サッポロ合同会社 訂正公開買付届出書

提出書類 訂正公開買付届出書
提出日
提出者 サッポロ合同会社
提出先 ユニゾホールディングス株式会社
カテゴリ 訂正公開買付届出書

                                                           EDINET提出書類
                                                       サッポロ合同会社(E35149)
                                                          訂正公開買付届出書
     【表紙】

     【提出書類】                      公開買付届出書の訂正届出書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      2019年10月17日

     【届出者の氏名又は名称】                      サッポロ合同会社

     【届出者の住所又は所在地】                      東京都港区虎ノ門五丁目1番4号

                          グローバル・ソリューションズ・コンサルティング株式会社内
     【最寄りの連絡場所】                      東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー29階
                          フォートレス・インベストメント・グループ・ジャパン合同会社
     【電話番号】                      03-6438-4400(代表)
     【事務連絡者氏名】                      フォートレス・インベストメント・グループ・ジャパン合同会社

                          ディレクター  リュウ ジン
     【代理人の氏名又は名称】                      該当事項はありません
     【代理人の住所又は所在地】                      該当事項はありません

     【最寄りの連絡場所】                      該当事項はありません

     【電話番号】                      該当事項はありません

     【事務連絡者氏名】                      該当事項はありません

     【縦覧に供する場所】                      サッポロ合同会社

                          (東京都港区虎ノ門五丁目1番4号グローバル・ソリューションズ・
                          コンサルティング株式会社内)
                          株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
      (注1) 本書中の「公開買付者」とは、サッポロ合同会社をいいます。
      (注2) 本書中の「対象者」とは、ユニゾホールディングス株式会社をいいます。
      (注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和
          と必ずしも一致しません。
      (注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
      (注5) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
      (注6) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
      (注7) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)
          第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
      (注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
          は日時を指すものとします。
      (注9) 本公開買付けは、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、こ
          れらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国
          1934年証券取引所法(Securities               Exchange     Act  of  1934)(その後の改正を含みます。)第13条(e)項又は第14
          条(d)項及び同条の下で定められた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基
          準に沿ったものではありません。本書に含まれる全ての財務情報は日本の会計基準に基づいており、米国の
          会計基準に基づくものではなく、米国の会計基準に基づく財務情報と同等の内容とは限りません。また、公
          開買付者及び対象者は米国外で設立された法人であり、その役員も米国居住者ではないため、米国の証券関
          連法を根拠として主張し得る権利又は要求を行使することが困難となる可能性があります。また、米国の証
          券関連法の違反を根拠として、米国外の法人及びその役員に対して、米国外の裁判所において法的手続を開
          始することができない可能性があります。さらに、米国外の法人並びに当該法人の子会社及び関連者に米国
          の裁判所の管轄が認められるとは限りません。
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                                                          訂正公開買付届出書
      (注10) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。
          本公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書
          類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
      (注11) 本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities                            Act  of  1933)(その後の改正を含みます。)第27A条及び
          米国1934年証券取引所法(Securities                  Exchange     Act  of  1934)第21E条で定義された「将来に関する記述」が
          含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関
          する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者及び対象
          者又はその関連者は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくな
          ることをお約束することはできません。本書中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で公開買付者
          及び対象者が有する情報を基に作成されたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者
          及び対象者又はその関連者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正したりする
          義務を負うものではありません。
      (注12) 公開買付者、対象者の各フィナンシャル・アドバイザー及び公開買付代理人(これらの関連者を含みます。)
          は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法規制及びその他適用ある法令上許容さ
          れる範囲で、米国1934年証券取引所法規則第14e-5条(b)の要件に従い、対象者の普通株式を自己又は顧客
          の勘定で本公開買付けの開始前、又は本公開買付けの買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)
          中に本公開買付けによらずに買付け又はそれに向けた行為を行う可能性があります。
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                                                          訂正公開買付届出書
     1  【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
       2019年8月19日付で提出いたしました公開買付届出書(2019年9月5日付、2019年9月20日付及び2019年10月2日付
      で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)の記載事項の一部に、買付け等の期間の
      延長に関し訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付
      届出書の訂正届出書を提出するものです。
     2  【訂正事項】

       Ⅰ 公開買付届出書
        第1 公開買付要項
         3 買付け等の目的
          (1)     本公開買付けの概要
          (3)  本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの
            公正性を担保するための措置
           ⑤ 公開買付価格の公正性を担保する客観的状況の確保
         4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数
          (1)     買付け等の期間
           ① 届出当初の期間
         8 買付け等に要する資金
          (1)     買付け等に要する資金等
         10 決済の方法
          (2)     決済の開始日
       Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
     3  【訂正前の内容及び訂正後の内容】

       訂正箇所には下線を付しております。
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                                                          訂正公開買付届出書
     Ⅰ 公開買付届出書
     第1   【公開買付要項】
     3  【買付け等の目的】
      (1)  本公開買付けの概要
       (訂正前)
                              <前略>
        その後、公開買付者は、対象者より本公開買付けに関する意見の内容の変更が公表されたことを受けて公開買付
       届出書の訂正届出書を提出する必要が生じたため、法令に基づき、公開買付期間を、当該訂正に係る本書の訂正届
       出書の提出日である2019年10月2日より起算して10営業日を経過した日にあたる2019年10月17日まで延長すること
       (以下「第2回買付条件等変更」といいます。)となりました。
       (訂正後)

