株式会社村田製作所 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 株式会社村田製作所
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社村田製作所(E01914)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     【表紙】
      【発行登録追補書類番号】                         30-関東1-2

      【提出書類】                         発行登録追補書類
      【提出先】                         近畿財務局長
      【提出日】                         2019年9月4日
      【会社名】                         株式会社村田製作所
      【英訳名】                         Murata    Manufacturing       Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役会長兼社長  村田 恒夫
      【本店の所在の場所】                         京都府長岡京市東神足1丁目10番1号
      【電話番号】                         (075)955―6525
      【事務連絡者氏名】                         取締役 常務執行役員 企画管理本部 本部長  竹村 善人
      【最寄りの連絡場所】                         東京都渋谷区渋谷3丁目29番12号
      【電話番号】                         (03)5469―6111(代表)
      【事務連絡者氏名】                         東京支社 管理部長  小杉 雅明
      【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
      【今回の募集金額】
                               50,000百万円
      【発行登録書の内容】
      提出日                                     2018年12月7日
      効力発生日                                     2018年12月15日
      有効期限                                     2020年12月14日
                                            30-関東1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)
                                        発行予定額 150,000百万円
      【これまでの募集実績】
       (発行予定額を記載した場合)
                             募集金額(円)                       減額金額(円)
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
       30-関東1-1                                    -           -
                 2019年1月18日           100,000百万円
                             100,000百万円
           実績合計額(円)                            減額総額(円)
                                                      なし
                            ( 100,000百万円       )
      (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
          き算出しております。
      【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                          50,000百万円
                               (50,000百万円)
                               (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
                                   ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
                                   しております。
       (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項はありません。
      【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                -円
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
      【縦覧に供する場所】                         株式会社村田製作所 東京支社
                               (東京都渋谷区渋谷3丁目29番12号)
                               株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行社債(短期社債を除く。)】
     銘柄            株式会社村田製作所第3回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別            -
     券面総額又は振替社債の            金50,000,000,000円
     総額(円)
     各社債の金額(円)            金1億円
     発行価額の総額(円)            金50,000,000,000円
     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)            年0.060%
     利払日            毎年3月10日および9月10日
     利息支払の方法            1 利息支払の方法および期限
                   (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」とい
                     う。)までこれをつけ、2020年3月10日を第1回の支払期日としてその日までの分を
                     支払い、その後毎年3月10日および9月10日の2回に各々その日までの前半か年分を
                     支払う。
                   (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを
                     繰り上げる。
                   (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割をもってこ
                     れを計算する。
                  2 利息の支払場所
                    別記「(注)8 元利金の支払」記載のとおり。
     償還期限            2024年9月10日
     償還の方法            1 償還金額
                    各社債の金額100円につき金100円
                  2 償還の方法および期限
                   (1)本社債の元金は、2024年9月10日にその総額を償還する。
                   (2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げ
                     る。
                   (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関(以下「振替機
                     関」という。)の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払
                     込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
                  3 償還元金の支払場所
                    別記「(注)8 元利金の支払」記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金(円)            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
                  利息をつけない。
     申込期間            2019年9月4日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
     払込期日            2019年9月10日
     振替機関            株式会社証券保管振替機構
                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保            本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産
                  はない。
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     財務上の特約(担保提供            1 当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行し
     制限)              た、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他
                    の条項)」欄で定める担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担
                    保提供(当社の資産に担保権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設定の予
                    約をすることおよび当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供し
                    ない旨を約することをいう。)する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基
                    づき、同順位の担保権を設定する。
                  2 当社が、前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記そ
                    の他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準
                    じて公告する。
     財務上の特約(その他の            本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純
     条項)            資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特
                  約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定する
                  ことができる旨の特約をいう。
      (注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
           本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からAA(ダブルA)
           の信用格付を2019年9月4日付で取得している。
           R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
           に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
           流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
           るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
           い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
           時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていな
           い。
           R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
           確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
           ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
           利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
           とR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
           (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の
           「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
           らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           R&I:電話番号 03-6273-7471
         2 振替社債
          (1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、振
            替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
          (2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかか
            る社債券は発行されない。
         3 社債管理者の不設置
           本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されな
           い。
         4 期限の利益喪失に関する特約
          (1)当社は、次の各場合に該当したときは、ただちに本社債について期限の利益を喪失する。
           ① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
           ② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
           ③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をする
             ことができないとき。
           ④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来してもその弁済
             をすることができないとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った
             保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただ
             し、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
           ⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てをしたとき。
           ⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
             を受けたとき。
           ⑦ 当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
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          (2)前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を本(注)5に
            定める方法により公告する。
         5 公告の方法
           本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定
           款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得
           ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以
           上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
         6 社債要項の公示
           当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
         7 社債権者集会に関する事項
          (1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下
            「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会
            の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)5
            に定める方法により公告する。
          (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
          (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)
            の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の
            理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
         8 元利金の支払
           本社債にかかる元利金は、社債等振替法および振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払わ
           れる。
         9 財務代理人、発行代理人および支払代理人
           株式会社みずほ銀行
      2【社債の引受け及び社債管理の委託】

