みらかホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 みらかホールディングス株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                           EDINET提出書類
                                                 みらかホールディングス株式会社(E00967)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     【表紙】
      【発行登録追補書類番号】                         1-関東1-1

      【提出書類】                         発行登録追補書類
      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2019年10月18日
      【会社名】                         みらかホールディングス株式会社
      【英訳名】                         Miraca    Holdings     Inc.
      【代表者の役職氏名】                         取締役 代表執行役社長  竹内 成和
      【本店の所在の場所】                         東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
      【電話番号】                         03(5909)3335(代表)
      【事務連絡者氏名】                         取締役 執行役兼CFO  北村 直樹
      【最寄りの連絡場所】                         東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
      【電話番号】                         03(5909)3337
      【事務連絡者氏名】                         取締役 執行役兼CFO  北村 直樹
      【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
      【今回の募集金額】
                               第 3 回無担保社債(5年債)
                                                  10,000百万円
                               第 4 回無担保社債(7年債)
                                                   5,000百万円
                               第5回無担保社債(10年債)
                                                   5,000百万円
                                      計            20,000百万円
      【発行登録書の内容】
      提出日                                     2019年8月23日
      効力発生日                                     2019年8月31日
      有効期限                                     2021年8月30日
                                            1-関東1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)
                                        発行予定額 20,000百万円
      【これまでの募集実績】
       (発行予定額を記載した場合)
                             募集金額(円)                       減額金額(円)
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
          -           -           -           -           -
                               なし
           実績合計額(円)                            減額総額(円)
                                                      なし
                              (なし)
      (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
          き算出しております。
      【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                          20,000百万円
                               (20,000百万円)
                               (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
                                   ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
                                   しております。
       (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項はありません。
      【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                -円
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
      【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】

      1【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】

     銘柄            みらかホールディングス株式会社第3回無担保社債(ソーシャルボンド)
     記名・無記名の別             ―
     券面総額又は振替社債の            金10,000百万円
     総額(円)
     各社債の金額(円)            金1億円
     発行価額の総額(円)            金10,000百万円
     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)            年0.150%
     利払日            毎年4月25日及び10月25日
     利息支払の方法
                  1.利息支払の方法及び期限
                   (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2020年4月25日を
                     第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月25日及び10月25
                     日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。
                   (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り
                     上げる。
                   (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割をもって
                     これを計算する。
                   (4)償還期日後は利息をつけない。
                  2.利息の支払場所
                    別記((注)8.「元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限            2024年10月25日
     償還の方法
                  1.償還金額
                    各社債の金額100円につき金100円
                  2.償還の方法及び期限
                   (1)本社債の元金は、2024年10月25日にその総額を償還する。
                   (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げ
                     る。
                   (3)本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかか
                     る業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこ
                     れを行うことができる。
                  3.償還元金の支払場所
                    別記((注)8.「元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金(円)            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
                  申込証拠金には利息をつけない。
     申込期間            2019年10月18日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日            2019年10月25日
     振替機関
                  株式会社証券保管振替機構
                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保            本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
                  ない。
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     財務上の特約(担保提供
                 1.当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した又は国内で今後発行する他の無担保
     制限)
                    社債(ただし、本社債と同時に発行する第4回無担保社債(ソーシャルボンド)及び第
                    5回無担保社債(ソーシャルボンド)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」
                    欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保提供する場合
                    (当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をす
                    る場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を
                    約する場合をいう。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保
                    権を設定する。
                  2.当社が、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登
                    記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定
                    に準じて公告するものとする。
     財務上の特約(その他の            本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項と
     条項)            は、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する
                  旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定
                  することができる旨の特約をいう。
      (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
           本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA(シングルA)
           の信用格付を2019年10月18日付で取得している。
           R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに
           履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流
           動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明する
           ものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。
           また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、
           完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
           R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
           確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
           ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
           利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
           とR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
           (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
           「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情
           により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           R&I:電話番号 03-6273-7471
         2.振替社債
          (1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別
            記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
          (2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかか
            る社債券は発行されない。
         3.社債管理者の不設置
           本社債は会社法第702条ただし書の条件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。
         4.期限の利益喪失に関する特約
           当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息をつ
           けて、直ちに本社債の総額を償還する。当社は期限の利益を喪失した場合、その旨を公告するものとする。
           ただし、当社が社債権者集会の決議により担保付社債信託法に基づき担保権を設定したときは、本(注)
           4.(2)に該当しても期限の利益を喪失しない。
          (1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
          (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
          (3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができ
            ないとき。
          (4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債又はその他の
            借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をする
            ことができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りで
            はない。
          (5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合
            を除く。)の決議をしたとき。
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          (6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受
            けたとき。
         5.公告の方法
           本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の
           電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたとき
           は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複
           するものがあるときは、これを省略することができる。)に掲載する方法により行う。
         6.社債要項の公示
           当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとす
           る。
         7.社債権者集会に関する事項
          (1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下
            「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会
            の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
          (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
          (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10
            分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項
            に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当
            社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
         8.元利金の支払
           本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程
           等の規則に従って支払われる。
         9.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
           株式会社三井住友銀行
      2【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】

