株式会社堀場製作所 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 株式会社堀場製作所
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社堀場製作所(E01901)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     【表紙】
      【発行登録追補書類番号】                         1-関東1-1

      【提出書類】                         発行登録追補書類
      【提出先】                         近畿財務局長
      【提出日】                         2019年10月10日
      【会社名】                         株式会社堀場製作所
      【英訳名】                         HORIBA,    Ltd.
     【代表者の役職氏名】                          代表取締役会長兼グループCEO  堀場 厚
      【本店の所在の場所】                         京都市南区吉祥院宮の東町2番地
      【電話番号】                         京都(075)313-8121(代表)
      【事務連絡者氏名】                         常務取締役 管理本部長兼東京支店長  大川 昌男
      【最寄りの連絡場所】                         京都市南区吉祥院宮の東町2番地
      【電話番号】                         京都(075)313-8121(代表)
      【事務連絡者氏名】                         常務取締役 管理本部長兼東京支店長  大川 昌男
      【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
      【今回の募集金額】
                               第5回無担保社債(7年債)   15,000百万円
                               第6回無担保社債(10年債)   15,000百万円
                                      計        30,000百万円
      【発行登録書の内容】
      提出日                                      2019年9月5日
      効力発生日                                      2019年9月13日
      有効期限                                      2021年9月12日
                                            1-関東1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)
                                         発行予定額 30,000百万円
      【これまでの募集実績】
       (発行予定額を記載した場合)
                             募集金額(円)                       減額金額(円)
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
          -           -           -           -           -
                               なし
           実績合計額(円)                            減額総額(円)
                                                      なし
                              (なし)
      (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき
          算出しております。
      【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                          30,000百万円
                               (30,000百万円)
                               (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
                                   ( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出し
                                   ております。
       (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項はありません。
      【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                -円
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
      【縦覧に供する場所】                         株式会社堀場製作所東京支店
                               (東京都千代田区神田淡路町二丁目6番 神田淡路町二丁目ビ
                               ル)
                               株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】
     銘柄            株式会社堀場製作所第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別            -
     券面総額又は振替社債の            金15,000百万円
     総額(円)
     各社債の金額(円)            金1億円
     発行価額の総額(円)            金15,000百万円
     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)            年0.180%
     利払日            毎年4月17日及び10月17日
                  1.利息支払の方法及び期限
                   (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日(別記「償還の方法」欄第2項第(1)
                     号に定義する。以下同じ。)までこれをつけ、2020年4月17日を第1回の支払期日と
                     してその日までの分を支払い、その後毎年4月17日及び10月17日の2回に各々その
                     日までの前半か年分を支払う。
                   (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれ
     利息支払の方法
                     を繰上げる。
                   (3)半か年に満たない利息を支払うときは、その半か年間の日割をもってこれを計算す
                     る。
                   (4)償還期日後は本社債には利息をつけない。
                  2.利息の支払場所
                    別記((注)「12.元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限            2026年10月16日
     償還の方法
                  1.償還金額
                    各社債の金額100円につき金100円
                  2.償還の方法及び期限
                   (1)本社債の元金は、2026年10月16日(以下「償還期日」という。)にその総額を償還
                     する。
                   (2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰上げ
                     る。
                   (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が
                     別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
                  3.償還元金の支払場所
                    別記((注)「12.元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
                  各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
     申込証拠金(円)
                  申込証拠金には利息をつけない。
     申込期間            2019年10月10日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日            2019年10月17日
                  株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保            本社債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
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                  1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行し
                    た、または、国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する第6回無
                    担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。ただし、別記「財務上の特約(その他
                    の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のため
     財務上の特約(担保提供
                    に担保権を設定する場合には、本社債のためにも、担保付社債信託法に基づき、当該
     制限)
                    資産の上に同順位の担保権を設定する。
                  2.当社が、前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記そ
                    の他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準
                    じて公告する。
                  本社債には、担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、
     財務上の特約(その他の
                  純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の
     条項)
                  特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定
                  することができる旨の特約をいう。
      (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
          (1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
             本社債について、当社はR&IからA(シングルA)の信用格付を2019年10月10日付で取得している。
