株式会社ホットランド 訂正有価証券届出書(参照方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出日
提出者 株式会社ホットランド
カテゴリ 訂正有価証券届出書(参照方式)

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                                                      株式会社ホットランド(E30898)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2019年9月10日
      【会社名】                         株式会社ホットランド
      【英訳名】                         HOTLAND    Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  佐瀬 守男
      【本店の所在の場所】                         東京都中央区新富一丁目9番6号
      【電話番号】                         03(3553)8885
      【事務連絡者氏名】                         執行役員 財務経理本部長  武藤 靖
      【最寄りの連絡場所】                         東京都中央区新富一丁目9番6号
      【電話番号】                         03(3553)8885
      【事務連絡者氏名】                         執行役員 財務経理本部長  武藤 靖
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               一般募集                      2,795,101,200       円
                               オーバーアロットメントによる売出し                       435,630,000      円
                               (注)1 募集金額は、発行価額の総額であります。
                                    ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
                                    買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行
                                    価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行
                                    価格の総額は上記の金額とは異なります。
                                  2 売出金額は、売出価額の総額であります。
      【安定操作に関する事項】                         1 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
                                 いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
                                 引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる
                                 場合があります。
                               2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
                                 開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
                                 ます。
      【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2019年9月2日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、オーバーアロットメン
      トによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに株式売出しに関し必要な事項が2019年9月10日に
      決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
      す。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 株式募集の方法及び条件
           (1)募集の方法
           (2)募集の条件
          3 株式の引受け
          4 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
        募集又は売出しに関する特別記載事項
          1 オーバーアロットメントによる売出し等について
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
       なお、発行価格等決定日が2019年9月10日(火)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2019年9月11日
      (水) 至 2019年9月12日(木)」、払込期日は「2019年9月18日(水)」、受渡期日は「2019年9月19日
      (木)」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2019年9月11日(水) 至 2019年9月12日
      (木)」、受渡期日は「2019年9月19日(木)」、シンジケートカバー取引期間は「2019年9月13日(金)から2019年
      10月11日(金)までの間」となります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
                               <前略>
      (注)2 本募集(以下「一般募集」という。)に伴い、その需要状況等を勘案                                       し、390,000株を上限として             、一般募
           集の主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が当社株主である株式会社佐瀬興産(以下「貸株人」とい
           う。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を
           行う場合があります。          オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
                               <後略>
       (訂正後)

                               <前略>
      (注)2 本募集(以下「一般募集」という。)に伴い、その需要状況等を勘案                                      し た結果   、一般募集の主幹事会社であ
           るSMBC日興証券株式会社が当社株主である株式会社佐瀬興産(以下「貸株人」という。)より借り入れ
           る当社普通株式       390,000株     の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を                                  行いま
           す。  オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記
           載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
                               <後略>
      2【株式募集の方法及び条件】

       (訂正前)
        2019年9月10日(火)から2019年9月13日(金)までの間のいずれかの日                                  (以下「発行価格等決定日」という。)
       に決定される      発行価額にて後記「3 株式の引受け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる
       価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価
       額(発行価格)の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
       (訂正後)

