千代田化工建設株式会社 四半期報告書 第92期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
提出書類 | 四半期報告書-第92期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日) |
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提出者 | 千代田化工建設株式会社 |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月13日
【四半期会計期間】 第92期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)
【会社名】 千代田化工建設株式会社
【英訳名】 Chiyoda Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山東 理二
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目6番2号
【電話番号】 045(225)7740(ダイヤルイン)
【事務連絡者氏名】 総務部長 中村 薫
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目6番2号
【電話番号】 045(225)7745(ダイヤルイン)
【事務連絡者氏名】 主計部長 秋山 卓
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
第91期 第92期
回次 第2四半期 第2四半期 第91期
連結累計期間 連結累計期間
自 2018年4月1日 自 2019年4月1日 自 2018年4月1日
会計期間
至 2018年9月30日 至 2019年9月30日 至 2019年3月31日
(百万円) 146,387 174,903 341,952
完成工事高
経常利益又は経常損失(△) (百万円) △ 96,271 6,883 △ 192,998
親会社株主に帰属する四半期純利益
又は親会社株主に帰属する四半期 (百万円) △ 108,606 4,788 △ 214,948
(当期)純損失(△)
(百万円) △ 107,888 8,930 △ 216,488
四半期包括利益又は包括利益
(百万円) 49,446 19,533 △ 59,154
純資産
(百万円) 375,581 387,911 352,341
総資産
1株当たり四半期純利益又は1株
(円) △ 419.38 16.45 △ 830.02
当たり四半期(当期)純損失(△)
潜在株式調整後1株当たり四半期
(円) - 7.84 -
(当期)純利益
(%) 12.7 4.9 △ 17.1
自己資本比率
(百万円) △ 28,799 △ 23,383 △ 37,941
営業活動によるキャッシュ・フロー
(百万円) △ 592 △ 8,103 778
投資活動によるキャッシュ・フロー
(百万円) 3,033 89,501 4,020
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の四半期末
(百万円) 74,777 125,961 68,306
(期末)残高
第91期 第92期
回次 第2四半期 第2四半期
連結会計期間 連結会計期間
自 2018年7月1日 自 2019年7月1日
会計期間
至 2018年9月30日 至 2019年9月30日
1株当たり四半期純利益又は
7.67
(円) △ 405.09
1株当たり四半期純損失(△)
(注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい
ません。
2 完成工事高には、消費税等は含まれていません。
3 第91期第2四半期連結累計期間及び第91期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、
1株当たり四半期(当期)純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載していません。
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2【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ( 当社及び当社の関係会社 ) が営む事業の内容について、重要な
変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な
変更があった事項は、次のとおりです。
2019年7月1日付で三菱商事㈱を割当先とする 700億円の第三者割当増資の実行により、債務超過が解消されると
ともに、㈱三菱UFJ銀行からの 200億円の資金調達の実行及び 三菱商事㈱の関係会社 からの 900億円の借入契約によ
り、資金不足 となるリスクも回避されたことから、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「(k) 継続企業の前
提に関する重要事象等」は消滅しています。
上記を除き、当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は前連結会計年度の有価証券
報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものです。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間において、原油価格は概ね安定的に推移していたものが、中東での地政学的不安定要
因等によって一時的に高騰する動きがありました。LNG(液化天然ガス)については、新興国等の堅調な需要増を背景
として、引き続き新規大型案件の実現に向けた様々な進展が見られます。
こうした状況の中、当社グループは、コア事業であるLNG分野で世界各地の大型プロジェクト建設工事を引き続き
遂行しています。米国ではキャメロンLNGプロジェクトの第1系列の商業運転が開始されたほか、フリーポートLNG
プロジェクトでも、第1系列からのLNG生産・出荷が開始されました。ゴールデンパスLNGプロジェクトにおいて
は、EPC(設計・調達・建設)業務が本格的に始まっています。米国以外の地域では、本年6月に最終投資決定を迎え
たモザンビーク・オフショア・エリア1の共同事業者向けLNGプロジェクトにて、EPC業務のパートナーが実施する
設計のレビューを主とする技術的なサポート業務を行うこととなりました。カタールとナイジェリアでは、それぞ
れEPC見積りに対応しています。また、地球環境分野では、世界最大級の蓄電池システム建設工事や再生可能エネル
ギー、医療・ライフサイエンス分野等のEPC業務を遂行しています。さらに、デジタル技術革新分野でも、顧客プ
ラントの生産性や信頼性の向上に資するAI技術の開発に取り組んでいます。
