株式会社浜木綿 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社浜木綿 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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株式会社浜木綿(E35125)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年９月30日
【会社名】 株式会社浜木綿
【英訳名】 ＨＡＭＡＹＵＵ ＣＯ．， ＬＴＤ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 林 永芳
【本店の所在の場所】 名古屋市昭和区山手通三丁目13番地の１
【電話番号】 052-832-0005（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役業務部長 三浦 祐明
【最寄りの連絡場所】 名古屋市昭和区山手通三丁目13番地の１
【電話番号】 052-832-0005（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役業務部長 三浦 祐明
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の 株式
種類】
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 532,270,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 327,060,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 145,314,000円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額は、有
価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額であります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年９月11日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集310,000
株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2019年９月27日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
ング方式による売出し228,200株 (引受人の買取引受による売出し158,000株・オーバーアロットメントによる売出し
70,200株) の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、ま
た、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「４．親引け先への販売について」を追加記載
するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３．ロックアップについて
４．親引け先への販売について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
発行数 (株)
種類 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標
310,000 (注) ２
普通株式
準となる株式であります。なお単元株式数は100株であります。
(注) １．2019年９月11日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2019年９月27日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
３． 当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、23,400株を上限として、福利厚生を目的に、当
社従業員持株会を当社が指定する販売先 (親引け先) として要請 する予定であります。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け (販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。) であり
ます。
４． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
５． 上記とは別に、2019年９月11日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
70,200株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
(訂正後)
発行数 (株)
種類 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標
普通株式 310,000
準となる株式であります。なお単元株式数は100株であります。
(注) １．2019年９月11日開催の取締役会決議によっております。
２． 当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、23,400株を上限として、福利厚生を目的に、当
社従業員持株会を当社が指定する販売先 (親引け先) として要請 しております。野村證券株式会社に対し要
請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．
親引け先への販売について」をご参照下さい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け (販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。) であり
ます。
３． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
４． 上記とは別に、2019年９月11日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
70,200株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
(注)２．の全文削除及び３．４．５．の番号変更
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2019年10月８日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者 (以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。) は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額 (発行価格) で募集 (以下「本募集」という。) を行います。引受価額は2019年９月27日 開催予
定 の取締役会において決定 される 会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総
額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
て引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所 (以下「東証」という。) の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条及び株式会社名古屋証券取引所（以下「名証」という。）の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」第
３条に規定するブックビルディング方式 (株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。) により決定
する価格で行います。
区分 発行数 (株) 発行価額の総額 (円) 資本組入額の総額 (円)
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 310,000 532,270,000 288,052,000
計(総発行株式) 310,000 532,270,000 288,052,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、東証の定める「有価証券上場規程施行規則」及び名証の定
める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」(以下「取引所の有価証券上場規程施行規則等」と総称す
る。)により規定されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2019年９月11日開催の取締役会決議に基づき、
2019年10月８日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額 (見込額) の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格 (2,020円) で算出した場合、本募集における発行価格の総額
