コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                           EDINET提出書類
                                      コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社(E00417)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     【表紙】
      【発行登録追補書類番号】                         31-関東1-1

      【提出書類】                         発行登録追補書類
      【提出先】                         福岡財務支局長
      【提出日】                         2019年9月12日
      【会社名】                         コカ・コーラ       ボトラーズジャパンホールディングス株式会社
      【英訳名】                         Coca-Cola     Bottlers     Japan   Holdings     Inc.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  カリン・ドラガン
      【本店の所在の場所】                         福岡市東区箱崎七丁目9番66号
                               (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連
                               絡場所」で行っております。)
      【電話番号】                         該当事項はありません。
      【事務連絡者氏名】                         該当事項はありません。
      【最寄りの連絡場所】                         東京都港区赤坂九丁目7番1号
      【電話番号】                         (03)6896-1707
      【事務連絡者氏名】                         財務本部 コントローラーズシニアグループ統括部長
                               鵜池 正清
      【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
      【今回の募集金額】
                               第1回無担保社債(5年債)
                                                      40,000百万円
                               第2回無担保社債(7年債)                        60,000百万円
                               第3回無担保社債(10年債)                        50,000百万円
                                       計              150,000百万円
      【発行登録書の内容】
      提出日                                     2019年4月25日
      効力発生日                                     2019年5月10日
      有効期限                                     2021年5月9日
                                            31-関東1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)
                                        発行予定額 200,000百万円
      【これまでの募集実績】
       (発行予定額を記載した場合)
                             募集金額(円)                       減額金額(円)
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
          ―           ―           ―           ―           ―
                               なし
           実績合計額(円)                            減額総額(円)
                                                      なし
                              (なし)
      (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
          き算出しております。
      【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                          200,000百万円
                               (200,000百万円)
                               (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
                                   ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
                                   しております。
       (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項はありません。
      【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                -円
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
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      【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                               証券会員制法人福岡証券取引所
                               (福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
     銘柄            コカ・コーラ       ボトラーズジャパンホールディングス株式会社第1回無担保社債(社債間限
                  定同順位特約付)
     記名・無記名の別             ―
     券面総額又は振替社債の            金40,000百万円
     総額(円)
     各社債の金額(円)            金1億円
     発行価額の総額(円)            金40,000百万円
     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)            年0.100%
     利払日            毎年3月19日および9月19日
     利息支払の方法            1.利息支払の方法および期限
                   (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から2024年9月19日(以下、「償還期日」とい
                     う。)までこれをつけ、2020年3月19日を第1回の支払期日としてその日までの分を
                     支払い、その後毎年3月19日および9月19日の2回におのおのその日までの前半か年
                     分を支払う。
                   (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上
                     げる。
                   (3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを
                     計算する。
                   (4)償還期日後は利息をつけない。
                  2.利息の支払場所
                    別記「(注)10.元利金の支払」記載のとおり。
     償還期限            2024年9月19日
     償還の方法            1.償還金額
                    各社債の金額100円につき金100円
                  2.償還の方法および期限
                   (1)本社債の元金は、償還期日にその総額を償還する。
                   (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                   (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別
                     途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
                  3.償還元金の支払場所
                    別記「(注)10.元利金の支払」記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金(円)            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
                  利息をつけない。
     申込期間            2019年9月12日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
     払込期日            2019年9月19日
     振替機関            株式会社証券保管振替機構
                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保            本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産
                  はない。
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     財務上の特約(担保提供            1.当社は、本社債の払込期日以降、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に
     制限)              発行したまたは国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、当社が2017年12月1日付
                    会社分割によりコカ・コーライーストジャパン株式会社から承継した無担保社債(社債
                    間限定同順位特約付)、本社債と同時に発行する第2回無担保社債(社債間限定同順位
                    特約付)および第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の
                    特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除
                    く。)のために、担保提供を行う場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特
                    定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき特定の債務
                    以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)には、本社債のために担保付社
                    債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
                  2.当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社は直ちに登記