       (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         (百万円)
                                                1.  引受人は、本社債の

                                            4,500
     野村證券株式会社                 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                                                  全額につき、共同し
                                            3,000
     SMBC日興証券株式会社                 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                                  て買取引受を行う。
                                                2.  本社債の引受手数料は
                                            1,500
     みずほ証券株式会社                 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                  各社債の金額100円に
     三菱UFJモルガン・スタンレー
                                            1,000
                      東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
                                                  つき金40銭とする。
     証券株式会社
                              -             10,000          -
             計
       (2)【社債管理の委託】

           該当事項はありません。
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      3【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】
     銘柄            みらかホールディングス株式会社第4回無担保社債(ソーシャルボンド)
     記名・無記名の別             ―
     券面総額又は振替社債の            金5,000百万円
     総額(円)
     各社債の金額(円)            金1億円
     発行価額の総額(円)            金5,000百万円
     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)            年0.200%
     利払日            毎年4月25日及び10月25日
     利息支払の方法
                  1.利息支払の方法及び期限
                   (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2020年4月25日を
                     第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月25日及び10月25
                     日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。
                   (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り
                     上げる。
                   (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割をもって
                     これを計算する。
                   (4)償還期日後は利息をつけない。
                  2.利息の支払場所
                    別記((注)8.「元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限            2026年10月23日
     償還の方法
                  1.償還金額
                    各社債の金額100円につき金100円
                  2.償還の方法及び期限
                   (1)本社債の元金は、2026年10月23日にその総額を償還する。
                   (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げ
                     る。
                   (3)本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかか
                     る業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこ
                     れを行うことができる。
                  3.償還元金の支払場所
                    別記((注)8.「元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金(円)            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
                  申込証拠金には利息をつけない。
     申込期間            2019年10月18日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日            2019年10月25日
     振替機関
                  株式会社証券保管振替機構
                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保            本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
                  ない。
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     財務上の特約(担保提供
                 1.当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した又は国内で今後発行する他の無担保
     制限)
                    社債(ただし、本社債と同時に発行する第3回無担保社債(ソーシャルボンド)及び第
                    5回無担保社債(ソーシャルボンド)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」
                    欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保提供する場合
                    (当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をす
                    る場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を
                    約する場合をいう。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保
                    権を設定する。
                  2.当社が、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登
                    記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定
                    に準じて公告するものとする。
     財務上の特約(その他の            本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項と
     条項)            は、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する
                  旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定
                  することができる旨の特約をいう。
      (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
           本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA(シングルA)
           の信用格付を2019年10月18日付で取得している。
           R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに
           履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流
           動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明する
           ものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。
           また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、
           完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
           R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
           確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
           ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
           利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
           とR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
           (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
           「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情
           により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           R&I:電話番号 03-6273-7471
         2.振替社債
          (1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別
            記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
          (2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかか
            る社債券は発行されない。
         3.社債管理者の不設置
           本社債は会社法第702条ただし書の条件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。
         4.期限の利益喪失に関する特約
           当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息をつ
           けて、直ちに本社債の総額を償還する。当社は期限の利益を喪失した場合、その旨を公告するものとする。
           ただし、当社が社債権者集会の決議により担保付社債信託法に基づき担保権を設定したときは、本(注)
           4.(2)に該当しても期限の利益を喪失しない。
          (1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
          (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
          (3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができ
            ないとき。
          (4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債又はその他の
            借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をする
            ことができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りで
            はない。
          (5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合
            を除く。)の決議をしたとき。
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          (6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受
            けたとき。
         5.公告の方法
           本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の
           電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたとき
           は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複
           するものがあるときは、これを省略することができる。)に掲載する方法により行う。
         6.社債要項の公示
           当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとす
           る。
         7.社債権者集会に関する事項
          (1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下
            「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会
            の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
          (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
          (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10
            分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項
            に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当
            社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
         8.元利金の支払
           本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程
           等の規則に従って支払われる。
         9.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
           株式会社三井住友銀行
      4【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】

