アッヴィ・インク 外国会社臨時報告書

提出書類 外国会社臨時報告書
提出日
提出者 アッヴィ・インク
カテゴリ 外国会社臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       アッヴィ・インク(E27838)
                                                          外国会社臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                 外国会社臨時報告書

     【提出先】                 関東財務局長

     【提出日】                 令和元年9月18日

     【会社名】                 アッヴィ・インク

                      (AbbVie     Inc.)
     【代表者の役職氏名】                 執行副社長兼最高財務責任者

                      ロバート・A.       マイケル
                      (Robert     A.  Michael,     Executive      Vice   President      and  Chief   Financial
                      Officer)
     【本店の所在の場所】                 アメリカ合衆国         イリノイ州      60064   ノース・シカゴ

                      ノース・ウォーキーガン・ロード 1
                      (1  North   Waukegan     Road,   North   Chicago,     Illinois     60064,    U.S.A.)
     【代理人の氏名又は名称】                 弁護士 松 添 聖 史

     【代理人の住所又は所在地】                 東京都港区六本木1-9-10

                      アークヒルズ仙石山森タワー28F
                      ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)
     【電話番号】                 03-6271-9900

     【事務連絡者氏名】                 弁護士 渡 邊 大 貴

     【連絡場所】                 東京都港区六本木1-9-10

                      アークヒルズ仙石山森タワー28F
                      ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)
     【電話番号】                 03-6271-9900

     【縦覧に供する場所】                 なし

     1.    別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「米ドル」及び「ドル」はアメリカ合衆国ドルを指す。本書に

         おいて便宜上記載されている日本円は、1ドル=107.98円の換算率(令和元年7月22日現在の株式会社三菱
         UFJ銀行対顧客電信直物売買相場仲値)により換算されている。
     2.    本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。

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     1 【提出理由】

      2019  年6月25日     、アッヴィ・インク(以下「当社」又は「                    Company    」という。)の取締役会及びアラガン・ピーエル

     シー(以下「アラガン」又は「               Allergan    」という。)の取締役会は、当社によるアラガンの買収提案(以下「本買収」又
     は「  Acquisition     」という。)の条件に関し合意した。本買収に関し、当社、アラガン及びデラウェア州の有限責任会社で
     あり当社の直接所有完全子会社であるヴェニス・サブシディアリー・エルエルシー(以下「買収目的子会社」又は
     「 Acquirer    Sub  」という。)は、        2019  年6月25日付で取引契約書(以下「取引契約書」又は「                          Transaction     Agreement     」とい
     う。)を締結した。本買収は、アイルランド法に基づき裁判所により認可されたスキーム・オブ・アレンジメント(以下
     「スキーム」又は「         Scheme   」という。)を用いることにより有効となる。スキームに従い、買収目的子会社は、アラガ
     ンの発行済普通株式(以下「アラガン株式」又は「                        Allergan    Share  」という。)1株に対し当社の普通株式(以下「当社株
     式」又は「     AbbVie    Share  」という。)0.8660株及び現金120.30米ドル(並びにアラガン株式の保有者に支払うべき当社株
     式の端株に代わる現金)を対価としてアラガン株式の100%を取得することとなる。ただし、取引契約書に従った一定の
     調整を条件と      する。本買収の完了に伴い、アラガンは当社の間接所有完全子会社(特定子会社)となる予定である。
      このため、アッヴィ・インクは、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2

     項第3号及び第14号の2の規定により、本臨時報告書を提出する。
     2 【報告内容】

     A.  Report    under   Article    19  Paragraph     2 Subparagraph       3 of the  Cabinet    Office    Ordinance      on Disclosure      of

     Corporate     Affairs,    etc .
     (1)          Name,   address,    name   of the  representative       person,    amount    of stated   capital    and  contents    of the  business    of

        specified    subsidiary
         Name:

                            Allergan    plc
                            Clonshaugh      Business    and  Technology      Park

