トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ 発行登録追補書類
提出書類 | 発行登録追補書類 |
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提出日 | |
提出者 | トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ |
カテゴリ | 発行登録追補書類 |
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トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ(E20989)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 1-外1-3
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年11月18日
【会社名】 トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ
(Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.)
【代表者の役職氏名】 執行取締役
(Managing Director)
伊 藤 裕 康
(Hiroyasu Ito)
【本店の所在の場所】 オランダ王国 1077 XV アムステルダム市
ザイドプライン 90、ワールド・トレード・センター・
アムステルダム タワーH レベル10
(World Trade Center Amsterdam, Tower H, Level 10
Zuidplein 90, 1077 XV Amsterdam, The Netherlands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 広 瀬 卓 生
弁護士 吉 井 一 浩
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 西 村 綱 木
弁護士 山 本 真 裕
弁護士 森 佳 苗
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1482
03-6775-1306
03-6775-1467
【発行登録の対象とした売出有価 社債
証券の種類】
【今回の売出金額】 トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ
2024年11月13日満期 米ドル建社債
1億7,720万米ドル(円貨相当額192億4,746万4,000円)
トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ
2024年11月13日満期 豪ドル建社債
7,450万豪ドル(円貨相当額54億9,959万円)
(株式会社三菱UFJ銀行が発表した2019年11月15日現在の
東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値1
米ドル=108.62円及び1豪ドル=73.82円の換算レートで換算
している。)
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トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ(E20989)
発行登録追補書類
【発行登録書の内容】
提出日 令和元年8月5日
効力発生日 令和元年8月13日
有効期限 令和3年8月12日
発行登録番号 1-外1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
1-外1-1 令和元年9月6日 33億9,373万1,400円 該当事項なし 該当事項なし
1-外1-2 令和元年9月6日 110億7,193万2,800円 該当事項なし 該当事項なし
実績合計額 144億6,566万4,200円 減額総額 0円
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額) 4,855億3,433万5,800円
(発行残高の上限を記載した場合) 該当事項なし
【残高】 該当事項なし
(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ(E20989)
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第一部 【証券情報】
<トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ 2024年11月13日満期 米ドル建社債及びトヨタ
モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ 2024年11月13日満期 豪ドル建社債に関する情報>
(注1) 本書において、文脈上別段の記載又は解釈がなされる場合を除き、「当社」又は「TMF」は、トヨタ モーター
ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイを指す。
(注2) 本書中に別段の表示がある場合を除き、
・「米ドル」又は「米セント」はアメリカ合衆国の法定通貨を指し、
・「豪ドル」又は「豪セント」はオーストラリア連邦の法定通貨を指し、
・「円」は日本国の法定通貨を指す。
第1 【募集要項】
該当事項なし
第2 【売出要項】
1 【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
米ドル建社債
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 1億7,720万米ドル
売出価額の総額 1億7,720万米ドル
利率 年 率1.74%
豪ドル建社債
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 7,450 万豪ドル
売出価額の総額 7,450 万豪ドル
利率 年 率1.27%
2 【売出しの条件】
社債の概要
1 利息
米ドル建社債
(a) 各本社債の利息は、上記利率で、2019年11月26日(当日を含む。)から2024年11月13日(当日を含
まない。)までこれを付し、毎年5月13日及び11月13日(以下、それぞれを「利払日」という。)に
半年分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000米ドルの各本社債につき8.70米ド
ルである。ただし、最初の利息の支払は、2020年5月13日に、2019年11月26日(当日を含む。)から
2020年5月13日(当日を含まない。)までの期間について行われるものとし、その金額は額面金額
1,000米ドルの各本社債につき8.07米ドルとする。
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トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ(E20989)
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豪ドル建社債
(a) 各本社債の利息は、上記利率で、2019年11月26日(当日を含む。)から2024年11月13日(当日を含
まない。)までこれを付し、毎年5月13日及び11月13日(以下、それぞれを「利払日」という。)に
半年分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000豪ドルの各本社債につき6.35豪ド
ルである。ただし、最初の利息の支払は、2020年5月13日に、2019年11月26日(当日を含む。)から
2020年5月13日(当日を含まない。)までの期間について行われるものとし、その金額は額面金額
1,000豪ドルの各本社債につき5.89豪ドルとする。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第4 【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書及び本社債に関する2019年10月付発行登録目論見書(同発行登録目論見書の訂正事項分を含む。以
下同じ。)をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。た
だし、本書では2019年11月18日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものにつ
いては一部を省略しています。」
第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第2 【参照書類の補完情報】
上記の参照書類である有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、発行登録書(訂
正を含む。)の「参照書類の補完情報」に記載された事項を除き、当該有価証券報告書の提出日以後、本発
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行登録追補書類提出日(令和元年11月18日)までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記
載すべき事項も生じていない。
また、当該有価証券報告書及び発行登録書(訂正を含む。)の「参照書類の補完情報」には将来に関する
事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項に係るTMFの判断に変更はない。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部 【保証会社等の情報】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
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