株式会社パワーソリューションズ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社パワーソリューションズ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                 株式会社パワーソリューションズ(E35137)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2019年9月20日

      【会社名】                       株式会社パワーソリューションズ

      【英訳名】                       Power   Solutions,      Ltd.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長 佐藤 成信

      【本店の所在の場所】                       東京都千代田区大手町一丁目5番1号

      【電話番号】                       03-5288-1117(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役副社長 経営管理本部長 高橋 忠郎

      【最寄りの連絡場所】                       東京都千代田区大手町一丁目5番1号

      【電話番号】                       03-5288-1117(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役副社長 経営管理本部長 高橋 忠郎

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                       募集金額

                             ブックビルディング方式による募集       454,120,150円
                             売出金額(オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                                 85,600,000円
      【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。

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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2019年8月27日付をもって提出した有価証券届出書及び2019年9月11日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
       届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集285,700株の募集の条件及びブックビルディング方式に
       よる売出し(オーバーアロットメントによる売出し)42,800株の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要
       な事項が、ブックビルディングの結果、2019年9月20日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価
       証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)  ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)  ブックビルディング方式
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
            種類            発行数(株)                       内容
                                  完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社

           普通株式                   285,700     における標準となる株式であり、単元株式数は100株であ
                                  ります。
      (注)1 2019年8月27日開催の取締役会決議によっております。
         2 当社は、2019年8月27日開催の取締役会において、当社の発行する株式を下記振替機関(社債、株式等の振
           替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関をいう。以下同じ。)にて取扱うことについて同意するこ
           とを決議しております。
            名称  株式会社証券保管振替機構
            住所  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3 「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)にあたっては、その需要状況を                                              勘案し、
           オーバーアロットメントによる売出しを追加的に                       行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項」の「1 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
           参照下さい。
         4 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2019年8月27日開催の取締役会において、
           大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項                                2.第三者割当増資とシンジケートカ
           バー取引について」をご参照下さい。
         5 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、「募集又
           は売出しに関する特別記載事項               3.ロックアップについて」をご参照下さい。
        (訂正後)

            種類            発行数(株)                       内容
                                  完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社

           普通株式                   285,700     における標準となる株式であり、単元株式数は100株であ
                                  ります。
      (注)1 2019年8月27日開催の取締役会決議によっております。
         2 当社は、2019年8月27日開催の取締役会において、当社の発行する株式を下記振替機関(社債、株式等の振
           替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関をいう。以下同じ。)にて取扱うことについて同意するこ
           とを決議しております。
            名称  株式会社証券保管振替機構
            住所  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3 「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)にあたっては、その需要状況を                                              勘案した結
           果、  オーバーアロットメントによる売出し                  42,800株    を追加的に     行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項」の「1 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
           参照下さい。
         4 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2019年8月27日開催の取締役会において、
           大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項                                2.第三者割当増資とシンジケートカ
           バー取引について」をご参照下さい。
         5 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、「募集又
           は売出しに関する特別記載事項               3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2019年9月20日に決定          される   引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」欄記載
       の金融商品取引業者(以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価
       額と異なる価額       (発行価格)      で募集を行います。
        引受価額は発行価額(2019年9月10日開催の取締役会において決定された払込金額(1,589.50円)と同額)以上の
       価額となります。        引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引
       受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第233
       条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 する  価格で行います。
             区分           発行数(株)           発行価額の総額(円)              資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                      -               -               -

       入札方式のうち入札によらない
                             -               -               -
       募集
       ブックビルディング方式                    285,700             454,120,150               276,414,750
          計(総発行株式)                 285,700             454,120,150               276,414,750

      (注)1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
           れております。
         3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であります。
         4 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額                         であり、仮条件(1,870円~2,000円)の平均価格(1,935
           円)の2分の1相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
         5 仮条件(1,870円~2,000円)の平均価格(1,935円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込
           額)は552,829,500円となります。
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        (訂正後)

        2019年9月20日に決定          された   引受価額    (1,840円)      にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「4 株式の引受け」欄
       記載の金融商品取引業者(以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額         (2,000円)      で募集を行います。
        引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金と
       いたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第233
       条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 された   価格で行います。
             区分           発行数(株)           発行価額の総額(円)              資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                      -               -               -

       入札方式のうち入札によらない
                             -               -               -
       募集
       ブックビルディング方式                    285,700             454,120,150               262,844,000
          計(総発行株式)                 285,700             454,120,150               262,844,000

      (注)1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
           れております。
         3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であります。
         4 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額                         であります。
      (注)5の全文削除