             R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど
             おりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の
             債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら
             意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事
             実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見に
             ついての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いか
             なる保証もしていない。
             R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
             の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付
             を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げること
             がある。
             利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
             まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがあ
             る。
             本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
             (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
             「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害
             等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
             り。
             R&I:電話番号 03-6273-7471
          (2)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
            本社債について、当社はJCRからA+(シングルAプラス)の信用格付を2019年10月10日付で取得し
            ている。
            JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
            示すものである。
            JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
            り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率
            や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流
            動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
            JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
            変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正
            確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由
            により誤りが存在する可能性がある。
            本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
            (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
            「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何
            らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
            JCR:電話番号 03-3544-7013
         2.  社債等振替法の適用
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            本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるも
            のとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。
            ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請
            求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券
            は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものと
            し、その分割または併合は行わない。
         3.社債管理者の不設置
           本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
           ていない。
         4.財務代理人
           株式会社三菱UFJ銀行
          (1)財務代理人は、当社との間に締結した2019年10月10日付株式会社堀場製作所第5回無担保社債(社債間限
            定同順位特約付)財務代理契約証書に基づき、当社の代理人としてのみ本社債に係る事務の取扱を行う。
          (2)財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との
            間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
          (3)財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)6.に定める方法により社債権者に通知する。
         5.期限の利益喪失に関する特約
           当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、遅滞なく本(注)6.
           に定める方法により本社債の社債権者にその旨を公告する。
          (1)当社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
          (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
          (3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済をすることが
            できないとき。
          (4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済をするこ
            とができないとき。または当社が第三者のために行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわ
            らず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えな
            い場合はこの限りではない。
          (5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または取締役会において
            解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
          (6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、もしくは特別清算開始の命令
            を受け、または解散(合併の場合を除く。)したとき。
         6.公告の方法
           本社債に関し社債権者に対し通知をする場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の
           電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をするこ
           とができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行される各1種以上
           の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを公告す
           る。
         7.社債要項の公示
            当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとす
            る。
         8.社債要項の変更
           (1)  本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.及び本(注)11.を除く。)の変更は、法
             令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認
             可を必要とする。
           (2)前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
         9.社債権者集会の招集
           (1)本社債の社債権者集会は当社が招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前迄に社債権者集会を招
             集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告する。
           (2)本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
           (3)本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しな
             い。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条第3項
             に定める書面(本(注)2.ただし書に基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社
             に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債
             権者集会の招集を請求することができる。
           (4)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会
             は、一つの集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
         10.費用の負担
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            以下に定める費用は当社の負担とする。
           (1)本(注)6.に定める公告に関する費用
           (2)本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
         11.発行代理人及び支払代理人
            別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業
            務は、財務代理人がこれを取り扱う。
         12.元利金の支払
             本社債の元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規
             則にしたがって支払われる。
      2【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】