一方、新たに発足したリスク管理体制のもとで、5月に発表した新中期経営計画「再生計画~再生と未来に向け
たビジョン~」に即し、鳥瞰的に将来を見据えた事業ポートフォリオの見直しを行うべく、まずその第一歩として
組織再編に着手したほか、事業改革に向けた諸施策の実行に努めています。財務強化策に関しては、重要施策であ
る三菱商事㈱を割当先とする 700億円の第三者割当増資が、6月25日開催の第91回定時株主総会において承認さ
れ、7月に実行されました。
当第2四半期連結累計期間の経営成績及び財政状態は、次のとおりです。
連結受注工事高は 799億3百万円(前年同四半期比 75.9%減)、連結完成工事高は 1,749億3百万円(前年同四半期比
19.5%増)であった結果、連結受注残高は 9,044億82百万円(前連結会計年度末比 11.0%減)となりました。営業利益
は 140億51百万円(前年同四半期は営業損失 962億67百万円)となりましたが、為替相場の変動により、外貨建て営
業債権等にかかる 79億48百万円の為替差損を営業外費用に計上したことを主因として、経常利益は 68億83百万円
(前年同四半期は経常損失 962億71百万円)となりました。また、特別利益において 3億55百万円の関係会社株式売
却益を計上したこと、将来加算一時差異の解消による繰延税金負債の残高減少等により、△1億19百万円の法人税等
調整額を計上したことなどにより、親会社株主に帰属する四半期純利益は 47億88百万円(前年同四半期は親会社株
主に帰属する四半期純損失 1,086億6百万円)となりました。
なお、当社四半期連結財務諸表における外貨建ての債権残高と債務残高に大きな差は存在していません。上述の
とおり、四半期連結損益計算書において為替差損を計上していますが、為替換算差額の一部については、四半期連
結包括利益計算書において為替換算調整勘定として計上されています。この為替換算調整勘定として計上される部
分まで勘案すると、当該為替差損は、当社の本質的な企業価値を損なうものではありません。
資産については、ジョイントベンチャー持分資産の減少 219億82百万円、受取手形・完成工事未収入金の減少
127億10百万円の一方で、現金預金の増加 304億94百万円などにより、資産合計は前連結会計年度末に比べ 355億70
百万円増加しました。
負債については、長期借入金の増加 199億38百万円の一方で、支払手形・工事未払金の減少 388億2百万円、工事
損失引当金の減少 225億32百万円などにより、負債合計は前連結会計年度末に比べ 431億17百万円減少しました。
純資産については、第三者割当増資により資本金及び資本剰余金がそれぞれ 350億円増加したこと、及び親会社
株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加などにより、純資産合計は 195億33百万円となり、前
連結会計年度末に陥った債務超過を解消しています。
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当社の報告セグメントであるエンジニアリング事業の概況は、次のとおりです。
[エネルギー分野]
(LNG・その他ガス関係)
海外では、オーストラリア、米国、インドネシアでLNGプラントのEPC業務を遂行中です。米国ではキャメ
ロンLNGプロジェクトの第1系列で商業運転が始まり、フリーポートLNGプロジェクトにおいても第1系列か
らのLNG生産・出荷が開始されました。両プロジェクト共に、第2系列、第3系列の完工に向けて、引き続き
安全かつ確実な遂行に努めています。本年2月に受注したゴールデンパスLNGプロジェクトではEPC業務を順
調に遂行中です。また、本年6月に最終投資決定を迎えたモザンビーク・オフショア・エリア1の共同事業
者向けLNGプロジェクトでは、EPC業務のパートナーが実施する設計のレビューを主とする技術的サポートを
行うこととなりました。カタールでは年産780万トンのLNGプラントを4系列増設するEPC見積り業務を遂行中
です。ナイジェリアではFEED(基本設計)業務を遂行し、EPC見積り提出後の協議を続けています。その他ガス
分野では、カタールの当社グループ会社がヘリウム生産設備のEPC業務に加え、当社が建設したLNG・ガス処
理プラントの改造・改修案件に係る複数の業務を遂行中です。
国内では、当社が建設したLNG受入基地の改造・改修や、耐震補強等の国土強靭化基本法対応案件のEPC業
務を遂行しています。
(石油・石油化学・金属関係)
海外では、米国メキシコ湾岸でエチレン生産プラントのEPC業務を遂行中です。また、マレーシアで残油流
動接触分解装置のEPCC(設計・調達・建設・試運転)業務を順調に進めています。さらに、東南アジアの当社
グループ会社が、マレーシアで石油化学製品用タンクターミナル施設のEPC業務や、アジア地域の石油・化学
等ダウンストリーム案件に関わるプロジェクトマネジメント業務を遂行中です。
国内では、石油会社向けに、2020年の船舶燃料硫黄分規制への対応を目的とした既設設備改造工事のEPC業
務や、設備の最適化を目的とした製油所高度化案件、耐震補強等の国土強靭化基本法対応工事、既設設備改
造工事などを遂行しています。
[地球環境分野]
(医薬・生化学・一般化学関係)
国内の医薬・生化学分野において、中分子医薬品原薬製造設備、医薬品合成原薬製造設備などのEPC業務を
遂行しています。一般化学分野では、高機能材製造設備や水素化石油樹脂生産設備などのEPC業務を継続して
遂行中です。
(環境・新エネルギー・インフラ関係)
海外の環境分野では、インドで環境規制強化により石炭火力発電所への排煙脱硫設備の導入が進む中、当
社のCT-121排煙脱硫プロセスが複数案件に採用されています。また、植物工場業界における大手生産・運営
事業者であるMIRAI㈱と業務提携による体制強化を図り、国内・中東・ロシア等を中心として商業設備の導入
推進に努めています。
国内では、世界最大級の蓄電池システム建設工事や、石炭火力発電所向けの排煙脱硫設備、CO 2分離回収実
証設備、太陽光発電設備(メガソーラー)などのEPC業務を遂行中です。さらに、新たな太陽光発電設備のEPC
業務を受注しました。新エネルギー関連では、木質ペレットを燃料とする国内最大級のバイオマス発電所建
設に係るEPC業務を遂行中です。そのほか、三菱商事㈱、三井物産㈱、日本郵船㈱とともに設立した「次世代
水素エネルギーチェーン技術研究組合」による水素サプライチェーンの事業化に向けた実証プロジェクトも
順調に進んでいます。
[デジタル技術革新分野]
7月1日付けでデジタルトランスフォーメーション本部を新設し、デジタル技術をベースとした再生計画
の遂行と、当社のデジタルトランスフォーメーションをより一層強力に推し進める体制としました。AI技術
に関しては、国内有数のAIベンチャー企業である㈱グリッドとの業務提携に基づき、プラント生産性向上及
び信頼性向上に向けた活動を継続しています。その一環として、インドネシアのドンギ・スノロLNG社(PT.
