三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                           EDINET提出書類
                                             三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     【表紙】
      【発行登録追補書類番号】                         30-関東1-44

      【提出書類】                         発行登録追補書類
      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2019年9月18日
      【会社名】                         三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
      【英訳名】                         Mitsubishi      UFJ  Securities      Holdings     Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         取締役社長  荒木 三郎
      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
      【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
      【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  緒方 裕之
      【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区大手町一丁目9番2号
      【電話番号】                         03(6213)2550(代表)
      【事務連絡者氏名】                         財務企画部長  緒方 裕之
      【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】                         社債
      【今回の売出金額】
                               6億8,300万円
      【発行登録書の内容】
      提出日                                     2018年8月10日
      効力発生日                                     2018年8月18日
      有効期限                                     2020年8月17日
                                            30-関東1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)
                                         発行予定額 10,000億円
      【これまでの売出実績】
       (発行予定額を記載した場合)
                             売出金額(円)                      減額金額(円)
         番号         提出年月日                     減額による訂正年月日
       30-関東1-1                                     -           -
                 2018年9月14日               261億700万円
       30-関東1-2           2018年9月14日              58億2,500万円            -           -
       30-関東1-3           2018年9月14日            18億5,142万1,700円               -           -
       30-関東1-4           2018年9月18日              62億6,700万円            -           -
       30-関東1-5           2018年9月18日              223億6,100万円             -           -
       30-関東1-6           2018年9月19日              52億3,900万円            -           -
       30-関東1-7           2018年10月15日              50億2,000万円            -           -
       30-関東1-8           2018年10月16日              140億5,200万円             -           -
       30-関東1-9           2018年10月16日              235億8,200万円             -           -
       30-関東1-10           2018年10月17日              86億1,300万円            -           -
       30-関東1-11           2018年12月13日              83億9,600万円            -           -
       30-関東1-12           2018年12月13日               31億200万円           -           -
       30-関東1-13           2019年1月16日               89億700万円           -           -
       30-関東1-14           2019年1月17日              108億4,700万円             -           -
       30-関東1-15           2019年1月17日                  31億円         -           -
                                 1/5



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                             売出金額(円)                      減額金額(円)
         番号         提出年月日                     減額による訂正年月日
       30-関東1-16           2019年1月18日              11億7,800万円            -           -
       30-関東1-17           2019年2月18日                  19億円         -           -
       30-関東1-18           2019年2月19日              72億8,100万円            -           -
       30-関東1-19           2019年2月20日              61億1,100万円            -           -
       30-関東1-20           2019年3月18日            10億3,768万3,800円               -           -
       30-関東1-21           2019年3月18日              124億1,900万円             -           -
       30-関東1-22           2019年3月18日              41億8,000万円            -           -
       30-関東1-23           2019年3月19日              133億6,300万円             -           -
       30-関東1-24           2019年4月15日             4億918万8,000円             -           -
       30-関東1-25           2019年4月15日              284億5,500万円             -           -
       30-関東1-26           2019年4月15日              24億8,700万円            -           -
       30-関東1-27           2019年4月16日              49億9,500万円            -           -
       30-関東1-28           2019年4月16日              105億3,800万円             -           -
       30-関東1-29           2019年5月22日               22億100万円           -           -
       30-関東1-30           2019年5月22日              197億5,700万円             -           -
       30-関東1-31           2019年5月23日              71億2,700万円            -           -
       30-関東1-32           2019年7月12日              82億1,500万円            -           -
       30-関東1-33           2019年7月12日              10億8,400万円            -           -
       30-関東1-34           2019年7月16日              157億1,500万円             -           -
       30-関東1-35           2019年7月16日              10億2,600万円            -           -
       30-関東1-36           2019年8月19日              15億7,102万円            -           -
       30-関東1-37           2019年8月21日              59億3,800万円            -           -
       30-関東1-38           2019年8月21日              15億2,200万円            -           -
       30-関東1-39           2019年8月21日              232億8,400万円             -           -
           実績合計額(円)
                           3,350億6,331万3,500円             減額総額(円)                  0円
                                 2/5









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      【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                         6,649億3,668万6,500円
                               (注1) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社は「三菱U
                                    FJ証券ホールディングス株式会社 2024年9月10日
                                    満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動3段デジ
                                    タルクーポン 円建社債」(売出総額7億3,900万
                                    円)の売出しを行うために、2019年9月17日に発行登
                                    録追補書類(発行登録追補書類番号 30-関東1-
                                    40)を関東財務局長に提出しましたが、2019年9月27
                                    日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当
                                    該社債の受渡しが完了していないため、上記金額を上
                                    記の実績合計額欄に加算し、また、上記の[残額]か
                                    ら控除することはしていません。
                               (注2) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社は「三菱U
                                    FJ証券ホールディングス株式会社 2021年9月10日
                                    満期 期限前償還条項・円償還条項付 円/米ドル 
                                    デュアル・カレンシー社債」(売出総額14億3,500万
                                    円)および「三菱UFJ証券ホールディングス株式会
                                    社 2021年9月10日満期 期限前償還条項・円償還条
                                    項付 円/豪ドル デュアル・カレンシー社債」(売
                                    出総額29億9,700万円)の売出しを行うために、2019
                                    年9月17日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番
                                    号 30-関東1-41)を関東財務局長に提出しました
                                    が、2019年9月27日が当該社債の受渡期日であり、本
                                    書の提出日現在当該社債の受渡しが完了していないた
                                    め、上記金額を上記の実績合計額欄に加算し、また、
                                    上記の[残額]から控除することはしていません。
                               (注3) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社は「三菱U
                                    FJ証券ホールディングス株式会社 2021年3月10日
                                    満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動 円建社
                                    債」(売出総額7億8,900万円)の売出しを行うため
                                    に、2019年9月17日に発行登録追補書類(発行登録追
                                    補書類番号 30-関東1-42)を関東財務局長に提出
                                    しましたが、2019年9月27日が当該社債の受渡期日で
                                    あり、本書の提出日現在当該社債の受渡しが完了して
                                    いないため、上記金額を上記の実績合計額欄に加算
                                    し、また、上記の[残額]から控除することはしてい
                                    ません。
       (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項なし。
      【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                該当事項なし。
      【安定操作に関する事項】                         該当事項なし。
      【縦覧に供する場所】                         該当事項なし。
                                 3/5






