ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(E26599)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 29- 外２-３
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年10月17日
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー
【会社名】
(BPCE S.A.)
【代表者の役職氏名】 ローランド・シャボンネル
(Roland Charbonnel)
資金調達・投資家向け広報部門 取締役
(Director of Group Funding and Investor Relations
Department)
【本店の所在の場所】
フランス国パリ市75013ピエール・マンデス＝フランス通り50番地
(50 avenue Pierre Mend è s-France 75013 Paris, France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 梅津 立
同 黒田 康之
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 永井 亮
同 乙黒 亮祐
同 石川 皓一
同 中川 祥汰
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【発行登録の対象とした売出有価証券の 社債
種類】
1/5
EDINET提出書類
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(E26599)
発行登録追補書類
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 2024年10月25日満期 米ドル
【今回の売出金額】
建社債
5,450 万米 ドル（円貨相当額5,926,330,000円）
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 2024年10月25日満期 豪ドル
建社債
8,450 万 豪ドル（円貨相当額6,191,315,000円）
（上記円貨相当額は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行が発表した2019年10
月16日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の
仲値１米ドル＝108.74円および１豪ドル＝73.27円で換算されてい
る。）
【発行登録書の内容】
提出日 2017 年11月20日
効力発生日 2017 年11月28日
有効期限 2019 年11月27日
発行登録番号 29 －外２
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 8,000億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額
7,750 万豪ドル
29- 外２-１ 2018 年１月24日 該当事項なし
(65 億6,347万5,000円)（注１）
１億1,620万豪ドル
（90億7,522万円）
29- 外２-２ 2019 年１月28日 2,670 万米ドル 該当事項なし
（29億5,168万5,000円）
（注２）
実績合計額 185 億9,038万円 減額総額 ０円
（注１）株式会社三菱ＵＦＪ銀行が発表した2018年２月９日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値１
豪ドル＝ 84.69 円の換算レートで換算された金額である。
（注２）株式会社三菱ＵＦＪ銀行が発表した2019年２月12日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値１
豪ドル＝78.10円および１米ドル＝110.55円の換算レートで換算された金額である。
【残額】
（発行予定額－実績合計額－減額総額） 7,814億962万円
（発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし
【残高】
該当事項なし
（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額）
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
2/5
EDINET提出書類
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(E26599)
発行登録追補書類
第一部【証券情報】
＜ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 2024年10月25日 満期 米ドル建社債および ビー・ピー・シー・イー・エ
ス・エー 2024年10月25日 満期 豪ドル建社債に関する情報 ＞
（注１） 本書において、別段の記載がある場合または文脈により別意に解すべき場合を除き、「米ドル」とは、
アメリカ合衆国の法定通貨を、「豪ドル」とは、オーストラリア連邦の法定通貨を意味する。
（注２） 本書において、「発行会社」とは、ビー・ピー・シー・イー・エス・エー を指す 。
第１【募集要項】
該当事項なし。
第２【売出要項】
１【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
米ドル建社債
売出券面額の総額
売出しに係る社債の所有者の
銘柄 又は売出振替社債 売出価額の総額
住所及び氏名又は名称
の総額
ビー・ピー・シー・イー・エス・
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
エー 2024年10月25日 満期 米ドル
5,450 万米ドル（注２) 5,450 万米ドル（注２) ＳＭＢＣ日興証券株式会社
建社債（以下「本社債」というこ
( 以下「売出人」という。)
とがある。）（注１)
記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限
４月25日
無記名式 1,000 米ドル 年率1.92％ 2024 年10月25日
および10月25日
豪ドル建社債
売出券面額の総額
売出しに係る社債の所有者の
銘柄 又は売出振替社債 売出価額の総額
住所及び氏名又は名称
の総額
ビー・ピー・シー・イー・エス・
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
エー 2024年10月25日 満期 豪ドル
8,450 万豪ドル（注２) 8,450 万豪ドル（注２) ＳＭＢＣ日興証券株式会社
建社債（以下「本社債」というこ
( 以下「売出人」という。)
とがある。）（注１)
記名・無記名の別 各社債の金額 利率 利払日 償還期限
４月25日
無記名式 1,000 豪ドル 年率1.41％ 2024 年10月25日
および10月25日
（注１）本社債は、2019年10月29日（以下「発行日」という。）（下記「２ 売出しの条件-摘要(1)」を参照）
に、発行会社により、発行会社の2018年 11 月21 日付ユーロ・ミディアム・タームノート・プログラム（発
行日におけるすべての修正および追補を含み、「本プログラム」という。）に基づきユーロ市場で発行さ
れ、売出人と同一グループ会社である欧州ＳＭＢＣ日興キャピタル・マーケット会社によりユーロ市場で
引受けられる。本社債はいかなる金融商品取引所にも上場される予定はない。
（注２）上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の額面総額と同額であ
る。
3/5
EDINET提出書類
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(E26599)
発行登録追補書類
（後略）
２【売出しの条件】
売出社債のその他の 主要な要項
５ 利息その他の計算
(a) 本社債の利息 ：
米ドル建社債
各本社債は、2019年10月29日（同日を含む。）（以下「 利息開始日 」という。）から2024年10月25日（同日
を含まない。）まで、その額面価格1,000米ドルに年率1.92％（以下「 本件利率 」という。）の利息が発生
し、当該利息は毎年４月25日と10月25日（それぞれ「 利息支払日 」という。）に後払いされる。
ただし、本社債の額面金額1,000米ドルにつき9.39米ドル（以下「 端数利息額 」という。）が初回の利息支
払日である2020年４月25日に、利息開始日（同日を含む。）から2020年４月25日（同日を含まない。）までの
利息期間に関する利息として支払われる。
初回の利息支払日以外の各利息支払日に支払われる利息額は、本社債の額面金額1,000米ドルにつき9.60米
ドル（以下「 固定利息額 」という。）とする。
豪ドル建社債
各本社債は、2019年10月29日（同日を含む。）（以下「 利息開始日 」という。）から2024年10月25日（同日
を含まない。）まで、その額面価格1,000豪ドルに年率1.41％（以下「 本件利率 」という。）の利息が発生
し、当該利息は毎年４月25日と10月25日（それぞれ「 利息支払日 」という。）に後払いされる。
ただし、本社債の額面金額1,000豪ドルにつき6.89豪ドル（以下「 端数利息額 」という。）が初回の利息支
払日である2020年４月25日に、利息開始日（同日を含む。）から2020年４月25日（同日を含まない。）までの
利息期間に関する利息として支払われる。
初回の利息支払日以外の各利息支払日に支払われる利息額は、本社債の額面金額1,000豪ドルにつき7.05豪
ドル（以下「 固定利息額 」という。）とする。
（後略）
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第４【その他の記載事項】
「発行登録追補書類に記載の事項」には次の文言が記載される。
「本書および本社債に関する2019年10月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますの
で、両方の内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2019年10月17日付発行登録追補書類のうち、同発行登録
目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
4/5
EDINET提出書類
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(E26599)
発行登録追補書類
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第２【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書（訂正報告書を含む。）および半期報告書（以下「有価証券報告
書等」という。）の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行
登録追補書類提出日までの間において重大な変更その他の事由はない。
また、本発行登録追補書類提出日現在、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項について発行
会社の判断に変更はなく、本発行登録追補書類において、さらに述べる必要のある将来に関する事項は存在しな
い。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし。
5/5
