三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30-関東1-40
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月17日
【会社名】 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
【英訳名】 Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 荒木 三郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
【電話番号】 03(6213)2550(代表)
【事務連絡者氏名】 財務企画部長 緒方 裕之
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
【電話番号】 03(6213)2550(代表)
【事務連絡者氏名】 財務企画部長 緒方 裕之
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【今回の売出金額】
7億3,900万円
【発行登録書の内容】
提出日 2018年8月10日
効力発生日 2018年8月18日
有効期限 2020年8月17日
30-関東1
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限(円)
発行予定額 10,000億円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
売出金額(円) 減額金額(円)
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
30-関東1-1 - -
2018年9月14日 261億700万円
30-関東1-2 2018年9月14日 58億2,500万円 - -
30-関東1-3 2018年9月14日 18億5,142万1,700円 - -
30-関東1-4 2018年9月18日 62億6,700万円 - -
30-関東1-5 2018年9月18日 223億6,100万円 - -
30-関東1-6 2018年9月19日 52億3,900万円 - -
30-関東1-7 2018年10月15日 50億2,000万円 - -
30-関東1-8 2018年10月16日 140億5,200万円 - -
30-関東1-9 2018年10月16日 235億8,200万円 - -
30-関東1-10 2018年10月17日 86億1,300万円 - -
30-関東1-11 2018年12月13日 83億9,600万円 - -
30-関東1-12 2018年12月13日 31億200万円 - -
30-関東1-13 2019年1月16日 89億700万円 - -
30-関東1-14 2019年1月17日 108億4,700万円 - -
30-関東1-15 2019年1月17日 31億円 - -
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三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
売出金額(円) 減額金額(円)
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
30-関東1-16 2019年1月18日 11億7,800万円 - -
30-関東1-17 2019年2月18日 19億円 - -
30-関東1-18 2019年2月19日 72億8,100万円 - -
30-関東1-19 2019年2月20日 61億1,100万円 - -
30-関東1-20 2019年3月18日 10億3,768万3,800円 - -
30-関東1-21 2019年3月18日 124億1,900万円 - -
30-関東1-22 2019年3月18日 41億8,000万円 - -
30-関東1-23 2019年3月19日 133億6,300万円 - -
30-関東1-24 2019年4月15日 4億918万8,000円 - -
30-関東1-25 2019年4月15日 284億5,500万円 - -
30-関東1-26 2019年4月15日 24億8,700万円 - -
30-関東1-27 2019年4月16日 49億9,500万円 - -
30-関東1-28 2019年4月16日 105億3,800万円 - -
30-関東1-29 2019年5月22日 22億100万円 - -
30-関東1-30 2019年5月22日 197億5,700万円 - -
30-関東1-31 2019年5月23日 71億2,700万円 - -
30-関東1-32 2019年7月12日 82億1,500万円 - -
30-関東1-33 2019年7月12日 10億8,400万円 - -
30-関東1-34 2019年7月16日 157億1,500万円 - -
30-関東1-35 2019年7月16日 10億2,600万円 - -
30-関東1-36 2019年8月19日 15億7,102万円 - -
30-関東1-37 2019年8月21日 59億3,800万円 - -
30-関東1-38 2019年8月21日 15億2,200万円 - -
30-関東1-39 2019年8月21日 232億8,400万円 - -
実績合計額(円) 減額総額(円)
3,350億6,331万3,500円 0円
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 6,649億3,668万6,500円
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 該当事項なし。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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第一部【証券情報】
<三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2024年9月10日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動3段デジタ
