日本製鉄株式会社 発行登録追補書類（株券､社債券等）

                                                           EDINET提出書類
                                                       日本製鉄株式会社(E01225)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                         １－関東１－１
    【提出書類】                         発行登録追補書類
    【提出先】                         関東財務局長
    【提出日】                         2019年９月６日
    【会社名】                         日本製鉄株式会社
                             （旧会社名　新日鐵住金株式会社）
    【英訳名】                         NIPPON    STEEL   CORPORATION
                             （旧英訳名　NIPPON          STEEL   & SUMITOMO     METAL   CORPORATION）
    【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長　　橋　本　英　二
    【本店の所在の場所】                         東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
    【電話番号】                         (03)6867-4111(代表)
    【事務連絡者氏名】                         資金室長　貞　利　吉　彦
    【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
    【電話番号】                         (03)6867-4111(代表)
    【事務連絡者氏名】                         資金室長　貞　利　吉　彦
    【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
                             第１回利払繰延条項・期限前償還条項
    【今回の募集金額】
                                                   70,000百万円
                             付無担保社債(60年債)
                             第２回利払繰延条項・期限前償還条項
                                                   30,000百万円
                             付無担保社債(60年債)
                             第３回利払繰延条項・期限前償還条項
                                                   200,000百万円
                             付無担保社債(60年債)
                                   計
                                                   300,000百万円
    【発行登録書の内容】
     提出日                                   2019年８月１日
     効力発生日                                   2019年８月９日
     有効期限                                   2021年８月８日
     発行登録番号                                    １－関東１
     発行予定額又は発行残高の上限(円)                                発行予定額　600,000百万円
    【これまでの募集実績】

    (発行予定額を記載した場合)
        番号         提出年月日           募集金額(円)          減額による訂正年月日             減額金額(円)
         ―          ―           ―            ―           ―
                              なし
           実績合計額(円)                            減額総額(円)             なし
                             (なし)
     (注)　実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段(　)書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算
        出しております。
    【残額】     (発行予定額－実績合計額－減額総額)                      600,000百万円
                               (600,000百万円)
                               (注)　残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下
                                  段(　)書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき
                                  算出しております。
    (発行残高の上限を記載した場合)
     該当事項なし
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    【残高】     (発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額)                                          ―円
    【安定操作に関する事項】                         該当事項なし

    【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所

                              (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
                             株式会社名古屋証券取引所
                              (名古屋市中区栄三丁目８番20号)
                             証券会員制法人福岡証券取引所
                              (福岡市中央区天神二丁目14番２号)
                             証券会員制法人札幌証券取引所
                              (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１)
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    第一部     【証券情報】
    第１   【募集要項】
    １  【新規発行社債(短期社債を除く。)(第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(60年
    債))】
                           日本製鉄株式会社第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担
     銘柄
                           保社債(劣後特約付)
     記名・無記名の別                       －
     券面総額又は振替社債の総額(円)                       金70,000百万円

