ウエストパック・バンキング・コーポレーション 発行登録追補書類
提出書類 | 発行登録追補書類 |
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提出日 | |
提出者 | ウエストパック・バンキング・コーポレーション |
カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)
発行登録追補書類
【表紙】
30 -外2-3
【発行登録追補書類番号】
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年9月19日
【会社名】 ウエストパック・バンキング・コーポレーション
(ABN 33 007 457 141)
(Westpac Banking Corporation (ABN 33 007 457 141))
【代表者の役職氏名】 グループ・トレジャリー グローバル・ファンディング
業務執行役員
アレキサンダー・ビショフ
(Alexander Bischoff, Executive Director , Global
Funding, Group Treasury )
【本店の所在の場所】 オーストラリア2000 ニュー・サウス・ウェールズ州
シドニー市 ケント・ストリート275番地
(275 Kent Street, Sydney, N.S.W., Australia 2000)
弁護士 小馬瀬 篤史
【代理人の氏名又は名称】
東京都千代田区大手町一丁目1番1号
【代理人の住所又は所在地】
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 小馬瀬 篤史
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
社債
【発行登録の対象とした売出有
価証券の種類】
ウエストパック・バンキング・コーポレーション2024年9月27
【今回の売出金額】
日満期豪ドル建社債
61,000,000 豪ドル(円貨相当額45億2,498万円)
ウエストパック・バンキング・コーポレーション2024年9月27
日満期米ドル建社債
53,400,000 米ドル(円貨相当額57億7,841万4,000円)
(株式会社三菱UFJ銀行が発表した2019年9月18日現在の東
京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値1豪ド
ル=74.18円及び1米ドル=108.21円の換算レートで換算して
いる。)
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ウエストパック・バンキング・コーポレーション(E05759)
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【発行登録書の内容】
提出日 平成30年12月20日
効力発生日 平成30年12月28日
有効期限 令和2年12月27日
発行登録番号 30 -外2
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 7,500億円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による
番 号 提出年月日 売 出 金 額 減額金額
訂正年月日
38,500,000米 ドル
(42億 2,614万5,000 円)
30- 外2-1 平成31年1月17日 該当事項なし
26,500,000豪 ドル
(20億6,170万円)(注1)
98,200,000米 ドル
30- 外2-2 平成31年1月21日 該当事項なし
(107億 4,504万4,000 円)( 注2)
実 績 合 計 額 170億 3,288万9,000円 減額総額 0円
(注1)株式会社三菱U FJ銀行が発表した2019年1月25日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相
場の仲値1米ドル=109.77円及び1豪ドル=77.80円の換算レートで換算された金額である。
(注2)株式会社三菱U FJ銀行が発表した2019年1月30日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相
場の仲値1米ドル=109.42円の換算レートで換算された金額である。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 7,329 億6,711万1,000円
(発行残高の上限を記載した場合) 該当事項なし。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 該当事項なし。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
注:別段の記載のない限り、「豪ドル」はオーストラリア連邦の法定通貨を、本書中の「米ドル」はア
メリカ合衆国の法定通貨を指す。
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第一部【証券情報】
<ウエストパック・バンキング・コーポレーション2024年9月27日満期豪ドル建社債及びウエストパック・バ
ンキング・コーポレーション2024年9月27日満期米ドル建社債に関する情報>
第1【募集要項】
該当事項なし。
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
豪ドル建社債
売出券面額の総額
売出しに係る社債の所有者の
銘 柄 売出価額の 総額
住所及び氏名又は名称
又は売出振替社債の総額
ウエストパック・バンキング
・コーポレーション 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
61,000,000 豪ドル 61,000,000 豪ドル
2024 年9月27日満期
みずほ証券株式会社
豪ドル建社債(以下「本社債」
( 以下「売出人」という。)
ということがある。)(注)
記名・無記名の別 各社債の金額 利率
利払日 償還期限
毎年3月27日
無記名式 1,000 豪 ドル 年1.10%
2024 年9月27日
及び9月27日
米ドル建社債
売出券面額の総額 売出しに係る社債の所有者の
銘 柄 売出価額の 総額
住所及び氏名又は名称
又は売出振替社債の総額
ウエストパック・バンキング
・コーポレーション 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
53,400,000 米ドル 53,400,000 米ドル
2024 年9月27日満期
みずほ証券株式会社
米ドル建社債(以下「本社債」
( 以下「売出人」という。)
ということがある。)(注)
記名・無記名の別 各社債の金額 利率
利払日 償還期限
毎年3月27日
無記名式 1,000 米 ドル 年1.55%
2024 年9月27日
及び9月27日
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(注)本社債は、ウエストパック・バンキング・コーポレーション(以下「発行会社」という。)の2018年11
月8日付70,000,000,000米ドル社債発行プログラム(以下「社債発行プログラム」という。)に基づ
き、 2019年9月27日(ロンドン時間)(以下「発行日」という。)(下記「2 売出しの条件-摘要
(1)」を参照のこと。)にユーロ市場で発行会社により発行され、Mizuho Securities Asia Limitedによ
りユーロ市場で引受けられる。本社債はいずれの証券取引所にも上場される予定はない。
(後 略)
2【売出しの条件】
本社債の概要
1. 利息
豪ドル建 社債
(a ) 各本社債の 利息は、 「1 売出有価証券-売出社債(短期社債を除く。)-豪ドル建社債-利率」に
記載の利率で、発行日である2019年9月27日(当日を含む。)からこれを付し、2020年3月27日及びそ
れ以降毎年3月27日及び9月27日(以下それぞれ「利払日」という。ただし、下記の調整に従う。)
に、後払いされる。
各利払日に支払われる利息額は、直前の利払日(初回の利払日の場合は発行日)(当日を含む。) か
ら 当該利払日(当日を含まない。)までの期間について、額面金額1,000豪ドルの各本社債につき5.50豪
ドルである。
(中 略)
米ドル建社債
(a ) 各本 社債の 利息は、「1 売出有価証券-売出社債(短期社債を除く。)-米ドル建社債-利率」に
記載の利率 で、発行日である2019年9月27日(当日を含む。)からこれを付し、2020年3月27日及びそ
れ以降毎年3月27日及び9月27日(以下それぞれ「利払日」という。ただし、下記の調整に従う。)
に、後払いされる。
各利払日に支払われる利息額は、直前の利払日(初回の利払日の場合は発行日)(当日を含む。) か
ら 当該利払日(当日を含まない。)までの期間に ついて 、額面金額1,000米ドルの各本社債につき7.75米
ドルである。
(後 略)
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発行登録追補書類
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第4【その他の記載事項】
「発行登録追補書類に記載の事項」には次の文言が記載される。
「本書及び本社債に関する2019年9月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書と
しますので、両方の内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では令和元年9月19日付発行登録追補書
類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」とい
う。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登
録追補書類提出日までの間において重大な変更その他の事由はない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現
在、当該事項に係る発行会社の判断に変更はない。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし。
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