ルクーポン 円建社債に関する情報>
第1【募集要項】
該当事項なし。
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
売出券面額の総額又は売出振替社債の
銘柄 売出価額の総額
総額
三菱UFJ証券ホールディングス株式
会社 2024年9月10日満期 期限前償
還条項付 日経平均株価連動3段デジ
7億3,900万円 7億3,900万円
タルクーポン 円建社債
(以下「本社債」という。)
記名・無記名の別 各社債の金額 利率 償還期限
(ⅰ)2019年9月27日(同日を含
む。)から2019年12月10日(同
日を含まない。)までの期間:
年1.50%
(ⅱ)2019年12月10日(同日を含
む。)から満期日(同日を含ま
ない。)までの期間:評価価格
により以下のとおり変動する。
(イ)評価価格がトリガー価格以上
無記名式 100万円 2024年9月10日
の場合
年7.00%(ハイクーポン)
(ロ)評価価格が(a)トリガー価格
未満かつ(b)基準価格以上の
場合
年1.50%(ミドルクーポン)
(ハ)評価価格が基準価格未満の場
合
年0.10%(ロークーポン)
2【売出しの条件】
売出社債のその他の主要な要項
(1)利息
(a)固定利率期間
2019年9月27日(以下「利息起算日」という。)(同日を含む。)から2019年12月10日(同日を含まない。)
までの期間(以下「固定利率期間」という。)については、本社債にはその額面金額に対して年1.50%の固定
利率で利息が付され、2019年12月10日に本社債の額面金額に対して3,042円が後払いされる。(以下、固定利
率期間についての利払日と変動利払日(以下に定義される。)を「利払日」と総称する。)
(b)変動利率期間
2019年12月10日(同日を含む。)から満期日(下記「(2)償還および買入れ (a)満期償還」に定義され
る。)(同日を含まない。)までの期間(以下「変動利率期間」という。)については、各変動利払日に終了
する各利息期間(以下「変動利息期間」という。)に関し、各本社債について以下の記載による年利を基準に
して計算代理人(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)により決定された利息額(以下「変動利息
額」という。)が、2020年3月10日(同日を含む。)から満期日(同日を含む。)までの毎年3月10日、6月
10日、9月10日および12月10日(以下それぞれ「変動利払日」という。)に日本円により3ヵ月間毎に後払い
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される。各変動利息期間に適用される利率および各変動利払日に額面金額100万円の各本社債につき支払われ
る金額は、計算代理人の単独の裁量により以下に従って決定される。
(イ)関連する評価日(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)において、計算代理人の単独かつ完
全な裁量により、評価価格(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)がトリガー価格(下記
「(2)償還および買入れ」に定義される。)と等しいかそれを上回ると判断された場合、かかる変動利
払日までの利息期間に適用される利率は、年7.00%とし、かかる変動利払日に支払われる変動利息額
は、本社債の額面金額につき、17,500円とする。
(ロ)関連する評価日において、計算代理人の単独かつ完全な裁量により、(ⅰ)評価価格がトリガー価格を下
回り、かつ(ⅱ)評価価格が基準価格(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)と等しいかそれ
を上回ると判断された場合、かかる変動利払日までの利息期間に適用される利率は、年1.50%とし、か
かる変動利払日に支払われる変動利息額は、本社債の額面金額につき、3,750円とする。
(ハ)関連する評価日において、計算代理人の単独かつ完全な裁量により、評価価格が基準価格を下回ると判
断された場合、かかる変動利払日までの利息期間に適用される利率は、年0.10%とし、かかる変動利払
日に支払われる変動利息額は、本社債の額面金額につき、250円とする。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第4【その他の記載事項】
下記の文言が発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
印刷されます。
「本書ならびに本社債に関する2019年9月付発行登録目論見書(同発行登録目論見書の訂正事項分を含む。以下同
じ。)をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では
2019年8月30日付訂正発行登録書、2019年9月13日付訂正発行登録書及び2019年9月17日付発行登録追補書類に記載さ
れた情報のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては、一部を省略しています。」
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第2【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書に記載の「事業等のリスク」については、当該有価証券報告書の提出日以後、本発
行登録追補書類提出日(2019年9月17日)までの間において重大な変更は生じておらず、また追加で記載すべき事項も
生じておりません。また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録
追補書類提出日現在(2019年9月17日)においてもその判断に重要な変更はなく、新たに記載する将来に関する事項も
ありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第四部【保証会社等の情報】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
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