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     第一部【証券情報】
      <三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2024年9月10日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタル
      クーポン 円建社債に関する情報>
     第1【募集要項】

       該当事項なし。
     第2【売出要項】

      1【売出有価証券】
       【売出社債(短期社債を除く。)】
                        売出券面額の総額又は売出振替社債の
             銘柄                                   売出価額の総額
                        総額
     三菱UFJ証券ホールディングス株式
     会社 2024年9月10日満期 期限前償
     還条項付 日経平均株価連動デジタル
                             6億8,300万円                   6億8,300万円
     クーポン 円建社債
     (以下「本社債」という。)
       記名・無記名の別             各社債の金額                  利率              償還期限

                              (ⅰ)2019年9月27日(同日を含
                                 む。)から2019年12月10日(同
                                 日を含まない。)までの期間:
                                 年1.15%
                              (ⅱ)2019年12月10日(同日を含
                                 む。)から満期日(同日を含ま
                                 ない。)までの期間:評価価格
         無記名式             100万円                             2024年9月10日
                                 により以下のとおり変動する。
                                 (イ)評価価格がトリガー価格以
                                   上の場合
                                   年5.00%(ハイクーポン)
                                 (ロ)評価価格がトリガー価格未
                                   満の場合
                                   年1.15%(ロークーポン)
      2【売出しの条件】

      売出社債のその他の主要な要項
       (1)利息
        (a)固定利率期間
          2019年9月27日(以下「利息起算日」という。)(同日を含む。)から2019年12月10日(同日を含まない。)
         までの期間(以下「固定利率期間」という。)については、本社債にはその額面金額に対して年1.15%の固定利
         率で利息が付され、2019年12月10日に本社債の額面金額に対して2,332円が後払いされる。(以下、固定利率期
         間についての利払日と変動利払日(以下に定義される。)を「利払日」と総称する。)
                                 4/5






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        (b)変動利率期間
          2019年12月10日(同日を含む。)から満期日(下記「(2)償還および買入れ (a)満期償還」に定義され
         る。)(同日を含まない。)までの期間(以下「変動利率期間」という。)については、各変動利払日に終了す
         る各利息期間(以下「変動利息期間」という。)に関し、各本社債について以下の記載による年利を基準にして
         計算代理人(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)により決定された利息額(以下「変動利息額」と
         いう。)が、2020年3月10日(同日を含む。)から満期日(同日を含む。)までの毎年3月10日、6月10日、9
         月10日および12月10日(以下それぞれ「変動利払日」という。)に日本円により3ヵ月間毎に後払いされる。各
         変動利息期間に適用される利率および各変動利払日に額面金額100万円の各本社債につき支払われる金額は、計
         算代理人の単独の裁量により以下に従って決定される。
         (イ)関連する評価日(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)において、計算代理人の単独かつ完全
            な裁量により、評価価格(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)がトリガー価格(下記「(2)
            償還および買入れ」に定義される。)と等しいかそれを上回ると判断された場合、かかる変動利払日まで
            の利息期間に適用される利率は、年5.00%とし、かかる変動利払日に支払われる変動利息額は、本社債の
            額面金額につき、12,500円とする。
         (ロ)関連する評価日において、計算代理人の単独かつ完全な裁量により、評価価格がトリガー価格を下回ると
            判断された場合、かかる変動利払日までの利息期間に適用される利率は、年1.15%とし、かかる変動利払
            日に支払われる変動利息額は、本社債の額面金額につき、2,875円とする。
     第3【第三者割当の場合の特記事項】

       該当事項なし。
     第4【その他の記載事項】

       下記の文言が発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
      印刷されます。
       「本書ならびに本社債に関する2019年9月付発行登録目論見書(同発行登録目論見書の訂正事項分を含む。以下同

      じ。)をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では
      2019年8月30日付訂正発行登録書、2019年9月13日付訂正発行登録書及び2019年9月18日付発行登録追補書類に記載さ
      れた情報のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては、一部を省略しています。」
     第二部【公開買付けに関する情報】

       該当事項なし。
     第三部【参照情報】

     第1【参照書類】
       発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第2【参照書類の補完情報】

       参照書類としての有価証券報告書に記載の「事業等のリスク」については、当該有価証券報告書の提出日以後、本発
      行登録追補書類提出日(2019年9月18日)までの間において重大な変更は生じておらず、また追加で記載すべき事項も
      生じておりません。また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録
      追補書類提出日現在(2019年9月18日)においてもその判断に重要な変更はなく、新たに記載する将来に関する事項も
      ありません。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第四部【保証会社等の情報】

       発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
                                 5/5



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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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