Donggi-Senoro LNG)の稼動中LNGプラント向けに、生産効率の改善とLNG増産支援を目的としたAI技術を開発
していましたが、このたび増産効果を確認することが出来ました。今後、積極的に他の顧客への導入を目指
します。また、「先進的デジタル技術」を提供する内容の覚書を締結したアラブ首長国連邦のアブダビ・ガ
ス液化公社(Abu Dhabi Gas Liquefaction Company Limited)とは、引き続き同社が保有するLNGプラントに
対し、プラントの信頼性向上に資するデジタル技術の早期の導入を目指し開発を続けています。一方、社内
では、デジタル技術の一層の活用を目指した活動「Target20」を推進しています。設計、調達、建設、コー
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ポレートのそれぞれの分野でのデジタル化による業務改善の目標を設定するとともに、常時新しい提案を募
り、競争力強化に向けて全社で取り組んでいます。具体的には、プロジェクト系ではAWP(Advanced Work
Packaging) 適用のためのシステム開発及びプロジェクトへの適用、コーポレート系ではRPA(Robotic Process
Automation)の活用を事務合理化で開始しています。
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受注高、完成工事高、受注残高の実績は、次のとおりです。
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
セグメントの名称
受注高 完成工事高 受注残高 受注高 完成工事高 受注残高
(構成比) (構成比) (構成比) (構成比) (構成比) (構成比)
330,378 144,728 832,720 79,506 174,505 904,482
1 エンジニアリング事業
( 99.5%) ( 98.9%) (100.0%) ( 99.5%) ( 99.8%) (100.0%)
26,072 78,574 292,644 29,532 89,710 472,791
(1) LNGプラント関係
( 7.9%) ( 53.7%) ( 35.1%) ( 37.0%) ( 51.3%) ( 52.3%)
エネルギー
2,459 949 5,294 986 1,590 12,786
(2) その他ガス関係
( 0.7%) ( 0.7%) ( 0.6%) ( 1.2%) ( 0.9%) ( 1.4%)
分野
(3) 石油・石油化学
188,607 33,117 311,848 33,517 45,427 294,019
・金属関係
( 56.8%) ( 22.6%) ( 37.5%) ( 41.9%) ( 26.0%) ( 32.5%)
(4) 医薬・生化学
10,546 15,651 30,929 2,698 12,365 13,968
・一般化学関係
( 3.2%) ( 10.7%) ( 3.7%) ( 3.4%) ( 7.1%) ( 1.5%)
地球環境
(5) 環境・新エネルギー
98,983 13,537 182,105 9,028 19,933 105,754
分野
・インフラ関係
( 29.8%) ( 9.2%) ( 21.9%) ( 11.3%) ( 11.4%) ( 11.7%)
3,708 2,899 9,896 3,743 5,478 5,162
(6) その他
( 1.1%) ( 2.0%) ( 1.2%) ( 4.7%) ( 3.1%) ( 0.6%)
1,659 1,659 - 397 397 -
2 その他の事業
( 0.5%) ( 1.1%) ( -) ( 0.5%) ( 0.2%) ( -)
332,037 146,387 832,720 79,903 174,903 904,482
合 計
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)
144,701 43,907 263,831 40,652 55,971 201,598
国 内
( 43.6%) ( 30.0%) ( 31.7%) ( 50.9%) ( 32.0%) ( 22.3%)
187,336 102,480 568,888 39,251 118,931 702,884
海 外
( 56.4%) ( 70.0%) ( 68.3%) ( 49.1%) ( 68.0%) ( 77.7%)
(注)1 受注残高を算出するに当たっては、前連結会計年度以前に受注した工事の契約変更等による減額及び外貨建
契約に関する為替換算修正に伴う増減額の合計を加味しています。
2 本表の金額には消費税等は含まれていません。
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(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ
576億54百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には 1,259億61百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益 72億39百万円の計上、及びジョイントベンチャー持分資産の減少による 217億41百万
円のプラスがあった一方で、運転資金収支(売上債権、未成工事支出金、仕入債務、未成工事受入金の増減額合
計)が 223億62百万円のマイナス、工事損失引当金の減少による 206億27百万円のマイナスがあったことなどによ
り、当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金収支は、233億83百万円の減少(前年同四半期は 287億
99百万円の減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金が 79億28百万円純増したことなどにより、当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金収支
は、81億3百万円の減少(前年同四半期は 5億92百万円の減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
株式の発行による収入 700億円、長期借入れによる収入 200億円などにより、当第2四半期連結累計期間におけ
る財務活動による資金収支は、895億1百万円の増加(前年同四半期は 30億33百万円の増加)となりました。
(3) 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等について重要な
変更はありません。
なお、前連結会計年度に掲げた課題のうち、債務超過の解消・足元の資金繰り改善につきましては、2019年7月
1日付の三菱商事㈱を割当先とする 700億円の第三者割当増資及び三菱商事㈱の関係会社からの 900億円の借入契
約、並びに㈱三菱UFJ銀行からの 200億円の資金調達の実行により、解決しています。
(4) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、8億88百万円です。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
発行可能株式総数 (株)
種類
普通株式 1,000,000,000
175, 000,000
A種優先株式
計 1,175,000,000
(注)2019年6月25日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、新たな株式の種類として追加されたA種
優先株式を2019年7月1日付で発行しています。
②【発行済株式】
第2四半期会計期間末
上場金融商品取引所名
提出日現在発行数 (株)
現在発行数 (株)
種類 又は登録認可金融商品 内容
(2019年11月13日)
(2019年9月30日) 取引業協会名
東京証券取引所
単元株式数
260,324,529 260,324,529
普通株式
(市場第二部)
100株
単元株式数
175,000,000 175,000,000
A種優先株式 非上場
1株
435,324,529 435,324,529 - -
計
(注) 定款に定めたA種優先株式の内容は、次のとおりです。(以下、定款から抜粋)
第2章の2 A 種 優 先 株 式
(剰余金の配当)
第11条の2
(優先分配金)
本会社は、剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日(以下「配当基準日」という。)
の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)
またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対して、配当基準
日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および
普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき
第2項に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下「A種優先配当
金」という。)を行う。
(優先配当金の額)
2 A種優先株式1株当たりのA種優先配当金の額は、以下の算式に従い算出される金額について、配当基準
日の属する事業年度の初日(ただし、配当基準日が2020年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、
払込期日)(同日を含む。)から配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日
(ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算により算出される金額とする。ただ