         Address:
                            Coolock,    Dublin,    D17  E400,   Ireland
                            Name:   Brenton    L. Saunders
         Name   of representative:
                            Title:   Chief   Executive     Officer
         Amount    of capital   (common     stock      $ 56,510   million    (JPY   6,101,950     million)

         and  additional     paid-in-capital)       (As  of
         December     31,  2 018  ):
         Nature   of business:               Drug   manufacturer

     (2)   Number    of voting   rights

      a.   Number    of voting   rights   of the  specified    subsidiary     held  by the  Company     (and  other   subsidiaries)      before   and

         after  the  Change:
            Before:     0 voting   rights

            After:     100%   of voting   rights
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      b. Ratio   of the  voting   rights   to the  voting   rights   held  by all of the  shareholders      of the  specified    subsidiary     before   and
        after  the  Change:
            Before:     0%

            After:     100  %*
            (*Subject     to the  discussion     in Article   I, Reason    for  Filing,   the  Company     indirectly     will  have   100%   of the
            voting   rights   of Allergan.)
     (3)   Grounds    for  the  Change    and  date  thereof

      a.         Grounds:     On  June  25,  2019,   the  boards   of directors    of AbbVie    and  Allergan    had  reached    agreement     on the

         terms   of a recommended       Acquisition      of Allergan    by AbbVie    . Upon   closing    of the  Acquisition,      Allergan    will
         become    a wholly   owned   and  indirect    subsidiary     (specified     subsidiary)     of AbbVie.
      b.         Date:   the  Acquisition      will  be completed     in early   2020.

     B. Report    under   Article    19  Paragraph     2 Subparagraph       14-2   of the  Cabinet    Office    Ordinance      on  Disclosure      of

     Corporate     Affairs,    etc.
     (1)           Name,   principal    office,   name   of the  representative       person   of the  consolidated      subsidiary     of AbbVie    which

     conducts    a share   exchange     transaction
         Name:

                            Venice    Subsidiary     LLC
                            1 North   Waukegan     Road

         Principal    office:
                            North   Chicago,    IL 60064
                            Name:   Scott   T. Reents
         Name   of representative:
                            Title:   Vice   President
     (2 )          Matters    concerning     the  counterparty      of the  share   exchange     transaction

      a.      

         Name:

                            Allergan    plc
                            Clonshaugh      Business    and  Technology      Park

         Address:
                            Coolock,    Dublin,    D17  E400,   Ireland
                            Name:   Brenton    L. Saunders
         Name   of representative:
                            Title:   Chief   Executive     Officer
         Amount    of capital   (common     stock

                            $ 56,510   million    (JPY   6,101,950     million)
         and  additional     paid-in-capital)       (a s of
         December     31,  2 018  ):
                            $65,114.1     million    (JPY7,031,021       million)

         Net  assets   (total   shareholders'
         equity)    (as  of December     31,  2018):
         Total   assets   (as  of December     31,

                            $101,787.6     million    (JPY   10,991,025     million)
         2018):
                            Drug   manufacturer

         Nature   of business:
      b.         Net  revenues,     operating     profits,    profits   before   income    tax  and  net  income    of Allergan    for  the  recent   three   fiscal

         years:
                                                       (in  millions)
                                2018           2017           2016
         Years   ended   December     31:
                                 3/6

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                                 $15,787.4           $15,940.7           $14,570.6
         Net  revenues
                              (JPY1,704,723)           (JPY1,721,277)           (JPY1,573,333)
                                 $(6,247.6)           $(5,921.2)           $(1,825.5)
         Operating     (loss)
                              (JPY(674,616))           (JPY(639,371))           (JPY(197,117))
                                 $(6,856.9)           $(10,386.4)           $(2,832.0)
         (Loss)   before   income    taxes   and
                              (JPY(740,408))           (JPY(1,121,523))            (JPY(305,799))
         noncontrolling       interest
                                 $(5,086.2)           $(4,118.9)           $14,979.5
         Net  (loss)/income
                              (JPY(549,208))           (JPY(444,759))           JPY1,617,486
      c.          Major   shareholders      and  their  holding    ratios   (as  of March   5, 2019)

         Name   of shareholder                             Holding    ratio

                                            7.49%
         Wellington      Management      Group   LLP
                                            7.27%
         The  Vanguard     Group
                                            6.45%
         BlackRock,      Inc.
       (Note):    As  of March   5, 2019,   332,730,264      of our  ordinary    shares   were   issued   and  outstanding.
      d .        Capital,    personnel     and  business    relationship      with  the  consolidated      subsidiary     (i.e.  Acquirer    Sub)

         Capital    relationship                      Not  applicable.