     各社債の金額(円)                       １億円

     発行価額の総額(円)                       金70,000百万円

     発行価格(円)                       各社債の金額100円につき金100円

                           １．2019年９月12日の翌日から2024年９月12日までにおいて
                             は、年0.71％
                           ２．2024年９月12日の翌日から2029年９月12日までにおいて
                             は、６ヶ月ユーロ円ライボー(別記「利息支払の方法」欄第
     利率(％)                         １項第(2)号イに定義する。)に0.85％を加えた値
                           ３．2029年９月12日の翌日から2044年９月12日までにおいて
                             は、６ヶ月ユーロ円ライボーに1.10％を加えた値
                           ４．2044年９月12日の翌日以降においては、６ヶ月ユーロ円ラ
                             イボーに1.85％を加えた値
     利払日                       毎年３月12日及び９月12日
                           １．利息支払の方法及び期限
                            (1)  利息支払の方法
                             イ　本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債の満期償
                               還日(別記「償還の方法」欄第２項第(1)号に定義す
                               る。)又は期限前償還日(別記「償還の方法」欄第２項
                               第(2)号ハに定義する。)(併せて以下「償還日」とい
                               う。)までこれをつけ、利払日(下記に定義する。)に、
                               当該利払日の直前の利払日(ただし、当該利払日が初回
                               の利払日の場合は払込期日。)の翌日から当該利払日ま
                               での各期間(以下「利息計算期間」という。)について
                               支払う。ただし、利払日が東京における銀行休業日に
                               あたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り
                               上げる。
                               「利払日」とは、初回を2020年３月12日とし、その後
                               毎年３月12日及び９月12日をいう。
                             ロ　(ⅰ)     2019年９月12日の翌日から2024年９月12日までの
                                  本社債の利息は、以下により計算される金額を各
     利息支払の方法
                                  利払日に支払う。
                                  各本社債の社債権者(以下「本社債権者」とい
                                  う。)が各口座管理機関(別記「振替機関」欄記載
                                  の振替機関の業務規程その他の規則(以下「業務
                                  規程等」という。)に定める口座管理機関をい
                                  う。以下同じ。)の各口座に保有する各本社債の
                                  金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて得ら
                                  れる金額。ただし、円位未満の端数が生じた場合
                                  にはこれを切り捨てる。本(ⅰ)において「一通貨
                                  あたりの利子額」とは、業務規程等に従い、１円
                                  に別記「利率」欄第１項に定める利率を乗じ、そ
                                  れを２で除して得られる金額(ただし、半か年に
                                  満たない期間につき一通貨あたりの利子額を計算
                                  するときは、かかる金額をその半か年間の日割で
                                  計算した金額。)をいう。ただし、小数点以下第
                                  13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨て
                                  る。
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                               (ⅱ)   2024年９月12日の翌日以降の本社債の利息は、以
                                  下により計算される金額を各利払日に支払う。
                                  各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有す
                                  る各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額
                                  を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数
                                  が生じた場合にはこれを切り捨てる。本(ⅱ)にお
                                  いて「一通貨あたりの利子額」とは、業務規程等
                                  に従い、１円に別記「利率」欄第２項乃至第４項
                                  の規定に基づき決定される利率及び当該利息計算
                                  期間の実日数を分子とし360を分母とする分数を
                                  乗じて得られる金額をいう。ただし、小数点以下
                                  第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨
                                  てる。
                             ハ　本社債の償還日後は、当該償還(本社債の元金の支払が
                               不当に留保若しくは拒絶された場合又は本社債の元金
                               の支払に関して債務不履行が生じている場合を除く。)
                               に係る各本社債の利息は発生しないものとする。な
                               お、当該償還日において残存する経過利息及び任意未
                               払残高(本項第(3)号ハ(ⅰ)に定義する。以下同じ。)
                               は、別記「償還の方法」欄第２項の規定に従い償還と
                               ともに支払われる。
                             ニ　本社債の利息の支払については、本項のほか、別記
                               ((注)「５．劣後特約」)に定める劣後特約に従う。
                            (2)  各利息計算期間の適用利率の決定
                             イ　別記「利率」欄第２項乃至第４項の規定に基づき決定
                               される本社債の利率は、各利息計算期間の開始直前の
                               利払日の２日前(ロンドンにおける銀行休業日はこれに
                               算入しない。以下「利率基準日」という。)のロンドン
                               時間午前11時現在のロイター3750頁(ICE                     Benchmark
                               Administration        Limited(又は下記レートの管理を承継
                               するその他の者。)が管理する円預金のロンドン銀行間
                               オファード・レートを表示するロイターの3750頁又は
                               その承継頁をいい、以下「ロイター3750頁」という。)
                               に表示されているロンドン銀行間市場における円の
                               ６ヶ月預金のオファード・レート(以下「６ヶ月ユーロ
                               円ライボー」という。)に基づき、別記「利率」欄第２
                               項乃至第４項の規定に従って、各利率基準日の翌日(東
                               京における銀行休業日にあたるときは、その翌日。以
                               下「利率決定日」という。)に当社がこれを決定する。
                             ロ　利率基準日に、６ヶ月ユーロ円ライボーがロイター
                               3750頁に表示されない場合又はロイター3750頁が利用
                               不能となった場合には、当社は利率決定日に利率照会
                               銀行(ロンドン銀行間市場における主要銀行であって当
                               社が指定する銀行４行をいい、以下「利率照会銀行」
                               という。)の東京の主たる店舗に対し、利率基準日のロ
                               ンドン時間午前11時現在にロンドン銀行間市場におい
                               て利率照会銀行が提示していたロンドンの主要銀行に
                               対する円の６ヶ月預金のオファード・レート(以下「提
                               示レート」という。)の提示を求め、その平均値(算術
                               平均値を算出したうえ、小数点以下第５位を四捨五入
                               する。)を当該利息計算期間に適用される６ヶ月ユーロ
                               円ライボーとする。
                             ハ　本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照
                               会銀行が２行以上ではあるが全てではない場合、当該
                               利息計算期間に適用される６ヶ月ユーロ円ライボー
                               は、当該利率照会銀行の提示レートの平均値(算術平均
                               値を算出したうえ、小数点以下第５位を四捨五入す
                               る。)とする。
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                             ニ　本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照
                               会銀行が２行に満たない場合、当社は当社が指定する
                               東京における主要銀行４行に対し、利率決定日の日本
                               時間午前11時現在の期間６ヶ月の対銀行円建貸出金利
                               の提示を求め、その平均値(算術平均値を算出したう
                               え、小数点以下第５位を四捨五入する。)を当該利息計
                               算期間に適用される６ヶ月ユーロ円ライボーとする。
                               ただし、当該銀行のいずれかがかかる貸出金利を提示
                               しなかった場合には、当該利息計算期間に適用される
                               ６ヶ月ユーロ円ライボーは、当該利率基準日が属する
                               利息計算期間に使用された６ヶ月ユーロ円ライボーと
                               同率とする。
                             ホ　当社が、６ヶ月ユーロ円ライボーの算出若しくは管理
                               又は関連する運営者による公表が中止されたために
                               ６ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に公表され
                               なくなったと判断する場合、本号ロ乃至ニの規定にか
                               かわらず、以下の規定を適用する。なお、本ホは、本
                               ホにより６ヶ月ユーロ円ライボーの代替がなされた後
                               においても、再適用できるものとする。
                               (ⅰ)   当社は、すべての将来の変動利息期間(2024年９
                                  月12日の翌日以降に開始する利息計算期間をい
                                  う。以下同じ。)に関し、６ヶ月ユーロ円ライ
                                  ボーを後継又は代替するレート(以下「代替参照
                                  レート」という。)、代替するスクリーン頁又は
                                  情報源(以下「代替スクリーン頁」という。)及び
                                  スプレッド調整(本ホ(ⅶ)に定義する。)を、各変
                                  動利息期間に係る利率決定日の５銀行営業日前
                                  (以下「代替参照レート決定期限」という。)まで
                                  に決定するため、独立アドバイザー(本ホ(ⅶ)に
                                  定義する。)を選任する合理的な努力をする。
                               (ⅱ)   代替参照レートは、独立アドバイザーが適用利率
                                  の決定のために６ヶ月ユーロ円ライボーを代替し
                                  て市場慣行として使用されていると決定するレー
                                  ト、又は、独立アドバイザーがかかるレートが存
                                  在しないと判断する場合に、独立アドバイザーが
                                  その単独の裁量で、６ヶ月ユーロ円ライボーに最
                                  も相当すると誠実にかつ商業上合理的な方法で決
                                  定するレートとし、代替スクリーン頁は、代替参
                                  照レートを表示する情報サービスのかかる頁とす
                                  る。
                               (ⅲ)   本ホ(ⅰ)に従って当社が独立アドバイザーを選任
                                  できない場合又は本ホ(ⅱ)に従って独立アドバイ
                                  ザーが代替参照レート決定期限までに代替参照
                                  レートを決定できない場合、適用利率は、本号ロ
                                  乃至ニに従って定める６ヶ月ユーロ円ライボーに
                                  基づき、別記「利率」欄第２項乃至第４項の規定
                                  に従って、当社がこれを決定する。
                               (ⅳ)   代替参照レートが本ホ(ⅱ)に従い決定される場
                                  合、かかる代替参照レートにスプレッド調整を反
                                  映させたものがすべての将来の変動利息期間に係
                                  る６ヶ月ユーロ円ライボーを代替し、また、かか
                                  る代替参照レートの代替スクリーン頁がロイター
                                  3750頁を代替する。
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                               (ⅴ)   独立アドバイザーが、代替参照レートを本ホ(ⅱ)
                                  に従って決定した場合、当社は、独立アドバイ
                                  ザーと協議の上、代替参照レートに関する市場慣
                                  行に従うために、利率決定日、利率基準日、レー
                                  ト又はその見積りを取得する回数、日割計算方
                                  法、営業日調整、営業日の定義、及び代替参照
                                  レートが代替スクリーン頁に表示されない場合の
                                  取扱いを定めることができ、また、本社債の社債
                                  要項につき代替参照レート及びスプレッド調整の
                                  適切な運用に必要であると誠実に判断する範囲内
                                  で修正を行うことができる。適用ある日本法の許
                                  容する範囲内で、代替参照レート、代替スクリー
                                  ン頁、スプレッド調整又はその他の変更(必要な
                                  場合、当社又は財務代理人による契約書類の締結
                                  又はその他の措置の実行を含む。)に関して、社
                                  債権者の同意は不要とする。
                               (ⅵ)   当社は、代替参照レート、代替スクリーン頁、ス
                                  プレッド調整その他本ホ(ⅴ)に基づく変更を決定
                                  した後速やかに、財務代理人にかかる事項を書面
                                  で通知し、その後実務上可能な限り速やかに、そ
                                  の旨を社債権者に対して通知又は公告する。
                               (ⅶ)   本ホにおける用語の定義は、以下のとおりとす
                                  る。
                                  「独立アドバイザー」とは、当社が自らの費用負
                                  担により選任する国際的に定評のある独立した金
                                  融機関又は国際資本市場における実績を有するそ
                                  の他の独立したアドバイザーをいう。
                                  「スプレッド調整」とは、６ヶ月ユーロ円ライ
                                  ボーを代替参照レートで代替する結果として本社
                                  債権者に及ぶ経済的な不利益又は利益を、その状
                                  況において合理的な範囲で削減又は除去するため
                                  に、かかる代替参照レートの調整に必要となるス
                                  プレッド(正、負又は零のいずれもあり得る。)又
                                  はスプレッドを計算する計算式若しくは計算方法
                                  として、以下に定めるものをいう。
                                 ①　独立アドバイザーが、６ヶ月ユーロ円ライボー
                                   を参照する国際的な債券資本市場取引における
                                   その時点の市場慣行として、６ヶ月ユーロ円ラ
                                   イボーが当該代替参照レートに代替された場合
                                   のスプレッド調整に使用されていると認識又は
                                   確認し、決定するスプレッド、計算式又は計算
                                   方法
                                 ②　上記①の市場慣行が認識又は確認されない場合
                                   は、独立アドバイザーが、その裁量により、誠
                                   実にかつ商業上合理的な方法で適切であると決
                                   定するスプレッド、計算式又は計算方法
                             ヘ　当社は、財務代理人に本号イ乃至ニに定める利率確認
                               事務を委託し、財務代理人は利率決定日に当該利率を
                               確認する。
                             ト　当社及び財務代理人はそれぞれその本店において、各
                               利息計算期間の開始日から５日以内(利息計算期間の開
                               始日を含み、東京における銀行休業日はこれに算入し
                               ない。)に、上記により決定された本社債の利率を、そ
                               の営業時間中、一般の閲覧に供する。
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                            (3)  任意停止
                             イ　利払の任意停止
                               当社は、ある利払日において、その裁量により、当該
                               利払日の12銀行営業日前までに、本社債権者及び財務
                               代理人に対し任意停止金額(下記に定義する。)の通知
                               を行うことにより、当該通知に係る利払日における本
                               社債の利息の支払の全部又は一部を繰り延べることが
                               できる(当該繰り延べを以下「任意停止」といい、任意
                               停止により繰り延べられた利息の未払金額を以下「任
                               意停止金額」といい、任意停止がなければ当該利息が
                               支払われるはずであった利払日を以下「任意停止利払
                               日」という。)。なお、任意停止金額には、任意停止利
                               払日の翌日から任意停止金額の全額が弁済される利払
                               日までの間、当該任意停止利払日における別記「利
                               率」欄に定める利率による利息(以下「追加利息」とい
                               う。)が付される(なお、当該任意停止金額に関する追
                               加利息に対する利息は生じない。)。
                             ロ　任意支払
                               当社は、ある利払日において、その裁量により、任意
                               未払残高の全部又は一部を支払うことができる。
                             ハ　強制支払
                               (ⅰ)   劣後株式への支払による強制支払
                                  本号イ及びロの規定にかかわらず、ある利払日に
                                  関して、当該利払日の直前利払日の属する月の第
                                  ２銀行営業日(ただし、当該利払日が初回の利払
                                  日の場合は払込期日。)から当該利払日の属する
                                  月の第２銀行営業日の前日までの期間において、
                                  以下の①又は②の事由が生じた場合は、当社は、
                                  当該利払日(以下「強制利払日」という。)又は強
                                  制利払日の直後の利払日に、当該強制利払日現在
                                  の任意未払残高(各本社債に関して、その時点に
                                  おいて残存する全ての任意停止金額及びこれに対
                                  する追加利息をいい、以下「任意未払残高」とい
                                  う。)の全額を弁済するべく、営利事業として実
                                  行可能(下記に定義する。)な限りの合理的な努力
                                  を行うこととする。
                                 ①　当社が当社普通株式並びに剰余金の配当及び残
                                   余財産の分配を受ける権利に関して同順位証券
                                   (下記に定義する。)に劣後する当社が今後発行
                                   する当社普通株式以外の株式(併せて以下「劣
                                   後株式」という。)に関する剰余金の配当(会社
                                   法第454条第５項に規定される中間配当及び全
                                   額に満たない配当をする場合を含む。)を行う
                                   決議をした場合又は支払を行った場合
                                 ②　当社が劣後株式の買入れ又は取得をする場合
                                   (ただし、以下の事由のいずれかによる場合を
                                   除く。)
                                  (a)  会社法第155条第８号乃至第13号に基づく事
                                    由
                                  (b)  会社法第192条第１項に基づく単元未満株主
                                    からの買取請求
                                  (c)  会社法第469条第１項、第785条第１項、第
                                    797条第１項又は第806条第１項に基づく反対
                                    株主からの買取請求
                                  (d)  会社法第116条第１項又は第182条の４第１項
                                    に基づく反対株主からの買取請求
                                  (e)  会社法第135条第３項に対応するための会社
                                    法第163条に基づく子会社からの取得
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                                  (f)  その他当社が買取りを行うことが法令上義務
                                    づけられる事由
                                  「営利事業として実行可能」とは、当社の証券
                                  (社債を含む。)の発行若しくは募集又は借入れに
                                  重大な障害を生じさせない場合をいう。ただし、
                                  当該証券又は借入れに関して支払われ得る価格、
                                  利率又は配当率を考慮しない。
                                  「同順位証券」とは、優先株式(下記に定義す
                                  る。)及び同順位劣後債務(下記に定義する。)を
                                  いう。
                                  「優先株式」とは、当社の今後発行する株式で
                                  あって、剰余金の配当及び残余財産の分配を受け
                                  る権利に関して当社普通株式に優先するものをい
                                  う。
                                  「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、
                                  劣後支払条件(別記((注)「５．劣後特約」)に定
                                  義する。)と実質的に類似する当社の清算手続、
                                  破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法
                                  によらないこれらに準ずる手続における支払に関
                                  する条件及び権利を有し、その利息に係る権利及
                                  び償還又は返済条件が、本社債と実質的に同等の
                                  もの又は当社の財務状態及び業績に応じて決定さ
                                  れるものをいう。
                               (ⅱ)   同順位証券への支払による強制支払
                                  本号イ及びロの規定にかかわらず、任意停止利払
                                  日から当該任意停止利払日の直後の利払日の前日
                                  までの期間において同順位証券に関する配当又は
                                  利息が支払われたときは、当社は、当該任意停止
                                  利払日の直後の利払日に、当該任意停止利払日に
                                  係る任意停止金額及びこれに対する追加利息を弁
                                  済するべく、営利事業として実行可能な限りの合
                                  理的な努力を行うこととする。
                             ニ　任意未払残高の支払
                               (ⅰ)   任意未払残高は、弁済される利払日又は償還日時
                                  点の本社債権者に支払われる。
                               (ⅱ)   当社は、利払日又は償還日において任意未払残高
                                  の全部又は一部を支払う場合、弁済する当該利払
                                  日又は償還日の12銀行営業日前までに、支払う任
                                  意停止金額(以下「支払金額」という。)及び該当
                                  任意停止利払日の通知を本社債権者及び財務代理
                                  人に対し行う。その場合、支払われる金額は業務
                                  規程等に従い下記の方法により一通貨あたりの利
                                  子額を算出し、各本社債権者が各口座管理機関の
                                  各口座に保有する各本社債の金額の総額を乗じて
                                  算出される。
                                 ①　支払金額の一通貨あたりの利子額支払金額を残
                                   存する本社債の元金で除したものをいう。ただ
                                   し、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合
                                   にはこれを切り捨てる。
                                 ②　支払金額に対する追加利息の一通貨あたりの利
                                   子額
                                   支払金額に該当任意停止利払日における別記
                                   「利率」欄に定める利率及び任意停止利払日の
                                   翌日から任意停止金額を弁済する当該利払日又
                                   は償還日までの本項第(1)号ロに準じて算出さ
                                   れる金額を、残存する本社債の元金で除したも
                                   のをいう。ただし、小数点以下第13位未満の端
                                   数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
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                               (ⅲ)   当社が、任意未払残高の一部を支払う場合、当該
                                  支払は、最も早い任意停止利払日に発生した任意
                                  停止金額及びこれに対する追加利息から順に充当
                                  される。その場合、当社は、充当する当該任意停
                                  止金額及びこれに対する追加利息の内訳を財務代
                                  理人に通知する。
                           ２．利息の支払場所
                           　　別記((注)「15．元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限                       2079年９月12日
                           １．償還金額
                             各社債の金額100円につき金100円(ただし、期限前償還の場
                             合は本欄第２項第(2)号に定める金額による。)
                           ２．償還の方法及び期限
                            (1)  満期償還
                              本社債の元金は、2079年９月12日(以下「満期償還日」と
                              いう。)に、任意未払残高の支払とともにその総額を償還
                              する。
                            (2)  期限前償還
                              前号の規定にかかわらず、当社は以下の場合において、
                              満期償還日前に本社債を償還することができる。
                             イ　当社の選択による期限前償還
                               当社は、2024年９月12日(以下「初回任意償還日」とい
                               う。)及び初回任意償還日以降の各利払日(初回任意償
                               還日と併せて以下「任意償還日」という。)において、
                               任意償還日より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以
                               内に本社債権者及び財務代理人に対し事前の通知(撤回
                               不能とする。)を行うことにより、当社の選択により、
                               その時点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)
                               を、各社債の金額100円につき金100円で、任意未払残
                               高の支払とともに当該任意償還日に期限前償還するこ
     償還の方法
                               とができる。
                             ロ　税制事由による期限前償還
                               払込期日以降に税制事由(下記に定義する。)が生じ、
                               かつ継続している場合、当社は、当社が当該期限前償
                               還のために設定する日(以下「税制事由償還日」とい
                               う。)より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本
                               社債権者及び財務代理人に対し事前の通知(撤回不能と
                               する。)を行うことにより、当社の選択により、その時
                               点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を、
                               (ⅰ)税制事由償還日が初回任意償還日より前の日であ
                               る場合には、各社債の金額100円につき金101円の割合
                               で計算される金額で、(ⅱ)税制事由償還日が初回任意
                               償還日以降の日である場合には、各社債の金額100円に
                               つき金100円で、税制事由償還日までの経過利息及び任
                               意未払残高の支払とともに当該税制事由償還日に期限
                               前償還することができる。
                               「税制事由」とは、日本の法令又はその運用若しくは
                               解釈により、当社に課される法人税の計算において本
                               社債の利息が法人税法第22条第３項に定める損金に算
                               入されなくなる等、当社にとって著しく不利益な税務
                               上の取扱いがなされ、当社の合理的な努力によっても
                               これを回避できないことをいう。
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                             ハ　資本性変更事由による期限前償還
                               払込期日以降に資本性変更事由(下記に定義する。)が
                               生じ、かつ継続している場合、当社は、当社が当該期
                               限前償還のために設定する日(以下「資本性変更事由償
                               還日」といい、任意償還日、税制事由償還日と併せて
                               以下「期限前償還日」という。)より前の30銀行営業日
                               以上60銀行営業日以内に本社債権者及び財務代理人に
                               対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことによ
                               り、当社の選択により、その時点で残存する本社債の
                               元金の全部(一部は不可)を、(ⅰ)資本性変更事由償還
                               日が初回任意償還日より前の日である場合には、各社
                               債の金額100円につき金101円の割合で計算される金額
                               で、(ⅱ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日以降
                               の日である場合には、各社債の金額100円につき金100
                               円で、資本性変更事由償還日までの経過利息及び任意
                               未払残高の支払とともに当該資本性変更事由償還日に
                               期限前償還することができる。
                               「資本性変更事由」とは、信用格付業者(株式会社格付
                               投資情報センター、株式会社日本格付研究所及びS&Pグ
                               ローバル・レーティング・ジャパン株式会社又はそれ
                               らの格付業務を承継した者をいう。以下同じ。)のうち
                               １社以上より、各信用格付業者における本社債発行後
                               の資本性評価基準の変更に従い、本社債について、各
                               信用格付業者が認める本社債の発行時点において想定
                               されている資本性より低いものとして取り扱うことを
                               決定した旨の公表がなされ、又は書面による通知が当
                               社に対してなされたことをいう。
                            (3)  本社債の償還日が東京における銀行休業日にあたるとき
                              は、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                            (4)  本社債の買入消却は、法令又は業務規程等に別途定めら
                              れる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行
                              うことができる。
                            (5)  本社債の償還については、本項のほか、別記((注)「５．
                              劣後特約」)に定める劣後特約に従う。
                           ３．償還元金の支払場所
                             別記((注)「15．元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法                       一般募集
                           各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
     申込証拠金(円)
                           替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
     申込期間                       2019年９月６日
     申込取扱場所                       別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

