トーセイ・リート投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | トーセイ・リート投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
トーセイ・リート投資法人(E30997)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月11日
【発行者名】 トーセイ・リート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 北島 敬義
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目2番3号
【事務連絡者氏名】 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
REIT運用本部財務企画部長 宮石 啓司
【電話番号】 03-3433-6320
【届出の対象とした募集 トーセイ・リート投資法人
（売出）内国投資証券に
係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集 形態：投資証券
（売出）内国投資証券の 発行価額の総額：一般募集 6,614,400,000円
形態及び金額】 売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し
342,940,000円
( 注1) 発行価額の総額は、2019年10月1日（火）現在の株式会社東京
証券取引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値を基
準として算出した見込額です。
ただし、今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取
引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般
募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は、上記の
金額とは異なります。
( 注2) 売出価額の総額は、2019年10月1日（火）現在の株式会社東京
証券取引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値を基
準として算出した見込額です。
1. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上
安定操作に関する事項
場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があると
きは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安
定操作取引が行われる場合があります。
2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市
場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引
所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年10月10日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、本投資法人の指定する販売先であるトーセ
イ株式会社の状況等に関する事項を追加するとともに、売却・追加発行等の制限に関する事項を訂正す
るため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
1 募集内国投資証券
（16） その他
③ 本投資法人の指定する販売先
第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第一部【証券情報】
第１ 【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１ 【募集内国投資証券】
（１６） 【その他】
③ 本投資法人の指定する販売先
＜訂正前＞
引受人は、本投資法人の指定する販売先として、トーセイに対し、一般募集の対象となる本投資口のうち、12,800口を販売 す
る 予定です。
＜訂正後＞
引受人は、本投資法人の指定する販売先として、トーセイ （以下「指定先」ということがあります。） に対し、一般募集の対
象となる本投資口のうち、12,800口を販売 する 予定です。
指定先の状況等については、後記「第 5 募集又は売出しに関する特別記載事項 3 販売先の指定について」をご参照くださ
い。
第５ 【募集又は売出しに関する特別記載事項】
＜訂正前＞
（前略）
2 売却・追加発行等の制限
(1) 一般募集に関連して、本投資法人の投資主であるトーセイ に 、共同主幹事会社 に対して 、発行価格等決定日に始まり、一般
募集の受渡期日以降180日を経過する日までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、同社が本書の
日付現在保有している本投資口14,251口及び前記「第1 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。） 1
募集内国投資証券 (16) その他 ③ 本投資法人の指定する販売先」に記載のとおり、一般募集においてトーセイが取得する予
定の本投資口12,800口の売却等（ただし、オーバーアロットメントによる売出しに伴う本投資口の大和証券株式会社への貸付
け等を除きます。）を行わない旨を 約していただく予定です。
共同主幹事会社は、上記の期間中であってもその裁量で上記制限の一部又は全部を解除する権限を 有 す る予定です。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
2 売却・追加発行等の制限
(1) 一般募集に関連して、本投資法人の投資主であるトーセイ は 、共同主幹事会社 との間で 、発行価格等決定日に始まり、一般
募集の受渡期日以降180日を経過する日までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、同社が本書の
日付現在保有している本投資口14,251口及び前記「第1 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。） 1
募集内国投資証券 (16) その他 ③ 本投資法人の指定する販売先」に記載のとおり、一般募集においてトーセイが取得する予
定の本投資口12,800口の売却等（ただし、オーバーアロットメントによる売出しに伴う本投資口の大和証券株式会社への貸付
け等を除きます。）を行わない旨を 合意しています。
共同主幹事会社は、上記の期間中であってもその裁量で上記制限の一部又は全部を解除する権限を 有しています。
（中略）