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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                        資本     申込                  申込
       発行価格     引受価額     発行価額
                       組入額    株数単位         申込期間         証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)
                       (円)     (株)                  (円)
        未定     未定          未定          自 2019年9月24日(火)              未定

                  1,589.50             100                     2019年9月30日(月)
       (注)1     (注)1          (注)3           至 2019年9月27日(金)             (注)4
      (注)1 発行価格はブックビルディング方式によって決定                            いたします。
           仮条件は、1,870円以上2,000円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
           較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
           新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
           決定いたしました。
           なお、当該仮条件は変更されることがあります。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年9月20日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
           投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額(1,589.50円)及び2019年9月20日に
           決定  する予定の     引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格
           と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3 2019年8月27日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
           本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
           の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
           額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
           締役会決議に基づき、2019年9月20日に資本組入額(資本金に組入れる額)を                                    決定する予定であります。
         4 申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。
           申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5 株式受渡期日は、2019年10月1日(火)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当
           社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
           定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
           の交付は行いません。
         6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7   申込みに先立ち、2019年9月12日から2019年9月19日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。                                            販売に当た
           りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
           勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先
           金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分
           の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
         8 引受価額が発行価額(1,589.50円)を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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        (訂正後)

                        資本     申込                  申込
       発行価格     引受価額     発行価額
                       組入額    株数単位         申込期間         証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)
                       (円)     (株)                  (円)
                                               1株
                                  自 2019年9月24日(火)
        2,000     1,840    1,589.50       920     100                につき     2019年9月30日(月)
                                  至 2019年9月27日(金)
                                               2,000
      (注)1 発行価格はブックビルディング方式によって決定                            いたしました。
           公募増資等の価格の決定にあたりましては、1,870円以上2,000円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディ
           ングを実施いたしました。当該ブックビルディングにおきましては、募集株式数285,700株及びオーバーア
           ロットメントによる売出し株式数上限42,800株(以下総称して「公開株式数」という。)を目途に需要の申
           告を受け付けました。その結果、
           ①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
           が特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における市場評価及び上場日ま
           での期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1株につき2,000円と決定いたしました。
           なお、引受価額は1株につき1,840円と決定いたしました。
         2 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                             (2,000円)      と発行価額(1,589.50円)及び2019年
           9月20日に決定       した  引受価額    (1,840円)      とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとして
           おり、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3 2019年8月27日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
           本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
           の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
           額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
           締役会決議に基づき、2019年9月20日に資本組入額(資本金に組入れる額)を                                    1株につき920円に決定いたし
           ました。
         4 申込証拠金       には、   利息をつけません。
           申込証拠金のうち引受価額相当額               (1株につき1,840円)           は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたしま
           す。
         5 株式受渡期日は、2019年10月1日(火)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当
           社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
           定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
           の交付は行いません。
         6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7 販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその
           委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であり
           ます。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さ
           い。
      (注)8の全文削除

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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                         引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                          (株)
       大和証券株式会社

                    東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                          266,000     1 買取引受けによります。
                                               2 引受人は新株式払込金と
                    東京都千代田区大手町一丁目5番1号
       みずほ証券株式会社
                                           8,500
                                                  して、2019年9月30日ま
                    東京都港区六本木一丁目6番1号
       株式会社SBI証券
                                           2,800
                                                  でに払込取扱場所へ引受
                    東京都港区赤坂一丁目12番32号
       マネックス証券株式会社
                                           1,400
                                                  価額と同額を払込むこと
                    大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
       岩井コスモ証券株式会社                                     1,400      といたします。
                                               3 引受手数料は支払われま
                                           1,400
                    東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号
       いちよし証券株式会社
                                                  せん。ただし、発行価格
                                           1,400
                    東京都千代田区麹町一丁目4番地
       松井証券株式会社
                                                  と引受価額との差額の総
                                           1,400
                    東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号
       極東証券株式会社
                                                  額は引受人の手取金とな
                                           1,400      ります。
                    大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号
       エース証券株式会社
            計                 -             285,700           -

      (注)1 上記引受人と           発行価格決定日(2019年9月20日)                 に元引受契約を締結         する予定であります。          ただし、    元引受
           契約の締結後、       同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
         2 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引
           業者に委託販売       する方針であります。
        (訂正後)