     払込期日                       2019年９月12日

                           株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                           東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
                           本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
     担保
                           に特に留保されている資産はない。
     財務上の特約                       該当事項なし
     (注)   １．信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
         (1)  株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
           本社債について、当社はR&IからA-の信用格付を2019年９月６日付で取得している。
           R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
           に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性
           リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するも
           のではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。ま
           た、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完
           全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
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           R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
           確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
           ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
           利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ
           たとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
           (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
           「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等
           何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           R&I：電話番号　03－6273－7471
         (2)  株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
           本社債について、当社はJCRからAの信用格付を2019年９月６日付で取得している。
           JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
           ものである。
           なお、本社債につき、約定により許容される利息の支払停止が生じた場合、当該支払停止は「債務不履
           行」に当たらないが、JCRでは債務不履行の場合と同じ「D」記号を付与することとしている。
           JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該
           確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度
           を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、
           債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
           JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
           する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべ
           き情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在
           する可能性がある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
           (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
           「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何ら
           かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           JCR：電話番号　03－3544－7013
        ２．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
          本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第２
          号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条
          第２項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
        ３．社債の管理
          本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管
          理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
        ４．財務代理人、発行代理人及び支払代理人
          株式会社三菱ＵＦＪ銀行
        ５．劣後特約
          当社は、劣後事由(下記に定義する。)の発生後すみやかに、本社債権者及び財務代理人に対して、劣後事由
          が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又
          は日本法によらないこれらに準ずる手続において、各本社債権者は、各本社債につき、次の(ⅰ)及び(ⅱ)を
          合計した金額の、本社債に基づく劣後請求権(下記に定義する。)を有するものとし、当社はかかる金額を超
          えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。
          (ⅰ)   劣後事由発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額
          (ⅱ)   当該劣後事由発生日における当該本社債に関する任意未払残高及び当該劣後事由発生日までの当該本
            社債に関する経過利息
          劣後請求権は、劣後支払条件(下記に定義する。)が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日におい
          て優先株式が存在する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額(下記に定義する。)の範囲での
          み、支払(配当を含む。)の対象となるものとする。
          「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
          (ⅰ)   当社に対して、清算手続(会社法に基づく通常清算手続又は特別清算手続を含む。)が開始された場合
          (ⅱ)   管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場
            合
          (ⅲ)   管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定をし
            た場合
          (ⅳ)   管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定をし
            た場合
          (ⅴ)   当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続又はこれらに
            準ずる手続が開始された場合
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          「劣後請求権」とは、当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれら
          に準ずる手続において各本社債権者が有する清算に係る債権、破産債権、更生債権若しくは再生債権又はこ
          れらに準ずる債権であって、本社債に基づくものをいう。
          「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。
          (ⅰ)   当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受け又は弁済される権利を
            有する当社の債権者が保有する債権に係る全ての上位債務(下記に定義する。)が、会社法の規定に基
            づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
          (ⅱ)   当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載された全ての
            上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足(供託によ
            る場合を含む。)を受けた場合
          (ⅲ)   当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載された全て
            の上位債務(当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従い、全
            額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
          (ⅳ)   当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載された全て
            の上位債務(当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従い、全
            額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
          (ⅴ)   当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続又はこれらに
            準ずる手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足
            を受けた場合
          「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において優先株式が存在している場合に、全て
          の同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)が、それぞれ優先株式であったならば、当社の残余
          財産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払われる額
          をいう。
          「上位債務」とは、同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)に関する当社の債務を除く、劣後
          債務を含むあらゆる当社の債務をいう。
        ６．上位債権者に対する不利益変更の禁止
          本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更され
          てはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じな
          い。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、上位債務に係る債権を有する全ての者をいう。
        ７．相殺禁止
          当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続開始の決定がなさ
          れ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合(ただし、再生手続開始の決定
          がなされた後、簡易再生の決定若しくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定した
          とき、再生手続開始決定の取消若しくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、又は再生計画取消
          の決定が確定したときを除く。)、又は日本法によらない清算手続、破産手続、更生手続、再生手続若しく
          はこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、劣後支払条件が成就されない限りは、本社債
          権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。
        ８．期限の利益喪失に関する特約
          本社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本社債
          の社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられ又は期限が到来するものではな
          い。
        ９．社債権者に通知する場合の公告の方法
          本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子
          公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむ
          を得ない事由が生じた場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上
          の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
        10．社債要項の公示
          当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
        11．社債要項の変更
         (1)  本社債の社債要項に定められた事項(ただし、別記「利息支払の方法」欄第１項第(2)号ホに関連する技術
           的事項及び本(注)４を除く。)の変更(本(注)６の規定に反しない限度とする。)は、法令に定めがあると
           きを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなけれ
           ば、その効力を生じない。
         (2)  裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
        12．社債権者集会に関する事項
         (1)  本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第１号の定めるところによる。以下同じ。)の社債(以下
           「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日
           の３週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)９に定める方法
           により公告する。
         (2)  本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
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         (3)  本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
           い。)の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集会の目的であ
           る事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求するこ
           とができる。
        13．追加発行
          当社は、随時、本社債権者の同意なしに、初回利払日ないし払込金額を除く全ての事項(会社法施行規則第
          165条所定の各事項を含む。)において本社債と同じ内容の要項を有し、本社債と同一の種類の社債を追加発
          行することができる。
        14．費用の負担
          以下に定める費用は当社の負担とする。
         (1)  本(注)９に定める公告に関する費用
         (2)  本(注)12に定める社債権者集会に関する費用
        15．元利金の支払
          本社債に係る元利金は、社債等振替法及び業務規程等に従って支払われる。
    ２  【社債の引受け及び社債管理の委託(第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(60年

    債))】
     (1)  【社債の引受け】
                                         引受金額
       引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                         (百万円)
                                              １．引受人は、本社債
     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目５番１号                     24,500
                                                の全額につき、連
     三菱ＵＦＪモルガン・スタン
                                                帯して買取引受を
                     東京都千代田区丸の内二丁目５番２号                     17,500
     レー証券株式会社
                                                行う。
                                              ２．本社債の引受手数
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目３番１号                     17,500
                                                料は、各社債の金
                                                額100円につき金75
     大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目９番１号                     10,500
                                                銭とする。
           計                  ―            70,000          ―

     (2)  【社債管理の委託】

       該当事項なし
    ３  【新規発行社債(短期社債を除く。)(第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(60年

    債))】
                           日本製鉄株式会社第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担
     銘柄
                           保社債(劣後特約付)
     記名・無記名の別                       ―
     券面総額又は振替社債の総額(円)                       金30,000百万円