し、配当基準日の属する事業年度中の、配当基準日より前の日を基準日としてA種優先株主またはA種優
先登録株式質権者に対し剰余金を配当したときは、A種優先株式1株当たりのA種優先配当金の額は、そ
の各配当におけるA種優先株式1株当たりのA種優先配当金の合計額を控除した金額とする(A種優先配
当金は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)。
<算式>
A種優先配当金=400円×3.0%
(累積条項)
3 本会社は、ある事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して行う1株当たりの
剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日のみを基準日とした場合のA種優先配当金の額に達しないと
きは、その不足額は翌事業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「A種累積未払配当金」という。)
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については、当該翌事業年度以降、A種優先配当金ならびに普通株主および普通登録株式質権者に対する
剰余金の配当に先立ち、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して配当する。
(非参加条項)
4 A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して、A種優先配当金を超えて剰余金の配当を行わな
い。
(残余財産の分配)
第11条の3
(優先分配金)
本会社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して、普通株主
および普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株当たり、400円にA種累積未払配当金相当額および
A種経過未払配当金相当額を加えた金額を金銭により分配する。「A種経過未払配当金相当額」は、残余
財産分配日を剰余金の配当の基準日と仮定し、残余財産分配日の属する事業年度の初日(ただし、残余財
産分配日が2020年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から残余財
産分配日(同日を含む。)までの日数を第11条の2第2項の算式に適用して得られる優先配当金の額とす
る。
(非参加条項)
2 A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して、前項に係るものを超えて、残余財産の分配を行わ
ない。
(議決権)
第11条の4
A種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(現金対価の取得請求権(償還請求権))
第11条の5
(償還請求権の内容)
A種優先株主は、2021年7月1日以降、いつでも、本会社に対して金銭を対価として、その保有するA種
優先株式の全部または一部を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この
場合、本会社は、A種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」と
いう。)における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該償還
請求の効力が生じる日に、当該A種優先株主に対して、第2項に定める金額の金銭を交付する。なお、償
還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきA種優先株式は、償還請求が
行われたA種優先株式の数に応じた比例按分の方法により決定する。
(償還価額)
2 A種優先株式1株当たりの償還価額は、下記(a)または(b)のいずれか高い方の金額とする。
(a) 償還請求日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券
取引所」という。)が発表する本会社の普通株式の普通取引の売買加重平均価格(以下「VWAP」と
いう。)の平均値に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
また上記の期間中に第11条の7第3項に規定する事由が生じた場合、上記のVWAPの平均値は第11条
の7第3項に準じて本会社が適当と判断する値に調整される。)に下記に定める基準株式数を乗じた金
額
本(a)において、「基準株式数」とは、400円にA種累積未払配当金相当額およびA種経過未払配当金
相当額を加えた額を第11条の7第2項および第3項に基づき計算される転換価額で除した数値を意味す
る。
なお、「取引日」とは、東京証券取引所において本会社の普通株式の普通取引が行われる日をいい、東
京証券取引所によりVWAPが発表されない日は含まないものとし、以下同様とする。
(b) 400円にA種累積未払配当金相当額およびA種経過未払配当金相当額を加えた額
なお、本項においては、第11条の3第1項に定めるA種経過未払配当金相当額の計算における「残余
財産分配日」を「償還請求日」と読み替えて、A種経過未払配当金相当額を計算する。
(償還請求受付場所)
3 三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部
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(償還請求の効力発生)
4 償還請求の効力は、償還請求に要する書類が第3項に記載する償還請求受付場所に到達したときまたは当
該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
(現金対価の取得条項(強制償還条項))
第11条の6
(強制償還の内容)
本会社は、2021年7月1日以降、本会社の取締役会が別途定める日(以下「強制償還日」という。)の到
来をもって、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、A種優先株主またはA種
優先登録株式質権者に対して強制償還日から2週間以上前までに通知を行ったうえで、本会社がA種優先
株式の全部または一部を取得するのと引換えに、A種優先株式の強制償還日における会社法第461条第2項
に定める分配可能額を限度として、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して第2項に定める
金額の金銭を交付することができる。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、取得するA種優先株
式は、取得の対象となるA種優先株式の数に応じた比例按分の方法により決定する。
(強制償還価額)
2 A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、下記 (a)または(b)のいずれか高い方の金額とする。
(a) 強制償還日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日のVWAPの平均値に相当する金額(円位未
満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。また上記の期間中に第11条の7第3項に規
定する事由が生じた場合、上記のVWAPの平均値は第11条の7第3項に準じて本会社が適当と判断す
る値に調整される。)に下記に定める基準株式数を乗じた金額本(a)において、「基準株式数」とは、
400円にA種累積未払配当金相当額およびA種経過未払配当金相当額を加えた額を第11条の7第2項お
よび第3項に基づき計算される転換価額で除した数値を意味する。
(b) 400円にA種累積未払配当金相当額およびA種経過未払配当金相当額を加えた額
なお、本項においては、第11条の3第1項に定めるA種経過未払配当金相当額の計算における「残余財
産分配日」を「強制償還日」と読み替えて、A種経過未払配当金相当額を計算する。
(普通株式を対価とする取得請求権(転換権))
第11条の7
(転換権の内容)
A種優先株主は、2019年7月1日以降いつでも、本会社に対し、第4項に定める数の普通株式の交付と引
換えに、その保有するA種優先株式の全部または一部を取得することを請求すること(以下「転換請求」
という。)ができるものとし、本会社は、当転換請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令
上可能な範囲で、第4項に定める数の普通株式を交付するものとする。ただし、A種優先株主は、転換請
求に伴い普通株式を取得することに関して必要となる国内外の競争法に基づく手続が適法かつ有効に完了
している(待機期間が必要な手続については、当該待機期間が満了していることを含む。)ことを転換請
求の条件とする。なお、第6項に従い、転換請求の効力が発生する日を、以下「転換請求権効力発生日」
という。
(当初転換価額)
2 当初転換価額は、100円とする。
(転換価額の調整)
3
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり転換価額を調整する。
① 普通株式につき株式の分割または株式無償割当をする場合、次の算式により転換価額を調整す
る。なお、株式無償割当の場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割
当前発行済普通株式数(ただし、その時点で本会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後
発行済普通株式数」は「無償割当後発行済普通株式数(ただし、その時点で本会社が保有する普
通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
分割前発行済普通株式数