        2019年9月10日(火)          (以下「発行価格等決定日」という。)                   に決定され     た 発行価額にて後記「3 株式の引受
       け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人
       は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額(発行価格)の総額との差額は引受人の手取金
       とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
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       (1)【募集の方法】
       (訂正前)
                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分              発行数
                            ―            ―             ―
     株主割当
                            ―            ―             ―
     その他の者に対する割当
                                     3,395,713,400             1,697,856,700
     一般募集                    2,610,000株
         計(総発行株式)                            3,395,713,400             1,697,856,700
                         2,610,000株
                               <中略>
      (注)3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                                   会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
           げるものとします。         また、増加する資本準備金の額は、                 当該  資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
           の額を減じた額とします。
         4 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2019年8月23日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当
           社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分              発行数
                            ―            ―             ―
     株主割当
                            ―            ―             ―
     その他の者に対する割当
                                     2,795,101,200             1,397,550,600
     一般募集                    2,610,000株
         計(総発行株式)                            2,795,101,200             1,397,550,600
                         2,610,000株
                               <中略>
      (注)3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、                                                    会社計算
           規則第14条第1項に従い算出される                 資本金等増加限度額         (発行価額の総額)         から上記の増加する資本金の額
           (資本組入額の総額)          を減じた額とします。
      (注)4の全文削除
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       (2)【募集の条件】
       (訂正前)
                      資本                       申込
               発行価額            申込株
      発行価格(円)                組入額                       証拠金
                                   申込期間                 払込期日
                (円)
                           数単位
                      (円)                       (円)
        未定
      (注)1、2
     発行価格等決定日
     の株式会社東京証
     券取引所における
     当社普通株式の終
                未定
                      未定
     値(当日に終値の
               (注)1、            (省略)         (省略)         (省略)        (省略)
                     (注)1
     ない場合は、その
                  2
     日に先立つ直近日
     の終値)に0.90~
     1.00を乗じた価格
     (1円未満端数切
     捨て)を仮条件と
     します。
      (注)1       日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
           る需要状況等を勘案した上で、2019年9月10日(火)から2019年9月13日(金)までの間のいずれかの日
           (発行価格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人よ
           り1株当たりの払込金額として受取る金額)及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、前記
           「(1)募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「(1)募集の方法」に記載の一般募集における新株式
           発行数で除した金額とします。
           今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価
           格等」という。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項
           (発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額
           合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによ
           る売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。)に
           ついて、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の
           決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当
           社ウェブサイト([URL]https://www.hotland.co.jp/ir/news.php)(以下「新聞等」という。)において
           公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合に
           は、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の
           決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事
           項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
                               <後略>
       (訂正後)

                      資本                       申込
               発行価額
                           申込株
      発行価格(円)                組入額                       証拠金
                                   申込期間                 払込期日
                (円)
                           数単位
                      (円)                       (円)
        1,117       1,070.92       535.46     (省略)         (省略)         (省略)        (省略)

      (注)1       発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」
           という。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差
           引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロッ
           トメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下
           「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。)について、2019年9月11日(水)付の日本
           経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上
           の当社ウェブサイト([URL]https://www.hotland.co.jp/ir/news.php)において公表します。
                               <後略>
      3【株式の引受け】

       (訂正前)
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      引受人の氏名又は名称                     住所            引受株式数           引受けの条件
                                              1 買取引受けによります。
                                              2 引受人は新株式払込金とし
                                                て、払込期日に払込取扱場
     SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                   2,349,000株
                                                所へ発行価額と同額を払込
                                                むことといたします。
                                              3 引受手数料は支払われませ
                                                ん。
                                                ただし、一般募集における
       みずほ証券株式会社            東京都千代田区大手町一丁目5番1号                    261,000株
                                                価額(発行価格)と発行価
                                                額との差額は引受人の手取
                                                金となります。
                            ―                         ―
           計                            2,610,000株
       (訂正後)

      引受人の氏名又は名称                     住所            引受株式数           引受けの条件
                                              1 買取引受けによります。
                                              2 引受人は新株式払込金とし
                                                て、払込期日に払込取扱場
     SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                   2,349,000株
                                                所へ発行価額と同額を払込
                                                むことといたします。
                                              3 引受手数料は支払われませ
                                                ん。
                                                ただし、一般募集における
                                                価額(発行価格)と発行価
       みずほ証券株式会社            東京都千代田区大手町一丁目5番1号                    261,000株
                                                額との差額は引受人の手取
                                                金 (1株につき       46.08   円)
                                                となります。
                            ―                         ―
           計                            2,610,000株
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      4【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
           3,395,713,400                   21,436,000                  3,374,277,400

      (注)    1  引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
           た、消費税等は含まれておりません。
         2 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2019年8月23日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社
           普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
           2,795,101,200                   21,436,000                  2,773,665,200

      (注) 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
          消費税等は含まれておりません。
      (注)2の全文及び1の番号削除
       (2)【手取金の使途】