(見込額) は626,200,000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し) 」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況
を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式 (オーバーア
ロットメントによる売出し) 」及び「４ 売出しの条件 (オーバーアロットメントによる売出し) 」をご参
照下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2019年10月８日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者 (以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。) は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額 (発行価格) で募集 (以下「本募集」という。) を行います。引受価額は2019年９月27日 開催 の
取締役会において決定 された 会社法上の払込金額 (1,717円) 以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価
額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人
に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所 (以下「東証」という。) の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条及び株式会社名古屋証券取引所（以下「名証」という。）の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」第
３条に規定するブックビルディング方式 (株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。) により決定
する価格で行います。
発行数 (株) 発行価額の総額 (円) 資本組入額の総額 (円)
区分
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 310,000 532,270,000 295,182,000
計(総発行株式) 310,000 532,270,000 295,182,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、東証の定める「有価証券上場規程施行規則」及び名証の定
める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」(以下「取引所の有価証券上場規程施行規則等」と総称す
る。)により規定されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2019年９月11日開催の取締役会決議に基づき、
2019年10月８日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額 (見込額) の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。
５． 仮条件 (2,020円～2,120円) の平均価格 (2,070円) で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込
額) は641,700,000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し) 」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況
を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式 (オーバーア
ロットメントによる売出し) 」及び「４ 売出しの条件 (オーバーアロットメントによる売出し) 」をご参
照下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込株数 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
自 2019年10月９日(水)
未定 未定 未定 未定 未定
100 2019年10月17日(木)
(注)１ (注)１ (注)２ (注)３ (注)４
至 2019年10月15日(火)
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格は、 2019年９月27日に仮条件を決定し、 当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
等を総合的に勘案した上で、2019年10月８日に引受価額と同時に決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２． 払込金額は、会社法上の払込金額であり、2019年９月27日開催予定の取締役会において決定される予定であ
ります。また、 「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2019年10月
８日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2019年９月11日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2019年10月８日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2019年10月18日(金) (以下「上場 (売買開始) 日」という。) の予定であります。本募集
に係る株式は、株式会社証券保管振替機構 (以下「機構」という。) の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場 (売買開始) 日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2019年10月１日から2019年10月７日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、東証の「有価証券上場規程」及び名証の「株券上場審査基準」に定める株主数基準
の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われるこ
とがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込株数 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
自 2019年10月９日(水)
未定 未定 未定 未定
1,717 100 2019年10月17日(木)
(注)１ (注)１ (注)３ (注)４
至 2019年10月15日(火)
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、2,020円以上2,120円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年
10月８日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額 (1,717円) 及び2019年10月８
日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2019年９月11日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2019年10月８日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2019年10月18日(金) (以下「上場 (売買開始) 日」という。) の予定であります。本募集
に係る株式は、株式会社証券保管振替機構 (以下「機構」という。) の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場 (売買開始) 日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2019年10月１日から2019年10月７日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、東証の「有価証券上場規程」及び名証の「株券上場審査基準」に定める株主数基準
の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われるこ
とがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額 (1,717円) を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号
１．買取引受けによりま
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
す。
２．引受人は新株式払込
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
金として、2019年10
月17日までに払込取
東海東京証券株式会社 名古屋市中村区名駅四丁目７番１号
扱場所へ引受価額と
同額を払込むことと
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 未定
いたします。
３．引受手数料は支払わ