         Personnel     relationship                     Not  applicable.
         Business    relationship                     Not  applicable.
     (3 )          Purpose    of the  share   exchange     transaction

       Purpose    of the  share   exchange     includes    as follows:

      •  To  provide    immediate     scale   and  profitability      to AbbVie's     growth    platform,     excluding     Humira,
       significantly      expanding     and  diversifying      its revenue    base  with  new  therapeutic     areas,   including     Allergan's
       leading    medical    aesthetic    business;
      •  To  enhance    long-term     R&D   funding    capacity,    allowing    for  continued     investment     and  sustained     focus   on
       innovative     science    and  advancement      of an industry-leading        pipeline;
      •  To  increase    global   commercial      scale   to further   maximize     the  value   of Allergan's     attractive     portfolio    of
       fast-growing      products;
      •  Combined     company     will  produce    robust   cash  flow  to support    continued     dividend    growth,    further
       investment     in the  pipeline    and  reduction     of debt  levels;
      •  Transaction      delivers    significant     and  immediate     accretion    and  provides    an attractive     return   on invested
       capital;    and
      •  To  create   substantial     value   for  shareholders      of both  companies.
     (4 )          Method    of the  share   exchange     transaction,      exchange     ratio  and  other   matters    concerning     the  share   exchange

     transaction     agreement
       The  Acquisition      will  be effected    by means   of a court-sanctioned        scheme    of arrangement      (the  "Scheme")     under   Irish

       law  pursuant    to which   Acquirer    Sub  will  acquire    all of the  Allergan    Shares   in exchange     for  0.8660   AbbVie    Shares
       and  $120.30    in cash   (subject    to certain    adjustment      in accordance      with   the  Transaction      Agreement)      for  each
       Allergan    Share,   for  a total  consideration      of $188.24    per  Allergan    Share.
       The  Acquisition      will  be  conditioned      upon,   among    other   things,    the  approval     of  the  Scheme    by  the  Allergan
       shareholders,      the  sanction    of the  Scheme by     the  Irish  High   Court   (the  "Court"),     the  registration      of the  court   order   or
       the  Court   sanctioning      the  Scheme    with  the  Registrar     of Companies      in Dublin, Ireland       and  the  receipt    of certain
       regulatory     approvals.
       The  Transaction      Agreement      contains     customary     representations,        warranties     and  covenants     by  AbbVie    and

       Allergan. AbbVie         and  Allergan    have   agreed,    among    other   things   and  subject    to certain    exceptions,      that  Allergan
       may   not,  directly    or  indirectly,     (a)   solicit,    initiate    or  take   any  action   or  knowingly      facilitate     or  knowingly
       encourage     any  offer   or alternative     proposal    for  specified     alternative     transactions      or any  indication,     proposal    or
       inquiry    that  would   reasonably     be expected    to lead  to such  an offer   or proposal,     (b) enter    into  or participate     in any
       discussions      or negotiations      regarding     such  an offer   or proposal    with,   or furnish    any  information      relating    to Allergan
       or any  of its subsidiaries      to,  or otherwise     cooperate     in any  way  with,   or knowingly     assist,   participate     in, knowingly
       facilitate    or knowingly     encourage     any  effort   by,  any  person   that  would   reasonably     be expected    to seek  to make,   or
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       has  made,   such  an offer   or proposal    or (c) enter    into  any  agreement     in principle,     letter   of intent,   term  sheet,   merger
       agreement,     acquisition     agreement,     option   agreement     or other   agreement     providing     for  or relating    to such  an offer   or
       proposal.      In addition,    certain   covenants     require    each  of the  parties   to use,  subject    to the  terms   and  conditions     of the
       Transaction      Agreement,      their   reasonable     best  efforts    to cause   the  Acquisition      to be  consummated.        Subject    to
       certain   exceptions,      the  Transaction      Agreement     also  requires    Allergan    to hold  an extraordinary       general    meeting    of
       shareholders      and  requires    the  board   of directors    of Allergan    to recommend      approval    of the  Acquisition.
       The  Transaction      Agreement      may   be  terminated      by  mutual    written    consent    of  the  parties.     The  Transaction