                                         引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                          (株)
                                               1 買取引受けによります。
       大和証券株式会社
                    東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                          266,000     2 引受人は新株式払込金と
                                                  して、2019年9月30日ま
                    東京都千代田区大手町一丁目5番1号
       みずほ証券株式会社
                                           8,500
                                                  でに払込取扱場所へ引受
                    東京都港区六本木一丁目6番1号
       株式会社SBI証券
                                           2,800
                                                  価額と同額     (1株につき
                    東京都港区赤坂一丁目12番32号
       マネックス証券株式会社
                                           1,400
                                                  1,840円)     を払込むこと
                    大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
       岩井コスモ証券株式会社                                     1,400      といたします。
                                               3 引受手数料は支払われま
                                           1,400
                    東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号
       いちよし証券株式会社
                                                  せん。ただし、発行価格
                                           1,400
                    東京都千代田区麹町一丁目4番地
       松井証券株式会社
                                                  と引受価額との差額         (1
                                           1,400
                    東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号
       極東証券株式会社
                                                  株につき160円)        の総額
                                           1,400      は引受人の手取金となり
                    大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号
       エース証券株式会社
                                                  ます。
            計                 -             285,700           -
      (注)1 上記引受人と           2019年9月20日       に元引受契約を締結         いたしました。       ただし、同契約の解除条項に基づき、同契
           約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
         2 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者
           に委託販売     いたします。
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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                552,829,500                   7,000,000                 545,829,500

       (注)1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、                          仮条件(1,870円~2,000円)の平均価格(1,935円)を基礎と
            して算出した見込額であります。               2019年9月10日開催の取締役会で決定された会社法第199条第1項第2号
            所定の払込金額の総額とは異なります。
          2 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                525,688,000                   7,000,000                 518,688,000

       (注)1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、2019年9月10日開催の取締役会で決定された会社法第199条第
            1項第2号所定の払込金額の総額とは異なります。
          2 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
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       (2)【手取金の使途】

        (訂正前)
          上記の手取概算額        545,829    千円及び「1 新規発行株式」の(注)4に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
         82,318   千円については、①事業拡大に係る人件費及び外注費の一部、②インフラ設備の増強及び基幹システム更新
         に係る設備投資、③オフィス増設に係る設備投資、並びに④借入金の返済に充当する予定であります。具体的には
         以下を予定しております。
         ①システムインテグレ―ション及びRPA関連サ―ビスの更なる拡大を目的としたコンサルタントの人件費の一部と

         して200,000千円(2020年12月期100,000千円、2021年12月期100,000千円)、外注費の一部として150,000千円
         (2020年12月期100,000千円、2021年12月期50,000千円)
         ②社内システムサーバ機器及び開発端末等の社内システムインフラ設備の増強にかかる設備投資として100,000千

         円(2020年12月期)、基幹システム更新のための設備投資として30,000千円(2021年12月期)
         ③事業拡大及び人員増加に伴うオフィス増設に係る内装等の設備投資として50,000千円(2021年12月期)

         ④金融機関からの借入金の返済資金として11,509千円(2020年12月期)

         なお、残額については将来における当社サービスの成長に寄与するための支出、投資に充当する方針であります

         が、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安
         全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
         (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の

         項をご参照下さい。
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        (訂正後)

          上記の手取概算額        518,688    千円及び「1 新規発行株式」の(注)4に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
         78,252   千円については、①事業拡大に係る人件費及び外注費の一部、②インフラ設備の増強及び基幹システム更新
         に係る設備投資、③オフィス増設に係る設備投資、並びに④借入金の返済に充当する予定であります。具体的には
         以下を予定しております。
         ①システムインテグレ―ション及びRPA関連サ―ビスの更なる拡大を目的としたコンサルタントの人件費の一部と

         して200,000千円(2020年12月期100,000千円、2021年12月期100,000千円)、外注費の一部として150,000千円
         (2020年12月期100,000千円、2021年12月期50,000千円)
         ②社内システムサーバ機器及び開発端末等の社内システムインフラ設備の増強にかかる設備投資として100,000千

         円(2020年12月期)、基幹システム更新のための設備投資として30,000千円(2021年12月期)
         ③事業拡大及び人員増加に伴うオフィス増設に係る内装等の設備投資として50,000千円(2021年12月期)

         ④金融機関からの借入金の返済資金として11,509千円(2020年12月期)

         なお、残額については将来における当社サービスの成長に寄与するための支出、投資に充当する方針であります

         が、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安
         全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
         (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の

         項をご参照下さい。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                  売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の住所
          種類            売出数(株)
                                    (円)           及び氏名又は名称
                入札方式のうち入札

                               -        -           -
                による売出し
                入札方式のうち入札

       普通株式                         -        -           -
                によらない売出し
                ブックビルディング                          東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

                             42,800      82,818,000
                方式                          大和証券株式会社
       計(総売出株式)              -         42,800      82,818,000                -

       (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集に伴い、その需要状況を                                                    勘案し

