株式会社インティメート・マージャー 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社インティメート・マージャー
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

                                                           EDINET提出書類
                                               株式会社インティメート・マージャー(E35157)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2019年10月11日
      【会社名】                         株式会社インティメート・マージャー
      【英訳名】                         Intimate     Merger,    Inc.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  簗島 亮次
      【本店の所在の場所】                         東京都港区六本木三丁目5番27号
      【電話番号】                         03-5797-7997(代表)
      【事務連絡者氏名】                         取締役 管理本部長  久田 康平
      【最寄りの連絡場所】                         東京都港区六本木三丁目5番27号
      【電話番号】                         03-5797-7997(代表)
      【事務連絡者氏名】                         取締役 管理本部長  久田 康平
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               募集金額
                               ブックビルディング方式による募集                      375,700,000円
                               売出金額
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                      74,100,000円
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2019年9月17日付をもって提出した有価証券届出書及び2019年10月3日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
      出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集260,000株の募集の条件及びブックビルディング方式によ
      る売出し(オーバーアロットメントによる売出し)39,000株の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事
      項が、ブックビルディングの結果、2019年10月11日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届
      出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      2【募集の方法】
       (訂正前)
        2019年10月11日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額         (発行価格)      で募集(以下「本募集」という。)を行います。                       引受価額は2019年10月2日開催の
       取締役会において決定され             た 会社法上の払込金額(1,445円)以上の価額となります。                           引受人は払込期日までに引受
       価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
       人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 する  価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       375,700,000             215,280,000
     ブックビルディング方式                       260,000
                                       375,700,000             215,280,000
         計(総発行株式)                   260,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2019年9月17日開催の取締役会決議に基づき、
           2019年10月11日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.仮条件(1,700円~1,900円)の平均価格(1,800円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は468,000,000円となります。
         6.  本募集にあたっては、需要状況を               勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                   行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 1 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       (訂正後)
        2019年10月11日に決定           された   引受価額    (1,748円)      にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額         (発行価格1,900円)          で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに
       引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、
       引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 された   価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       375,700,000             227,240,000
     ブックビルディング方式                       260,000
                                       375,700,000             227,240,000
         計(総発行株式)                   260,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
         5.  本募集にあたっては、需要状況を               勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                   行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 1 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更
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      3【募集の条件】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定                        未定
                                自 2019年10月15日(火)
                 1,445                                 2019年10月23日(水)
                            100
     (注)1.     (注)1.          (注)3.           至 2019年10月18日(金)             (注)4.
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたします。
           仮条件は、1,700円以上1,900円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年10月11日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
           いたしました。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(1,445円)及び2019年10月11
           日に決定    される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
           金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、2019年9月17日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2019年10月11日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2019年10月24日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2019年10月4日から2019年10月10日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(1,445円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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       (訂正後)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                                             1株につ
                                自 2019年10月15日(火)
       1,900     1,748     1,445      874                     き      2019年10月23日(水)
                            100
                                至 2019年10月18日(金)
                                              1,900
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたしました。
           発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(1,700円~1,900円)に基づいて機関投資家等を中心にブック
           ビルディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に
           勘案して、1,900円と決定いたしました。
           なお、引受価額は1,748円と決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (1,900円)      と会社法上の払込金額(1,445円)及び
           2019年10月11日に決定          された   引受価額    (1,748円)      とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総
           額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           874円(増加する資本準備金の額の総額227,240,000円)と決定いたしました。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき1,748円)           は、払込期
           日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2019年10月24日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
      (注)8.の全文削除
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      4【株式の引受け】
       (訂正前)
                                        引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                         (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                         234,000
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                              2.引受人は新株式払込金と
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                       7,800
                                                して、2019年10月23日ま
                                                でに払込取扱場所へ引受
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                       2,600
                                                価額と同額を払込むこと
     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号                       2,600
                                                といたします。
                                              3.引受手数料は支払われま
     いちよし証券株式会社             東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号                       2,600
                                                せん。ただし、発行価格
     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号                       2,600
                                                と引受価額との差額の総
                                                額は引受人の手取金とな
     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号                       2,600
                                                ります。
                   香川県高松市磨屋町4番地8
     香川証券株式会社                                    2,600
     極東証券株式会社             東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号                       2,600
           計                 -             260,000            -

      (注)1.上記引受人と            発行価格決定日(2019年10月11日)                 に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
       (訂正後)

                                        引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                         (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                         234,000
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                              2.引受人は新株式払込金と
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                       7,800
                                                して、2019年10月23日ま
                                                でに払込取扱場所へ引受
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                       2,600
                                                価額と同額      (1株につき
     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号                       2,600
                                                1,748円)     を払込むことと
                                                いたします。
     いちよし証券株式会社             東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号                       2,600
                                              3.引受手数料は支払われま
     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号                       2,600
                                                せん。ただし、発行価格
                                                と引受価額との差額          (1
     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号                       2,600
                                                株につき152円)        の総額は
                   香川県高松市磨屋町4番地8
     香川証券株式会社                                    2,600
                                                引受人の手取金となりま
                                                す。
     極東証券株式会社             東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号                       2,600
           計                 -             260,000            -

      (注)1.上記引受人と            2019年10月11日       に元引受契約を締結         いたしました。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      5【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               430,560,000                   10,000,000                  420,560,000

      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であり、仮条件(1,700円~1,900円)の平均価格(1,800円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               454,480,000                   10,000,000                  444,480,000
      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (2)【手取金の使途】