       Agreement      also  contains    certain    customary     termination      rights,   including,     among    others   and  subject    to certain
       conditions,     the  right  of either   party   to terminate     if (a) the   Scheme    has  not  become    effective    by 5:00  p.m.,   New  York
       City  time,   on June 25,    2020,   which   period   will  be extended    to September 25,       2020   in certain   circumstances,       (b) the
       requisite    Allergan    shareholder      approvals     are  not  obtained,     (c) the   other   party   breaches    or fails  to perform    in any
       material    respect    any  of its covenants     or other   agreements      or any  of the  other   party's    representations       or warranties
       are  inaccurate     and  such  breach,    failure   to perform    or inaccuracy     would   result   in certain   of the  closing    conditions     not
       being   satisfied,    subject    to a cure  period,    (d) there    is any  final  and  non-appealable       order,   writ,  decree,    judgement     or
       injunction     by  any  court   or other   tribunal    or any  law  (other   than  any  antitrust    law  in a jurisdiction      in which   no
       antitrust    clearance     is required)     that  permanently      restrains,     enjoins,    makes    illegal    or  otherwise     prohibits     the
       consummation       of the  Acquisition      or (e) the   Court   declines    or refuses    to sanction    the  Scheme,    unless   both  parties
       agree   in writing    to appeal   the  decision.      Allergan    also  has  the  right,   prior   to the  receipt    of the  requisite    Allergan
       shareholder      approvals,     to terminate     the  Transaction      Agreement     to accept   an Allergan    Superior    Proposal    (as  defined
       in the  Transaction      Agreement)      in certain    circumstances       and  AbbVie    also  has  the  right,   prior   to receipt    of the
       requisite     Allergan     shareholder      approvals,     to terminate     the  Transaction      Agreement      if an  Allergan     Change    of
       Recommendation        (as  defined    in the  Transaction      Agreement)      occurs.    The  Transaction      Agreement     also  provides    that,
       upon   termination      of the  Transaction      Agreement     under   certain   circumstances       relating    to the  failure   to obtain   antitrust
       approvals,     AbbVie    will  pay  Allergan    a reverse    termination      fee  of $1.25   billion.
       The  Transaction      Agreement      contains    representations       and  warranties     made   by  and  to the  parties    thereto    as of

       specific    dates. The     statements     embodied     in those   representations       and  warranties     were   made   for  purposes     of the
       contract    between    the  parties   and  may  be subject    to qualifications       and  limitations     agreed   by the  parties   in connection
       with  negotiating      the  terms   of that  contract.      In addition,    certain    representations       and  warranties     were   made   as of a
       specified     date,   may  be subject    to a contractual     standard    of materiality     different    from   those   generally     applicable     to
       investors,     or may  have   been   used   for  the  purpose    of allocating     risk  between    the  parties   rather   than  establishing
       matters    as facts.
     (5 )          Grounds    for  calculation     of the  exchange     ratio  (if the  calculation     was  made   by a person   other   than  AbbVie,

     Venice    Subsidiary     LLC  and  Allergan,     please   also  describe    the  name   of such  person)
       The  transaction     represents     a 45%  premium    to the  closing    price   of Allergan's     Shares   on June  24,  2019.

