クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30 －外1－78
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年10月17日
【会社名】 クレディ・アグリコル・コーポレート
・アンド・インベストメント・バンク
(Crédit Agricole Corporate and Investment Bank)
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター・グローバル・マーケット
・ディビジョン
(Managing Director Global Market Division)
ベンジャミン・ランベール
(Benjamin LAMBERG)
【本店の所在の場所】 フランス国、モンルージュ・セデックス、92547 CS 70052
レ・ゼタジュニ広場 12番地
(12, place des Etats-Unis CS 70052
92547 Montrouge Cedex
France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 福 田 直 邦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 岡 田 春 奈
弁護士 田 村 将 人
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1453
03-6775-1552
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 3,450,000,000 円
【発行登録書の内容】
提出日 平成30年8月24日
効力発生日 平成30年9月3日
有効期限 令和2年9月2日
発行登録番号 30－外1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
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クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
発行登録追補書類
30 －外1－1 平成30年9月4日 795,900,000 円 該当事項なし
30 －外1－2 平成30年9月4日 511,880,000 円 該当事項なし
30 －外1－3 平成30年9月7日 213,882,600 円 該当事項なし
30 －外1－4 平成30年9月12日 10,186,286,000 円 該当事項なし
30 －外1－5 平成30年9月28日 345,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－6 平成30年9月28日 1,137,400,000 円 該当事項なし
30 －外1－7 平成30年10月1日 1,360,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－8 平成30年10月5日 174,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－9 平成30年10月5日 231,726,600 円 該当事項なし
30 －外1－10 平成30年10月25日 278,682,560 円 該当事項なし
30 －外1－11 平成30年10月26日 310,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－12 平成30年10月26日 830,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－13 平成30年10月30日 860,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－14 平成30年11月8日 1,119,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－15 平成30年11月8日 930,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－16 平成30年11月30日 754,920,000 円 該当事項なし
30 －外1－17 平成30年11月30日 100,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－18 平成30年11月30日 805,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－19 平成30年12月6日 1,000,000,000 円 該当事項なし
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30 －外1－20 平成30年12月12日 6,412,076,000 円 該当事項なし
30 －外1－21 平成30年12月14日 500,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－22 平成30年12月14日 164,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－23 平成30年12月14日 666,129,555 円 該当事項なし
30 －外1－24 平成31年1月8日 1,003,711,380 円 該当事項なし
30 －外1－25 平成31年1月10日 410,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－26 平成31年1月15日 3,117,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－27 平成31年1月15日 3,830,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－28 平成31年1月21日 172,900,000 円 該当事項なし
30 －外1－29 平成31年1月25日 491,920,000 円 該当事項なし
30 －外1－30 平成31年1月25日 273,623,460 円 該当事項なし
30 －外1－31 平成31年1月31日 1,168,812,960 円 該当事項なし
30 －外1－32 平成31年2月1日 508,714,000 円 該当事項なし
30 －外1－33 平成31年2月4日 6,151,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－34 平成31年2月4日 4,633,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－35 平成31年2月6日 10,666,131,000 円 該当事項なし
30 －外1－36 平成31年2月8日 250,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－37 平成31年2月20日 400,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－38 平成31年2月21日 249,125,000 円 該当事項なし
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30 －外1－39 平成31年2月22日 980,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－40 平成31年2月28日 739,160,000 円 該当事項なし
30 －外1－41 平成31年3月8日 3,462,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－42 平成31年3月8日 2,310,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－43 平成31年3月19日 665,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－44 令和元年5月31日 1,130,737,500 円 該当事項なし
30 －外1－45 令和元年6月7日 144,150,000 円 該当事項なし
30 －外1－46 令和元年6月10日 750,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－47 令和元年6月17日 194,250,000 円 該当事項なし
30 －外1－48 令和元年6月19日 512,224,090 円 該当事項なし
30 －外1－49 令和元年6月20日 580,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－50 令和元年6月21日 10,262,670,000 円 該当事項なし
30 －外1－51 令和元年6月28日 1,105,933,950 円 該当事項なし
30 －外1－52 令和元年6月28日 248,430,000 円 該当事項なし
30 －外1－53 令和元年7月2日 5,036,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－54 令和元年7月2日 307,743,000 円 該当事項なし