     各社債の金額(円)                       １億円

     発行価額の総額(円)                       金30,000百万円

     発行価格(円)                       各社債の金額100円につき金100円

                           １．2019年９月12日の翌日から2026年９月12日までにおいて
                             は、年0.93％
                           ２．2026年９月12日の翌日から2029年９月12日までにおいて
                             は、６ヶ月ユーロ円ライボー(別記「利息支払の方法」欄第
     利率(％)                         １項第(2)号イに定義する。)に1.05％を加えた値
                           ３．2029年９月12日の翌日から2046年９月12日までにおいて
                             は、６ヶ月ユーロ円ライボーに1.30％を加えた値
                           ４．2046年９月12日の翌日以降においては、６ヶ月ユーロ円ラ
                             イボーに2.05％を加えた値
     利払日                       毎年３月12日及び９月12日
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                           １．利息支払の方法及び期限
                            (1)  利息支払の方法
                             イ　本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債の満期償
                               還日(別記「償還の方法」欄第２項第(1)号に定義す
                               る。)又は期限前償還日(別記「償還の方法」欄第２項
                               第(2)号ハに定義する。)(併せて以下「償還日」とい
                               う。)までこれをつけ、利払日(下記に定義する。)に、
                               当該利払日の直前の利払日(ただし、当該利払日が初回
                               の利払日の場合は払込期日。)の翌日から当該利払日ま
                               での各期間(以下「利息計算期間」という。)について
                               支払う。ただし、利払日が東京における銀行休業日に
                               あたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り
                               上げる。
                               「利払日」とは、初回を2020年３月12日とし、その後
                               毎年３月12日及び９月12日をいう。
                             ロ　(ⅰ)     2019年９月12日の翌日から2026年９月12日までの
                                  本社債の利息は、以下により計算される金額を各
                                  利払日に支払う。
                                  各本社債の社債権者(以下「本社債権者」とい
                                  う。)が各口座管理機関(別記「振替機関」欄記載
                                  の振替機関の業務規程その他の規則(以下「業務
                                  規程等」という。)に定める口座管理機関をい
                                  う。以下同じ。)の各口座に保有する各本社債の
                                  金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて得ら
                                  れる金額。ただし、円位未満の端数が生じた場合
                                  にはこれを切り捨てる。本(ⅰ)において「一通貨
                                  あたりの利子額」とは、業務規程等に従い、１円
                                  に別記「利率」欄第１項に定める利率を乗じ、そ
     利息支払の方法
                                  れを２で除して得られる金額(ただし、半か年に
                                  満たない期間につき一通貨あたりの利子額を計算
                                  するときは、かかる金額をその半か年間の日割で
                                  計算した金額。)をいう。ただし、小数点以下第
                                  13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨て
                                  る。
                               (ⅱ)   2026年９月12日の翌日以降の本社債の利息は、以
                                  下により計算される金額を各利払日に支払う。
                                  各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有す
                                  る各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額
                                  を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数
                                  が生じた場合にはこれを切り捨てる。本(ⅱ)にお
                                  いて「一通貨あたりの利子額」とは、業務規程等
                                  に従い、１円に別記「利率」欄第２項乃至第４項
                                  の規定に基づき決定される利率及び当該利息計算
                                  期間の実日数を分子とし360を分母とする分数を
                                  乗じて得られる金額をいう。ただし、小数点以下
                                  第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨
                                  てる。
                             ハ　本社債の償還日後は、当該償還(本社債の元金の支払が
                               不当に留保若しくは拒絶された場合又は本社債の元金
                               の支払に関して債務不履行が生じている場合を除く。)
                               に係る各本社債の利息は発生しないものとする。な
                               お、当該償還日において残存する経過利息及び任意未
                               払残高(本項第(3)号ハ(ⅰ)に定義する。以下同じ。)
                               は、別記「償還の方法」欄第２項の規定に従い償還と
                               ともに支払われる。
                             ニ　本社債の利息の支払については、本項のほか、別記
                               ((注)「５．劣後特約」)に定める劣後特約に従う。
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                            (2)  各利息計算期間の適用利率の決定
                             イ　別記「利率」欄第２項乃至第４項の規定に基づき決定
                               される本社債の利率は、各利息計算期間の開始直前の
                               利払日の２日前(ロンドンにおける銀行休業日はこれに
                               算入しない。以下「利率基準日」という。)のロンドン
                               時間午前11時現在のロイター3750頁(ICE                     Benchmark
                               Administration        Limited(又は下記レートの管理を承継
                               するその他の者。)が管理する円預金のロンドン銀行間
                               オファード・レートを表示するロイターの3750頁又は
                               その承継頁をいい、以下「ロイター3750頁」という。)
                               に表示されているロンドン銀行間市場における円の
                               ６ヶ月預金のオファード・レート(以下「６ヶ月ユーロ
                               円ライボー」という。)に基づき、別記「利率」欄第２
                               項乃至第４項の規定に従って、各利率基準日の翌日(東
                               京における銀行休業日にあたるときは、その翌日。以
                               下「利率決定日」という。)に当社がこれを決定する。
                             ロ　利率基準日に、６ヶ月ユーロ円ライボーがロイター
                               3750頁に表示されない場合又はロイター3750頁が利用
                               不能となった場合には、当社は利率決定日に利率照会
                               銀行(ロンドン銀行間市場における主要銀行であって当
                               社が指定する銀行４行をいい、以下「利率照会銀行」
                               という。)の東京の主たる店舗に対し、利率基準日のロ
                               ンドン時間午前11時現在にロンドン銀行間市場におい
                               て利率照会銀行が提示していたロンドンの主要銀行に
                               対する円の６ヶ月預金のオファード・レート(以下「提
                               示レート」という。)の提示を求め、その平均値(算術
                               平均値を算出したうえ、小数点以下第５位を四捨五入
                               する。)を当該利息計算期間に適用される６ヶ月ユーロ
                               円ライボーとする。
                             ハ　本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照
                               会銀行が２行以上ではあるが全てではない場合、当該
                               利息計算期間に適用される６ヶ月ユーロ円ライボー
                               は、当該利率照会銀行の提示レートの平均値(算術平均
                               値を算出したうえ、小数点以下第５位を四捨五入す
                               る。)とする。
                             ニ　本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照
                               会銀行が２行に満たない場合、当社は当社が指定する
                               東京における主要銀行４行に対し、利率決定日の日本
                               時間午前11時現在の期間６ヶ月の対銀行円建貸出金利
                               の提示を求め、その平均値(算術平均値を算出したう
                               え、小数点以下第５位を四捨五入する。)を当該利息計
                               算期間に適用される６ヶ月ユーロ円ライボーとする。
                               ただし、当該銀行のいずれかがかかる貸出金利を提示
                               しなかった場合には、当該利息計算期間に適用される
                               ６ヶ月ユーロ円ライボーは、当該利率基準日が属する
                               利息計算期間に使用された６ヶ月ユーロ円ライボーと
                               同率とする。
                             ホ　当社が、６ヶ月ユーロ円ライボーの算出若しくは管理
                               又は関連する運営者による公表が中止されたために
                               ６ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に公表され
                               なくなったと判断する場合、本号ロ乃至ニの規定にか
                               かわらず、以下の規定を適用する。なお、本ホは、本
                               ホにより６ヶ月ユーロ円ライボーの代替がなされた後
                               においても、再適用できるものとする。
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                               (ⅰ)   当社は、すべての将来の変動利息期間(2026年９
                                  月12日の翌日以降に開始する利息計算期間をい
                                  う。以下同じ。)に関し、６ヶ月ユーロ円ライ
                                  ボーを後継又は代替するレート(以下「代替参照
                                  レート」という。)、代替するスクリーン頁又は
                                  情報源(以下「代替スクリーン頁」という。)及び
                                  スプレッド調整(本ホ(ⅶ)に定義する。)を、各変
                                  動利息期間に係る利率決定日の５銀行営業日前
                                  (以下「代替参照レート決定期限」という。)まで
                                  に決定するため、独立アドバイザー(本ホ(ⅶ)に
                                  定義する。)を選任する合理的な努力をする。
                               (ⅱ)   代替参照レートは、独立アドバイザーが適用利率
                                  の決定のために６ヶ月ユーロ円ライボーを代替し
                                  て市場慣行として使用されていると決定するレー
                                  ト、又は、独立アドバイザーがかかるレートが存
                                  在しないと判断する場合に、独立アドバイザーが
                                  その単独の裁量で、６ヶ月ユーロ円ライボーに最
                                  も相当すると誠実にかつ商業上合理的な方法で決
                                  定するレートとし、代替スクリーン頁は、代替参
                                  照レートを表示する情報サービスのかかる頁とす
                                  る。
                               (ⅲ)   本ホ(ⅰ)に従って当社が独立アドバイザーを選任
                                  できない場合又は本ホ(ⅱ)に従って独立アドバイ
                                  ザーが代替参照レート決定期限までに代替参照
                                  レートを決定できない場合、適用利率は、本号ロ
                                  乃至ニに従って定める６ヶ月ユーロ円ライボーに
                                  基づき、別記「利率」欄第２項乃至第４項の規定
                                  に従って、当社がこれを決定する。
                               (ⅳ)   代替参照レートが本ホ(ⅱ)に従い決定される場
                                  合、かかる代替参照レートにスプレッド調整を反
                                  映させたものがすべての将来の変動利息期間に係
                                  る６ヶ月ユーロ円ライボーを代替し、また、かか
                                  る代替参照レートの代替スクリーン頁がロイター
                                  3750頁を代替する。
                               (ⅴ)   独立アドバイザーが、代替参照レートを本ホ(ⅱ)
                                  に従って決定した場合、当社は、独立アドバイ
                                  ザーと協議の上、代替参照レートに関する市場慣
                                  行に従うために、利率決定日、利率基準日、レー
                                  ト又はその見積りを取得する回数、日割計算方
                                  法、営業日調整、営業日の定義、及び代替参照
                                  レートが代替スクリーン頁に表示されない場合の
                                  取扱いを定めることができ、また、本社債の社債
                                  要項につき代替参照レート及びスプレッド調整の
                                  適切な運用に必要であると誠実に判断する範囲内
                                  で修正を行うことができる。適用ある日本法の許
                                  容する範囲内で、代替参照レート、代替スクリー
                                  ン頁、スプレッド調整又はその他の変更(必要な
                                  場合、当社又は財務代理人による契約書類の締結
                                  又はその他の措置の実行を含む。)に関して、社
                                  債権者の同意は不要とする。
                               (ⅵ)   当社は、代替参照レート、代替スクリーン頁、ス
                                  プレッド調整その他本ホ(ⅴ)に基づく変更を決定
                                  した後速やかに、財務代理人にかかる事項を書面
                                  で通知し、その後実務上可能な限り速やかに、そ
                                  の旨を社債権者に対して通知又は公告する。
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                               (ⅶ)   本ホにおける用語の定義は、以下のとおりとす
                                  る。
                                  「独立アドバイザー」とは、当社が自らの費用負
                                  担により選任する国際的に定評のある独立した金
                                  融機関又は国際資本市場における実績を有するそ
                                  の他の独立したアドバイザーをいう。
                                  「スプレッド調整」とは、６ヶ月ユーロ円ライ
                                  ボーを代替参照レートで代替する結果として本社
                                  債権者に及ぶ経済的な不利益又は利益を、その状
                                  況において合理的な範囲で削減又は除去するため
                                  に、かかる代替参照レートの調整に必要となるス
                                  プレッド(正、負又は零のいずれもあり得る。)又
                                  はスプレッドを計算する計算式若しくは計算方法
                                  として、以下に定めるものをいう。
                                 ①　独立アドバイザーが、６ヶ月ユーロ円ライボー
                                   を参照する国際的な債券資本市場取引における
                                   その時点の市場慣行として、６ヶ月ユーロ円ラ
                                   イボーが当該代替参照レートに代替された場合
                                   のスプレッド調整に使用されていると認識又は
                                   確認し、決定するスプレッド、計算式又は計算
                                   方法
                                 ②　上記①の市場慣行が認識又は確認されない場合
                                   は、独立アドバイザーが、その裁量により、誠
                                   実にかつ商業上合理的な方法で適切であると決
                                   定するスプレッド、計算式又は計算方法
                             ヘ　当社は、財務代理人に本号イ乃至ニに定める利率確認
                               事務を委託し、財務代理人は利率決定日に当該利率を
                               確認する。
                             ト　当社及び財務代理人はそれぞれその本店において、各
                               利息計算期間の開始日から５日以内(利息計算期間の開
                               始日を含み、東京における銀行休業日はこれに算入し
                               ない。)に、上記により決定された本社債の利率を、そ
                               の営業時間中、一般の閲覧に供する。
                            (3)  任意停止
                             イ　利払の任意停止
                               当社は、ある利払日において、その裁量により、当該
                               利払日の12銀行営業日前までに、本社債権者及び財務
                               代理人に対し任意停止金額(下記に定義する。)の通知
                               を行うことにより、当該通知に係る利払日における本
                               社債の利息の支払の全部又は一部を繰り延べることが
                               できる(当該繰り延べを以下「任意停止」といい、任意
                               停止により繰り延べられた利息の未払金額を以下「任
                               意停止金額」といい、任意停止がなければ当該利息が
                               支払われるはずであった利払日を以下「任意停止利払
                               日」という。)。なお、任意停止金額には、任意停止利
                               払日の翌日から任意停止金額の全額が弁済される利払
                               日までの間、当該任意停止利払日における別記「利
                               率」欄に定める利率による利息(以下「追加利息」とい
                               う。)が付される(なお、当該任意停止金額に関する追
                               加利息に対する利息は生じない。)。
                             ロ　任意支払
                               当社は、ある利払日において、その裁量により、任意
                               未払残高の全部又は一部を支払うことができる。
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                             ハ　強制支払
                               (ⅰ)   劣後株式への支払による強制支払
                                  本号イ及びロの規定にかかわらず、ある利払日に
                                  関して、当該利払日の直前利払日の属する月の第
                                  ２銀行営業日(ただし、当該利払日が初回の利払
                                  日の場合は払込期日。)から当該利払日の属する
                                  月の第２銀行営業日の前日までの期間において、
                                  以下の①又は②の事由が生じた場合は、当社は、
                                  当該利払日(以下「強制利払日」という。)又は強
                                  制利払日の直後の利払日に、当該強制利払日現在
                                  の任意未払残高(各本社債に関して、その時点に
                                  おいて残存する全ての任意停止金額及びこれに対
                                  する追加利息をいい、以下「任意未払残高」とい
                                  う。)の全額を弁済するべく、営利事業として実
                                  行可能(下記に定義する。)な限りの合理的な努力
                                  を行うこととする。
                                 ①　当社が当社普通株式並びに剰余金の配当及び残
                                   余財産の分配を受ける権利に関して同順位証券
                                   (下記に定義する。)に劣後する当社が今後発行
                                   する当社普通株式以外の株式(併せて以下「劣
                                   後株式」という。)に関する剰余金の配当(会社
                                   法第454条第５項に規定される中間配当及び全
                                   額に満たない配当をする場合を含む。)を行う
                                   決議をした場合又は支払を行った場合
                                 ②　当社が劣後株式の買入れ又は取得をする場合
                                   (ただし、以下の事由のいずれかによる場合を
                                   除く。)
                                  (a)  会社法第155条第８号乃至第13号に基づく事
                                    由
                                  (b)  会社法第192条第１項に基づく単元未満株主
                                    からの買取請求
                                  (c)  会社法第469条第１項、第785条第１項、第
                                    797条第１項又は第806条第１項に基づく反対
                                    株主からの買取請求
                                  (d)  会社法第116条第１項又は第182条の４第１項
                                    に基づく反対株主からの買取請求
                                  (e)  会社法第135条第３項に対応するための会社
                                    法第163条に基づく子会社からの取得
                                  (f)  その他当社が買取りを行うことが法令上義務
                                    づけられる事由
                                  「営利事業として実行可能」とは、当社の証券
                                  (社債を含む。)の発行若しくは募集又は借入れに
                                  重大な障害を生じさせない場合をいう。ただし、
                                  当該証券又は借入れに関して支払われ得る価格、
                                  利率又は配当率を考慮しない。
                                  「同順位証券」とは、優先株式(下記に定義す
                                  る。)及び同順位劣後債務(下記に定義する。)を
                                  いう。
                                  「優先株式」とは、当社の今後発行する株式で
                                  あって、剰余金の配当及び残余財産の分配を受け
                                  る権利に関して当社普通株式に優先するものをい
                                  う。
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                                  「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、
                                  劣後支払条件(別記((注)「５．劣後特約」)に定
                                  義する。)と実質的に類似する当社の清算手続、
                                  破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法
                                  によらないこれらに準ずる手続における支払に関
                                  する条件及び権利を有し、その利息に係る権利及
                                  び償還又は返済条件が、本社債と実質的に同等の
                                  もの又は当社の財務状態及び業績に応じて決定さ
                                  れるものをいう。
                               (ⅱ)   同順位証券への支払による強制支払
                                  本号イ及びロの規定にかかわらず、任意停止利払
                                  日から当該任意停止利払日の直後の利払日の前日
                                  までの期間において同順位証券に関する配当又は
                                  利息が支払われたときは、当社は、当該任意停止
                                  利払日の直後の利払日に、当該任意停止利払日に
                                  係る任意停止金額及びこれに対する追加利息を弁
                                  済するべく、営利事業として実行可能な限りの合
                                  理的な努力を行うこととする。
                             ニ　任意未払残高の支払
                               (ⅰ)   任意未払残高は、弁済される利払日又は償還日時
                                  点の本社債権者に支払われる。
                               (ⅱ)   当社は、利払日又は償還日において任意未払残高
                                  の全部又は一部を支払う場合、弁済する当該利払
                                  日又は償還日の12銀行営業日前までに、支払う任
                                  意停止金額(以下「支払金額」という。)及び該当
                                  任意停止利払日の通知を本社債権者及び財務代理
                                  人に対し行う。その場合、支払われる金額は業務
                                  規程等に従い下記の方法により一通貨あたりの利
                                  子額を算出し、各本社債権者が各口座管理機関の
                                  各口座に保有する各本社債の金額の総額を乗じて
                                  算出される。
                                 ①　支払金額の一通貨あたりの利子額
                                   支払金額を残存する本社債の元金で除したもの
                                   をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数
                                   が生じた場合にはこれを切り捨てる。
                                 ②　支払金額に対する追加利息の一通貨あたりの利
                                   子額
                                   支払金額に該当任意停止利払日における別記
                                   「利率」欄に定める利率及び任意停止利払日の
                                   翌日から任意停止金額を弁済する当該利払日又
                                   は償還日までの本項第(1)号ロに準じて算出さ
                                   れる金額を、残存する本社債の元金で除したも
                                   のをいう。ただし、小数点以下第13位未満の端
                                   数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
                               (ⅲ)   当社が、任意未払残高の一部を支払う場合、当該
                                  支払は、最も早い任意停止利払日に発生した任意
                                  停止金額及びこれに対する追加利息から順に充当
                                  される。その場合、当社は、充当する当該任意停
                                  止金額及びこれに対する追加利息の内訳を財務代
                                  理人に通知する。
                           ２．利息の支払場所
                             別記((注)「15．元利金の支払」)記載のとおり。
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     償還期限                       2079年９月12日
                           １．償還金額
                             各社債の金額100円につき金100円(ただし、期限前償還の場
                             合は本欄第２項第(2)号に定める金額による。)
                           ２．償還の方法及び期限
                            (1)  満期償還
                              本社債の元金は、2079年９月12日(以下「満期償還日」と
                              いう。)に、任意未払残高の支払とともにその総額を償還
                              する。
                            (2)  期限前償還
                              前号の規定にかかわらず、当社は以下の場合において、
                              満期償還日前に本社債を償還することができる。
                             イ　当社の選択による期限前償還
                               当社は、2026年９月12日(以下「初回任意償還日」とい
                               う。)及び初回任意償還日以降の各利払日(初回任意償
                               還日と併せて以下「任意償還日」という。)において、
                               任意償還日より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以
                               内に本社債権者及び財務代理人に対し事前の通知(撤回
                               不能とする。)を行うことにより、当社の選択により、
                               その時点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)
                               を、各社債の金額100円につき金100円で、任意未払残
                               高の支払とともに当該任意償還日に期限前償還するこ
     償還の方法
                               とができる。
                             ロ　税制事由による期限前償還
                               払込期日以降に税制事由(下記に定義する。)が生じ、
                               かつ継続している場合、当社は、当社が当該期限前償
                               還のために設定する日(以下「税制事由償還日」とい
                               う。)より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本
                               社債権者及び財務代理人に対し事前の通知(撤回不能と
                               する。)を行うことにより、当社の選択により、その時
                               点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を、
                               (ⅰ)税制事由償還日が初回任意償還日より前の日であ
                               る場合には、各社債の金額100円につき金101円の割合
                               で計算される金額で、(ⅱ)税制事由償還日が初回任意
                               償還日以降の日である場合には、各社債の金額100円に
                               つき金100円で、税制事由償還日までの経過利息及び任
                               意未払残高の支払とともに当該税制事由償還日に期限
                               前償還することができる。
                               「税制事由」とは、日本の法令又はその運用若しくは
                               解釈により、当社に課される法人税の計算において本
                               社債の利息が法人税法第22条第３項に定める損金に算
                               入されなくなる等、当社にとって著しく不利益な税務
                               上の取扱いがなされ、当社の合理的な努力によっても
                               これを回避できないことをいう。
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                             ハ　資本性変更事由による期限前償還
                               払込期日以降に資本性変更事由(下記に定義する。)が
                               生じ、かつ継続している場合、当社は、当社が当該期
                               限前償還のために設定する日(以下「資本性変更事由償
                               還日」といい、任意償還日、税制事由償還日と併せて
                               以下「期限前償還日」という。)より前の30銀行営業日
                               以上60銀行営業日以内に本社債権者及び財務代理人に
                               対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことによ
                               り、当社の選択により、その時点で残存する本社債の
                               元金の全部(一部は不可)を、(ⅰ)資本性変更事由償還
                               日が初回任意償還日より前の日である場合には、各社
                               債の金額100円につき金101円の割合で計算される金額
                               で、(ⅱ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日以降
                               の日である場合には、各社債の金額100円につき金100
                               円で、資本性変更事由償還日までの経過利息及び任意
                               未払残高の支払とともに当該資本性変更事由償還日に
                               期限前償還することができる。
                               「資本性変更事由」とは、信用格付業者(株式会社格付
                               投資情報センター、株式会社日本格付研究所及びS&Pグ
                               ローバル・レーティング・ジャパン株式会社又はそれ
                               らの格付業務を承継した者をいう。以下同じ。)のうち
                               １社以上より、各信用格付業者における本社債発行後
                               の資本性評価基準の変更に従い、本社債について、各
                               信用格付業者が認める本社債の発行時点において想定
                               されている資本性より低いものとして取り扱うことを
                               決定した旨の公表がなされ、又は書面による通知が当
                               社に対してなされたことをいう。
                            (3)  本社債の償還日が東京における銀行休業日にあたるとき
                              は、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                            (4)  本社債の買入消却は、法令又は業務規程等に別途定めら
                              れる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行
                              うことができる。
                            (5)  本社債の償還については、本項のほか、別記((注)「５．
                              劣後特約」)に定める劣後特約に従う。
                           ３．償還元金の支払場所
                             別記((注)「15．元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法                       一般募集
                           各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
     申込証拠金(円)
                           替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
     申込期間                       2019年９月６日
     申込取扱場所                       別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