       AbbVie    anticipates     that  the  Acquisition      will  provide    annual   pre-tax    synergies     and  other   cost  reductions     of at least

       $2 billion   in year  three   while   leaving    investments      in key  growth    franchises     untouched.     The  synergies     and  other   cost
       reductions     will  be  a result   of optimizing     the  research    and  early   stage   portfolio,     and  reducing    overlapping      R&D
       resources     (~50%),    driving    efficiencies      in SG&A,    including     sales   and  marketing     and  central   support    function    costs
       (~40%),    and  eliminating      redundancies       in manufacturing       and  supply    chain,   and  leveraging     procurement      spend
       (~10%).    The  synergies     estimate    excludes    any  potential    revenue    synergies.
     (6 )          Name,   principal    office,   name   of representative,       capital   amount,    net  assets,   total  assets   and  main   business    of the

     company     which   is to be the  parent   company     (the  "parent    company")     upon   the  share   exchange     transaction
         Name

                        Venice    Subsidiary     LLC
         Principal    office           1 North   Waukegan     Road
                         North   Chicago,    IL 60064
         Name   of representative
                         Name:   Scott   T. Reents
                         Title:   Vice   President
         Capital    amount            To  be determined.
         Net  assets             To  be determined.
         Total   assets            To  be determined.
         Main   business            Acquirer    Sub  was  incorporated      solely   for  the  purpose    of
                        acquisition     of Allergan    plc.
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     (7 )          If the  securities     (including     shares,   notes,   warrants,     convertible      bonds   and  other   equity)    of the  issuer   which   is

     not  the  parent   company     shall  be allotted    for  the  consideration      of share   exchange,details        of the  issuer   of such  securities
      a.      

         Name:

                            AbbVie    Inc.
                            1 North   Waukegan     Road

         Address:
                            North   Chicago,    Illinois    60064   , U.S.A.
                            Name:   Richard    A. Gonzalez
         Name   of representative:
                            Title:   Chairman     and  Chief   Executive     Officer
         Amount    of capital   (common     stock

                            $ 14,774   million    (JPY   1,595,297)
         and  additional     paid-in-capital)       (a s of
         December     31,  2 018  ):
         Net  assets   (total   stockholders'

                            $ (8,446)    million    (JPY   (911,999))
         deficit)    (as  of December     31,  2018):
         Total   assets   (as  of December     31,

                            $ 59,352   million    (JPY   6,408,829)
         2018):
                            Drug   manufacturer

         Nature   of business:
      b.         Net  revenues,     operating     profits,    profits   before   income    tax  and  net  income    of Allergan    for  the  recent   three   fiscal

         years:
                                                       (in  millions)
                                2018           2017           2016
         Years   ended   December     31:
                                  $32,753           $28,216           $25,638
         Net  revenues
                               JPY3,536,669           JPY3,046,764           JPY2,768,391
                                  $6,383           $9,545           $9,340
         Operating     earnings
                                JPY689,236           JPY1,030,669           JPY1,008,533
                                  $5,197           $7,727           $7,884
         Earnings    before   income    taxes
                                JPY561,172           JPY834,361           JPY851,314
                                  $5,687           $5,309           $5,953
         Net  earnings
                                JPY614,082           JPY573,266           JPY642,805
      c.          Major   shareholders      and  their  holding    ratios   (as  of December     31,  2018  )

         Name   of shareholder                             Holding    ratio

                                            11.5%
         Capital    Research    Global   Investors
                                            8.0%
         The  Vanguard     Group
                                            6.4%
         BlackRock,      Inc.
      d .        Capital,    personnel     and  business    relationship      with  the  consolidated      subsidiary     (i.e.,  Acquirer    Sub)

         Capital    relationship            Acquirer    Sub  is a direct   wholly-owned       subsidiary     of AbbVie.

         Personnel     relationship          Mr.  Scott   T. Reents,    Vice   President     of Acquirer    Sub  is an employee     of
                        AbbVie.
         Business    relationship           Acquirer    Sub  was  incorporated      solely   for  the  purpose    of acquisition     of

                        Allergan    plc.
                                 6/6




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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。