       (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         (百万円)
                                                1.  引受人は、本社債の

                                            2,200
     野村證券株式会社                 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                                                  全額につき、共同し
                                            1,500
     SMBC日興証券株式会社                 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                                  て買取引受を行う。
                                                2.  本社債の引受手数料は
                                             800
     みずほ証券株式会社                 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                  各社債の金額100円に
     三菱UFJモルガン・スタンレー
                                             500
                      東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
                                                  つき金40銭とする。
     証券株式会社
                              -              5,000         -
             計
       (2)【社債管理の委託】

           該当事項はありません。
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      5【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
     銘柄            みらかホールディングス株式会社第5回無担保社債(ソーシャルボンド)
     記名・無記名の別             ―
     券面総額又は振替社債の            金5,000百万円
     総額(円)
     各社債の金額(円)            金1億円
     発行価額の総額(円)            金5,000百万円
     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)            年0.300%
     利払日            毎年4月25日及び10月25日
     利息支払の方法
                  1.利息支払の方法及び期限
                   (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2020年4月25日を
                     第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月25日及び10月25
                     日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。
                   (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り
                     上げる。
                   (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割をもって
                     これを計算する。
                   (4)償還期日後は利息をつけない。
                  2.利息の支払場所
                    別記((注)8.「元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限            2029年10月25日
     償還の方法
                  1.償還金額
                    各社債の金額100円につき金100円
                  2.償還の方法及び期限
                   (1)本社債の元金は、2029年10月25日にその総額を償還する。
                   (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げ
                     る。
                   (3)本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかか
                     る業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこ
                     れを行うことができる。
                  3.償還元金の支払場所
                    別記((注)8.「元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金(円)            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
                  申込証拠金には利息をつけない。
     申込期間            2019年10月18日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日            2019年10月25日
     振替機関
                  株式会社証券保管振替機構
                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保            本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
                  ない。
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     財務上の特約(担保提供
                 1.当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した又は国内で今後発行する他の無担保
     制限)
                    社債(ただし、本社債と同時に発行する第3回無担保社債(ソーシャルボンド)及び第
                    4回無担保社債(ソーシャルボンド)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」
                    欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保提供する場合
                    (当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をす
                    る場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を
                    約する場合をいう。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保
                    権を設定する。
                  2.当社が、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登
                    記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定
                    に準じて公告するものとする。
     財務上の特約(その他の            本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項と
     条項)            は、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する
                  旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定
                  することができる旨の特約をいう。
      (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
           本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA(シングルA)
           の信用格付を2019年10月18日付で取得している。
           R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに
           履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流
           動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明する
           ものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。
           また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、
           完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
           R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
           確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
           ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
           利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
           とR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
           (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
           「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情
           により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           R&I:電話番号 03-6273-7471
         2.振替社債
          (1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別
            記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
          (2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかか
            る社債券は発行されない。
         3.社債管理者の不設置
           本社債は会社法第702条ただし書の条件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。
         4.期限の利益喪失に関する特約
           当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息をつ
           けて、直ちに本社債の総額を償還する。当社は期限の利益を喪失した場合、その旨を公告するものとする。
           ただし、当社が社債権者集会の決議により担保付社債信託法に基づき担保権を設定したときは、本(注)
           4.(2)に該当しても期限の利益を喪失しない。
          (1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
          (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
          (3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができ
            ないとき。
          (4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債又はその他の
            借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をする
            ことができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りで
            はない。
          (5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合
            を除く。)の決議をしたとき。
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          (6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受
            けたとき。
         5.公告の方法
           本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の
           電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたとき
           は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複
           するものがあるときは、これを省略することができる。)に掲載する方法により行う。
         6.社債要項の公示
           当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとす
           る。
         7.社債権者集会に関する事項
          (1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下
            「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会
            の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
          (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
          (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10
            分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項
            に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当
            社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
         8.元利金の支払
           本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程
           等の規則に従って支払われる。
         9.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
           株式会社三井住友銀行
      6【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】