調整後転換価額 = 調整前転換価額 ×
分割後発行済普通株式数
調整後転換価額は、株式の分割に係る基準日の翌日または株式無償割当の効力が生ずる日(株式
無償割当に係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
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② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により転換価額を調整する。
併合前発行済普通株式数
調整後転換価額 = 調整前転換価額 ×
併合後発行済普通株式数
調整後転換価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
③ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または本会
社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当の場合、普通株式の交付と引換えに取得さ
れる株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本項において同
じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式
交換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「転換価額調
整式」という。)により転換価額を調整する。転換価額調整式における「1株当たりの払込金
額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後
転換価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株
主への割当に係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降
これを適用する。なお、本会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新
発行株式数」は「処分株式数」、「自己株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替え
る。
1株当たりの
(既発行普通株式数
新発行株式数 ×
払込金額
-
+
調整後転換 調整前転換
自己株式数)
時価
= ×
価額 価額
(既発行株式数-自己株式数)+新発行株式数
④ 本会社に取得をさせることによりまたは本会社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株
式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの転換価額をもって普通株式の交付を受けるこ
とができる株式を発行または処分する場合(株式無償割当の場合を含む。)、かかる株式の払込
期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。)に、株式無
償割当の場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当に係る基準日を定めた場合は当該基準日。
以下本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株
式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、転換価額調整式において
「1株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後転換価額とす
る。調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当の場合にはその効力が生ずる日の翌
日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわら
ず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換
価額は、当該対価の確定時点において発行または処分される株式の全てが当該対価の確定時点の
条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日
の翌日以降これを適用する。
⑤ 行使することによりまたは本会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の
払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合
には、当該財産の適正な評価額とする。以下本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普
通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権
を発行する場合(新株予約権無償割当の場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予
約権無償割当の場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当に係る基準日を定めた場合は
当該基準日。以下本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される
新株予約権全てが当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、
転換価額調整式において「1株当たりの払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払
込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用
して計算される額を、調整後転換価額とする。調整後転換価額は、かかる新株予約権の割当日の
翌日以降、新株予約権無償割当の場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日があ
る場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得または行使に際して交付さ
れる普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換価額は、当該対価の確定
時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使されまたは取得され
て普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降こ
れを適用する。
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(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、本会社はA種優先株
主およびA種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整後転
換価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、転換価額の調整を適切に行うものとする。
① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分
割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継また
は新設分割のために転換価額の調整を必要とするとき。
② 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の
算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③ その他、発行済普通株式数(ただし、本会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更または変
更の可能性を生ずる事由の発生によって転換価額の調整を必要とするとき。
(c) 転換価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨
五入する。
(d) 転換価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取引
日目に始まる連続する30取引日のVWAPの平均値とする。
(e) 転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転換価額との差額が0.1円未満にと
どまるときは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越さ
れて、その後の調整の計算において斟酌される。
(取得と引換えに交付すべき普通株式数)
4
(400円+A種累積未払配当金相当額
転換請求に係るA種
×
+A種経過未払配当金相当額)
優先株式の数
取得と引換えに交付
=
すべき普通株式数
転換価額
なお、本項においては、第11条の3第1項に定めるA種経過未払配当金相当額の計算における「残余
財産分配日」を「転換請求権効力発生日」と読み替えて、A種経過未払配当金相当額を計算する。
(転換請求受付場所)
5 三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部
(転換請求の効力発生)
6 転換請求の効力は、転換請求に要する書類が第5項に記載する転換請求受付場所に到達したときまたは当
該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
(譲渡制限)
第11条の8
A種優先株式を譲渡により取得するには、本会社の取締役会の承認を受けなければならない。
(株式の併合または分割および株式無償割当)
第11条の9