     払込期日                       2019年９月12日

                           株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                           東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
                           本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
     担保
                           に特に留保されている資産はない。
     財務上の特約                       該当事項なし
     (注)   １．信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
         (1)  株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
           本社債について、当社はR&IからA-の信用格付を2019年９月６日付で取得している。
           R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
           に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性
           リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するも
           のではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。ま
           た、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完
           全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
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           R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
           確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
           ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
           利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ
           たとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
           (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
           「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等
           何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           R&I：電話番号　03－6273－7471
         (2)  株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
           本社債について、当社はJCRからAの信用格付を2019年９月６日付で取得している。
           JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
           ものである。
           なお、本社債につき、約定により許容される利息の支払停止が生じた場合、当該支払停止は「債務不履
           行」に当たらないが、JCRでは債務不履行の場合と同じ「D」記号を付与することとしている。
           JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該
           確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度
           を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、
           債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
           JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
           する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべ
           き情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在
           する可能性がある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
           (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
           「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何ら
           かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           JCR：電話番号　03－3544－7013
        ２．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
          本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第２
          号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条
          第２項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
        ３．社債の管理
          本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管
          理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
        ４．財務代理人、発行代理人及び支払代理人
          株式会社みずほ銀行
        ５．劣後特約
          当社は、劣後事由(下記に定義する。)の発生後すみやかに、本社債権者及び財務代理人に対して、劣後事由
          が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又
          は日本法によらないこれらに準ずる手続において、各本社債権者は、各本社債につき、次の(ⅰ)及び(ⅱ)を
          合計した金額の、本社債に基づく劣後請求権(下記に定義する。)を有するものとし、当社はかかる金額を超
          えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。
          (ⅰ)   劣後事由発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額
          (ⅱ)   当該劣後事由発生日における当該本社債に関する任意未払残高及び当該劣後事由発生日までの当該本
            社債に関する経過利息
          劣後請求権は、劣後支払条件(下記に定義する。)が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日におい
          て優先株式が存在する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額(下記に定義する。)の範囲での
          み、支払(配当を含む。)の対象となるものとする。
          「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
          (ⅰ)   当社に対して、清算手続(会社法に基づく通常清算手続又は特別清算手続を含む。)が開始された場合
          (ⅱ)   管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場
            合
          (ⅲ)   管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定をし
            た場合
          (ⅳ)   管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定をし
            た場合
          (ⅴ)   当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続又はこれらに
            準ずる手続が開始された場合
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          「劣後請求権」とは、当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれら
          に準ずる手続において各本社債権者が有する清算に係る債権、破産債権、更生債権若しくは再生債権又はこ
          れらに準ずる債権であって、本社債に基づくものをいう。
          「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。
          (ⅰ)   当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受け又は弁済される権利を
            有する当社の債権者が保有する債権に係る全ての上位債務(下記に定義する。)が、会社法の規定に基
            づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
          (ⅱ)   当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載された全ての
            上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足(供託によ
            る場合を含む。)を受けた場合
          (ⅲ)   当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載された全て
            の上位債務(当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従い、全
            額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
          (ⅳ)   当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載された全て
            の上位債務(当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従い、全
            額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
          (ⅴ)   当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続又はこれらに
            準ずる手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足
            を受けた場合
          「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において優先株式が存在している場合に、全て
          の同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)が、それぞれ優先株式であったならば、当社の残余
          財産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払われる額
          をいう。
          「上位債務」とは、同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)に関する当社の債務を除く、劣後
          債務を含むあらゆる当社の債務をいう。
        ６．上位債権者に対する不利益変更の禁止
          本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更され
          てはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じな
          い。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、上位債務に係る債権を有する全ての者をいう。
        ７．相殺禁止
          当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続開始の決定がなさ
          れ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合(ただし、再生手続開始の決定
          がなされた後、簡易再生の決定若しくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定した
          とき、再生手続開始決定の取消若しくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、又は再生計画取消
          の決定が確定したときを除く。)、又は日本法によらない清算手続、破産手続、更生手続、再生手続若しく
          はこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、劣後支払条件が成就されない限りは、本社債
          権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。
        ８．期限の利益喪失に関する特約
          本社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本社債
          の社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられ又は期限が到来するものではな
          い。
        ９．社債権者に通知する場合の公告の方法
          本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子
          公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむ
          を得ない事由が生じた場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上
          の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
        10．社債要項の公示
          当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
        11．社債要項の変更
         (1)  本社債の社債要項に定められた事項(ただし、別記「利息支払の方法」欄第１項第(2)号ホに関連する技術
           的事項及び本(注)４を除く。)の変更(本(注)６の規定に反しない限度とする。)は、法令に定めがあると
           きを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなけれ
           ば、その効力を生じない。
         (2)  裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
        12．社債権者集会に関する事項
         (1)  本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第１号の定めるところによる。以下同じ。)の社債(以下
           「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日
           の３週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)９に定める方法
           により公告する。
         (2)  本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
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         (3)  本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
           い。)の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集会の目的であ
           る事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求するこ
           とができる。
        13．追加発行
          当社は、随時、本社債権者の同意なしに、初回利払日ないし払込金額を除く全ての事項(会社法施行規則第
          165条所定の各事項を含む。)において本社債と同じ内容の要項を有し、本社債と同一の種類の社債を追加発
          行することができる。
        14．費用の負担
          以下に定める費用は当社の負担とする。
         (1)  本(注)９に定める公告に関する費用
         (2)  本(注)12に定める社債権者集会に関する費用
        15．元利金の支払
          本社債に係る元利金は、社債等振替法及び業務規程等に従って支払われる。
    ４  【社債の引受け及び社債管理の委託(第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(60年

