当日を含
む。)から付され、2020年6月23日を初回として、本債券の期限が到来するまで毎年6月23日および12月23日(以下そ
れぞれ「利払日」という。)に、各利息期間(以下に定義される。)について後払で支払われる。
(中略)
各利払日に支払われる利息の金額は、額面100,000インドルピーの各本債券につき2,550.00インドルピーである。た
だし、各利息額は、適用される為替参照レート(以下に定義される。)によって下記の算式に従ってインドルピーから
換算された日本円で各利払日に支払われる。当該算式から得られる日本円金額は、1円未満を切り捨てる。
各利払日に額面 100,000
インドルピーの各本債券につき = 2,550.00 インドルピー × 為替参照レート
支払われる利息の日本円換算額
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(中略)
「計算代理人」とは、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー(Nomura International plc)(またはその承
継人もしくは譲受人)をいう。
(後略)
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第3【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当事項なし。
第4【法律意見】
2019年11月26日に提出した訂正発行登録書に記載されているため省略。
第5【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面
に記載される。
「本書および本債券に関する2019年12月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書としますので、
両方の内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2019年12月11日付発行登録追補書類のうち、上記発行登録目論見
書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部【参照情報】
第1【参照書類】
発行者の概況等法第27条において準用する法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
2019年6月24日 関東財務局長に提出
2【半期報告書】
該当事項なし。
3【臨時報告書】
該当事項なし。
4【外国者報告書及びその補足書類】
該当事項なし。
5【外国者半期報告書及びその補足書類】
該当事項なし。
6【外国者臨時報告書】
該当事項なし。
7【訂正報告書】
該当事項なし。
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第2【参照書類の補完情報】
該当事項なし。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
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