ケネディクス商業リート投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ケネディクス商業リート投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
ケネディクス商業リート投資法人(E31217)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年10月9日
【発行者名】 ケネディクス商業リート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 浅野 晃弘
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
【事務連絡者氏名】 ケネディクス不動産投資顧問株式会社
商業リート本部 企画部長 野畑 光一郎
【電話番号】 03-5157-6013
【届出の対象とした募集（売出）内 ケネディクス商業リート投資法人
国投資証券に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集（売出）内 形態：投資証券
国投資証券の形態及び金額】 発行価額の総額：一般募集 6,878,000,000円
売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し 338,000,000円
（注1） 発行価額の総額は、2019年9月27日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投
資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
ただし、今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発
行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格
の総額は、上記の金額とは異なります。
（注2） 売出価額の総額は、2019年9月27日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投
資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
安定操作に関する事項 １．今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口につい
て、市場価格の動向に応じて必要があるときは、金融商品取引法施行令第
20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融市場を開設する金融商品
取引所は、株式会社東京証券取引所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019 年10月8日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、本投資法人の指定する販売先であるケネディクス株
式会社の状況等に関する事項を追加するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
１ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）
（１６）その他
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
３【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）】
（１６）【その他】
＜訂正前＞
（前略）
（へ）引受人は、本投資法人が指定する販売先として、本投資法人の投資主であるケネディクス株式会社（以下
「指定先」又は「ケネディクス」ということがあります。）に対し、一般募集の対象となる本投資口のう
ち、4,300口を販売する予定です。
＜訂正後＞
（前略）
（へ）引受人は、本投資法人が指定する販売先として、本投資法人の投資主であるケネディクス株式会社（以下
「指定先」又は「ケネディクス」ということがあります。）に対し、一般募集の対象となる本投資口のう
ち、4,300口を販売する予定です。
指定先の状況等については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 4 販売先の指定について」
をご参照下さい。
第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
＜訂正前＞
（前略）
２ 売却・追加発行等の制限
（１）指定先 に 、一般募集に関し、共同主幹事会社との間で、発行価格等決定日から一般募集の受渡期日以降180日を経
過する日までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなしに、本投資口の売却等（ただし、
オーバーアロットメントによる売出しに伴う本投資口の貸渡し等を除きます。）を行わない旨を 約するよう要請する
予定です 。
上記の場合において、共同主幹事会社は、その裁量で、当該制限を一部若しくは全部につき解除し、又はその制限
期間を短縮する権限を 有することとなる予定です 。
（ 後略 ）
＜訂正後＞
（前略）
２ 売却・追加発行等の制限
（１）指定先 は 、一般募集に関し、共同主幹事会社との間で、発行価格等決定日から一般募集の受渡期日以降180日を経
過する日までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなしに、本投資口の売却等（ただし、
オーバーアロットメントによる売出しに伴う本投資口の貸渡し等を除きます。）を行わない旨を 合意します 。
上記の場合において、共同主幹事会社は、その裁量で、当該制限を一部若しくは全部につき解除し、又はその制限
期間を短縮する権限を 有します 。
（中 略 ）
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４ 販売先の指定について
（１）指定先の状況
名称 ケネディクス株式会社
本店の所在地 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
有価証券報告書
事業年度 第24期（自2018年1月1日至2018年12月31
日）
2019 年3月26日 関東財務局長に提出
ａ．指定先の概要
四半期報告書
事業年度 第25期第1四半期（自2019年1月1日至2019年
直近の有価証券報告書等の提出日
3月31日）
2019 年5月15日 関東財務局長に提出
四半期報告書
事業年度 第25期第2四半期（自2019年4月1日至2019年