       (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         (百万円)
                                                1.引受人は本社債の全額
     野村證券株式会社                 東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      7,500
                                                  につき連帯して買取引
     三菱UFJモルガン・スタンレー
                      東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                      3,000
                                                  受を行う。
     証券株式会社
                                                2.本社債の引受手数料は
     大和証券株式会社                 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      3,000
                                                  各社債の金額100円に
     みずほ証券株式会社                 東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      1,100
                                                  つき金40銭とする。
                      京都市下京区四条通高倉西入ル立売西
     西村証券株式会社                                        400
                      町65番地
                              -                       -
             計                               15,000
       (2)【社債管理の委託】

           該当事項はありません。
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      3【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
     銘柄            株式会社堀場製作所第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別            -
     券面総額又は振替社債の            金15,000百万円
     総額(円)
     各社債の金額(円)            金1億円
     発行価額の総額(円)            金15,000百万円
     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)            年0.270%
     利払日            毎年4月17日及び10月17日
                  1.利息支払の方法及び期限
                   (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日(別記「償還の方法」欄第2項第(1)
                     号に定義する。以下同じ。)までこれをつけ、2020年4月17日を第1回の支払期日と
                     してその日までの分を支払い、その後毎年4月17日及び10月17日の2回に各々その
                     日までの前半か年分を支払う。
                   (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれ
     利息支払の方法
                     を繰上げる。
                   (3)半か年に満たない利息を支払うときは、その半か年間の日割をもってこれを計算す
                     る。
                   (4)償還期日後は本社債には利息をつけない。
                  2.利息の支払場所
                    別記((注)「12.元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限            2029年10月17日
                  1.償還金額
                    各社債の金額100円につき金100円
                  2.償還の方法及び期限
                   (1)本社債の元金は、2029年10月17日(以下「償還期日」という。)にその総額を償還
                     する。
     償還の方法
                   (2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰上げ
                     る。
                   (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が
                     別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
                  3.償還元金の支払場所
                    別記((注)「12.元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
                  各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
     申込証拠金(円)
                  申込証拠金には利息をつけない。
     申込期間            2019年10月10日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日            2019年10月17日
                  株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保            本社債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
                  1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行し
                    た、または、国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する第5回無
                    担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。ただし、別記「財務上の特約(その他
                    の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のため
     財務上の特約(担保提供
                    に担保権を設定する場合には、本社債のためにも、担保付社債信託法に基づき、当該
     制限)
                    資産の上に同順位の担保権を設定する。
                  2.当社が、前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記そ
                    の他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準
                    じて公告する。
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                                                      株式会社堀場製作所(E01901)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
                  本社債には、担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、
     財務上の特約(その他の
                  純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の
     条項)
                  特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定
                  することができる旨の特約をいう。
      (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
          (1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
             本社債について、当社はR&IからA(シングルA)の信用格付を2019年10月10日付で取得している。
             R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど
             おりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の
             債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら
             意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事
             実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見に
             ついての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いか
             なる保証もしていない。
             R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
             の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付
             を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げること
             がある。
             利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
             まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがあ
             る。
             本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
             (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
             「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害
             等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
             り。
             R&I:電話番号 03-6273-7471
          (2)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
            本社債について、当社はJCRからA+(シングルAプラス)の信用格付を2019年10月10日付で取得し
            ている。
            JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
            示すものである。
            JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
            り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率
            や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流
            動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
            JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
            変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正
            確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由
            により誤りが存在する可能性がある。
            本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
            (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
            「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何
            らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
            JCR:電話番号 03-3544-7013
         2.  社債等振替法の適用
            本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるも
            のとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。
            ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請
            求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券
            は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものと
            し、その分割または併合は行わない。
         3.社債管理者の不設置
           本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
           ていない。
         4.財務代理人
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                                                      株式会社堀場製作所(E01901)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
           株式会社三菱UFJ銀行
          (1)財務代理人は、当社との間に締結した2019年10月10日付株式会社堀場製作所第6回無担保社債(社債間限
            定同順位特約付)財務代理契約証書に基づき、当社の代理人としてのみ本社債に係る事務の取扱を行う。
          (2)財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との
            間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
          (3)財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)6.に定める方法により社債権者に通知する。
         5.期限の利益喪失に関する特約
           当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、遅滞なく本(注)6.
           に定める方法により本社債の社債権者にその旨を公告する。
          (1)当社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
          (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
          (3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済をすることが
            できないとき。
          (4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済をするこ
            とができないとき。または当社が第三者のために行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわ
            らず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えな
            い場合はこの限りではない。
          (5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または取締役会において
            解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
          (6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、もしくは特別清算開始の命令
            を受け、または解散(合併の場合を除く。)したとき。
         6.公告の方法
           本社債に関し社債権者に対し通知をする場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の
           電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をするこ
           とができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行される各1種以上
           の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを公告す
           る。
         7.社債要項の公示
            当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとす
            る。
         8.社債要項の変更
           (1)  本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.及び本(注)11.を除く。)の変更は、法
             令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認
             可を必要とする。
           (2)前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
         9.社債権者集会の招集
           (1)本社債の社債権者集会は当社が招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前迄に社債権者集会を招
             集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告する。
           (2)本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
           (3)本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しな
             い。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条第3項
             に定める書面(本(注)2.ただし書に基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社
             に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債
             権者集会の招集を請求することができる。
           (4)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会
             は、一つの集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
         10.費用の負担
            以下に定める費用は当社の負担とする。
           (1)本(注)6.に定める公告に関する費用
           (2)本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
         11.発行代理人及び支払代理人
            別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業
            務は、財務代理人がこれを取り扱う。
         12.元利金の支払
            本社債の元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則
            にしたがって支払われる。
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                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社堀場製作所(E01901)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
      4【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
       (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         (百万円)
                                                1.引受人は本社債の全額
     野村證券株式会社                 東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      7,900
                                                  につき連帯して買取引
     三菱UFJモルガン・スタンレー
                      東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                      3,000
                                                  受を行う。
     証券株式会社
                                                2.本社債の引受手数料は
     大和証券株式会社                 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      3,000
                                                  各社債の金額100円に
     SMBC日興証券株式会社                 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      1,100
                                                  つき金45銭とする。
                              -                       -
             計                               15,000
       (2)【社債管理の委託】