                    その他の必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に
                    準じて別記「(注)6.社債権者に通知する場合の公告の方法」に定める方法により公
                    告する。
     財務上の特約(その他の            本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純
     条項)            資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特
                  約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定する
                  ことができる旨の特約をいう。
      (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
          (1)株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
            本社債について、当社はR&IからA+(シングルAプラス)の信用格付を2019年9月12日付で取得して
            いる。
            R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお
            りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務
            等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を
            表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明
            ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正
            確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証も
            していない。
            R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の
            正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変
            更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ
            る。
            利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ
            たとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
            本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
            (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下
            の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害
            等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
            R&I:電話番号03-6273-7471
          (2)株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
            本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2019年9月12日付で取得し
            ている。
            JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示
            すものである。
            JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
            り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や
            損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
            リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
            JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変
            動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確
            で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由によ
            り誤りが存在する可能性がある。
            本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
            (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
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            「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何
            らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
            JCR:電話番号03-3544-7013
         2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
           本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)第66条
           第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第
           67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
         3.社債管理者の不設置
           本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されていない。
         4.財務代理人、発行代理人および支払代理人
          (1)当社は、2019年9月12日付コカ・コーラ                     ボトラーズジャパンホールディングス株式会社第1回無担保社
            債(社債間限定同順位特約付)財務及び発行・支払代理契約に基づき、株式会社みずほ銀行(以下、「財
            務代理人」という。)に本社債の事務を委託する。
          (2)本社債に係る発行代理人および支払代理人業務は、財務代理人が行う。
          (3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理
            関係または信託関係を有しない。
          (4)当社は、財務代理人を変更する場合には、事前にその旨を本(注)6.に定める方法により公告する。
         5.期限の利益喪失に関する特約
          (1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額について直ちに期限の利益を喪失す
            る。
           ① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
           ② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日を経過しても、これを履行または解消で
             きないとき。
           ③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
           ④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をする
             ことができないとき。
           ⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその
             他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
             をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、こ
             の限りではない。
           ⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併
             の場合を除く。)の決議をしたとき。
           ⑦ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命
             令を受けたとき。
          (2)本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社は直ちにその旨を本(注)6.に定める方法により
            公告する。
         6.社債権者に通知する場合の公告の方法
           本社債に関して社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所
           定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする
           ことができない場合は、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の
           新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行う。
         7.社債要項の公示
           当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
         8.社債要項の変更
          (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.を除く。)の変更は、法令に別段の定めがあ
            るときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなけ
            れば、その効力を生じない。
          (2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
         9.社債権者集会に関する事項
          (1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下、「本種
            類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週
            間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法
            により公告する。
          (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
          (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
            い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本種類の社債に関する社
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            債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由
            を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
         10.元利金の支払
           本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
           従って支払われる。
      2【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】