       (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         (百万円)
                                                1.  引受人は、本社債の

                                            2,300
     野村證券株式会社                 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                                                  全額につき、共同し
                                            1,500
     SMBC日興証券株式会社                 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                                  て買取引受を行う。
                                                2.  本社債の引受手数料は
                                             700
     みずほ証券株式会社                 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                  各社債の金額100円に
     三菱UFJモルガン・スタンレー
                                             500
                      東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
                                                  つき金45銭とする。
     証券株式会社
                              -              5,000         -
             計
       (2)【社債管理の委託】

           該当事項はありません。
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      7【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
        払込金額の総額(百万円)                  発行諸費用の概算額(百万円)                    差引手取概算額(百万円)
                 20,000                    108                 19,892

      (注)上記金額は、第3回無担保社債(ソーシャルボンド)、第4回無担保社債(ソーシャルボンド)及び第5回無担
         保社債(ソーシャルボンド)の合計金額であります。
       (2)【手取金の使途】

           上記差引手取概算額19,892百万円は、18,900百万円を2022年3月末までに当社子会社である株式会社エス
          アールエルを通じて、臨床検査における検体検査を実施する当社グループ中核施設として建設予定の新セント
          ラルラボラトリーの機器及びITシステムの導入費用に、残額を2024年3月末までに当社子会社である合同会社
          みらか中央研究所を通じて、検査の質の向上と革新的な技術開発に向けた研究開発費用に充当する予定であり
          ます。
           なお、新セントラルラボラトリーにかかる機器及びITシステム等の投資額として25,000百万円を計画してお
          り、当期以降2022年3月末までに22,800百万円の投資を予定しております。
     第2【売出要項】

       該当事項はありません。

     【募集又は売出しに関する特別記載事項】

     ソーシャルボンドとしての適格性について

       当社は、ソーシャルボンドの発行のために「ソーシャルボンド原則(Social                                    Bond   Principles)2018」(注1)(以
      下「ソーシャルボンド原則2018」という。)に即したソーシャルファイナンスフレームワーク(以下「本フレームワー
      ク」という。)を策定しました。なお、ソーシャルボンドに対する第三者評価として、株式会社格付投資情報センター
      (以下「R&I」という。)より「R&Iソーシャルボンドオピニオン」(注2)を取得しております。
       (注)1 「ソーシャルボンド原則(Social                     Bond   Principles)2018」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機
             能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green                                        Bond   Principles
             and  Social    Bond   Principles      Executive     Committee)により策定されているソーシャルボンドの発行に
             係るガイドラインです。
          2 「R&Iソーシャルボンドオピニオン」とは、ソーシャルボンド発行のフレームワークについての国際
             資本市場協会(ICMA)が策定するソーシャルボンド原則2018との評価時点における適合性に対するR&
             Iの意見です。
     ソーシャルファイナンスフレームワークについて