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目３番６
れません。ただし、
発行価格と引受価額
安藤証券株式会社 名古屋市中区錦三丁目23番21号
との差額の総額は引
受人の手取金となり
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
ます。
静銀ティーエム証券株式会社 静岡市葵区追手町１番13号
計 － 310,000 －
(注) １．2019年９月27日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
２． 上記引受人と発行価格決定日 (2019年10月８日) に元引受契約を締結する予定であります。
３． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
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(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 240,300
１．買取引受けによりま
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 9,300
す。
２．引受人は新株式払込
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 9,300
金として、2019年10
月17日までに払込取
東海東京証券株式会社 名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 9,300
扱場所へ引受価額と
同額を払込むことと
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 9,300
いたします。
３．引受手数料は支払わ
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目３番６ 9,300
れません。ただし、
発行価格と引受価額
安藤証券株式会社 名古屋市中区錦三丁目23番21号 9,300
との差額の総額は引
受人の手取金となり
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 9,300
ます。
静銀ティーエム証券株式会社 静岡市葵区追手町１番13号 4,600
計 － 310,000 －
(注) １． 上記引受人と発行価格決定日 (2019年10月８日) に元引受契約を締結する予定であります。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
(注)１．の全文削除及び２．３．の番号変更
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額 (円) 発行諸費用の概算額 (円) 差引手取概算額 (円)
576,104,000 7,000,000 569,104,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格 (2,020円) を基礎として算出した見込額であ
ります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税 (以下「消費税等」という。) は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額 (円) 発行諸費用の概算額 (円) 差引手取概算額 (円)
590,364,000 7,000,000 583,364,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件 (2,020円～2,120円) の平均価格 (2,070円) を基礎として算出した見込額でありま
す。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税 (以下「消費税等」という。) は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 569 百万円については、「１ 新規発行株式」の(注) ５． に記載の第三者割当増資の手取概算額
上限 130 百万円と合わせて、設備投資を目的に、①セントラルキッチン用地の取得資金、②「中国料理 浜木綿」の
新規出店資金に全額充当する予定であります。
設備資金の具体的な内容は、以下のとおりであります。
①今後の店舗数拡大に対応するため、新たなセントラルキッチンを建設する用地（愛知県稲沢市）の取得資金と
して、2020年７月期に289百万円を充当する予定であります。
②「中国料理 浜木綿」の津藤方店（三重県津市）の新規出店資金として、2020年７月期に148百万円を充当する
予定であります。
残額につきましては、「中国料理 浜木綿」の津島店（愛知県津島市）及び他１店舗の新規出店資金の一部とし
て、2020年７月期に充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
（注）１．セントラルキッチンとは、フードサービス業で、予め原材料加工を集中して行う施設のことです。
２．設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計
画」の項をご参照下さい。
(訂正後)
上記の手取概算額 583 百万円については、「１ 新規発行株式」の(注) ４． に記載の第三者割当増資の手取概算額
上限 133 百万円と合わせて、設備投資を目的に、①セントラルキッチン用地の取得資金、②「中国料理 浜木綿」の
新規出店資金に全額充当する予定であります。
設備資金の具体的な内容は、以下のとおりであります。
①今後の店舗数拡大に対応するため、新たなセントラルキッチンを建設する用地（愛知県稲沢市）の取得資金と
して、2020年７月期に289百万円を充当する予定であります。
②「中国料理 浜木綿」の津藤方店（三重県津市）の新規出店資金として、2020年７月期に148百万円を充当する
予定であります。
残額につきましては、「中国料理 浜木綿」の津島店（愛知県津島市）及び他１店舗の新規出店資金の一部とし
て、2020年７月期に充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
（注）１．セントラルキッチンとは、フードサービス業で、予め原材料加工を集中して行う施設のことです。
２．設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計
画」の項をご参照下さい。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
2019年10月８日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (２) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者 (以下「第２ 売出要
項」において「引受人」という。) は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額 (売出価格、
発行価格と同一の価格) で売出し (以下「引受人の買取引受による売出し」という。) を行います。引受人は株式受
渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受
人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総
売出しに係る株式の所有者の
売出数 (株)
種類 額
住所及び氏名又は名称
(円)
入札方式のうち
－ 入札による売出 － － －
し
入札方式のうち
－ 入札によらない － － －
売出し
名古屋市天白区
林 永芳 137,000株
東京都千代田区大手町１丁目９－５
大手町フィナンシャルシティノースタワー24F
ブックビルディ
普通株式 158,000 319,160,000
ング方式
SB・A外食育成投資事業有限責任組合 20,000株
名古屋市守山区
宮川 譲介 1,000株
計(総売出株式) － 158,000 319,160,000 －
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則等により規定されており
ます。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格 (2,020円) で算出した見込額でありま
す。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の (注) ４． に記載した振替機関と同
一であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2019年10月８日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (２) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者 (以下「第２ 売出要
項」において「引受人」という。) は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額 (売出価格、
発行価格と同一の価格) で売出し (以下「引受人の買取引受による売出し」という。) を行います。引受人は株式受
渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受