       (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         (百万円)
                                                1.引受人は本社債の全額
     SMBC日興証券株式会社                 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      13,600
                                                  につき、連帯して買取
     野村證券株式会社                 東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      8,800
                                                  引受を行う。
                                                2.本社債の引受手数料は
     みずほ証券株式会社                 東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      8,800
                                                  総額1億4,000万円と
     三菱UFJモルガン・スタンレー
                                                  する。
                      東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                      8,800
     証券株式会社
             計                  ―             40,000          ―

       (2)【社債管理の委託】

           該当事項はありません。
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      3【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】
     銘柄            コカ・コーラ       ボトラーズジャパンホールディングス株式会社第2回無担保社債(社債間限
                  定同順位特約付)
     記名・無記名の別             ―
     券面総額又は振替社債の            金60,000百万円
     総額(円)
     各社債の金額(円)            金1億円
     発行価額の総額(円)            金60,000百万円
     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)            年0.200%
     利払日            毎年3月19日および9月19日
     利息支払の方法            1.利息支払の方法および期限
                   (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から2026年9月18日(以下、「償還期日」とい
                     う。)までこれをつけ、2020年3月19日を第1回の支払期日としてその日までの分を
                     支払い、その後毎年3月19日および9月19日の2回におのおのその日までの前半か年
                     分を支払う。
                   (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上
                     げる。
                   (3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを
                     計算する。
                   (4)償還期日後は利息をつけない。
                  2.利息の支払場所
                    別記「(注)10.元利金の支払」記載のとおり。
     償還期限            2026年9月18日
     償還の方法            1.償還金額
                    各社債の金額100円につき金100円
                  2.償還の方法および期限
                   (1)本社債の元金は、償還期日にその総額を償還する。
                   (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                   (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別
                     途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
                  3.償還元金の支払場所
                    別記「(注)10.元利金の支払」記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金(円)            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
                  利息をつけない。
     申込期間            2019年9月12日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
     払込期日            2019年9月19日
     振替機関            株式会社証券保管振替機構
                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保            本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産
                  はない。
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                                      コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社(E00417)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     財務上の特約(担保提供            1.当社は、本社債の払込期日以降、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に
     制限)              発行したまたは国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、当社が2017年12月1日付
                    会社分割によりコカ・コーライーストジャパン株式会社から承継した無担保社債(社債
                    間限定同順位特約付)、本社債と同時に発行する第1回無担保社債(社債間限定同順位
                    特約付)および第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の
                    特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除
                    く。)のために、担保提供を行う場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特
                    定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき特定の債務
                    以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)には、本社債のために担保付社
                    債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
                  2.当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社は直ちに登記
                    その他の必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に
                    準じて別記「(注)6.社債権者に通知する場合の公告の方法」に定める方法により公
                    告する。
     財務上の特約(その他の            本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純
     条項)            資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特
                  約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定する
                  ことができる旨の特約をいう。
      (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
          (1)株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
            本社債について、当社はR&IからA+(シングルAプラス)の信用格付を2019年9月12日付で取得して
            いる。
            R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお
            りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務
            等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を
            表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明
            ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正
            確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証も
            していない。
            R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の
            正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変
            更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ
            る。
            利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ
            たとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
            本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
            (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下
            の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害
            等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
            R&I:電話番号03-6273-7471
          (2)株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
            本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2019年9月12日付で取得し
            ている。
            JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示
            すものである。
            JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
            り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や
            損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
            リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
            JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変
            動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確
            で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由によ
            り誤りが存在する可能性がある。
            本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
            (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
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                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
            「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何
            らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
            JCR:電話番号03-3544-7013
         2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
           本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)第66条
           第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第
           67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
         3.社債管理者の不設置
           本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されていない。
         4.財務代理人、発行代理人および支払代理人
          (1)当社は、2019年9月12日付コカ・コーラ                     ボトラーズジャパンホールディングス株式会社第2回無担保社
            債(社債間限定同順位特約付)財務及び発行・支払代理契約に基づき、株式会社みずほ銀行(以下、「財
            務代理人」という。)に本社債の事務を委託する。
          (2)本社債に係る発行代理人および支払代理人業務は、財務代理人が行う。
          (3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理
            関係または信託関係を有しない。
          (4)当社は、財務代理人を変更する場合には、事前にその旨を本(注)6.に定める方法により公告する。
         5.期限の利益喪失に関する特約
          (1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額について直ちに期限の利益を喪失す
            る。
           ① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
           ② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日を経過しても、これを履行または解消で
             きないとき。
           ③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
           ④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をする
             ことができないとき。
           ⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその
             他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
             をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、こ
             の限りではない。
           ⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併
             の場合を除く。)の決議をしたとき。
           ⑦ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命
             令を受けたとき。
          (2)本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社は直ちにその旨を本(注)6.に定める方法により
            公告する。
         6.社債権者に通知する場合の公告の方法
           本社債に関して社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所
           定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする
           ことができない場合は、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の
           新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行う。
         7.社債要項の公示
           当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
         8.社債要項の変更
          (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.を除く。)の変更は、法令に別段の定めがあ
            るときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなけ
            れば、その効力を生じない。
          (2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
         9.社債権者集会に関する事項
          (1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下、「本種
            類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週
            間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法
            により公告する。
          (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
          (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
            い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本種類の社債に関する社
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            債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由
            を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
         10.元利金の支払
           本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
           従って支払われる。
      4【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】

       (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         (百万円)
                                                1.引受人は本社債の全額
     SMBC日興証券株式会社                 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      20,400
                                                  につき、連帯して買取
     野村證券株式会社                 東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      13,200
                                                  引受を行う。
                                                2.本社債の引受手数料は
     みずほ証券株式会社                 東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      13,200
                                                  総額2億500万円とす
     三菱UFJモルガン・スタンレー
                                                  る。
                      東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                      13,200
     証券株式会社
             計                  ―             60,000          ―