       当社は、ソーシャルボンドを発行するにあたり、ソーシャルボンド原則2018を構成する4つの核となる要素、(1)
      調達資金の使途、(2)プロジェクトの評価と選定のプロセス、(3)調達資金の管理及び(4)レポーティングに適
      合する以下のフレームワークを策定しました。
     (1)調達資金の使途

       当社は、ソーシャルファイナンスで調達した資金を、「検査ラボ棟」「R&D棟」「管理・厚生施設」からなる最先端
      の「新セントラルラボラトリー」をグループの中核施設として建設するプロジェクト(あきる野プロジェクト)の「機
      器」及び「ITシステム」の導入に充当する予定であります。
       また、より効率的な医療を実現するため、検査の質の向上と革新的な技術開発に向けた「研究開発」にも充当する予
      定であります。
       当社は、あきる野プロジェクトの推進及び研究開発の実施を通じて、以下の6つの社会課題の解決について取り組ん
      でまいります。なお、これらの取り組みは国連の提唱する「持続可能な開発目標(SDGs)」、日本政府の「SDGs実施指
      針」にも合致するものです。
                                 11/15



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      [取り組む社会課題]

       ① 日本の社会保障費(医療費)抑制への要請
       ② 医療の質を維持しつつ、検査価格抑制への要請
       ③ 未病(自覚症状はないが検査では異常がある状態)・健診充実及び先端的医療への対応の必要性
       ④ 地域における医療充実の必要性
       ⑤ 災害対応(地震等の災害発生後も止まらない検査施設)
       ⑥ 先端的医療に資する研究開発の必要性
     「新セントラルラボラトリー」

       臨床検査における検体検査について一般検査(注3)と特殊検査(注4)の両方を実施します。一般検査では大量処
      理及び全自動化、特殊検査では最先端検査の導入及びロボット・AIを用いた自動化をコンセプトとして機器・ITシステ
      ムに投資予定です。
       主な機器:検体受付の搬送ライン、一般検査の全自動化機器、特殊検査の検査機器、AIを用いた検査システム/ロ
            ボット、感染性廃棄物処理施設機器、機器に附属するソフトウェア
       主なITシステム:基幹システム、受付検査システム、統合連携基盤システム、統合マスタ管理システム、帳票基盤シ
               ステム
       (注)3 「一般検査」とは、病気の有無や臓器の機能を調べる検査のことです。
          4 「特殊検査」とは、病気の原因や進行度を調べる検査のことです。
     「研究開発」

      下記3セグメントにおいて将来の事業シーズとなる基礎研究に要する費用に調達資金を充当する予定です。
       ・革新的分析プラットフォーム
       ・医療イノベーション基盤技術
       ・医療情報・バイオインフォマティクス・AI
     (2)プロジェクトの評価と選定のプロセス

       持続可能な社会、もしくは社会課題解決に向けたビジョン・目標・戦略について
        当社は、CSRの考え方を『「企業理念」、「目指す姿」、「価値観・行動様式」を理念体系として定め、これに基
       づく企業活動を通じてCSRが実現できると考えます。この活動により社会課題の解決に取り組み、幅広いステークホ
       ルダーと良好な関係を構築いたします。』と定めています。
       適格なソーシャルプロジェクトと判断するプロセス

        ソーシャルプロジェクトメンバー(注5)において適格なプロジェクトを選定の上、みらかグループCSR委員会
       (注6)において適格性の確認を実施したのちに、当社取締役会で承認しました。
       プロジェクトが有する潜在的な社会的・環境的リスクと、リスクへの対応