人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総
売出しに係る株式の所有者の
売出数 (株)
種類 額
住所及び氏名又は名称
(円)
入札方式のうち
－ 入札による売出 － － －
し
入札方式のうち
－ 入札によらない － － －
売出し
名古屋市天白区
林 永芳 137,000株
東京都千代田区大手町１丁目９－５
大手町フィナンシャルシティノースタワー24F
ブックビルディ
普通株式 158,000 327,060,000
ング方式
SB・A外食育成投資事業有限責任組合 20,000株
名古屋市守山区
宮川 譲介 1,000株
計(総売出株式) － 158,000 327,060,000 －
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則等により規定されており
ます。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、 仮条件 (2,020円～2,120円) の平均価格 (2,070円) で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の (注) ３． に記載した振替機関と同
一であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
売出数 (株)
種類
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都中央区日本橋一丁目９番１号
普通株式 70,200 141,804,000
方式 野村證券株式会社 70,200株
計(総売出株式) － 70,200 141,804,000 －
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2019年９月11日開催の取締役会において、野村
證券株式会社を割当先とする当社普通株式70,200株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野村
證券株式会社は、東京証券取引所又は名古屋証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係
る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け (以下「シンジケートカバー取引」という。) を行う場合
があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則等により規定されており
ます。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格 (2,020円) で算出した見込額でありま
す。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ４． に記載した振替機関と同
一であります。
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(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
売出数 (株)
種類
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都中央区日本橋一丁目９番１号
普通株式 70,200 145,314,000
方式 野村證券株式会社 70,200株
計(総売出株式) － 70,200 145,314,000 －
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2019年９月11日開催の取締役会において、野村
證券株式会社を割当先とする当社普通株式70,200株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野村
證券株式会社は、東京証券取引所又は名古屋証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係
る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け (以下「シンジケートカバー取引」という。) を行う場合
があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則等により規定されており
ます。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 仮条件 (2,020円～2,120円) の平均価格 (2,070円) で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ３． に記載した振替機関と同
一であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
めに、主幹事会社が当社株主である有限会社AMcosmos (以下「貸株人」という。) より借入れる株式であります。
これに関連して、当社は、2019年９月11日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式
70,200株の第三者割当増資 (以下「本件第三者割当増資」という。) を行うことを決議しております。本件第三者
割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
(１) 募集株式の数 当社普通株式 70,200株
未定 (注) １
(２) 募集株式の払込金額
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に
基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果
増加する資本金及び資本準備金
(３) １円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。ま
に関する事項
た、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金
の額を減じた額とする。 (注) ２
(４) 払込期日 2019年11月18日(月)
(注) １．募集株式の払込金額 (会社法上の払込金額)は、2019年９月27日開催予定の取締役会において決定される予
定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額) と同一とする予定であり
ます。
２． 割当価格は、2019年10月８日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同
一とする予定であります。
(以下省略)
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
めに、主幹事会社が当社株主である有限会社AMcosmos (以下「貸株人」という。) より借入れる株式であります。
これに関連して、当社は、2019年９月11日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式
70,200株の第三者割当増資 (以下「本件第三者割当増資」という。) を行うことを決議しております。本件第三者
割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
(１) 募集株式の数 当社普通株式 70,200株
(２) 募集株式の払込金額 １株につき1,717円
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に
基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果
増加する資本金及び資本準備金
(３) １円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。ま
に関する事項
た、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金
の額を減じた額とする。 (注)
(４) 払込期日 2019年11月18日(月)
(注) 割当価格は、2019年10月８日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一
とする予定であります。
(注)１．の全文及び２．の番号削除
(以下省略)
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３．ロックアップについて
(訂正前)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である有限会社AMcosmos並びに当社株主である
武藤まなみ、林あづみ、林禮子、内藤蔵之、桑添久子、生田彰則、細田和美、嶋津義隆、山本美穂、三浦祐明、大
島敏幸、細川英一及び大山元靖は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場 (売買開始) 日 (当日を含む)
後90日目の2020年１月15日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただ
し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）を行わない旨合意し
ております。
売出人であるSB・A外食育成投資事業有限責任組合及び宮川譲介並びに当社株主である株式会社昭和、株式会社マ