    債))】
     (1)  【社債の引受け】
                                         引受金額
       引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                         (百万円)
                                              １．引受人は、本社債
     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目５番１号                     10,500
                                                の全額につき、連
     三菱ＵＦＪモルガン・スタン
                                                帯して買取引受を
                     東京都千代田区丸の内二丁目５番２号                      7,500
     レー証券株式会社
                                                行う。
                                              ２．本社債の引受手数
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目３番１号                      7,500
                                                料は、各社債の金
                                                額100円につき金75
     大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目９番１号                      4,500
                                                銭とする。
           計                  ―            30,000          ―

     (2)  【社債管理の委託】

       該当事項なし
    ５  【新規発行社債(短期社債を除く。)(第３回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(60年

    債))】
                           日本製鉄株式会社第３回利払繰延条項・期限前償還条項付無担
     銘柄
                           保社債(劣後特約付)
     記名・無記名の別                       ―
     券面総額又は振替社債の総額(円)                       金200,000百万円

     各社債の金額(円)                       １億円

     発行価額の総額(円)                       金200,000百万円

     発行価格(円)                       各社債の金額100円につき金100円

                           １．2019年９月12日の翌日から2029年９月12日までにおいて
                             は、年1.24％
                           ２．2029年９月12日の翌日から2049年９月12日までにおいて
     利率(％)                         は、６ヶ月ユーロ円ライボー(別記「利息支払の方法」欄第
                             １項第(2)号イに定義する。)に1.55％を加えた値
                           ３．2049年９月12日の翌日以降においては、６ヶ月ユーロ円ラ
                             イボーに2.30％を加えた値
     利払日                       毎年３月12日及び９月12日
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                           １．利息支払の方法及び期限
                            (1)  利息支払の方法
                             イ　本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債の満期償
                               還日(別記「償還の方法」欄第２項第(1)号に定義す
                               る。)又は期限前償還日(別記「償還の方法」欄第２項
                               第(2)号ハに定義する。)(併せて以下「償還日」とい
                               う。)までこれをつけ、利払日(下記に定義する。)に、
                               当該利払日の直前の利払日(ただし、当該利払日が初回
                               の利払日の場合は払込期日。)の翌日から当該利払日ま
                               での各期間(以下「利息計算期間」という。)について
                               支払う。ただし、利払日が東京における銀行休業日に
                               あたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り
                               上げる。
                               「利払日」とは、初回を2020年３月12日とし、その後
                               毎年３月12日及び９月12日をいう。
                             ロ　(ⅰ)     2019年９月12日の翌日から2029年９月12日までの
                                  本社債の利息は、以下により計算される金額を各
                                  利払日に支払う。
                                  各本社債の社債権者(以下「本社債権者」とい
                                  う。)が各口座管理機関(別記「振替機関」欄記載
                                  の振替機関の業務規程その他の規則(以下「業務
                                  規程等」という。)に定める口座管理機関をい
                                  う。以下同じ。)の各口座に保有する各本社債の
                                  金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて得ら
                                  れる金額。ただし、円位未満の端数が生じた場合
                                  にはこれを切り捨てる。本(ⅰ)において「一通貨
                                  あたりの利子額」とは、業務規程等に従い、１円
                                  に別記「利率」欄第１項に定める利率を乗じ、そ
     利息支払の方法
                                  れを２で除して得られる金額(ただし、半か年に
                                  満たない期間につき一通貨あたりの利子額を計算
                                  するときは、かかる金額をその半か年間の日割で
                                  計算した金額。)をいう。ただし、小数点以下第
                                  13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨て
                                  る。
                               (ⅱ)   2029年９月12日の翌日以降の本社債の利息は、以
                                  下により計算される金額を各利払日に支払う。
                                  各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有す
                                  る各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額
                                  を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数
                                  が生じた場合にはこれを切り捨てる。本(ⅱ)にお
                                  いて「一通貨あたりの利子額」とは、業務規程等
                                  に従い、１円に別記「利率」欄第２項及び第３項
                                  の規定に基づき決定される利率及び当該利息計算
                                  期間の実日数を分子とし360を分母とする分数を
                                  乗じて得られる金額をいう。ただし、小数点以下
                                  第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨
                                  てる。
                             ハ　本社債の償還日後は、当該償還(本社債の元金の支払が
                               不当に留保若しくは拒絶された場合又は本社債の元金
                               の支払に関して債務不履行が生じている場合を除く。)
                               に係る各本社債の利息は発生しないものとする。な
                               お、当該償還日において残存する経過利息及び任意未
                               払残高(本項第(3)号ハ(ⅰ)に定義する。以下同じ。)
                               は、別記「償還の方法」欄第２項の規定に従い償還と
                               ともに支払われる。
                             ニ　本社債の利息の支払については、本項のほか、別記
                               ((注)「５．劣後特約」)に定める劣後特約に従う。
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                            (2)  各利息計算期間の適用利率の決定
                             イ　別記「利率」欄第２項及び第３項の規定に基づき決定
                               される本社債の利率は、各利息計算期間の開始直前の
                               利払日の２日前(ロンドンにおける銀行休業日はこれに
                               算入しない。以下「利率基準日」という。)のロンドン
                               時間午前11時現在のロイター3750頁(ICE                     Benchmark
                               Administration        Limited(又は下記レートの管理を承継
                               するその他の者。)が管理する円預金のロンドン銀行間
                               オファード・レートを表示するロイターの3750頁又は
                               その承継頁をいい、以下「ロイター3750頁」という。)
                               に表示されているロンドン銀行間市場における円の
                               ６ヶ月預金のオファード・レート(以下「６ヶ月ユーロ
                               円ライボー」という。)に基づき、別記「利率」欄第２
                               項及び第３項の規定に従って、各利率基準日の翌日(東
                               京における銀行休業日にあたるときは、その翌日。以
                               下「利率決定日」という。)に当社がこれを決定する。
                             ロ　利率基準日に、６ヶ月ユーロ円ライボーがロイター
                               3750頁に表示されない場合又はロイター3750頁が利用
                               不能となった場合には、当社は利率決定日に利率照会
                               銀行(ロンドン銀行間市場における主要銀行であって当
                               社が指定する銀行４行をいい、以下「利率照会銀行」
                               という。)の東京の主たる店舗に対し、利率基準日のロ
                               ンドン時間午前11時現在にロンドン銀行間市場におい
                               て利率照会銀行が提示していたロンドンの主要銀行に
                               対する円の６ヶ月預金のオファード・レート(以下「提
                               示レート」という。)の提示を求め、その平均値(算術
                               平均値を算出したうえ、小数点以下第５位を四捨五入
                               する。)を当該利息計算期間に適用される６ヶ月ユーロ
                               円ライボーとする。
                             ハ　本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照
                               会銀行が２行以上ではあるが全てではない場合、当該
                               利息計算期間に適用される６ヶ月ユーロ円ライボー
                               は、当該利率照会銀行の提示レートの平均値(算術平均
                               値を算出したうえ、小数点以下第５位を四捨五入す
                               る。)とする。
                             ニ　本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照
                               会銀行が２行に満たない場合、当社は当社が指定する
                               東京における主要銀行４行に対し、利率決定日の日本
                               時間午前11時現在の期間６ヶ月の対銀行円建貸出金利
                               の提示を求め、その平均値(算術平均値を算出したう
                               え、小数点以下第５位を四捨五入する。)を当該利息計
                               算期間に適用される６ヶ月ユーロ円ライボーとする。
                               ただし、当該銀行のいずれかがかかる貸出金利を提示
                               しなかった場合には、当該利息計算期間に適用される
                               ６ヶ月ユーロ円ライボーは、当該利率基準日が属する
                               利息計算期間に使用された６ヶ月ユーロ円ライボーと
                               同率とする。
                             ホ　当社が、６ヶ月ユーロ円ライボーの算出若しくは管理
                               又は関連する運営者による公表が中止されたために
                               ６ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に公表され
                               なくなったと判断する場合、本号ロ乃至ニの規定にか
                               かわらず、以下の規定を適用する。なお、本ホは、本
                               ホにより６ヶ月ユーロ円ライボーの代替がなされた後
                               においても、再適用できるものとする。
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                               (ⅰ)   当社は、すべての将来の変動利息期間(2029年９
                                  月12日の翌日以降に開始する利息計算期間をい
                                  う。以下同じ。)に関し、６ヶ月ユーロ円ライ
                                  ボーを後継又は代替するレート(以下「代替参照
                                  レート」という。)、代替するスクリーン頁又は
                                  情報源(以下「代替スクリーン頁」という。)及び
                                  スプレッド調整(本ホ(ⅶ)に定義する。)を、各変
                                  動利息期間に係る利率決定日の５銀行営業日前
                                  (以下「代替参照レート決定期限」という。)まで
                                  に決定するため、独立アドバイザー(本ホ(ⅶ)に
                                  定義する。)を選任する合理的な努力をする。
                               (ⅱ)   代替参照レートは、独立アドバイザーが適用利率
                                  の決定のために６ヶ月ユーロ円ライボーを代替し
                                  て市場慣行として使用されていると決定するレー
                                  ト、又は、独立アドバイザーがかかるレートが存
                                  在しないと判断する場合に、独立アドバイザーが
                                  その単独の裁量で、６ヶ月ユーロ円ライボーに最
                                  も相当すると誠実にかつ商業上合理的な方法で決
                                  定するレートとし、代替スクリーン頁は、代替参
                                  照レートを表示する情報サービスのかかる頁とす
                                  る。
                               (ⅲ)   本ホ(ⅰ)に従って当社が独立アドバイザーを選任
                                  できない場合又は本ホ(ⅱ)に従って独立アドバイ
                                  ザーが代替参照レート決定期限までに代替参照
                                  レートを決定できない場合、適用利率は、本号ロ
                                  乃至ニに従って定める６ヶ月ユーロ円ライボーに
                                  基づき、別記「利率」欄第２項及び第３項の規定
                                  に従って、当社がこれを決定する。
                               (ⅳ)   代替参照レートが本ホ(ⅱ)に従い決定される場
                                  合、かかる代替参照レートにスプレッド調整を反
                                  映させたものがすべての将来の変動利息期間に係
                                  る６ヶ月ユーロ円ライボーを代替し、また、かか
                                  る代替参照レートの代替スクリーン頁がロイター
                                  3750頁を代替する。
                               (ⅴ)   独立アドバイザーが、代替参照レートを本ホ(ⅱ)
                                  に従って決定した場合、当社は、独立アドバイ
                                  ザーと協議の上、代替参照レートに関する市場慣
                                  行に従うために、利率決定日、利率基準日、レー
                                  ト又はその見積りを取得する回数、日割計算方
                                  法、営業日調整、営業日の定義、及び代替参照
                                  レートが代替スクリーン頁に表示されない場合の
                                  取扱いを定めることができ、また、本社債の社債
                                  要項につき代替参照レート及びスプレッド調整の
                                  適切な運用に必要であると誠実に判断する範囲内
                                  で修正を行うことができる。適用ある日本法の許
                                  容する範囲内で、代替参照レート、代替スクリー
                                  ン頁、スプレッド調整又はその他の変更(必要な
                                  場合、当社又は財務代理人による契約書類の締結
                                  又はその他の措置の実行を含む。)に関して、社
                                  債権者の同意は不要とする。
                               (ⅵ)   当社は、代替参照レート、代替スクリーン頁、ス
                                  プレッド調整その他本ホ(ⅴ)に基づく変更を決定
                                  した後速やかに、財務代理人にかかる事項を書面
                                  で通知し、その後実務上可能な限り速やかに、そ
                                  の旨を社債権者に対して通知又は公告する。
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                               (ⅶ)   本ホにおける用語の定義は、以下のとおりとす
                                  る。
                                  「独立アドバイザー」とは、当社が自らの費用負
                                  担により選任する国際的に定評のある独立した金
                                  融機関又は国際資本市場における実績を有するそ
                                  の他の独立したアドバイザーをいう。
                                  「スプレッド調整」とは、６ヶ月ユーロ円ライ
                                  ボーを代替参照レートで代替する結果として本社
                                  債権者に及ぶ経済的な不利益又は利益を、その状
                                  況において合理的な範囲で削減又は除去するため
                                  に、かかる代替参照レートの調整に必要となるス
                                  プレッド(正、負又は零のいずれもあり得る。)又
                                  はスプレッドを計算する計算式若しくは計算方法
                                  として、以下に定めるものをいう。
                                 ①　独立アドバイザーが、６ヶ月ユーロ円ライボー
                                   を参照する国際的な債券資本市場取引における
                                   その時点の市場慣行として、６ヶ月ユーロ円ラ
                                   イボーが当該代替参照レートに代替された場合
