スウェーデン地方金融公社 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | スウェーデン地方金融公社 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
スウェーデン地方金融公社(E06052)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30 －外債1－116
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年9月12日
【発行者の名称】 スウェーデン地方金融公社
(Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (publ))
【代表者の役職氏名】 カロリーナ・モーリン
(Karolina Molin)
上席ドキュメンテーション・マネージャー
(Senior Documentation Manager)
ヨーナス・スベンソン
(Jonas Svenson)
上席ドキュメンテーション・マネージャー
(Senior Documentation Manager)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 井 上 貴 美 子
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1157
【今回の売出金額】
スウェーデン地方金融公社2022年９月満期メキシコペソ建債券
139,600,000 メキシコペソ
( 株式会社三菱UFJ銀行が発表した2019年9月11日現在の東京外国為替
市場における対顧客電信直物売買相場の仲値である1メキシコペソ＝
5.52円の換算レートで換算した円貨相当額は770,592,000円である。)
スウェーデン地方金融公社2022年９月満期ブラジルレアル建債券(円
貨決済型)
53,350,000 ブラジルレアル
(2019 年9月11日現在のPTAXレート終値としてブラジル中央銀行により
発表された円／ブラジルレアルの換算レートの仲値の逆数によれば、
1ブラジルレアル＝26.51円(小数点以下第三位を切捨て)である。かか
る換算レートで換算した円貨相当額は1,414,308,500円である。)
スウェーデン地方金融公社2022年９月満期インドルピー建債券(円貨
決済型)
1,748,400,000 インドルピー
( 株式会社三菱UFJ銀行が発表した2019年9月11日現在の東京外国為替
市場における対顧客電信直物売相場と対顧客電信買相場(参考相場)の
仲値である1インドルピー＝1.51円の換算レートで換算した円貨相当
額は2,640,084,000円である。)
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【発行登録書の内容】
提出日 平成30年7月4日
効力発生日 平成30年7月12日
有効期限 令和2年7月11日
発行登録番号 30 －外債1
発行予定額 又は発行残高の上限 発行予定額 8,000 億 円
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【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番 号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
30- 外債1-1 平成30年7月13日 891,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-2 平成30年7月13日 447,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-3 平成30年7月13日 1,058,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-4 平成30年7月13日 1,391,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-5 平成30年7月13日 1,009,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-6 平成30年7月31日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-7 平成30年7月31日 950,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-8 平成30年8月3日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-9 平成30年8月7日 671,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-10 平成30年8月13日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-11 平成30年9月6日 306,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-12 平成30年9月6日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-13 平成30年9月7日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-14 平成30年9月11日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-15 平成30年9月11日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-16 平成30年9月12日 1,377,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-17 平成30年9月12日 385,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-18 平成30年9月12日 1,440,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-19 平成30年9月12日 475,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-20 平成30年9月12日 1,267,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-21 平成30年9月28日 1,396,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-22 平成30年9月28日 1,029,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-23 平成30年9月28日 1,307,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-24 平成30年9月28日 1,514,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-25 平成30年9月28日 1,550,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-26 平成30年10月15日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-27 平成30年10月16日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-28 平成30年10月16日 844,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-29 平成30年10月16日 1,528,000,000 円 該当事項なし
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30- 外債1-30 平成30年10月16日 1,111,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-31 平成30年10月19日 2,172,568,100 円 該当事項なし
30- 外債1-32 平成30年10月26日 1,540,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-33 平成30年10月26日 1,757,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-34 平成30年10月26日 1,095,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-35 平成30年10月26日 664,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-36 平成30年11月15日 2,592,568,400 円 該当事項なし
30- 外債1-37 平成30年11月28日 564,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-38 平成30年11月28日 1,595,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-39 平成30年11月28日 547,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-40 平成30年11月28日 1,338,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-41 平成30年11月28日 534,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-42 平成30年12月10日 343,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-43 平成30年12月10日 715,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-44 平成30年12月10日 334,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-45 平成30年12月10日 807,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-46 平成30年12月10日 1,434,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-47 平成30年12月12日 1,068,960,000 円 該当事項なし
30- 外債1-48 平成30年12月28日 1,017,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-49 平成30年12月28日 1,072,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-50 平成30年12月28日 1,499,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-51 平成30年12月28日 713,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-52 平成31年1月18日 1,186,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-53 平成31年1月18日 1,235,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-54 平成31年1月18日 776,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-55 平成31年1月18日 656,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-56 平成31年3月13日 518,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-57 平成31年3月13日 628,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-58 平成31年3月13日 1,452,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-59 平成31年3月29日 371,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-60 平成31年3月29日 941,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-61 平成31年3月29日 770,000,000 円 該当事項なし
