ユービーエス・エイ・ジー 発行登録追補書類

提出書類 発行登録追補書類
提出日
提出者 ユービーエス・エイ・ジー
カテゴリ 発行登録追補書類

                                                           EDINET提出書類
                                                    ユービーエス・エイ・ジー(E05852)
                                                           発行登録追補書類
     【表紙】

     【発行登録追補書類番号】                     30-外1-22
     【提出書類】                     発行登録追補書類
     【提出先】                     関東財務局長
     【提出日】                     2019年11月18日
     【会社名】                     ユービーエス・エイ・ジー(UBS銀行)
                          (UBS   AG)
     【代表者の役職氏名】                     執行役員会プレジデント
                          セルジオ     P.  エルモッティ
                          (Sergio    P.  Ermotti,     President      of  the  Executive      Board)
                          チーフ・ファイナンシャル・オフィサー
                          カート・ガードナー
                          (Kirt   Gardner,     Chief   Financial      Officer)
     【本店の所在の場所】                     スイス国 チューリッヒ市 CH-8001 バーンホフストラッセ45
                          (Bahnhofstrasse        45,  CH-8001    Zürich,    Switzerland)
                          スイス国 バーゼル市 CH-4051 エーシェンフォルシュタット1
                          (Aeschenvorstadt         1,  CH-4051    Basel,    Switzerland)
     【代理人の氏名又は名称】                     弁護士  月岡 崇
     【代理人の住所又は所在地】                     東京都千代田区丸の内二丁目7番2号                  JPタワー
                          長島・大野・常松法律事務所
     【電話番号】                     03-6889-7000
     【事務連絡者氏名】                     弁護士  福原 亮輔
                          弁護士  星野 慶史
                          弁護士  横山 晃大
     【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内二丁目7番2号                  JPタワー
                          長島・大野・常松法律事務所
     【電話番号】                     03-6889-7000
                                 1/5









                                                           EDINET提出書類
                                                    ユービーエス・エイ・ジー(E05852)
                                                           発行登録追補書類
     【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】
      社債
     【今回の売出金額】

      29億6,300万円
     【発行登録書の内容】

      提出日                  2018年4月23日
      効力発生日                  2018年5月1日
      有効期限                  2020年4月30日
      発行登録番号                  30-外1
      発行予定額又は発行残高の上限                  発行予定額 3,000億円
     【これまでの売出実績】

     (発行予定額を記載した場合)
                                          減額による
        番号        提出年月日             売出金額                       減額金額
                                          訂正年月日
       30-外1-1         2018年6月22日               20億円
       30-外1-2         2018年8月6日             5億1,500万円
       30-外1-3         2018年9月11日             3億3,000万円
       30-外1-4        2018年11月12日            3億993万3,000円
       30-外1-5         2018年12月4日             8億6,600万円
       30-外1-6         2018年12月4日             6億9,000万円
       30-外1-7         2019年2月1日             6億7,500万円
       30-外1-8         2019年2月14日               5億円
       30-外1-9         2019年3月1日             3億4,500万円
       30-外1-10         2019年5月14日               15億円
       30-外1-11         2019年5月14日             28億1,900万円                 該当事項なし
       30-外1-12         2019年5月14日             9億3,000万円
       30-外1-13         2019年8月7日               3億円
       30-外1-14         2019年8月9日            13億1,900万円
       30-外1-15         2019年8月9日            18億9,900万円
       30-外1-16         2019年8月15日               3億円
       30-外1-17         2019年9月6日               3億円
       30-外1-18         2019年9月13日               3億円
       30-外1-19         2019年11月8日               3億円
       30-外1-20         2019年11月15日               10億円
       30-外1-21         2019年11月15日               5億円
            実績合計額               176億9,793万3,000円                減額総額            0円
     【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)

      2,823億206万7,000円
     (発行残高の上限を記載した場合)

      該当事項なし
     【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)

      該当事項なし
                                 2/5


                                                           EDINET提出書類
                                                    ユービーエス・エイ・ジー(E05852)
                                                           発行登録追補書類
     【安定操作に関する事項】

      該当事項なし
     【縦覧に供する場所】

      該当事項なし
                                 3/5


















                                                           EDINET提出書類
                                                    ユービーエス・エイ・ジー(E05852)
                                                           発行登録追補書類
     第一部【証券情報】
     < UBS銀行2024年11月27日満期               早期償還判定水準逓減型             早期償還条項付         ノックイン型日欧2指数(日経平

     均株価、ユーロ・ストックス50指数)参照デジタル・クーポン円建社債                                    に関する情報>
     第1【募集要項】

      該当事項なし
     第2【売出要項】

     1【売出有価証券】

     (1)【売出社債        (短期社債を除く。)】
      売出券面額の総額又は
                     29億6,300万円
      売出振替社債の総額
      売出価額の総額               29億6,300万円
     2【売出しの条件】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第3【第三者割当の場合の特記事項】

      該当事項なし
     第4【その他の記載事項】

      以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
     題する書面に記載される。
      「本書および本社債に関する2019年10月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし
     ますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2019年11月18日付発行登録追補書類の
     うち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。
      (注) 発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありま
     すが、かかる他の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、本目
     論見書には本社債の内容のみ記載しております。」
                                 4/5







                                                           EDINET提出書類
                                                    ユービーエス・エイ・ジー(E05852)
                                                           発行登録追補書類
     第二部【公開買付けに関する情報】
      該当事項なし
     第三部【参照情報】

     第1【参照書類】

     発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第2【参照書類の補完情報】

      上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(その後の訂正を含む。)(以下「有価
      証券報告書等」という。)の「事業等のリスク」に記載された事項については、その提出日以降、本発
      行登録追補書類に添付する「有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実」に記載されている事項
      を除き、本発行登録追補書類提出日(2019年11月18日)までの間において重大な変更その他の事由は生
      じていない。
      また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項については、上記「有価

      証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実」に記載されている事項を除き、本発行登録追補書類提出
      日(2019年11月18日)現在においてもその判断に重要な変更はない。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      該当事項なし
     第四部【保証会社等の情報】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
                                 5/5











PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。