法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株式について株式の併合または分割は行わない。A種優先
株主には、募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、株式または新株予約権の無償割
当を行わない。
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(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
資本準備金
発行済株式 発行済株式 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
残高
年月日
総数増減数 総数残高 増減額
(百万円) (百万円)
(株) (株) (百万円) (百万円)
2019年7月1日
175,000,000 435,324,529 35,000 78,396 35,000 72,112
(注)
(注)有償第三者割当
発行価格 400円
資本組入額 200円
割当先 三菱商事株式会社
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(5)【大株主の状況】
2019年9月30日現在
発行済株式(自
己株式を除
所有株式数
く。)の総数に
氏名又は名称 住所
(千株)
対する所有株式
数の割合(%)
261,931 60.36
三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目3番1号
9,033 2.08
株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14
SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS
5NT, UK 8,376 1.93
INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST
(東京都中央区日本橋3丁目11-1)
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET
(FE-AC) LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM 6,792 1.57
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) (東京都千代田区丸の内2丁目7-1)
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14
EXEMPTED PENSION FUNDS 5NT, UK 4,471 1.03
(常任代理人 香港上海銀行東京支店) (東京都中央区日本橋3丁目11-1)
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
(常任代理人 日本マスタートラスト信 4,274 0.98
(東京都港区浜松町2丁目11番3号)
託銀行)
P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
U.S.A.
505001 2,956 0.68
(東京都港区港南2丁目15-1 品川イン
(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
ターシティA棟)
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C NON 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14
TREATY 5NT, UK 2,904 0.67
(常任代理人 香港上海銀行東京支店) (東京都中央区日本橋3丁目11-1)
神奈川県横浜市西区みなとみらい
4丁目6-2 2,872 0.66
千代田化工建設持株会
千代田化工建設株式会社総務部気付
EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6,
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG,
1300000 LUXEMBOURG 2,798 0.64
(常任代理人 株式会社みずほ銀行) (東京都港区港南2丁目15-1 品川イン
ターシティA棟)
306,411 70.61
計
(注)1 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は小数点以下第3位を四捨五入してい
ます。
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2 2019 年7月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱UF
Jフィナンシャル・グループが2019年7月8日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているもの
の、株式会社三菱UFJ 銀行以外は、 当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確
認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりです。
所有株式数
株券等
氏名又は名称 住所
保有割合(%)
(千株)
9,033 2.08
株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
6,842 1.57
三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
3,680 0.85
三菱UFJ国際投信株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
三菱UFJモルガン・スタンレー
1,832 0.42
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
証券株式会社
計 ― 21,388 4.91
3 2019 年7月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村證券株式会社
及びその共同保有者が2019年7月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社と
して当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には
含めていません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりです。
所有株式数
株券等保有割
氏名又は名称 住所
合(%)
(千株)
1,168 0.27
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
ノムラ インターナショナル ピー
1 Angel Lane, London EC4R 3AB,
エルシー(NOMURA INTERNATIONAL
4,172 0.96
United Kingdom
PLC)
Worldwide Plaza 309 West 49th
ノムラ セキュリテーズ インター
ナショナル(NOMURA SECURITIES
Street New York, New York 10019- 50 0.01
INTERNATIONAL, Inc.)
7316
14,299 3.28
野村アセットマネジメント株式会社 東 京都中央区日本橋一丁目12番1号
19,691 4.52
計 ―
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なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりです。
2019年9月30日現在
総株主の議決権
所有議決権数 に対する所有議
氏名又は名称 住所
(個) 決権数の割合
(%)
869,312 33.57
三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目3番1号
90,339 3.48
株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14
SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS
5NT, UK 83,762 3.23
INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST
(東京都中央区日本橋3丁目11-1)
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET
(FE-AC) LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM 67,928 2.62
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) (東京都千代田区丸の内2丁目7-1)
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14
EXEMPTED PENSION FUNDS 5NT, UK 44,712 1.72
(常任代理人 香港上海銀行東京支店) (東京都中央区日本橋3丁目11-1)
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
(常任代理人 日本マスタートラスト信 42,740 1.65
(東京都港区浜松町2丁目11番3号)
託銀行)
P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
U.S.A.