           該当事項はありません。
      5【新規発行による手取金の使途】

       (1)【新規発行による手取金の額】
        払込金額の総額(百万円)                  発行諸費用の概算額(百万円)                    差引手取概算額(百万円)
                 30,000                    155                 29,845

     (注) 上記金額は、第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
        の合計金額であります。
       (2)【手取金の使途】

         上記差引手取概算額29,845百万円のうち15,000百万円を2020年10月30日に償還予定の第4回無担保社債の償還
        資金に、8,000百万円を2024年12月までに当社の設備資金(無形固定資産を含む。)に、2,000百万円を2020年12
        月までに当社の中国子会社への投融資資金に、残額を2023年12月までに運転資金に充当する予定であります。な
        お、中国子会社では当社からの上記投融資資金を設備資金に充当する予定であります。
                                  9/11











                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社堀場製作所(E01901)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     第2【売出要項】
       該当事項はありません。

     第3【第三者割当の場合の特記事項】

       該当事項はありません。

     第4【その他の記載事項】

       該当事項はありません。

     第二部【公開買付けに関する情報】

       該当事項はありません。

                                 10/11














                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社堀場製作所(E01901)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     第三部【参照情報】
     第1【参照書類】
       会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

      すること。
      1【有価証券報告書及びその添付書類】

        事業年度 第81期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)2019年3月25日関東財務局長に提出
      2【四半期報告書又は半期報告書】

        事業年度 第82期第1四半期(自 2019年1月1日 至2019年3月31日)2019年5月14日関東財務局長に提出
      3【四半期報告書又は半期報告書】

        事業年度 第82期第2四半期(自 2019年4月1日 至2019年6月30日)2019年8月9日関東財務局長に提出
      4【臨時報告書】

        1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年10月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第
       4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年3月28日に
       関東財務局長に提出
      5【臨時報告書】

        1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年10月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第
       4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年4月25日に
       関東財務局長に提出
      6【臨時報告書】

        1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年10月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第
       4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2019年6月24日に関東
       財務局長に提出
     第2【参照書類の補完情報】

       上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され

      た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2019年10月10日)
      までの間において生じた変更その他の事由はありません。
       また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
      現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項
      については、その達成を保証するものではありません。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       株式会社堀場製作所本店

       (京都市南区吉祥院宮の東町2番地)
       株式会社堀場製作所東京支店
       (東京都千代田区神田淡路町二丁目6番 神田淡路町二丁目ビル)
       株式会社東京証券取引所
       (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
     第四部【保証会社等の情報】

       該当事項はありません。

                                 11/11


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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。