                              <前略>
        その後、公開買付者は、対象者より本公開買付けに関する意見の内容の変更が公表されたことを受けて公開買付
       届出書の訂正届出書を提出する必要が生じたため、法令に基づき、公開買付期間を、当該訂正に係る本書の訂正届
       出書の提出日である2019年10月2日より起算して10営業日を経過した日にあたる2019年10月17日まで延長すること
       (以下「第2回買付条件等変更」といいます。)となりました。
        さらに、本公開買付けの開始後における対象者株式の市場株価の推移、対象者の株主の皆様による本公開買付け
       への応募状況及び今後の応募の見通し等を総合的に考慮して、慎重に検討した結果、2019年10月17日、公開買付期
       間を2019年11月1日まで延長すること(以下「第3回買付条件等変更」といいます。)を決定いたしました。
      (3)  本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を

        担保するための措置
       ⑤ 公開買付価格の公正性を担保する客観的状況の確保
       (訂正前)
                              <前略>
         さらに、公開買付者は、第1回買付条件等変更前の公開買付期間について、法令に定められた最短期間が20営
        業日であるところ、30営業日としております(なお、第1回買付条件等変更により、公開買付期間は34営業日に、
        第2回買付条件等変更により、公開買付期間は41営業日に延長されています。)。公開買付期間を比較的長期に設
        定することにより、対象者の株主に本公開買付けに対する応募につき適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者
        以外にも買付け等をする機会を確保し、もって本公開買付けの公正性を担保しています。なお、第1回買付条件
        等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2019年10月7日(月曜日)までとなり、                                              その後、    第2
        回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2019年10月17日(木曜日)までとなりま
        す。
       (訂正後)

                              <前略>
         さらに、公開買付者は、第1回買付条件等変更前の公開買付期間について、法令に定められた最短期間が20営
        業日であるところ、30営業日としております(なお、第1回買付条件等変更により、公開買付期間は34営業日に、
        第2回買付条件等変更により、公開買付期間は41営業日に                           、第3回買付条件等変更により、公開買付期間は51営
        業日に   延長されています。)。公開買付期間を比較的長期に設定することにより、対象者の株主に本公開買付けに
        対する応募につき適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外にも買付け等をする機会を確保し、もって本公
        開買付けの公正性を担保しています。なお、第1回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜
        日)から2019年10月7日(月曜日)までとなり、第2回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月
        曜日)から2019年10月17日(木曜日)までとなり                     、その後、第3回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8
        月19日(月曜日)から2019年11月1日(金曜日)までとなり                          ます。
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     4  【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】
      (1)  【買付け等の期間】
       ①  【届出当初の期間】
       (訂正前)
     買付け等の期間                  2019年8月19日(月曜日)から2019年                 10 月 17 日(  木 曜日)まで(     41 営業日)
     公告日                  2019年8月19日(月曜日)

                       電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
     公告掲載新聞名                  電子公告アドレス 
                       (http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)
       (訂正後)

     買付け等の期間                  2019年8月19日(月曜日)から2019年                 11 月 1 日(  金 曜日)まで(     51 営業日)
     公告日                  2019年8月19日(月曜日)

                       電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
     公告掲載新聞名                  電子公告アドレス 
                       (http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)
     8  【買付け等に要する資金】

      (1)  【買付け等に要する資金等】
       (訂正前)
     買付代金(円)(a)                                             136,881,180,000
     金銭以外の対価の種類                                                    ―

     金銭以外の対価の総額                                                    ―

     買付手数料(b)                                               560,000,000

     その他(c)                                               17,000,000

     合計(a)+(b)+(c)                                             137,458,180,000

                              <後略>
       (訂正後)

     買付代金(円)(a)                                             136,881,180,000
     金銭以外の対価の種類                                                    ―

     金銭以外の対価の総額                                                    ―

     買付手数料(b)                                               560,000,000

     その他(c)                                               20,000,000

     合計(a)+(b)+(c)                                             137,461,180,000

                              <後略>
                                 5/6




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     10  【決済の方法】
      (2)  【決済の開始日】
       (訂正前)
        2019年   10 月 25 日(  金 曜日)
       (訂正後)

        2019年   11 月 11 日(  月 曜日)
     Ⅱ 公開買付届出書の添付書類

      1.公開買付条件等の変更の公告
        公開買付者は、本公開買付けについて買付条件等の変更を行ったため、2019年10月17日に「公開買付条件等の変
       更の公告」の電子公告を行いました。当該「公開買付条件等の変更の公告」を公開買付開始公告の変更として本公
       開買付届出書の訂正届出書に添付いたします。なお、「公開買付条件等の変更の公告」を行った旨は、日本経済新
       聞に遅滞なく掲載する予定です。
                                 6/6















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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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