505001 29,562 1.14
(東京都港区港南2丁目15-1 品川イン
(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
ターシティA棟)
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C NON 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14
TREATY 5NT, UK 29,049 1.12
(常任代理人 香港上海銀行東京支店) (東京都中央区日本橋3丁目11-1)
神奈川県横浜市西区みなとみらい
4丁目6-2 28,727 1.10
千代田化工建設持株会
千代田化工建設株式会社総務部気付
EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6,
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG,
1300000 LUXEMBOURG 27,984 1.08
(常任代理人 株式会社みずほ銀行) (東京都港区港南2丁目15-1 品川イン
ターシティA棟)
1,314,115 50.75
計
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(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
2019年9月30日現在
株式数 (株) 議決権の数 (個)
区分 内容
(1)株式の総数等に記
175,000,000 -
無議決権株式 A種優先株式
載のとおり
議決権制限株式 (自己株式等) - - -
議決権制限株式 (その他) - - -
完全議決権株式 (自己株式等) 1,357,400 - -
普通株式
完全議決権株式 (その他) 258,904,200 2,589,042 -
普通株式
1単元(100株)未満の
62,929 -
単元未満株式 普通株式
株式
435,324,529 - -
発行済株式総数
- 2,589,042 -
総株主の議決権
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれています。また、
「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれています。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式19株を含めて記載しています。
②【自己株式等】
2019年9月30日現在
自己名義 他人名義 所有株式数 発行済株式総数
所有株式数 所有株式数 の合計 に対する所有株
所有者の氏名又は名称 所有者の住所
(株) (株) (株) 式数の割合(%)
横浜市西区みなとみらい
1,357,400 - 1,357,400 0.31
千代田化工建設株式会社
四丁目6番2号
- 1,357,400 - 1,357,400 0.31
計
2【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4【経理の状況】
1 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
令第64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2019年7月1日から2019
年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表
について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
資産の部
流動資産
69,457 99,952
現金預金
68,611 55,900
受取手形・完成工事未収入金
7,494 8,650
未成工事支出金
65,945 68,995
未収入金
※2 110,967 ※2 88,984
ジョイントベンチャー持分資産
5,707 41,068
その他
△ 1,254 △ 1,243
貸倒引当金
326,929 362,308
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
建物・構築物(純額) 5,461 6,393
土地 4,952 5,183
1,300 1,195
その他(純額)
11,714 12,772
有形固定資産合計
無形固定資産 5,298 4,671
投資その他の資産
6,393 6,414
投資有価証券
701 603
繰延税金資産
1,478 1,311
その他
△ 174 △ 170
貸倒引当金
8,398 8,159
投資その他の資産合計
25,411 25,603
固定資産合計
352,341 387,911
資産合計
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
負債の部
流動負債
175,277 136,474
支払手形・工事未払金
118 120
1年内返済予定の長期借入金
708 1,273
未払法人税等
122,252 123,880
未成工事受入金
372 399
完成工事補償引当金
67,637 45,105
工事損失引当金
3,011 3,149
賞与引当金
1,825 1,796
事業構造改善引当金
21,300 16,574
その他
392,505 328,774
流動負債合計
固定負債
15,870 35,809
長期借入金
267 245
引当金
1,546 1,289
退職給付に係る負債
1,305 2,259
その他
18,989 39,603
固定負債合計
411,495 368,378
負債合計
純資産の部
株主資本
43,396 78,396
資本金
37,112 72,112
資本剰余金
△ 139,956 △ 135,167
利益剰余金
△ 1,435 △ 1,435
自己株式
△ 60,882 13,905
株主資本合計
その他の包括利益累計額
△ 5 37
その他有価証券評価差額金
△ 50 △ 78
繰延ヘッジ損益
△ 102 4,338
為替換算調整勘定
926 793
退職給付に係る調整累計額
767 5,090
その他の包括利益累計額合計
960 537
非支配株主持分
△ 59,154 19,533
純資産合計
352,341 387,911
負債純資産合計
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
完成工事高 146,387 174,903
233,757 152,855
完成工事原価
完成工事総利益又は完成工事総損失(△) △ 87,370 22,047
※1 8,897 ※1 7,996
販売費及び一般管理費
営業利益又は営業損失(△) △ 96,267 14,051
営業外収益
1,376 1,336
受取利息
81 17
受取配当金
63 301
持分法による投資利益
131 123
その他
1,652 1,778
営業外収益合計
営業外費用
113 315
支払利息
1,511 7,948
為替差損
30 681
その他
1,655 8,945
営業外費用合計
経常利益又は経常損失(△) △ 96,271 6,883
特別利益
- 355
関係会社株式売却益
- 355
特別利益合計
税金等調整前四半期純利益又は
△ 96,271 7,239
税金等調整前四半期純損失(△)
法人税、住民税及び事業税 1,618 2,739
10,717 △ 119
法人税等調整額
12,336 2,619
法人税等合計
四半期純利益又は四半期純損失(△) △ 108,607 4,619
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △ 0 △ 168
親会社株主に帰属する四半期純利益又は
△ 108,606 4,788
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
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【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △ 108,607 4,619
その他の包括利益
△ 27 42
その他有価証券評価差額金
2,759 △ 28
繰延ヘッジ損益
△ 2,244 4,497
為替換算調整勘定
337 △ 132
退職給付に係る調整額
△ 106 △ 67
持分法適用会社に対する持分相当額
718 4,311
その他の包括利益合計
△ 107,888 8,930
四半期包括利益
(内訳)
△ 107,974 9,110
親会社株主に係る四半期包括利益
86 △ 179
非支配株主に係る四半期包括利益
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は
△ 96,271 7,239
税金等調整前四半期純損失(△)
1,361 1,593
減価償却費
のれん償却額 20 20
工事損失引当金の増減額(△は減少) 22,903 △ 20,627
△ 1,457 △ 1,353
受取利息及び受取配当金
持分法による投資損益(△は益) △ 63 △ 301
関係会社株式売却損益(△は益) - △ 355
売上債権の増減額(△は増加) 6,862 12,467
未成工事支出金の増減額(△は増加) 4,436 △ 1,233
仕入債務の増減額(△は減少) △ 6,205 △ 37,547
未成工事受入金の増減額(△は減少) 45,718 3,950
未収入金の増減額(△は増加) △ 10,678 △ 3,030
ジョイントベンチャー持分資産の増減額(△は増加) △ 3,922 21,741
1,254 △ 2,584
その他
△ 36,040 △ 20,020
小計
650 689
利息及び配当金の受取額
△ 93 △ 312
利息の支払額
6,684 △ 3,740
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△ 28,799 △ 23,383
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加) 654 △ 7,928
△ 264 △ 400
有形固定資産の取得による支出
△ 1,067 △ 867
無形固定資産の取得による支出
- 375
関係会社株式の売却による収入
57 598
貸付金の回収による収入
28 120
その他
△ 592 △ 8,103