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30- 外債1-62 平成31年3月29日 950,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-63 平成31年3月29日 1,062,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-64 平成31年3月29日 786,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-65 平成31年3月29日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-66 平成31年4月11日 1,000,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-67 平成31年4月12日 377,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-68 平成31年4月12日 364,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-69 平成31年4月12日 1,481,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-70 平成31年4月12日 1,006,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-71 平成31年4月12日 1,611,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-72 平成31年4月19日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-73 平成31年4月19日 1,000,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-74 平成31年4月24日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-75 平成31年4月26日 302,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-76 平成31年4月26日 665,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-77 平成31年4月26日 1,423,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-78 平成31年4月26日 1,311,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-79 平成31年4月26日 1,761,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-80 平成31年4月26日 999,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-81 平成31年4月26日 670,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-82 平成31年4月26日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-83 令和元年5月9日 446,160,000 円 該当事項なし
30- 外債1-84 令和元年5月9日 394,160,000 円 該当事項なし
30- 外債1-85 令和元年5月10日 500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-86 令和元年5月16日 830,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-87 令和元年5月20日 823,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-88 令和元年5月20日 1,724,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-89 令和元年5月20日 674,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-90 令和元年5月20日 1,354,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-91 令和元年5月22日 3,746,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-92 令和元年5月22日 1,022,754,600 円 該当事項なし
30- 外債1-93 令和元年5月22日 1,622,645,400 円 該当事項なし
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30- 外債1-94 令和元年5月30日 989,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-95 令和元年5月30日 1,695,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-96 令和元年5月30日 1,668,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-97 令和元年5月30日 1,097,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-98 令和元年6月28日 394,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-99 令和元年6月28日 827,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-100 令和元年6月28日 1,455,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-101 令和元年7月1日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-102 令和元年7月12日 1,623,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-103 令和元年7月12日 331,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-104 令和元年7月12日 668,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1- 105 令和元年7月22日 1,973,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1- 106 令和元年7月22日 506,338,500 円 該当事項なし
30- 外債1- 107 令和元年7月22日 233,089,000 円 該当事項なし
30- 外債1- 108 令和元年7月29日 657,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-109 令和元年7月29日 562,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-110 令和元年7月29日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-111 令和元年7月31日 570,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-112 令和元年8月15日 300,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-113 令和元年9月12日 442,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-114 令和元年9月12日 1,518,000,000 円 該当事項なし
30- 外債1-115 令和元年9月12日 813,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 112,807,244,000 円 減額総額 0 円
【残額】
（発行予定額－実績合計額－減額総額） 687,192,756,000 円
（発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし
【残高】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
＜スウェーデン地方金融公社2022年９月満期メキシコペソ建債券、スウェーデン地方金融公社2022年９月
満期ブラジルレアル建債券(円貨決済型)およびスウェーデン地方金融公社2022年９月満期インドルピー
建債券(円貨決済型)に関する情報＞
第１【募集債券に関する基本事項】
該当なし。
第２【売出債券に関する基本事項】
１【売出要項】
メキシコペソ建債券
券面総額 139,600,000メキシコペソ
売出価格の総額 139,600,000メキシコペソ
利率 年5.80％
ブラジルレアル建債券
券面総額 53,350,000ブラジルレアル
売出価格の総額 53,350,000ブラジルレアル
利率 年4.51％
インドルピー建債券
券面総額 1,748,400,000インドルピー
売出価格の総額 1,748,400,000インドルピー
利率 年4.91％
２【利息支払の方法】
メキシコペソ建債券
各本債券の利息は、2019年９月20日(当日を含む。)から上記利率でこれを付し、2020年３月20日を初
回として、償還期限(後記「３ 償還の方法－(1)満期償還」に定義される。)まで毎年３月20日および９
月20日(以下それぞれ「利払日」という。)に、2019年９月20日または直前の利払日(いずれも当日を含
む。)から当該利払日(当日を含まない。)までの期間(以下「利息期間」という。)について後払され
る。
各利払日には、各利息期間の利息として額面金額100,000メキシコペソの各本債券につき2,900.00メ
キシコペソが後払される。
(中略)
上記につき、「計算代理人」とは、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー(Nomura
International plc)または正式に任命された承継者をいう。
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ブラジルレアル建債券
各本債券の利息は、2019年９月20日(当日を含む。)から上記利率でこれを付し、2020年３月20日を初
回として、償還期限(後記「３ 償還の方法－(1)満期償還」に定義される。)まで毎年３月20日および９
月20日(以下それぞれ「利払日」という。)に、2019年９月20日または直前の利払日(いずれも当日を含
む。)から当該利払日(当日を含まない。)までの期間(以下「利息期間」という。)について後払され
る。
各利払日には、各利息期間の利息として額面金額10,000ブラジルレアルの各本債券につき225.50ブラ
ジルレアルが後払される。
ただし、かかる利息額の支払は、該当する為替参照レート決定日(以下に定義される。)に計算代理人
(以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、１円未満を切り捨てるも
のとする。)で円貨によってなされる。
各利払日の利払円貨額 ＝ 225.50ブラジルレアル × 為替参照レート
用語の定義
「計算代理人」とは、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー(Nomura International plc)また
は正式に任命された承継者をいう。
インドルピー建債券
各本債券の利息は、2019年９月20日(当日を含む。)から上記利率でこれを付し、2020年３月20日を初
回として、償還期限(後記「３ 償還の方法－(1)満期償還」に定義される。)まで毎年３月20日および９
月20日(以下それぞれ「利払日」という。)に、2019年９月20日または直前の利払日(いずれも当日を含
む。)から当該利払日(当日を含まない。)までの期間(以下「利息期間」という。)について後払され
る。
各利払日には、各利息期間の利息として額面金額100,000インドルピーの各本債券につき2,455.00イ
ンドルピーが後払される。
ただし、かかる利息額の支払は、該当する為替参照レート決定日(以下に定義される。)に計算代理人
(以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、１円未満を切り捨てるも
のとする。)で円貨によってなされる。
各利払日の利払円貨額 ＝ 2,455.00インドルピー × 為替参照レート
用語の定義
「計算代理人」とは、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー(Nomura International plc)また
は正式に任命された承継者をいう。
第３【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当なし。
第４【法律意見】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第５【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事
項」と題する書面に記載される。
「本書および本債券に関する2019年９月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書
としますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では本債券に関する2019年９月
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12日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略し
ています。」
第二部【参照情報】
第１【参照書類】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第２【参照書類の補完情報】
該当なし。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし。
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