                                   のスプレッド調整に使用されていると認識又は
                                   確認し、決定するスプレッド、計算式又は計算
                                   方法
                                 ②　上記①の市場慣行が認識又は確認されない場合
                                   は、独立アドバイザーが、その裁量により、誠
                                   実にかつ商業上合理的な方法で適切であると決
                                   定するスプレッド、計算式又は計算方法
                             ヘ　当社は、財務代理人に本号イ乃至ニに定める利率確認
                               事務を委託し、財務代理人は利率決定日に当該利率を
                               確認する。
                             ト　当社及び財務代理人はそれぞれその本店において、各
                               利息計算期間の開始日から５日以内(利息計算期間の開
                               始日を含み、東京における銀行休業日はこれに算入し
                               ない。)に、上記により決定された本社債の利率を、そ
                               の営業時間中、一般の閲覧に供する。
                            (3)  任意停止
                             イ　利払の任意停止
                               当社は、ある利払日において、その裁量により、当該
                               利払日の12銀行営業日前までに、本社債権者及び財務
                               代理人に対し任意停止金額(下記に定義する。)の通知
                               を行うことにより、当該通知に係る利払日における本
                               社債の利息の支払の全部又は一部を繰り延べることが
                               できる(当該繰り延べを以下「任意停止」といい、任意
                               停止により繰り延べられた利息の未払金額を以下「任
                               意停止金額」といい、任意停止がなければ当該利息が
                               支払われるはずであった利払日を以下「任意停止利払
                               日」という。)。なお、任意停止金額には、任意停止利
                               払日の翌日から任意停止金額の全額が弁済される利払
                               日までの間、当該任意停止利払日における別記「利
                               率」欄に定める利率による利息(以下「追加利息」とい
                               う。)が付される(なお、当該任意停止金額に関する追
                               加利息に対する利息は生じない。)。
                             ロ　任意支払
                               当社は、ある利払日において、その裁量により、任意
                               未払残高の全部又は一部を支払うことができる。
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                             ハ　強制支払
                               (ⅰ)   劣後株式への支払による強制支払
                                  本号イ及びロの規定にかかわらず、ある利払日に
                                  関して、当該利払日の直前利払日の属する月の第
                                  ２銀行営業日(ただし、当該利払日が初回の利払
                                  日の場合は払込期日。)から当該利払日の属する
                                  月の第２銀行営業日の前日までの期間において、
                                  以下の①又は②の事由が生じた場合は、当社は、
                                  当該利払日(以下「強制利払日」という。)又は強
                                  制利払日の直後の利払日に、当該強制利払日現在
                                  の任意未払残高(各本社債に関して、その時点に
                                  おいて残存する全ての任意停止金額及びこれに対
                                  する追加利息をいい、以下「任意未払残高」とい
                                  う。)の全額を弁済するべく、営利事業として実
                                  行可能(下記に定義する。)な限りの合理的な努力
                                  を行うこととする。
                                 ①　当社が当社普通株式並びに剰余金の配当及び残
                                   余財産の分配を受ける権利に関して同順位証券
                                   (下記に定義する。)に劣後する当社が今後発行
                                   する当社普通株式以外の株式(併せて以下「劣
                                   後株式」という。)に関する剰余金の配当(会社
                                   法第454条第５項に規定される中間配当及び全
                                   額に満たない配当をする場合を含む。)を行う
                                   決議をした場合又は支払を行った場合
                                 ②　当社が劣後株式の買入れ又は取得をする場合
                                   (ただし、以下の事由のいずれかによる場合を
                                   除く。)
                                  (a)  会社法第155条第８号乃至第13号に基づく事
                                    由
                                  (b)  会社法第192条第１項に基づく単元未満株主
                                    からの買取請求
                                  (c)  会社法第469条第１項、第785条第１項、第
                                    797条第１項又は第806条第１項に基づく反対
                                    株主からの買取請求
                                  (d)  会社法第116条第１項又は第182条の４第１項
                                    に基づく反対株主からの買取請求
                                  (e)  会社法第135条第３項に対応するための会社
                                    法第163条に基づく子会社からの取得
                                  (f)  その他当社が買取りを行うことが法令上義務
                                    づけられる事由
                                  「営利事業として実行可能」とは、当社の証券
                                  (社債を含む。)の発行若しくは募集又は借入れに
                                  重大な障害を生じさせない場合をいう。ただし、
                                  当該証券又は借入れに関して支払われ得る価格、
                                  利率又は配当率を考慮しない。
                                  「同順位証券」とは、優先株式(下記に定義す
                                  る。)及び同順位劣後債務(下記に定義する。)を
                                  いう。
                                  「優先株式」とは、当社の今後発行する株式で
                                  あって、剰余金の配当及び残余財産の分配を受け
                                  る権利に関して当社普通株式に優先するものをい
                                  う。
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                                  「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、
                                  劣後支払条件(別記((注)「５．劣後特約」)に定
                                  義する。)と実質的に類似する当社の清算手続、
                                  破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法
                                  によらないこれらに準ずる手続における支払に関
                                  する条件及び権利を有し、その利息に係る権利及
                                  び償還又は返済条件が、本社債と実質的に同等の
                                  もの又は当社の財務状態及び業績に応じて決定さ
                                  れるものをいう。
                               (ⅱ)   同順位証券への支払による強制支払
                                  本号イ及びロの規定にかかわらず、任意停止利払
                                  日から当該任意停止利払日の直後の利払日の前日
                                  までの期間において同順位証券に関する配当又は
                                  利息が支払われたときは、当社は、当該任意停止
                                  利払日の直後の利払日に、当該任意停止利払日に
                                  係る任意停止金額及びこれに対する追加利息を弁
                                  済するべく、営利事業として実行可能な限りの合
                                  理的な努力を行うこととする。
                             ニ　任意未払残高の支払
                               (ⅰ)   任意未払残高は、弁済される利払日又は償還日時
                                  点の本社債権者に支払われる。
                               (ⅱ)   当社は、利払日又は償還日において任意未払残高
                                  の全部又は一部を支払う場合、弁済する当該利払
                                  日又は償還日の12銀行営業日前までに、支払う任
                                  意停止金額(以下「支払金額」という。)及び該当
                                  任意停止利払日の通知を本社債権者及び財務代理
                                  人に対し行う。その場合、支払われる金額は業務
                                  規程等に従い下記の方法により一通貨あたりの利
                                  子額を算出し、各本社債権者が各口座管理機関の
                                  各口座に保有する各本社債の金額の総額を乗じて
                                  算出される。
                                 ①　支払金額の一通貨あたりの利子額
                                   支払金額を残存する本社債の元金で除したもの
                                   をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数
                                   が生じた場合にはこれを切り捨てる。
                                 ②　支払金額に対する追加利息の一通貨あたりの利
                                   子額
                                   支払金額に該当任意停止利払日における別記
                                   「利率」欄に定める利率及び任意停止利払日の
                                   翌日から任意停止金額を弁済する当該利払日又
                                   は償還日までの本項第(1)号ロに準じて算出さ
                                   れる金額を、残存する本社債の元金で除したも
                                   のをいう。ただし、小数点以下第13位未満の端
                                   数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
                               (ⅲ)   当社が、任意未払残高の一部を支払う場合、当該
                                  支払は、最も早い任意停止利払日に発生した任意
                                  停止金額及びこれに対する追加利息から順に充当
                                  される。その場合、当社は、充当する当該任意停
                                  止金額及びこれに対する追加利息の内訳を財務代
                                  理人に通知する。
                           ２．利息の支払場所
                             別記((注)「15．元利金の支払」)記載のとおり。
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     償還期限                       2079年９月12日
                           １．償還金額
                             各社債の金額100円につき金100円(ただし、期限前償還の場
                             合は本欄第２項第(2)号に定める金額による。)
                           ２．償還の方法及び期限
                            (1)  満期償還
                              本社債の元金は、2079年９月12日(以下「満期償還日」と
                              いう。)に、任意未払残高の支払とともにその総額を償還
                              する。
                            (2)  期限前償還
                              前号の規定にかかわらず、当社は以下の場合において、
                              満期償還日前に本社債を償還することができる。
                             イ　当社の選択による期限前償還
                               当社は、2029年９月12日(以下「初回任意償還日」とい
                               う。)及び初回任意償還日以降の各利払日(初回任意償
                               還日と併せて以下「任意償還日」という。)において、
                               任意償還日より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以
                               内に本社債権者及び財務代理人に対し事前の通知(撤回
                               不能とする。)を行うことにより、当社の選択により、
                               その時点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)
                               を、各社債の金額100円につき金100円で、任意未払残
                               高の支払とともに当該任意償還日に期限前償還するこ
     償還の方法
                               とができる。
                             ロ　税制事由による期限前償還
                               払込期日以降に税制事由(下記に定義する。)が生じ、
                               かつ継続している場合、当社は、当社が当該期限前償
                               還のために設定する日(以下「税制事由償還日」とい
                               う。)より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本
                               社債権者及び財務代理人に対し事前の通知(撤回不能と
                               する。)を行うことにより、当社の選択により、その時
                               点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を、
                               (ⅰ)税制事由償還日が初回任意償還日より前の日であ
                               る場合には、各社債の金額100円につき金101円の割合
                               で計算される金額で、(ⅱ)税制事由償還日が初回任意
                               償還日以降の日である場合には、各社債の金額100円に
                               つき金100円で、税制事由償還日までの経過利息及び任
                               意未払残高の支払とともに当該税制事由償還日に期限
                               前償還することができる。
                               「税制事由」とは、日本の法令又はその運用若しくは
                               解釈により、当社に課される法人税の計算において本
                               社債の利息が法人税法第22条第３項に定める損金に算
                               入されなくなる等、当社にとって著しく不利益な税務
                               上の取扱いがなされ、当社の合理的な努力によっても
                               これを回避できないことをいう。
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                             ハ　資本性変更事由による期限前償還
                               払込期日以降に資本性変更事由(下記に定義する。)が
                               生じ、かつ継続している場合、当社は、当社が当該期
                               限前償還のために設定する日(以下「資本性変更事由償
                               還日」といい、任意償還日、税制事由償還日と併せて
                               以下「期限前償還日」という。)より前の30銀行営業日
                               以上60銀行営業日以内に本社債権者及び財務代理人に
                               対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことによ
                               り、当社の選択により、その時点で残存する本社債の
                               元金の全部(一部は不可)を、(ⅰ)資本性変更事由償還
                               日が初回任意償還日より前の日である場合には、各社
                               債の金額100円につき金101円の割合で計算される金額
                               で、(ⅱ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日以降
                               の日である場合には、各社債の金額100円につき金100
                               円で、資本性変更事由償還日までの経過利息及び任意
                               未払残高の支払とともに当該資本性変更事由償還日に
                               期限前償還することができる。
                               「資本性変更事由」とは、信用格付業者(株式会社格付
                               投資情報センター、株式会社日本格付研究所及びS&Pグ
                               ローバル・レーティング・ジャパン株式会社又はそれ
                               らの格付業務を承継した者をいう。以下同じ。)のうち
                               １社以上より、各信用格付業者における本社債発行後
                               の資本性評価基準の変更に従い、本社債について、各
                               信用格付業者が認める本社債の発行時点において想定
                               されている資本性より低いものとして取り扱うことを
                               決定した旨の公表がなされ、又は書面による通知が当
                               社に対してなされたことをいう。
                            (3)  本社債の償還日が東京における銀行休業日にあたるとき
                              は、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                            (4)  本社債の買入消却は、法令又は業務規程等に別途定めら
                              れる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行
                              うことができる。
                            (5)  本社債の償還については、本項のほか、別記((注)「５．
                              劣後特約」)に定める劣後特約に従う。
                           ３．償還元金の支払場所
                             別記((注)「15．元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法                       一般募集
                           各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
     申込証拠金(円)
                           替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
     申込期間                       2019年９月６日
     申込取扱場所                       別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