       (訂正前)
           上記の手取概算額         420,560    千円及び「1 新規発行株式」の(注)                   3.  に記載の第三者割当増資の手取概算
          額上限   64,584   千円と合わせた、手取概算額合計上限                  485,144    千円については、2020年9月期に新規採用人員の
          教育採用費及び人件費に245,808千円、2021年9月期に新規採用人員の教育採用費及び人件費(427,546千円)
          の一部に充当する予定であります。
           当社の提供するIM-DMPは、既に一定のデータ量を蓄積、分析および抽出が可能なシステムとなっており、細
          かな改修を除けば、大規模なシステム投資なしでIM-DMPをもとにした新規商品の展開が可能となっておりま
          す。しかしながら、広告市場以外の多市場へのデータ活用を推進するにあたり、IM-DMP内のデータを用いた商
          品開発については、今後も人材投資と当該人材の教育費用が必要と考えてあります。そのため今後の収益拡大
          に向けて、多市場に向けた商品開発を行うための開発人員の増強、当該新商品を新たなマーケットへ販売する
          ための法人営業人員の増強を、2020年9月期および2021年9月期の2期において予定しております。
          また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
       (訂正後)

           上記の手取概算額         444,480    千円及び「1 新規発行株式」の(注)                   3.  に記載の第三者割当増資の手取概算
          額上限   68,172   千円と合わせた、手取概算額合計上限                  512,652    千円については、2020年9月期に新規採用人員の
          教育採用費及び人件費に245,808千円、2021年9月期に新規採用人員の教育採用費及び人件費(427,546千円)
          の一部に充当する予定であります。
           当社の提供するIM-DMPは、既に一定のデータ量を蓄積、分析および抽出が可能なシステムとなっており、細
          かな改修を除けば、大規模なシステム投資なしでIM-DMPをもとにした新規商品の展開が可能となっておりま
          す。しかしながら、広告市場以外の多市場へのデータ活用を推進するにあたり、IM-DMP内のデータを用いた商
          品開発については、今後も人材投資と当該人材の教育費用が必要と考えてあります。そのため今後の収益拡大
          に向けて、多市場に向けた商品開発を行うための開発人員の増強、当該新商品を新たなマーケットへ販売する
          ための法人営業人員の増強を、2020年9月期および2021年9月期の2期において予定しております。
          また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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     第2【売出要項】
      1【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                  70,200,000
     普通株式                     39,000
              方式                           みずほ証券株式会社      39,000株
                                  70,200,000
     計(総売出株式)            -         39,000                       -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を                                        勘案し、    みずほ証券株式会社が行
           う売出しであります。          したがって、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を
           示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2019年9月17日開催の取締役会において、みず
           ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式39,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、み
           ずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
           限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(1,700円~1,900円)の平均価格(1,800円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                  74,100,000
     普通株式                     39,000
              方式                           みずほ証券株式会社      39,000株
                                  74,100,000
     計(総売出株式)            -         39,000                       -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を                                        勘案した結果、       みずほ証券株式会
           社が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2019年9月17日開催の取締役会において、みず
           ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式39,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、み
           ずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
           限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
      (注)5.の全文削除及び6.の番号変更
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      2【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
                                   みずほ証券株
              自 2019年
                                   式会社の本店
       未定                       未定
             10月15日(火)
                         100          並びに全国各           -         -
      (注)1.                       (注)1.
              至 2019年
                                   支店及び営業
             10月18日(金)
                                   所
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                                  とし、売出し
           における必要な条件については、売出価格決定日(2019年10月11日)に決定する予定であります。                                             ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
         2.株式受渡期日は、本募集における株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2019年10月24日)の予定であり
           ます。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
           トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.みずほ証券株式会社の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の
           (注)7.に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
                                   みずほ証券株
              自 2019年
                                   式会社の本店
                            1株につき
             10月15日(火)
         1,900
                         100          並びに全国各           -         -
                                1,900
              至 2019年
                                   支店及び営業
             10月18日(金)
                                   所
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                                  の理由によ
           り、2019年10月11日に決定いたしました。                    ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         2.株式受渡期日は、本募集における株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2019年10月24日)の予定であり
           ます。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
           トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.みずほ証券株式会社の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の
           (注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
       (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である株式会社フリークアウト・ホールディングス(以下「貸株人」という。)より借入
       れる株式であります。これに関連して、当社は、2019年9月17日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とす
       る当社普通株式39,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しておりま
       す。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の数               当社普通株式 39,000株
      (2)   募集株式の払込金額               1株につき1,445円

                        増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づ
                        き算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
        増加する資本金及び資本準備金
                        の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
      (3)
        に関する事項
                        本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                        る。 (注)
                        2019年11月20日(水)
      (4)   払込期日
      (注) 割当価格は、2019年10月11日に決定                      される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と                          同一
          とする予定であります。
       (以下省略)
       (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である株式会社フリークアウト・ホールディングス(以下「貸株人」という。)より借入
       れる株式であります。これに関連して、当社は、2019年9月17日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とす
       る当社普通株式39,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しておりま
       す。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の数               当社普通株式 39,000株
      (2)   募集株式の払込金額               1株につき1,445円

                        増加する資本金の額    34,086,000円(1株につき金874円)
        増加する資本金及び資本準備金
      (3)
        に関する事項               増加する資本準備金の額  34,086,000円(1株につき金874円)
                        2019年11月20日(水)
      (4)   払込期日
      (注) 割当価格は、2019年10月11日に決定                      された   「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額                         (1,748円)
          と 同一であります。
       (以下省略)
                                 12/12








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