       (訂正前)
           上記差引手取概算額          3,374,277,400       円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三
          者割当増資の手取概算額上限              504,771,600      円と合わせて、手取概算額合計上限                 3,879,049,000       円について、
          3,879,049,000円        を2021年12月末までに銀だこ酒場及び築地銀だこを中心とする新規出店に係る当社グループ
          の設備投資資金(当社子会社への投融資資金を含む。)に充当する予定であります。                                       また、手取概算額合計の
          確定時点において残額が生じた場合には2019年12月末までに借入金返済に充当する予定であります。
                               <後略>
       (訂正後)

           上記差引手取概算額          2,773,665,200       円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三
          者割当増資の手取概算額上限             415,025,800      円と合わせて、手取概算額合計上限                 3,188,691,000       円について、      全額
          を2021年12月末までに銀だこ酒場及び築地銀だこを中心とする新規出店に係る当社グループの設備投資資金
          (当社子会社への投融資資金を含む。)に充当する予定であります。
                               <後略>
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     第2【売出要項】
      1【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                          売出しに係る株式の所有者の住所及び
         種類           売出数         売出価額の総額(円)
                                          氏名又は名称
                                          東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                529,229,000
        普通株式           390,000株
                                          SMBC日興証券株式会社
      (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案                                            して  行われる、一般募集
           の主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。
           なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーア
           ロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。                             オーバーアロットメントによる売出し等の内
           容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出
           し等について」をご参照ください。
           今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の
           手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引
           手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロット
           メントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論
           見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有
           価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイ
           ト([URL]https://www.hotland.co.jp/ir/news.php)(新聞等)において公表します。なお、発行価格等
           が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交
           付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される
           事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による
           公表は行いません。
         2 振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3 売出価額の総額は、2019年8月23日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
           準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

                                          売出しに係る株式の所有者の住所及び
         種類           売出数         売出価額の総額(円)
                                          氏名又は名称
                                          東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
        普通株式           390,000株            435,630,000
                                          SMBC日興証券株式会社
      (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案                                            した結果    行われる、一般
           募集の主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式                                          390,000株     の売出
           しであります。オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関
           する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
           発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴
           い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本第三者割当増資の手
           取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び
           オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、2019年9月11日(水)付の日本経済新
           聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社
           ウェブサイト([URL]https://www.hotland.co.jp/ir/news.php)において公表します。
         2 振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
      (注)3の全文削除
                                 8/9




                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ホットランド(E30898)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
      2【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
      売出価格                      申込証拠金               引受人の住所及
              申込期間        申込単位              申込受付場所                元引受契約の内容
       (円)                       (円)              び氏名又は名称
       未定
              (省略)        (省略)       (省略)        (省略)        (省略)         (省略)
       (注)1
      (注)1       売出価格及び      申込期間については、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (2)募集の条
           件」において      決定される発行価格及び           申込期間と     それぞれ    同一とします。
                               <後略>
       (訂正後)

      売出価格                      申込証拠金               引受人の住所及
              申込期間        申込単位              申込受付場所                元引受契約の内容
       (円)                       (円)              び氏名又は名称
       1,117
              (省略)        (省略)       (省略)        (省略)        (省略)         (省略)
      (注)1 申込期間については、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (2)募集の条件」において                                                       決
           定された    申込期間と同一とします。
                               <後略>
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      1 オーバーアロットメントによる売出し等について
       (訂正前)
        一般募集に伴い、その需要状況等を勘案                    し、390,000株を上限として、              一般募集の主幹事会社であるSMBC日興
       証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                                行う場合が
       あります。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーア
       ロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
                               <中略>
        オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
       の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合
       は、SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、SMBC
       日興証券株式会社は本第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権により、本第三者割当増資
       による新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われま
       せん。
                               <後略>
       (訂正後)

        一般募集に伴い、その需要状況等を勘案                    した結果、     一般募集の主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株
       人より借り入れる当社普通株式              390,000株     の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                         行います。
                               <中略>
                               (削除)
                               <後略>
                                 9/9






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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2017年10月31日

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