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
5,000 20,000
長期借入れによる収入
- 70,000
株式の発行による収入
△ 1,937 △ 0
配当金の支払額
△ 26 △ 270
非支配株主への配当金の支払額
△ 1 △ 167
リース債務の返済による支出
△ 0 △ 59
その他
3,033 89,501
財務活動によるキャッシュ・フロー
△ 631 △ 359
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 26,990 57,654
101,767 68,306
現金及び現金同等物の期首残高
※1 74,777 ※1 125,961
現金及び現金同等物の四半期末残高
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【注記事項】
(会計方針の変更)
(IFRS第16号「リース」の適用)
米国を除く在外連結子会社において、第1四半期連結会計期間よりIFRS第16号「リース」を適用しております。当該
会計基準の適用が連結財務諸表に及ぼす影響は軽微であります。
(ASU第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」の適用)
米国会計基準を適用する在外連結子会社において、第1四半期連結会計期間よりASU第2014-09号「顧客との契約から
生じる収益」を適用しております。 当該会計基準の適用が連結財務諸表に及ぼす影響は軽微であります。
(四半期連結貸借対照表関係)
1 債務保証をしているものは次のとおりであります。
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
従業員の住宅融資等 19百万円 従業員の住宅融資等 10百万円
債務保証合計 19 債務保証合計 10
※2 請負工事に係るジョイントベンチャーの保有する現金預金等のうち、当社及び連結子会社の持分相当額でありま
す。
(四半期連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
従業員給与手当 2,856 百万円 2,360 百万円
508 456
賞与引当金繰入額
118 135
退職給付費用
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおり
であります。
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
現金預金勘定 76,462百万円 99,952百万円
預入期間が3か月を超える定期預金 △1,685 △8,990
短期貸付金(流動資産その他勘定)(注) - 35,000
現金及び現金同等物 74,777 125,961
(注) 三菱商事㈱の関係会社との極度貸付契約に基づく短期貸付金でありますが、容易に換金可能であり、かつ、価値
の変動について僅少なリスクしか負わないため、現金及び現金同等物に含めております。
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(株主資本等関係)
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円)
配当額(円)
2018年6月21日
普通株式 1,942 7.50 2018年3月31日 2018年6月22日 利益剰余金
定時株主総会
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 株主資本の金額の著しい変動
当社は、2019年7月1日付で、三菱商事㈱から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第2四半期
連結累計期間において資本金が35,000百万円、資本準備金が35,000百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末に
おいて資本金が78,396百万円、資本剰余金が72,112百万円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
四半期連結損益
報告セグメント
その他 調整額
計算書計上額
合計
(注)1 (注)2
エンジニアリング
(注)3
売上高
144,728 1,659 146,387 - 146,387
外部顧客への売上高
セグメント間の
▶ 3,037 3,041 △ 3,041 -
内部売上高又は振替高
144,733 4,696 149,429 △ 3,041 146,387
計
セグメント利益又は損失(△) △ 96,431 146 △ 96,284 16 △ 96,267
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれないその他事業セグメントであり、人材派遣業及び旅行業等
を含んでおります。
2 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。
3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
当社グループの報告セグメントはエンジニアリング事業のみであり、他の事業セグメントの重要性が乏しいた
め、記載を省略しております。
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(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
(1)1株当たり四半期純利益又は1株当たり
△419.38円 16.45円
四半期純損失(△)
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益又は
(百万円)
△108,606 4,788
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
普通株主に帰属しない金額 (百万円) - 528
(百万円)
(うちA種優先株式配当額) (-) (528)
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半
期純利益又は親会社株主に帰属する四半期 (百万円) △108,606 4,259
純損失(△)
普通株式の期中平均株式数 (千株) 258,967 258,967
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 - 7.84円
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (百万円) - 528
(百万円)
(うちA種優先株式配当額) (-) (528)
普通株式増加数 (千株) - 351,912
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり
- -
四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結
会計年度末から重要な変動があったものの概要
(注) 前第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失で
あり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(デリバティブ取引関係)
対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、
前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
前連結会計年度(2019年3月31日)
対象物の種類 取引の種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)
通貨 為替予約取引 13,467 △560 △560
(注) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
当第2四半期連結会計期間(2019年9月30日)
対象物の種類 取引の種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)
通貨 為替予約取引 52,171 △32 △32
(注) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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2【その他】
該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2019年11月13 日
千代田化工建設株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 北 方 宏 樹 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小 林 永 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 吉 原 一 貴 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている千代田化工建設株
式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2019年7月1日から2019年9月30
日まで)及び第2四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四
半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注
記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、千代田化工建設株式会社及び連結子会社の2019年9月30日現在の財政
状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい
ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告
書提出会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含 まれていません。
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