        当社グループは資金使途となるプロジェクトに係る潜在的な社会的・環境的リスクについて、あきる野プロジェク
       トにおける建設工事等に係る地域環境及び近隣住民への影響や廃棄物・排水に係る自然環境への悪影響等新セントラ
       ルラボラトリーの建設が及ぼす地域社会、自然環境への負の影響及び研究開発における法規制への対応、研究開発の
       失敗による経営状況の悪化、研究過程における不正行為等を想定し、これらに対し地域環境に配慮した新セントラル
       ラボラトリーの設計や環境マネジメントシステム認証の取得、当社及び子会社全体での適正なリスクマネジメント並
       びにグループ全体におけるリスク許容量の範疇での研究開発の実施等の対応をとることとしています。
       (注)5 「ソーシャルプロジェクトメンバー」とは、当社CFO、経理財務本部/本部長、経理財務本部/部長、
             コーポレートコミュニケーション本部(CSR)/本部長、株式会社エスアールエル/取締役、合同会社み
             らか中央研究所/社長他のメンバーで構成されます。
          6 「みらかグループCSR委員会」とは、当社CSR活動の推進を目的に設立され、CSRに係る基本方針や活動計
            画について協議するほか、CSR活動のモニタリングや、CSRに係る最新の社外動向の共有を行う委員会で
            す。委員長を代表執行役社長が務め、当社執行役及び代表執行役社長が指名した者を委員として構成さ
            れます。
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     (3)調達資金の管理

       対象事業を実施する子会社における資金充当状況は、当社が内部システムを用い経理財務本部が集約し、所定の方法
      により経理財務本部は本フレームワークによる資金調達額が対象事業の実施に要する総額を超えていないことを確認し
      ます。経理財務本部は内部システムを用い、子会社の資金繰りを一元管理しており、グループ全体の資金繰り管理の適
      正性は、経理財務本部及び外部監査により確認を実施しています。
       また、未充当資金については、当社の資金運用規定に則り、現預金による保管等、安全確実な運用を行うこととして
      います。
     (4)レポーティング

       資金充当状況
       フレームワークによる調達資金の全額が対象事業に全額充当されるまでの期間、毎年の資金充当額及び未充当資金の
      残額を報告予定です。
       インパクト・レポーティング

       年に一度、統合報告書において社会的成果を以下のアウトプット指標、アウトカム指標、インパクト指標を用いて報
      告予定です。ただし、「新セントラルラボラトリー」は2021年度初頭より稼働予定であること及び社会的成果の発現に
      数年を要することから、新セントラルラボラトリーの安定稼働までは計画に基づく予測値を報告する予定です。
     指標        新セントラルラボラトリー                    研究開発
     アウトプット        新たに導入した機器・ITシステムの概要及                    投資した研究開発の概要

             び投資額、稼働時期等
     アウトカム        テスト数増加割合                    研究開発の進捗状況
             コスト低減割合                     発表論文数
                                  グループ内外共同研究数
                                  特許出願数
                                  実用につながった事例等
     インパクト        ・社会保障費の抑制に繋がる検査に係る診療報酬点数の引き下げ
             ・地域医療の拡充・地域包括ケアシステムの進展
             ・新規検査技術の研究開発に伴う先端的医療・個別化医療の進展、及びそれらを通じた
              QOLの向上
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                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     第3【第三者割当の場合の特記事項】
       該当事項はありません。

     第4【その他の記載事項】

       発行登録追補目論見書に記載しようとしている事項は以下のとおりです。

       ・表紙に当社グループのロゴマーク                            を記載します。

       ・  表紙に本社債の別称「みらかホールディングスソーシャルボンド」を記載します。

     第二部【公開買付けに関する情報】

       該当事項はありません。

     第三部【参照情報】

     第1【参照書類】

       会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

      すること。
      1【有価証券報告書及びその添付書類】

        事業年度 第69期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月21日関東財務局長に提出
      2【四半期報告書又は半期報告書】

        事業年度 第70期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) 2019年8月13日関東財務局長に提出
      3【臨時報告書】

        1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年10月18日)までに、金融商品取引法第24条の5第
       4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6月21日に
       関東財務局長に提出
     第2【参照書類の補完情報】

       上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され

      た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2019年10月18日)
      までの間において生じた変更その他の事由はありません。
       また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
      (2019年10月18日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当
      該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       みらかホールディングス株式会社                  本店

       ( 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号                 )
       株式会社東京証券取引所
       (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第四部【保証会社等の情報】
       該当事項はありません。

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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。