       (2)【社債管理の委託】

           該当事項はありません。
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      5【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
     銘柄            コカ・コーラ       ボトラーズジャパンホールディングス株式会社第3回無担保社債(社債間限
                  定同順位特約付)
     記名・無記名の別             ―
     券面総額又は振替社債の            金50,000百万円
     総額(円)
     各社債の金額(円)            金1億円
     発行価額の総額(円)            金50,000百万円
     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)            年0.270%
     利払日            毎年3月19日および9月19日
     利息支払の方法            1.利息支払の方法および期限
                   (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から2029年9月19日(以下、「償還期日」とい
                     う。)までこれをつけ、2020年3月19日を第1回の支払期日としてその日までの分を
                     支払い、その後毎年3月19日および9月19日の2回におのおのその日までの前半か年
                     分を支払う。
                   (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上
                     げる。
                   (3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを
                     計算する。
                   (4)償還期日後は利息をつけない。
                  2.利息の支払場所
                    別記「(注)10.元利金の支払」記載のとおり。
     償還期限            2029年9月19日
     償還の方法            1.償還金額
                    各社債の金額100円につき金100円
                  2.償還の方法および期限
                   (1)本社債の元金は、償還期日にその総額を償還する。
                   (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                   (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別
                     途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
                  3.償還元金の支払場所
                    別記「(注)10.元利金の支払」記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金(円)            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
                  利息をつけない。
     申込期間            2019年9月12日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
     払込期日            2019年9月19日
     振替機関            株式会社証券保管振替機構
                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保            本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産
                  はない。
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                                      コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社(E00417)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     財務上の特約(担保提供            1.当社は、本社債の払込期日以降、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に
     制限)              発行したまたは国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、当社が2017年12月1日付
                    会社分割によりコカ・コーライーストジャパン株式会社から承継した無担保社債(社債
                    間限定同順位特約付)、本社債と同時に発行する第1回無担保社債(社債間限定同順位
                    特約付)および第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の
                    特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除
                    く。)のために、担保提供を行う場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特
                    定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき特定の債務
                    以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)には、本社債のために担保付社
                    債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
                  2.当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社は直ちに登記
                    その他の必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に
                    準じて別記「(注)6.社債権者に通知する場合の公告の方法」に定める方法により公
                    告する。
     財務上の特約(その他の            本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純
     条項)            資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特
                  約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定する
                  ことができる旨の特約をいう。
      (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
          (1)株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
            本社債について、当社はR&IからA+(シングルAプラス)の信用格付を2019年9月12日付で取得して
            いる。
            R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお
            りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務
            等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を
            表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明
            ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正
            確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証も
            していない。
            R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の
            正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変
            更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ
            る。
            利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ
            たとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
            本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
            (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下
            の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害
            等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
            R&I:電話番号03-6273-7471
          (2)株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
            本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2019年9月12日付で取得し
            ている。
            JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示
            すものである。
            JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
            り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や
            損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
            リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
            JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変
            動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確
            で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由によ
            り誤りが存在する可能性がある。
            本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
            (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
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                                                           EDINET提出書類
                                      コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社(E00417)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
            「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何
            らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
            JCR:電話番号03-3544-7013
         2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
           本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)第66条
           第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第
           67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
         3.社債管理者の不設置
           本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されていない。
         4.財務代理人、発行代理人および支払代理人
          (1)当社は、2019年9月12日付コカ・コーラ                     ボトラーズジャパンホールディングス株式会社第3回無担保社
            債(社債間限定同順位特約付)財務及び発行・支払代理契約に基づき、株式会社みずほ銀行(以下、「財
            務代理人」という。)に本社債の事務を委託する。
          (2)本社債に係る発行代理人および支払代理人業務は、財務代理人が行う。
          (3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理
            関係または信託関係を有しない。
          (4)当社は、財務代理人を変更する場合には、事前にその旨を本(注)6.に定める方法により公告する。
         5.期限の利益喪失に関する特約
          (1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額について直ちに期限の利益を喪失す
            る。
           ① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
           ② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日を経過しても、これを履行または解消で
             きないとき。
           ③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
           ④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をする
             ことができないとき。
           ⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその
             他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
             をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、こ
             の限りではない。
           ⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併
             の場合を除く。)の決議をしたとき。
           ⑦ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命
             令を受けたとき。
          (2)本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社は直ちにその旨を本(注)6.に定める方法により
            公告する。
         6.社債権者に通知する場合の公告の方法
           本社債に関して社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所
           定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする
           ことができない場合は、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の
           新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行う。
         7.社債要項の公示
           当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
         8.社債要項の変更
          (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.を除く。)の変更は、法令に別段の定めがあ
            るときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなけ
            れば、その効力を生じない。
          (2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
         9.社債権者集会に関する事項
          (1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下、「本種
            類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週
            間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法
            により公告する。
          (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
          (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
            い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本種類の社債に関する社
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            債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由
            を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
         10.元利金の支払
           本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
           従って支払われる。
      6【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】