30 －外1－55 令和元年7月4日 473,145,280 円 該当事項なし
30 －外1－56 令和元年7月5日 570,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－57 令和元年7月10日 92,820,000 円 該当事項なし
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30 －外1－58 令和元年7月10日 215,159,850 円 該当事項なし
30 －外1－59 令和元年7月19日 2,006,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－60 令和元年7月22日 300,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－61 令和元年7月22日 1,435,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－62 令和元年7月24日 200,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－63 令和元年7月25日 141,200,000 円 該当事項なし
30 －外1－64 令和元年7月30日 700,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－67 令和元年9月20日 300,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 97,873,444,785 円 減額総額 0 円
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( 注1)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年10月25日満期 南アフリカラ
ンド建社債」（売出券面額の総額25,000,000南アフリカ・ランド、円貨相当額184,500,000円）の売出しを行うために、
令和元年9月19日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-65）を関東財務局長に提出したが、令和元年10月25
日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算
することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注2)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2029年10月31日満期トルコ・リラ建
ゼロクーポン社債」（売出価額の総額12,847,800トルコ・リラ、円貨相当額243,594,288円）の売出しを行うために、令
和元年9月20日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-66）を関東財務局長に提出したが、令和元年10月31日
が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算す
ることはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注3)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2020年4月17日満期 早期償還条項付
他社株式株価連動 円建社債（日本電産株式会社）」（売出券面額の総額300,000,000円）の売出しを行うために、令和元
年9月25日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-68）を関東財務局長に提出したが、令和元年10月17日が当
該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算するこ
とはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注4)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2026年10月30日満期メキシコ・ペソ
建社債」（売出券面額の総額200,000,000メキシコ・ペソ、円貨相当額1,102,000,000円）の売出しを行うために、令和元
年9月30日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-69）を関東財務局長に提出したが、令和元年10月31日が当
該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算するこ
とはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注5)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022年10月14日満期 期限前償還条
項付 デジタルクーポン型日経平均株価参照 円建社債（ノックイン65）」（売出券面額の総額1,014,000,000円）の売出
しを行うために、令和元年10月2日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-70）を関東財務局長に提出した
が、令和元年10月21日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額
を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注6)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年10月15日満期 期限前償還条
項付 デジタルクーポン型日米２指数参照 円建社債（ノックイン60）」（売出券面額の総額3,489,000,000円）の売出し
を行うために、令和元年10月2日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-71）を関東財務局長に提出したが、
令和元年10月21日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売
出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注7)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2020年10月26日満期 円建 早期
償還条項付 参照株式株価連動社債（ソニー株式会社）」（売出券面額の総額300,000,000円）の売出しを行うために、
令和元年10月4日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-72）を関東財務局長に提出したが、令和元年10月25
日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算
することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注8)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年11月1日満期 インドネシ
ア・ルピア建ゼロクーポン社債（円貨決済型）」（売出価額の総額28,291,000,000インドネシア・ルピア、円貨相当額
248,960,800円）の売出しを行うために、令和元年10月4日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-73）を関
東財務局長に提出したが、令和元年11月1日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了して
いないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注9)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025年11月17日満期 トルコ・リラ
建社債（グリーンボンド）」（売出券面額の総額9,000,000トルコ・リラ、円貨相当額164,520,000円）および「クレ
ディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025年11月17日満期 トルコ・リラ建ゼロクーポ
ン社債（グリーンボンド）」（売出価額の総額5,824,800トルコ・リラ、円貨相当額106,477,344円）の売出しを行うため
に、令和元年10月17日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-74）を関東財務局長に提出したが、令和元年
11月15日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄
に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注10)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年10月29日満期 円建 早期償