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3 販売先の指定について
(1) 指定先の状況
名称 トーセイ株式会社
本店の所在地 東京都港区虎ノ門四丁目2番3号
代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 山口 誠一郎
有価証券報告書
第69期（自2017年12月1日至2018年11月30日）
2019 年2月28日 関東財務局長に提出
四半期報告書
a. 指定先の概要
第70期第1四半期（自2018年12月1日至2019年2月28日）
2019 年4月10日 関東財務局長に提出
直近の有価証券報告書
等の提出日
四半期報告書
第70期第2四半期（自2019年3月1日至2019年5月31日）
2019 年7月10日 関東財務局長に提出
四半期報告書
第70期第3四半期（自2019年6月1日至2019年8月31日）
2019 年10月10日 関東財務局長に提出
本投資法人が保有
している指定先の
－
株式の数（2019年
10月11日現在）
出資関係
指定先が保有して
いる本投資口の数
14,251 口
（2019年10月11日
現在）
本投資法人の執行役員は、 指定先の従業員であり、
人事関係 指定先から本資産運用会社に出向しており、本投資
b. 本投資法人と
法人の執行役員を兼職しています 。
指定先との間の
本投資法人と指定先との間には、資金関係はありま
関係
資金関係
せん。
指定先は、本投資法人との間で、取得予定資産に関
し、不動産信託受益権売買契約を締結しています。
また、指定先は、本投資法人との間で、スポンサー
サポート等に関する覚書を締結しています。さら
技術又は取引等の関係 に、指定先は、指定先の子会社であるトーセイ・コ
ミュニティ株式会社との間で締結したサブマスター
リース契約に基づき、同社から本投資法人の運用資
産の一部を賃借（賃料固定型マスターリース契約）
しています。
本投資法人の投資主利益及びトーセイグループの利
c. 指定先の選定理由 益の共通化を図り、スポンサーサポートの実効性を
高めるため、指定先として選定しています。
d. 販売しようとする本投資口の数 12,800 口
本投資法人、本資産運用会社及び指定先との間で締
結されたスポンサーサポート等に関する覚書におい
e. 投資口の保有方針 て、指定先が保有した投資口については、特段の事
情がない限り、継続して保有するように努める意向
であることを確認しています。
本投資法人は、指定先が提出済みの前記有価証券報
告書等にて、貸借対照表における現金及び預金並び
f. 払込みに要する資金等の状況 に連結貸借対照表における現金及び現金同等物を確
認することにより、指定先が上記12,800口の払込み
に要する資金を有していると判断しています。
2019 年10月11日現在、指定先は、東京証券取引所市
g. 指定先の実態 場第一部に上場していることから、特定団体等との
関係を有していないものと判断しています。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
(2) 投資口の譲渡制限
指定先は、一般募集に関連して、本投資口の売却等の制限に関する合意をしています。その内容については、前記「 2 売却・
追加発行等の制限 (1) 」をご参照ください。
(3) 発行条件に関する事項
一般募集における本投資口の一部を指定先に販売するものであり、指定先への販売は一般募集における発行価格にて行われる
ため、指定先に対して特に有利な条件には該当しません。
(4) 本募集後の主要な投資主の状況
本募集後 本募集後の総議
所有投資 総議決権数に対
の所有投 決権数に対する
氏名又は名称 住所 口数 する所有議決権
資口数 所有議決権数の
（口） 数の割合(％)
（口） 割合(％)
東京都港区虎ノ門4丁
トーセイ株式会社 14,251 5.03 27,051 8.01
目2－3号
日本マスタートラ
東京都港区浜松町2丁
スト信託銀行株式 26,550 9.38 26,550 7.86
目11番3号
会社（信託口）
日本トラスティ・
サービス信託銀行 東京都中央区晴海1丁
19,039 6.72 19,039 5.63
株式会社（信託 目8－11
口）
野村信託銀行株式 東京都千代田区大手
10,530 3.72 10,530 3.11
会社（投信口） 町2丁目2－2
資産管理サービス
東京都中央区晴海1丁
信託銀行株式会社
目8－12 晴海トリト 8,924 3.15 8,924 2.64
（証券投資信託
ンスクエアタワーＺ
口）
東京都千代田区大手
モルガン・スタン
町1丁目9番7号 大手
レーＭＵＦＧ証
4,376 1.54 4,376 1.29
町フィナンシャルシ
券株式会社
テイサウスタワー
大阪府大阪市天王寺
近畿産業信用組合 4,340 1.53 4,340 1.28
区筆ケ崎町2番8号
ＴＡＵＮＵＳＡＮＬ
ＢＮＹ ＦＯＲ Ｇ
ＡＧＥ 12， 60325
ＣＭ ＣＬＩＥＮ
ＦＲＡＮＫＦＵＲ 4,049 1.43 4,049 1.19
Ｔ ＡＣＣＯＵＮＴ
Ｔ， ＡＭ ＭＡＩＮ
Ｓ （Ｅ） ＢＤ
ＧＥＲＭＡＮＹ
東京都千代田区丸の
ＪＰモルガン証券
内2丁目7－3 東京ビ
3,437 1.21 3,437 1.01
株式会社
ルディング
ＳＴＡＴＥ ＳＴＲ Ｐ．Ｏ．ＢＯＸ 351
ＥＥＴ ＢＡＮＫ
ＢＯＳＴＯＮ ＭＡＳ
ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ 3,058 1.08 3,058 0.90
ＳＡＣＨＵＳＥＴＴ
Ｓ 02101 Ｕ．Ｓ．
ＣＯＭＰＡＮＹ
Ａ．
505001
計 － 98,554 34.82 111,354 32.98
( 注1) 所有 投資口数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数第3位以下を切り捨てています。
( 注2) 所有 投資口数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2019年4月30日現在の数値を記載していま
す。
( 注3) 本募集後の所有投資口数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2019年4月30日現在の所有投資
口数及び総議決権数に本募集による増加分を加味し、大和証券株式会社による本件第三者割当に対する申
込みが全て行われた場合の数値を記載しています。
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トーセイ・リート投資法人(E30997)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
(5) 投資口併合等の予定の有無及び内容
該当事項は ありません 。
(6) その他参考になる事項
該当事項はありません。
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