       (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         (百万円)
                                                1.引受人は本社債の全額
     SMBC日興証券株式会社                 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      17,000
                                                  につき、連帯して買取
     野村證券株式会社                 東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      11,000
                                                  引受を行う。
                                                2.本社債の引受手数料は
     みずほ証券株式会社                 東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      11,000
                                                  総額1億9,750万円と
     三菱UFJモルガン・スタンレー
                                                  する。
                      東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                      11,000
     証券株式会社
             計                  ―             50,000          ―

       (2)【社債管理の委託】

           該当事項はありません。
      7【新規発行による手取金の使途】

       (1)【新規発行による手取金の額】
        払込金額の総額(百万円)                  発行諸費用の概算額(百万円)                    差引手取概算額(百万円)
                150,000                     561                149,439

      (注) 上記金額は、第1回無担保社債、第2回無担保社債および第3回無担保社債の合計金額であります。
       (2)【手取金の使途】

           上記の差引手取概算額149,439百万円は、68,000百万円を2019年9月末までに返済期限が到来する短期借入
          金の返済資金に、36,000百万円を2019年12月17日および2020年12月14日に償還予定の無担保社債の償還資金
          に、残額を2021年1月末までに製造能力拡張に向けた製造ラインや物流ネットワーク最適化に向けた物流拠点
          建設を目的とした当社連結子会社の設備投資資金に充当する予定であります。当社連結子会社の設備投資資金
          への充当については、当社から当該連結子会社への融資を通じて行う予定であります。
           本手取金を充当する予定の主な設備投資計画は、2019年8月31日現在、以下の通りとなっております。
             事業所名                 投資予定総額       既支払額
                  セグメントの
       会社名                 設備の内容                  資金調達方法       着手年月     完了予定年月
            (所在地)      名称            (百万円)      (百万円)
     コカ・コーラ
            白州工場
                                          自己資金および
            (山梨県北杜      飲料事業      製造設備         5,700       998  グループ内借入       2019年1月      2019年12月
     ボトラーズ
            市)                              金
     ジャパン㈱
            京都工場
        〃    (京都府久世        〃      〃                  〃    2019年1月      2019年12月
                                15,535      10,119
            郡久御山町)
            広島工場
            (広島県三原
        〃            〃      〃      24,276      1,971      〃    2019年3月      2020年6月
            市)
            埼玉倉庫
            (埼玉県比企
        〃            〃    物流設備         16,479      2,085      〃    2019年1月      2021年1月
            郡吉見町)
     第2【売出要項】

       該当事項はありません。
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     第3【第三者割当の場合の特記事項】
       該当事項はありません。
     第4【その他の記載事項】

       該当事項はありません。
     第二部【公開買付けに関する情報】

       該当事項はありません。
     第三部【参照情報】

     第1【参照書類】
       会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
      すること。
      1【有価証券報告書及びその添付書類】

        事業年度 第61期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) 2019年3月27日関東財務局長に提出
      2【四半期報告書又は半期報告書】

        事業年度 第62期第1四半期(自 2019年1月1日 至 2019年3月31日) 2019年5月15日関東財務局長に提出
      3【四半期報告書又は半期報告書】

        事業年度 第62期第2四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) 2019年8月9日関東財務局長に提出
      4【臨時報告書】

        1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年9月12日)までに、金融商品取引法第24条の5第
       4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年3月29日
       に関東財務局長に提出
      5【臨時報告書】

        1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年9月12日)までに、金融商品取引法第24条の5第
       4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づく臨時報告書を2019年8月8日に関
       東財務局長に提出
     第2【参照書類の補完情報】

       上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載
      された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2019年9月12
      日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
       また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち2019年12月期の主要目標(売
      上収益増収率および事業利益)については、2019年2月に策定したものであり、本発行登録追補書類提出日現在、2019
      年12月期の連結業績予想(2019年5月15日付)とは異なっております。当該事項を除き、有価証券報告書等に記載され
      ている将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はありません。なお、当該将来
      に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
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     第3【参照書類を縦覧に供している場所】
       コカ・コーラ       ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 本店
       (福岡市東区箱崎七丁目9番66号)
       株式会社東京証券取引所
       (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
       証券会員制法人福岡証券取引所
       (福岡市中央区天神二丁目14番2号)
     第四部【保証会社等の情報】

       該当事項はありません。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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