還条項付 日経平均株価連動社債」（売出券面額の総額10,093,000,000円）の売出しを行うために、令和元年10月17日に
発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-75）を関東財務局長に提出したが、令和元年10月30日が当該社債の受
渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしてお
らず、また下記残額から控除することはしていない。
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( 注11)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022年4月28日満期 早期償還条
項付 ノックイン型日経平均株価連動 円建社債」（売出券面額の総額500,000,000円）の売出しを行うために、令和元
年10月17日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-76）を関東財務局長に提出したが、令和元年10月31日が
当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算する
ことはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注12)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年10月15日満期 期限前償還条
項付 日経平均株価連動デジタルクーポン 円建社債」（売出券面額の総額2,398,000,000円）の売出しを行うために、令
和元年10月17日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-77）を関東財務局長に提出したが、令和元年10月29
日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算
することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
【残額】 402,126,555,215 円
（発行予定額－実績合計額－減額総額）
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】 該当事項 なし
（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額）
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
( 注) 本書において、文脈上別段の記載または解釈がなされる場合を除き、「CACIB」は、クレディ・アグリコル・
コーポレート・アンド・インベストメント・バンクを指す。
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第一部 【証券情報】
＜クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年10月15日満期 期限前
償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動3段デジタルクーポン 円建社債に関する情報＞
第１ 【募集要項】
該当事項なし
第２ 【売出要項】
１ 【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
売出券面額の総額又は
3,450,000,000 円
売出振替社債の総額
売出価額の総額 3,450,000,000 円
( ⅰ) 2019年10月29日（当日を含む。）から2020年1月15日（当日を含まない。）までの
利息計算期間
年1.70％
( ⅱ) 2020年1月15日（当日を含む。）から2024年10月15日（当日を含まない。）までの
各利息計算期間
評価日における評価価格により以下の通り変動する。
(a) 評価日におけるすべての対象株価指数の評価価格が関連するトリガー価格以上
の場合
利率
年 7.00 ％
(b) 評価日におけるいずれかまたはすべての対象株価指数の評価価格が関連するト
リガー価格未満であり、かつすべての対象株価指数の評価価格が関連する基準価格
以上の場合
年1.70％
(c) 評価日におけるいずれかまたはすべての対象株価指数の評価価格が関連する基
準価格未満の場合
年0.10％
２ 【売出しの条件】
社債の概要
1 利息
(a) 各本社債の利息は、上記「１ 売出有価証券」に記載の利率で、利息起算日である2019年10月29日
（当日を含む。）から2024年10月15日（当日を含まない。）までこれを付し、毎年1月15日、4月15
日、7月15日および10月15日（以下、それぞれを「利払日」という。）に、利息起算日または直前の利
払日（当日を含む。）から当該利払日（当日を含まない。）までの期間（以下、それぞれを「利息計
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算期間」という。）分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債
につき、以下の通りである。
(ⅰ) 2019年10月29日（当日を含む。）から2020年1月15日（当日を含まない。）までの利息計算期
間に関する利率は年率1.70％とし、2020年1月15日の利払日に支払われる利息は、額面金額
1,000,000円の各本社債につき、3,589円である。
(ⅱ) 2020年1月15日（当日を含む。）から2024年10月15日（当日を含まない。）までの各利息計算
期間に関する利率は、各評価日（以下に定義する。）に計算代理人（以下に定義する。）に
より以下の通り決定され、毎年1月15日、4月15日、7月15日および10月15日の各利払日に後払
いで支払われる利息は、以下の通りである。
a. 各評価日におけるすべての対象株価指数（以下に定義する。）の評価価格（以下に定義す
る。）がトリガー価格（以下に定義する。）以上である場合には、利率は年率7.00％と
し、当該評価日の直後の利払日に支払われる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債につ
き、17,500円である。
b. 各評価日におけるいずれかまたはすべての対象株価指数の評価価格がトリガー価格未満で
あり、かつすべての対象株価指数の評価価格が基準価格（以下に定義する。）以上である
場合には、利率は年率1.70％とし、当該評価日の直後の利払日に支払われる利息は、額面
金額1,000,000円の各本社債につき、4,250円である。
c. 各評価日におけるいずれかまたはすべての対象株価指数の評価価格が基準価格未満である
場合には、利率は年率0.10％とし、当該評価日の直後の利払日に支払われる利息は、額面
金額1,000,000円の各本社債につき、250円である。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第４ 【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書および本社債に関する2019年9月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としま
すので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2019年10月17日付発行登録追補書類のう
ち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
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第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。
第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書（それぞれの訂正報告書を含む。）（以
下「有価証券報告書等」という。）の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書
等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（令和元年10月17日）までの間において重大な変更は生じてお
らず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日（令
和元年10月17日）現在、当該事項に係るCACIBの判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もな
い。
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部 【保証会社等の情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。
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