ルト水谷、あいぎん未来創造ファンド２号投資事業有限責任組合、株式会社大垣共立銀行、株式会社OKBキャピタ
ル、大榮産業株式会社、竹岡義孝、海東聡、海東浩及び株式会社ネクスト・ソリューションは、主幹事会社に対
し、元引受契約締結日から上場 (売買開始) 日 (当日を含む) 後90日目の2020年１月15日までの期間中、主幹事会
社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し及びその売却価
格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く。）を行わ
ない旨合意しております。
また、当社の株主である浜木綿従業員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日
（当日を含む）後180日目の2020年４月14日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式
の売却等を行わない旨合意しております。
加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場 (売買開始) 日 (当日を含む) 後180日目の2020年
４月14日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは
交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等 (ただし、本
募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連
し、2019年９月11日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)
を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除
できる権限を有しております。
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(訂正後)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である有限会社AMcosmos並びに当社株主である
武藤まなみ、林あづみ、林禮子、内藤蔵之、桑添久子、生田彰則、細田和美、嶋津義隆、山本美穂、三浦祐明、大
島敏幸、細川英一及び大山元靖は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場 (売買開始) 日 (当日を含む)
後90日目の2020年１月15日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただ
し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）を行わない旨合意し
ております。
売出人であるSB・A外食育成投資事業有限責任組合及び宮川譲介並びに当社株主である株式会社昭和、株式会社マ
ルト水谷、あいぎん未来創造ファンド２号投資事業有限責任組合、株式会社大垣共立銀行、株式会社OKBキャピタ
ル、大榮産業株式会社、竹岡義孝、海東聡、海東浩及び株式会社ネクスト・ソリューションは、主幹事会社に対
し、元引受契約締結日から上場 (売買開始) 日 (当日を含む) 後90日目の2020年１月15日までの期間中、主幹事会
社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し及びその売却価
格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く。）を行わ
ない旨合意しております。
また、当社の株主である浜木綿従業員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日
（当日を含む）後180日目の2020年４月14日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式
の売却等を行わない旨合意しております。
加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場 (売買開始) 日 (当日を含む) 後180日目の2020年
４月14日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは
交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等 (ただし、本
募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連
し、2019年９月11日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)
を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除
できる権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式
受渡期日 (当日を含む) 後180日目の日 (2020年４月14日) までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予
定であります。
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(訂正前)
記載なし
(訂正後)
４．親引け先への販売について
(1) 親引け先の状況等
浜木綿従業員持株会（理事長 今田啓介）
ａ．親引け先の概要
名古屋市昭和区山手通３丁目13－１
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 従業員の福利厚生のためであります。
未定（「第１ 募集要項」における募集株式のうち、23,400株を上限
ｄ．親引けしようとする株式の数
として、2019年10月８日（発行価格等決定日）に決定される予定。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資
ｆ．払込みに要する資金等の状況
金の存在を確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
(2) 株券等の譲渡制限
親引け先のロックアップについては、前記「３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(3) 販売条件に関する事項
販売価格は、発行価格等決定日 (2019年10月８日) に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行
株式の発行価格と同一となります。
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(4) 親引け後の大株主の状況
本募集及び
引受人の買取
株式 (自己株式 引受による
本募集及び
売出し後の
引受人の買取
を除く。)
株式 (自己株式
所有株式数 引受による
の総数に
氏名又は名称 住所
(株) 売出し後の
対する所有 を除く。)
所有株式数
株式数の割合 の総数に
(株)
(％) 対する所有
株式数の割合
(％)
名古屋市天白区
有限会社AMcosmos 210,000 30.35 210,000 20.96
向が丘４丁目149
名古屋市昭和区
浜木綿従業員持株会 37,200 5.38 60,600 6.05
山手通３丁目13－１
東京都千代田区
SB・A外食育成投資事業 大手町１丁目９－５
60,000 8.67 40,000 3.99
有限責任組合
大手町フィナンシャル
シティノースタワー24F
武藤 まなみ 横浜市都筑区 40,000 5.78 40,000 3.99
林 あづみ 名古屋市天白区 40,000 5.78 40,000 3.99
名古屋市熱田区
株式会社昭和 24,000 3.47 24,000 2.40
明野町２－３
愛知県春日井市
株式会社マルト水谷 24,000 3.47 24,000 2.40
松河戸町段下1400
林 禮子 名古屋市天白区 21,600 3.12 21,600 2.16
あいぎん未来創造ファン
静岡市清水区
ド２号投資事業有限責任 20,000 2.89 20,000 2.00
草薙北２－１
組合
内藤 蔵之 愛知県愛知郡東郷町 10,800 1.56 10,800 1.08
計 － 487,600 70.46 491,000 49.00
(注) １．所有株式数及び株式 (自己株式を除く。) の総数に対する所有株式数の割合は、2019年９月11日現在のもの
であります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式 (自己株式を除く。) の総数に対する所有株式数の割合は、2019年９月11日現在の所有株式数及び
株式 (自己株式を除く。) の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け (23,400株として
算出) を勘案した場合の株式数及び割合になります。
３．株式 (自己株式を除く。) の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
(5) 株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(6) その他参考になる事項
該当事項はありません。
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