       (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         (百万円)
                                                1 引受人は、本社債の全
     野村證券株式会社                 東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      22,500
                                                  額につき、連帯して買
     みずほ証券株式会社                 東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      11,500
                                                  取引受を行う。
                                                2 本社債の引受手数料は
     SMBC日興証券株式会社                 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      10,500
                                                  総額9,750万円とす
     三菱UFJモルガン・スタンレー
                      東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                      3,500
                                                  る。
     証券株式会社
     大和証券株式会社                 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      2,000
                              -                       -
             計                               50,000
       (2)【社債管理の委託】

          該当事項はありません。
      3【新規発行による手取金の使途】

       (1)【新規発行による手取金の額】
        払込金額の総額(百万円)                  発行諸費用の概算額(百万円)                    差引手取概算額(百万円)
                 50,000                    120                 49,880

       (2)【手取金の使途】

           上記差引手取概算額49,880百万円については、25,000百万円を2019年12月末までに短期借入金の返済資金
          に、残額を2020年3月末までに当社グループの主力製品である積層セラミックコンデンサをはじめとする電子
          部品の生産能力増強、品質・生産性の向上、研究開発設備の拡充等を目的とした設備投資資金の一部に充当す
          る予定であり、参照書類としての有価証券報告書(第83期)の「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 
          設備の新設、除却等の計画 (1)新設、改修等」の記載内容のうち、㈱福井村田製作所、㈱出雲村田製作
          所、㈱岡山村田製作所及び当社八日市事業所等に充当予定です。
           なお、当社連結子会社の設備投資資金への充当については、当社から当該各連結子会社への投融資を通じて
          行う予定であります。
                                 4/6


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                                                      株式会社村田製作所(E01914)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     第2【売出要項】

       該当事項はありません。
     第3【第三者割当の場合の特記事項】

       該当事項はありません。
     第4【その他の記載事項】

       該当事項はありません。
     第二部【公開買付けに関する情報】

       該当事項はありません。
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     第三部【参照情報】
     第1【参照書類】
       会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
      すること。
      1【有価証券報告書及びその添付書類】

        事業年度 第83期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年6月27日関東財務局長に提出
      2【四半期報告書又は半期報告書】

        事業年度 第84期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)2019年8月9日関東財務局長に提出
      3【臨時報告書】

        1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年9月4日)までに、金融商品取引法第24条の5第
       4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年7月3日に
       関東財務局長に提出
     第2【参照書類の補完情報】

       上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され
      た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2019年9月4日)
      までの間において生じた変更その他の事由はありません。
       当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、本発行登録追補書類提出日現在
      においてもその判断に変更はありません。
       また、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       株式会社村田製作所           本社
       (京都府長岡京市東神足1丁目10番1号)
       株式会社村田製作所           東京支社
       (東京都渋谷区渋谷3丁目29番12号)
       株式会社東京証券取引所
       (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
     第四部【保証会社等の情報】

       該当事項はありません。
                                 6/6








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2023年2月15日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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