6月30日）
2019 年8月13日 関東財務局長に提出
本投資法人が保有して
いる指定先の株式の数
－
（2019年10月9日現
在）
出資関係
指定先が保有している
本投資口の数（2019年 5,750 口
10月9日現在）
本投資法人の執行役員は、指定先の従業員であり、指
ｂ．本投資法人と 人事関係 定先から本資産運用会社に出向しており、本投資法人
指定先との間の の執行役員を兼職しています。
関係
本投資法人は、指定先から借入れをしていません。ま
資金関係 た、指定先は、本投資法人の借入債務につき、保証及
び担保を提供していません。
本投資法人は、本資産運用会社及び指定先との間で、
不動産情報提供等に関する覚書を締結しています。
また、本投資法人は、本資産運用会社及び指定先との
技術又は取引等の関係
間で、商標使用許諾契約を締結しており、指定先が保
有する商標を無償で使用することの許諾を受けていま
す。
指定先は、本資産運用会社の親会社であり、本投資法
人と指定先との関係に鑑み、本投資法人の投資主の利
ｃ．指定先の選定理由
益と指定先の利益を共通のものにするという観点か
ら、指定先として選定しています。
ｄ．販売しようとする本投資口の数 4,300 口
本投資法人及び本資産運用会社は、指定先より、指定
ｅ．投資口の保有方針 先が保有した投資口については、特段の事情がない限
り保有を継続する意向であることを確認しています。
本投資法人は、指定先が提出済みの前記有価証券報告
書等にて、貸借対照表及び連結貸借対照表における現
ｆ．払込みに要する資金等の状況
金預金を確認することにより、指定先が上記4,300口の
払込みに要する資金を有していると判断しています。
2019 年10月9日現在、指定先は、東京証券取引所市場第
ｇ．指定先の実態 一部に上場していることから、反社会的勢力等との関
係を有していないものと判断しています。
（２）投資口の譲渡制限
指定先は、一般募集に関連して、その保有する投資口の売却等の制限に関する合意をしています。その内容につい
ては、前記「 2 売却・追加発行等の制限 (1) 」をご参照下さい。
（３）発行条件に関する事項
一般募集における本投資口の一部を指定先に販売するものであり、指定先への販売は一般募集における発行価格に
て行われるため、指定先に対して特に有利な条件には該当しません。
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（４）本募集後の主要な投資主の状況
本募集後の
発行済投資
発行済投資
所有投資 口総数に 本募集後の
口総数に
氏名又は名称 住所 口数 対する所有 所有投資
対する所有
（口） 投資口数の 口数（口）
投資口数の
割合(％)
割合(％)
日本マスタートラスト信託
東京都港区浜松町二丁目11番
85,756 16.89 85,756 15.99
3号
銀行株式会社（信託口）
日本トラスティ・サービス
東京都中央区晴海一丁目8番
信託銀行株式会社 62,622 12.33 62,622 11.67
11号
（信託口）
東京都港区港南二丁目15番1
号
ジェーピー モルガン バ
品川インターシティA棟
ンク ルクセンブルク エ 24,140 4.75 24,140 4.50
常任代理人
スエイ 384500
株式会社みずほ銀行 決済営
業部
野村信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町二丁目
22,313 4.39 22,313 4.16
2番2号
（投信口）
東京都中央区晴海一丁目8番
12号
資産管理サ ービス信託銀行
晴海アイランドトリトンスク
株式会社 15,060 2.96 15,060 2.80
エア
（証券投資信託口）
オフィスタワーZ棟
東京都千代田区丸の内二丁目
ビーエヌワイエム アズ
7番1号
エージーテイ
常任代理人
15,015 2.95 15,015 2.79
クライアンツ 10 パーセ
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 決
ント
済事業部
東京都中央区八重洲一丁目2
みずほ信託銀行株式会社 11,202 2.20 11,202 2.08
番１号
東京都千代田区丸の内一丁目
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会
8,841 1.74 8,841 1.64
社
4番5号
東京都港区港南二丁目15番1
号
ステート ストリート バ
品川インターシティA棟
ンク
8,178 1.61 8,178 1.52
ウェスト クライアント 常任代理人
トリーティー 505234
株式会社みずほ銀行 決済営
業部
東京都新宿区新宿六丁目27番
シービーエヌワイディーエ
30号
フエーインターナショナル
常任代理人 6,643 1.30 6,643 1.23
リアルエステートセキュリ
シティバンク、エヌ・エイ東
ティーズポートフォリオ
京支店
東京都千代田区内幸町二丁目
ケネディクス株式会社 5,750 1.13 10,050 1.87
1番6号
合計 265,520 52.29 269,820 50.31
（注1） 上記記載の情報は、2019年3月31日現在のケネディクス商業リート投資法人投資主名簿に記載されているもので、氏名又は名称、
住所等はその後変更されている場合があります。
（注2） 「所有投資口数」及び「発行済投資口総数に対する所有投資口数の割合」は2019年3月31日現在の数値を記載しています。
（注3） 「本募集後の所有投資口数」及び「本募集後の発行済投資口総数に対する所有投資口数の割合」は、2019年3月31日現在の所有投
資口数に本募集による増加分を加味し、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対する本第三者割当における発行口数の全部 につき申 込みが
全て行われた場合の数値を記載しています。
（注4） 「発行済投資口総数に対する所有投資口数の割合」及び「本募集後の発行済投資口総数に対する所有投資口数の割合」は、小数第
3位を切り捨てて記載しています。
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ケネディクス商業リート投資法人(E31217)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
（５）投資口併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
（６）その他参考になる事項
該当事項はありません。
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