     払込期日                       2019年９月12日

                           株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                           東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
                           本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
     担保
                           に特に留保されている資産はない。
     財務上の特約                       該当事項なし
     (注)   １．信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
         (1)  株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
           本社債について、当社はR&IからA-の信用格付を2019年９月６日付で取得している。
           R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
           に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性
           リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するも
           のではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。ま
           た、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完
           全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
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           R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
           確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
           ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
           利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ
           たとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
           (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
           「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等
           何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           R&I：電話番号　03－6273－7471
         (2)  株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
           本社債について、当社はJCRからAの信用格付を2019年９月６日付で取得している。
           JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
           ものである。
           なお、本社債につき、約定により許容される利息の支払停止が生じた場合、当該支払停止は「債務不履
           行」に当たらないが、JCRでは債務不履行の場合と同じ「D」記号を付与することとしている。
           JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該
           確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度
           を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、
           債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
           JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
           する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべ
           き情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在
           する可能性がある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
           (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
           「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何ら
           かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           JCR：電話番号　03－3544－7013
        ２．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
          本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第２
          号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条
          第２項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
        ３．社債の管理
          本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管
          理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
        ４．財務代理人、発行代理人及び支払代理人
          株式会社三井住友銀行
        ５．劣後特約
          当社は、劣後事由(下記に定義する。)の発生後すみやかに、本社債権者及び財務代理人に対して、劣後事由
          が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又
          は日本法によらないこれらに準ずる手続において、各本社債権者は、各本社債につき、次の(ⅰ)及び(ⅱ)を
          合計した金額の、本社債に基づく劣後請求権(下記に定義する。)を有するものとし、当社はかかる金額を超
          えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。
          (ⅰ)   劣後事由発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額
          (ⅱ)   当該劣後事由発生日における当該本社債に関する任意未払残高及び当該劣後事由発生日までの当該本
            社債に関する経過利息
          劣後請求権は、劣後支払条件(下記に定義する。)が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日におい
          て優先株式が存在する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額(下記に定義する。)の範囲での
          み、支払(配当を含む。)の対象となるものとする。
          「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
          (ⅰ)   当社に対して、清算手続(会社法に基づく通常清算手続又は特別清算手続を含む。)が開始された場合
          (ⅱ)   管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場
            合
          (ⅲ)   管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定をし
            た場合
          (ⅳ)   管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定をし
            た場合
          (ⅴ)   当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続又はこれらに
            準ずる手続が開始された場合
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          「劣後請求権」とは、当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれら
          に準ずる手続において各本社債権者が有する清算に係る債権、破産債権、更生債権若しくは再生債権又はこ
          れらに準ずる債権であって、本社債に基づくものをいう。
          「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。
          (ⅰ)   当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受け又は弁済される権利を
            有する当社の債権者が保有する債権に係る全ての上位債務(下記に定義する。)が、会社法の規定に基
            づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
          (ⅱ)   当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載された全ての
            上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足(供託によ
            る場合を含む。)を受けた場合
          (ⅲ)   当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載された全て
            の上位債務(当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従い、全
            額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
          (ⅳ)   当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載された全て
            の上位債務(当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従い、全
            額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
          (ⅴ)   当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続又はこれらに
            準ずる手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足
            を受けた場合
          「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において優先株式が存在している場合に、全て
          の同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)が、それぞれ優先株式であったならば、当社の残余
          財産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払われる額
          をいう。
          「上位債務」とは、同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)に関する当社の債務を除く、劣後
          債務を含むあらゆる当社の債務をいう。
        ６．上位債権者に対する不利益変更の禁止
          本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更され
          てはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じな
          い。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、上位債務に係る債権を有する全ての者をいう。
        ７．相殺禁止
          当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続開始の決定がなさ
          れ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合(ただし、再生手続開始の決定
          がなされた後、簡易再生の決定若しくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定した
          とき、再生手続開始決定の取消若しくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、又は再生計画取消
          の決定が確定したときを除く。)、又は日本法によらない清算手続、破産手続、更生手続、再生手続若しく
          はこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、劣後支払条件が成就されない限りは、本社債
          権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。
        ８．期限の利益喪失に関する特約
          本社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本社債
          の社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられ又は期限が到来するものではな
          い。
        ９．社債権者に通知する場合の公告の方法
          本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子
          公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむ
          を得ない事由が生じた場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上
          の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
        10．社債要項の公示
          当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
        11．社債要項の変更
         (1)  本社債の社債要項に定められた事項(ただし、別記「利息支払の方法」欄第１項第(2)号ホに関連する技術
           的事項及び本(注)４を除く。)の変更(本(注)６の規定に反しない限度とする。)は、法令に定めがあると
           きを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなけれ
           ば、その効力を生じない。
         (2)  裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
        12．社債権者集会に関する事項
         (1)  本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第１号の定めるところによる。以下同じ。)の社債(以下
           「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日
           の３週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)９に定める方法
           により公告する。
         (2)  本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
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         (3)  本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
           い。)の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集会の目的であ
           る事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求するこ
           とができる。
        13．追加発行
          当社は、随時、本社債権者の同意なしに、初回利払日ないし払込金額を除く全ての事項(会社法施行規則第
          165条所定の各事項を含む。)において本社債と同じ内容の要項を有し、本社債と同一の種類の社債を追加発
          行することができる。
        14．費用の負担
          以下に定める費用は当社の負担とする。
         (1)  本(注)９に定める公告に関する費用
         (2)  本(注)12に定める社債権者集会に関する費用
        15．元利金の支払
          本社債に係る元利金は、社債等振替法及び業務規程等に従って支払われる。
    ６  【社債の引受け及び社債管理の委託(第３回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(60年

    債))】
     (1)  【社債の引受け】
                                         引受金額
       引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                         (百万円)
                                              １．引受人は、本社債
     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目５番１号                     70,000
                                                の全額につき、連
     三菱ＵＦＪモルガン・スタン
                                                帯して買取引受を
                     東京都千代田区丸の内二丁目５番２号                     50,000
     レー証券株式会社
                                                行う。
                                              ２．本社債の引受手数
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目３番１号                     50,000
                                                料は、各社債の金
                                                額100円につき金85
     大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目９番１号                     30,000
                                                銭とする。
           計                  ―            200,000          ―

     (2)  【社債管理の委託】

       該当事項なし
    ７  【新規発行による手取金の使途】

     (1)  【新規発行による手取金の額】
       払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                   差引手取概算額(百万円)
                  300,000                   2,592                 297,408

     (注)　上記金額は、第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債、第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無
        担保社債及び第３回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債の合計額であります。
     (2)  【手取金の使途】

       上記差引手取概算額297,408百万円は、投融資資金へ充当する予定であります。当社は、「2020年中期経営計画」
      において取り組むべき中長期の課題の一つとして、「グローバル事業展開の強化・拡大」を掲げており、その中の
      具体的施策の一つして、アルセロールミッタル社とインドの一貫鉄鋼メーカーであるエッサールスチール社の共同
      買収を予定しております。投融資資金として、現在インド最高裁にて審議中である同社の債権者間分配等に関する
      判決により買収が確定次第、同社買収資金に充当する予定であり、実際の充当時期までは現金及び現金同等物にて
      管理致します。
       なお、エッサールスチール社の買収に関して、不成立もしくはクローンジング時期が長期化した場合、あるいは
      必要資金額が減額となった場合には、設備資金として2020年中期経営計画に掲げている国内設備投資の一部に充当
      する予定であります。
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    第２   【売出要項】
     該当事項なし
    【募集又は売出しに関する特別記載事項】

    投資者の情報開示について
     本社債の購入を予定している投資者の名称、投資方針や検討状況、需要額・希望価格及び最終的な購入金額等の情報
    (個人情報は除く。)については、主幹事であるみずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、
    ＳＭＢＣ日興証券株式会社及び大和証券株式会社に対して投資者より情報開示にかかる不同意の申出がない限り、各主
    幹事を通じて、必要に応じて当社に開示、提供及び共有される予定です。なお、当社は当該情報について、本社債の募
    集又は発行に関する目的以外には使用しません。
    本社債の償還及び買入消却時の借り換えに関する制限について

     以下に記載される事項は本社債の証券情報の一部を形成せず、法的又は契約上の義務は生じない。
     当社は、財務健全性と資本効率の両立及び持続的な成長を目的として本社債を発行しており、本社債の満期以前に本
    社債を償還又は買入消却する場合は、信用格付業者(株式会社格付投資情報センター、株式会社日本格付研究所及びS&P
    グローバル・レーティング・ジャパン株式会社又はその格付業務を承継した者を総称していう。)から本社債と同等の資
    本性が認定される商品により、本社債を借り換えることを想定している。
     以下の場合は、本社債の満期以前に本社債を償還又は買入消却する場合、同等の資本性を有する商品によって借り換
    えることを見送る可能性がある。
     (ⅰ)   当該償還又は買入消却により、当社の主要な財務健全性指標が2019年３月末時点と比べて悪化しない場合
     (ⅱ)   S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社による当社への格付がBBB以上であり、かつ、当該償還又は買
        入消却によりこの水準を下回る懸念がない場合
     (ⅲ)   (x)連続した12か月間において、本社債当初発行元本総額の10％未満又は(y)連続した10年間において、本社債当
        初発行元本総額の25％未満の買入消却の場合
     (ⅳ)   本社債が税制事由又は資本性変更事由(株式会社日本格付研究所又はS&Pグローバル・レーティング・ジャパン株
        式会社による資本性評価基準の変更による場合に限る。)により償還される場合
     (ⅴ)   本社債に株式会社日本格付研究所又はS&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社による資本性(又は株式
        会社日本格付研究所又はS&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社により「資本性」と同義で用いられ
        る用語)を付与されない場合
     (ⅵ)   主要な取引所の閉鎖等に起因して市場機能が停止している場合。ただし、市場機能が回復し、かつ、当該時点に
        おいて上記(ⅰ)乃至(ⅱ)に該当しない場合、すみやかに借り換えを行うことを要する
     当該借り換えは、当該償還又は買入消却が行われる日の以前360日の間に行われる。なお、当社又は当社の子会社が、
    少なくとも本社債の当初の資本性と等しい株式会社日本格付研究所及びS&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会
    社による資本性を付与された証券を第三者の購入者へ売却することにより受領する発行純手取金は当該借り換えとして
    算入される。
    第３   【第三者割当の場合の特記事項】

     該当事項なし
    第４   【その他の記載事項】

     該当事項なし
                                 36/37





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    第二部     【公開買付けに関する情報】
     該当事項なし
    第三部     【参照情報】

    第１   【参照書類】
     会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
    すること。
    １  【有価証券報告書及びその添付書類】

      事業年度　第94期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)　2019年６月25日関東財務局長に提出
    ２  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度　第95期第１四半期(自　2019年４月１日　至　2019年６月30日)　2019年８月８日関東財務局長に提出
    ３  【臨時報告書】

      １の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年９月６日)までに、金融商品取引法第24条の５第４
     項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2019年６月26日に関
     東財務局長に提出
    第２   【参照書類の補完情報】

     参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリ
    スク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本発行登録追補書類提出日(2019年９月６日)までの間において生
    じた変更その他の事由はありません。
     また、当該有価証券報告書等に記載した将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においても変更の必要
    はないと判断しており、また、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項について
    は、その達成を保証するものではありません。
    第３   【参照書類を縦覧に供している場所】

     日本製鉄株式会社　本社
     (東京都千代田区丸の内二丁目６番１号)
     株式会社東京証券取引所
     (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
     株式会社名古屋証券取引所
     (名古屋市中区栄三丁目８番20号)
     証券会員制法人福岡証券取引所
     (福岡市中央区天神二丁目14番２号)
     証券会員制法人札幌証券取引所
     (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１)
    第四部     【保証会社等の情報】

     該当事項なし
                                 37/37

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