            て 行われる大和証券株式会社による売出しであります。                         売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況
            により減少し、又は全く行わない場合があります。
          2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2019年10月1日から2019年10月25
            日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメン
            トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」とい
            う。)を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者
            割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
          3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
            おります。
          4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            いたします。
          5 売出価額の総額は、仮条件(1,870円~2,000円)の平均価格(1,935円)で算出した見込額であります。
          6  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
            であります。
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        (訂正後)

                                  売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の住所
          種類            売出数(株)
                                    (円)           及び氏名又は名称
                入札方式のうち入札

                               -        -           -
                による売出し
                入札方式のうち入札

       普通株式                         -        -           -
                によらない売出し
                ブックビルディング                          東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

                             42,800      85,600,000
                方式                          大和証券株式会社
       計(総売出株式)              -         42,800      85,600,000                -

       (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集に伴い、その需要状況を                                                    勘案し

            た結果   行われる大和証券株式会社による売出しであります。
          2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2019年10月1日から2019年10月25
            日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメン
            トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」とい
            う。)を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者
            割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
          3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
            おります。
          4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            いたします。
          5  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
            であります。
       (注)5の全文削除及び6の番号変更

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      2  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                     申込     申込                          元引受
       売出価格                                 引受人の住所及び氏名
             申込期間       株数単位      証拠金     申込受付場所                      契約
       (円)                                   又は名称
                    (株)     (円)                           の内容
                              大和証券株式

            自 2019年                  会社及びその
        未定     9月24日(火)             未定    委託販売先金
                      100                     -         -
       (注)1      至 2019年            (注)1     融商品取引業
            9月27日(金)                  者の本支店及
                              び営業所
       (注)1 売出価格及び申込証拠金については、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                                といたしま
            す。  ただし、申込証拠金には利息をつけません。
          2 売出しに必要な条件については、                  売出価格決定日(2019年9月20日)                 において決定      する予定であります。
          3 株式受渡期日は、本募集における株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2019年10月1日(火))の予定
            であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通
            株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行し
            ておらず、株券の交付は行いません。
          4 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          5 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条
            件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

                     申込     申込                          元引受
       売出価格                                 引受人の住所及び氏名
             申込期間       株数単位      証拠金     申込受付場所                      契約
       (円)                                   又は名称
                    (株)     (円)                           の内容
                              大和証券株式

            自 2019年                  会社及びその
                          1株
            9月24日(火)                  委託販売先金
        2,000              100   につき                  -         -
            至 2019年                  融商品取引業
                          2,000
            9月27日(金)                  者の本支店及
                              び営業所
       (注)1 売出価格及び申込証拠金については、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                                の理由により
            決定いたしました。         ただし、申込証拠金には利息をつけません。
          2 売出しに必要な条件については、                  2019年9月20日       において決定      いたしました。
          3 株式受渡期日は、本募集における株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2019年10月1日(火))の予定
            であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通
            株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行し
            ておらず、株券の交付は行いません。
          4 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          5 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条
            件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

        (訂正前)
         オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
        に、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2019年8月27日及び2019年9月
        10日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行(以下、「本
        件第三者割当増資」という。)の決議を行っております。
          募集株式の種類及び数            当社普通株式 42,800株

          募集株式の払込金額            1株につき1,589.50円
          割当価格            未定(   「第1   募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。                          )
          払込期日            2019年10月30日
          増加資本金及び資本準            増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項
          備金に関する事項            に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1
                      円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、
                      増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額
                      を減じた額とする。
          払込取扱場所            東京都千代田区麹町3番2号
                      株式会社みずほ銀行 麹町支店
         主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ

        バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
         また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2019年10月25日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
        係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場
        合があります。
         なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
        すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
        われない場合があります。
         また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
        か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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        (訂正後)

         オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
        に、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2019年8月27日及び2019年9月
        10日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行(以下、「本
        件第三者割当増資」という。)の決議を行っております。
          募集株式の種類及び数            当社普通株式 42,800株

          募集株式の払込金額            1株につき1,589.50円
          割当価格            「第1   募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。                          (注)
          払込期日            2019年10月30日
          増加資本金及び資本準            増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項
          備金に関する事項            に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1
                      円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、
                      増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額
                      を減じた額とする。
          払込取扱場所            東京都千代田区麹町3番2号
                      株式会社みずほ銀行 麹町支店
         (注)    割当価格は、2019年9月20日に1,840円に決定いたしました。
         主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ

        バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
         また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2019年10月25日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
        係る株式数     (42,800株)      を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー
        取引を行う場合があります。
         なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
        すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
        われない場合があります。
         また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
        か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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お知らせ

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。

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